This article has been translated from English to Portuguese.
A negociação em Forex, ou negociação no mercado cambial, envolve a compra e venda de moedas para lucrar com as flutuações das taxas de câmbio.
Como negociador de forex, o caminho para o sucesso é pavimentado com decisões informadas. Um elemento crucial deste processo de tomada de decisão reside no tipo de análise que emprega.
Por isso, a pergunta chave que os investidores novatos frequentemente fazem é: "Que tipo de análise é melhor para a negociação forex?"
Ahhhh, a pergunta de um milhão de dólares...
A resposta não é direta. Depende do teu estilo de negociação individual, tolerância ao risco e compromisso de tempo.
Não existe uma resposta única para todos os casos, uma vez que cada tipo de análise oferece vantagens únicas e atende a diferentes perfis de negociadores.
No entanto, compreender os três principais tipos de análise - técnica, fundamental e de sentimento - podeajudar-te a determinar qual a abordagem ou combinação de abordagens que melhor se adequa às tuas necessidades.
Ao longo da tua jornada como aspirante a trader, encontrarás fortes defensores de cada tipo de análise.
Enquanto que a análise técnica (AT) envolve a análise de gráficos para identificar padrões ou tendências, a análise fundamental (AF) envolve a análise de relatórios de dados económicos e manchetes de notícias.
Os investidores mais radicais no campo da análise técnica gritam: "A análise fundamental não interessa! Vai-te lixar para a AF! Já está incorporada no preço, que podes ver nos gráficos!"
Os investidores hardcore no campo da análise fundamental gritam: "A análise técnica é apenas um monte de linhas e desenhos imaginários! É uma falsa magia vudu inútil! A AT é uma treta!"
Enquanto as pessoas no campo da análise de sentimentos estão.... a observar a luta entre os dois campos e a monitorizar o seu nível de sentimentos em relação um ao outro! 🤣
Felizmente, os diferentes tipos de análise de mercado complementam-se uns aos outros.
Mesmo os traders técnicos hardcore podem encontrar pepitas fundamentais úteis que podem ajudar na sua análise técnica. E vice-versa.
Nos mercados do mundo real, os preços estão em constante mudança e normalmente desenvolvem tendências. Essas mudanças nos preços podem e afectam os fundamentos.
Isto significa que as tendências dos preços afectam os fundamentos, tal como os fundamentos afectam os preços.
E como descobrirás em lições posteriores, identificar tendências é uma parte importante da análise técnica.
Não te deixes enganar por estes extremistas unilaterais! Não te deixes enganar por estes extremistas unilaterais! Um não é melhor do que o outro... são apenas formas diferentes de olhar para o mercado.
No final do dia, deves negociar com base no tipo de análise com que te sentes mais confortável e rentável.
Três tipos de análise
Aqui tens uma visão geral de cada tipo de análise:
| Tipo de análise | Foco | Horizonte de tempo | Adequado para Traders que... | Principais ferramentas e indicadores |
|---|---|---|---|---|
| Análise técnica (TA) | Dados históricos de preços, gráficos e padrões | Curto prazo | Prefere decisões rápidas baseadas nas condições actuais do mercado, sente-se confortável com gráficos e indicadores, acredita na repetição de padrões históricos. | Linhas de tendência, médias móveis, osciladores, padrões gráficos. |
| Análise fundamental (AF) | Factores económicos, políticos e sociais que influenciam o valor das moedas | Longo prazo | Concentra-se no panorama económico geral, sente-se confortável com a pesquisa e interpretação de notícias económicas, quer compreender as razões por detrás dos movimentos do mercado. | Indicadores económicos (PIB, inflação, emprego), políticas do banco central, acontecimentos geopolíticos. |
| Análise do sentimento (SA) | Humor e posicionamento geral do mercado | Curto a médio prazo | Analisa o sentimento do mercado e as emoções dos investidores para avaliar a direção do mercado. Procura uma vantagem contrária, quer compreender a psicologia e o posicionamento da multidão, procura potenciais pontos de viragem quando o sentimento é extremo. | Relatório Commitment of Traders (COT), sentimento das redes sociais, dados sobre opções. |
Recapitulando, a análise técnica é o estudo do movimento dos preços das moedas nos gráficos, enquanto a análise fundamental analisa o desempenho da economia do país.
A análise do sentimento do mercado determina se o mercado está em alta ou em baixa em relação às perspectivas fundamentais actuais ou futuras.
Os factores fundamentais moldam o sentimento, enquanto a análise técnica nos ajuda a visualizar esse sentimento e a aplicar uma estrutura para criar os nossos planos de negociação.
Estes três factores trabalham lado a lado para te ajudar a ter boas ideias de negociação forex.
Toda a ação histórica dos preços e os números económicos estão lá - tudo o que tens de fazer é colocar o teu boné de pensamento e pôr essas capacidades analíticas à prova!
Deixa-me puxar o banco de três pernas novamente só para enfatizar a importância de todos os três tipos de análise.
Se tirares uma ou duas pernas do banco, ele vai ficar instável, certo?!
Para te tornares um verdadeiro trader de Forex, terás de saber como utilizar eficazmente estes três tipos de análise de mercado.
Não acreditas em nós?
Deixa-nos dar-te um exemplo de como se concentrar em apenas um tipo de análise pode se tornar um desastre.
- Digamos que estás a olhar para os teus gráficos e encontras uma boa oportunidade de negociação. 🎯
- Ficas todo entusiasmado a pensar no dinheiro que vai chover do céu. 🤑
- Dizes para ti mesmo: "Meu, nunca vi uma oportunidade de negociação mais perfeita no GBP/USD. Adoro os meus gráficos. Mwah. Agora mostra-me o dinheiro!"
- Depois continuas a comprar GBP/USD com um grande sorriso na cara (do tipo em que todos os teus dentes estão à mostra). 😄
- Tiras uma selfie com este grande sorriso e publicas no Instagram. 🤳
- Depois fazes uma dança feliz e publicas isso no TikTok. 💃
- Mas espera! De repente, o comércio faz um movimento de 100 pip na OUTRA DIREÇÃO!
- Mal sabias tu, mas o Reino Unido acabou de dar um FU à UE.
- Como só olhas para os gráficos, não fazes ideia do que é uma UE. Por isso, pesquisa no Google.
- Aprendes que significa União Europeia, que é uma união económica e política que envolve 28 países europeus, que permite o comércio livre, o que significa que os bens podem circular entre os países membros sem quaisquer controlos ou encargos adicionais.
- OMG! Agora percebes que é provavelmente grave se o Reino Unido quiser fazer isto. A sua economia pode ser devastada. Muitas pessoas podem perder os seus empregos. 🤯
- De repente, o sentimento de toda a gente em relação ao mercado britânico azeda, e toda a gente negoceia na direção oposta! 😖
- O teu grande e gordo sorriso vira-se de pernas para o ar e começas a ficar zangado com os teus gráficos. 🤯
- Atiras o teu computador para o chão e começas a pulverizá-lo. (Tiras uma foto e fazes um tweet).
- Acabaste de perder muito dinheiro, e agora o teu computador está partido em mil milhões de pedaços. (Mas o teu tweet tem agora um milhão de gostos).
- E tudo porque ignoraste completamente a análise fundamental e a análise sentimental. 💀
(Nota: Isto não foi baseado numa história real. Isto não nos aconteceu. Nunca fomos assim tão ingénuos. Sempre fomos comerciantes forex inteligentes... Pelo sarcasmo exagerado, achamos que já percebeste).
Está bem, está bem, a história foi um pouco exagerada, mas percebeste a ideia.
Lembras-te de como a tua mãe te dizia, em criança, que tudo em demasia nunca é bom?
Bem, na altura podias pensar que isso era apenas conversa fiada, mas no forex, o mesmo se aplica quando se decide que tipo de análise utilizar.
Não te baseies em apenas um.
Em vez disso, tens de aprender a equilibrar o uso de todos eles. Só então poderás realmente tirar o máximo proveito da tua negociação.
Para onde vamos a partir daqui?
Agora que já terminaste o jardim de infância e aprendeste um pouco sobre cada tipo de análise, é hora de te aprofundares mais!
Eis o que te espera nos próximos anos da tua vida...
Estamos a brincar, estamos a brincar! Estamos a falar dos próximos anos escolares na Escola de Pipsologia.
A escola primária é o guia para principiantes em análise técnica.
Aprenderás tudo sobre a dinâmica por detrás da ação dos preços, como os níveis de suporte e resistência, as velas japonesas e os indicadores técnicos como as médias móveis e o MACD.
Vais experimentar os indicadores leading e lagging e descobrir como usá-los para ter ideias de negociação.
Parece bastante excitante, não achas?
Os restantes anos do ensino básico e secundário são dedicados ao estudo de mais ferramentas de análise técnica.
Também vamos ver as ferramentas mais avançadas de forex, como pontos de pivô, divergências, Heikin Ashi, Teoria das Ondas de Elliott e padrões de preços harmónicos.
Parece-te extravagante? É porque são! Aposto que estás ansioso por começar a trabalhar nelas!
A faculdade será um pouco mais complicada, uma vez que estarás a lidar com a análise fundamental e de sentimento ao mesmo tempo.
É como acertar em dois coelhos com uma cajadada só!
Tu és a pedra e os pássaros são... bem, já percebeste.
Algumas razões pelas quais estamos a juntar a análise fundamental e a análise de sentimento do mercado:
- Quando chegares à universidade, estarás tão viciado em aprender mais sobre forex que uma lição simplesmente não será suficiente.
- É difícil traçar a linha entre a análise fundamental e a análise do sentimento do mercado, mas chegarás lá com a prática deliberada.
Como mencionámos anteriormente, os factores fundamentais são os principais responsáveis pela formação do sentimento do mercado.
Esses dois tipos de análise ocupariam tanto o primeiro como o segundo ano da faculdade.
