This article has been translated from English to Vietnamese.
Trong những bài học trước từ "Hướng dẫn cho người mới bắt đầu giao dịch Crypto", bạn đã học cách sử dụng phân tích cơ bản để tạo ý tưởng giao dịch, sau đó bạn đã học cách sử dụng phân tích kỹ thuật và hành động giá để tìm một mức giá vào lệnh tiềm năng cho một giao dịch.
Còn một bước nữa trước khi mở một vị thế thực sự và đưa vốn của bạn vào rủi ro (của sự thua lỗ) đó là bạn phải tìm ra kế hoạch quản lý giao dịch và kế hoạch quản lý rủi ro.
Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu của người đầu cơ thành công trên thị trường.
☝️ Không nhấn mạnh điều này cho đủ.
Và để bảo toàn vốn, bạn cần phải quản lý rủi ro đúng cách!
Những trader giỏi nhất có xu hướng cắt lỗ nhanh chóng và để cho các giao dịch thắng của họ tiếp tục. ✂️🏄
Nguyên tắc này một mình là cách chúng ta tránh được những kịch bản tồi tệ như để những giao dịch thắng biến thành thua lỗ hoặc để một giao dịch tệ hại phá hủy hoàn toàn tài khoản.
Tất nhiên, “cắt lỗ nhanh chóng và để các giao dịch thắng tiếp tục” nói thì dễ hơn làm, đặc biệt đối với những trader tùy ý thường phải cân nhắc những thay đổi cơ bản và tâm lý thị trường rộng lớn so với hành động giá (đôi khi xung đột).
May mắn thay, công cụ và chiến thuật quản lý giao dịch và rủi ro ("TRM") không quá khó hiểu
Ba Khái Niệm Chính của Quản Lý Giao Dịch và Rủi Ro
Ba khái niệm chính cần biết trước khi bạn bắt đầu là:
- Cắt lỗ
- Kích thước vị thế
- Chia nhỏ
Hãy cùng thảo luận từng khái niệm dưới đây.
Cắt lỗ là gì?
Cắt lỗ là phần trong kế hoạch quản lý giao dịch của bạn quyết định khi nào thoát khỏi vị thế hoàn toàn.
Điều này có thể dựa trên tín hiệu hành động giá, tín hiệu chỉ báo kỹ thuật, các kịch bản cơ bản, hoặc kết hợp cả ba phá vỡ luận điểm giao dịch của bạn.
Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng cắt lỗ, hãy đọc bài học của chúng tôi trong Trường Pipsology, "Cắt Lỗ Là Gì“
Kích thước vị thế là gì?
Kích thước vị thế: là lượng crypto mà bạn sẽ mua hoặc bán khống, được xác định bởi cả giá trị tối đa bạn sẵn sàng mất nếu giao dịch xấu, còn được gọi là “rủi ro tối đa“.
Đối với người mới bắt đầu, rủi ro tối đa không nên quá 1% – 2% tổng danh mục cho các giao dịch ngắn hạn, và 5% cho các vị trí dài hạn.
Ví dụ, giả sử bạn có tài khoản crypto trị giá $1,000 và bạn muốn mua một token với giá thị trường $10 mỗi token.
Bạn muốn giới hạn rủi ro tối đa của mình ở mức 2% tài khoản của bạn (hoặc $20) và phân tích của bạn cho thấy bạn nên đặt cắt lỗ (tức là, đóng vị thế) nếu token giảm xuống mức giá $5.
Dựa trên thiết lập đó, kích thước vị thế của bạn, nếu bạn mua token ở mức $10, nên là 4 đơn vị. Giảm $5 trong giá trị của token x 4 token = lỗ $20 (2% tài khoản $1000).
Để tìm hiểu thêm về kích thước vị thế, hãy đọc bài học của chúng tôi trong Trường Pipsology, “Kích Thước Vị Thế“.
Chia nhỏ là gì?
Việc xác định chính xác khi nào giá hoặc mức độ biến động trên thị trường sẽ thay đổi gần như là không thể.
Trừ khi bạn có nhận định rất cao về một mức giá bạn muốn vào lệnh, thực hành tốt là chia nhỏ lệnh vào và lệnh ra của bạn thành hai hoặc nhiều lệnh quanh khu vực vào/lệnh ra mục tiêu của bạn.
Sử dụng cùng một ví dụ trên từ kích thước vị thế, giả sử bạn muốn mua một token ở mức $10 nhưng phân tích của bạn cho biết nó có thể giảm xuống thấp nhất là $8 trước khi tâm lý chuyển hoàn toàn sang tích cực.Để giảm khả năng đặt giá vào quá thấp (và có thể bỏ lỡ giao dịch) hoặc quá cao (có thể không vào được giá tốt nhất/giảm khả năng lợi nhuận), bạn nên cân nhắc chia nhỏ lệnh vào/lệnh ra của mình thành các mức giá khác nhau.
Thay vì mua 4 token ở mức $10, bạn có thể cân nhắc mua một token ở $10, một token ở $9, và hai token ở $8.
Điều này giúp bạn vào được giao dịch với một phần vị thế nếu token không giảm qua mức giá $10, và nếu nó giảm tới mức $8, thì bạn thực sự đã vào được mức giá trung bình thấp hơn là $8.75.
Và nếu bạn vẫn sử dụng mức $5 làm điểm cắt tối đa, thì tổng rủi ro tối đa của bạn nhỏ hơn ở mức $15 rủi ro tổng tài khoản.
Đây là những ví dụ rất đơn giản, nhưng hiểu và thực hành những khái niệm này một mình có thể đủ để giữ bạn khỏi các vấn đề lớn ngay từ đầu.
Để tìm hiểu thêm về chia nhỏ vị thế, hãy đọc bài học của chúng tôi trong Trường Pipsology, “Chia Nhỏ Vào Và Ra Khỏi Các Vị Thế“.
KHÔNG SỬ DỤNG ĐÒN BẨY!
Giao dịch có đòn bẩy là khi bạn có thể mở một vị thế lớn hơn tổng vốn bỏ vào tài khoản.
Điều này được thực hiện thông qua các sàn giao dịch crypto tập trung (CEXs) cung cấp giao dịch ký quỹ, cũng như một số giao thức DeFi cung cấp cơ chế vay mượn nâng cao.
Ví dụ, giả sử bạn có $100 trong tài khoản của mình, và bạn muốn mua 1 đơn vị token XYZ ở mức $100, điều này sẽ tạo ra một vị trí mở trị giá $100.
Một sàn giao dịch crypto (CEX) cung cấp giao dịch ký quỹ có thể chỉ yêu cầu ký quỹ 10% để mở một giao dịch. Nói cách khác, bạn sẽ chỉ được yêu cầu mở vị trí với $10, thay vì phải bỏ toàn bộ $100.
Bạn hiện vẫn còn $90 “sẵn sàng” để mở thêm các vị trí nếu bạn muốn. Điều này có thể rất cám dỗ đối với nhiều trader.
Xét về yêu cầu ký quỹ 10% và tài khoản $100, bạn có thể mở một vị thế 10 token XYZ, có giá trị danh nghĩa là $1000 ($100 x 10 đơn vị), và CEX sẽ giữ lại $100 trong tài khoản của bạn làm ký quỹ cho các giao dịch.
Bạn hiện đang sử dụng đòn bẩy 10x (được coi là mức đòn bẩy cực kỳ cao).
Nếu token tăng 10% (giá trị vị thế tăng từ $1000 lên $1100) trong thời gian ngắn, bạn sẽ NHÂN ĐÔI giá trị tài khoản của mình!
Từ $100 lên $200 ($100 lợi nhuận + $100 ký quỹ cho giao dịch). Hoặc nếu token tăng 20% lên $1200, thì bạn sẽ NHÂN BA tài khoản của mình lên $300 giá trị!
Nghe có vẻ tuyệt vời đúng không!? Có lẽ ngay lúc này bạn đang tính toán xem mất bao lâu trước khi bạn có thể bắt đầu mua lambos và bay máy bay riêng.
Đây là những gì nhiều trader nghĩ về khi khám phá thế giới giao dịch có đòn bẩy….số tiền họ có thể kiếm được!
Thôi nào, tôi ghét phá vỡ bong bóng nhưng đòn bẩy thực sự là một con dao hai lưỡi, có nghĩa là nó có thể tiêu diệt tài khoản của bạn nhanh như khi nó có thể làm tăng trưởng.
Giả sử vị thế tương tự giảm 5% (hoặc -$50 so với giá trị bắt đầu $1000), thì trader vừa mất 50% tài khoản $100 của họ!Hoặc tệ hơn, kích thước vị thế danh nghĩa $1000 giảm chỉ 10% xuống còn $900 (hoặc lỗ -$100)! Tại thời điểm đó, CEX sẽ phát hành một cuộc gọi ký quỹ (yêu cầu trader nạp thêm tiền để giữ các giao dịch mở), và nếu trader không thể, thì CEX sẽ đóng tất cả các vị thế, còn được gọi là “bị thanh lý”.
CEX sẽ sử dụng $100 mà nó giữ cho bạn làm ký quỹ để bù đắp khoản lỗ $100 của bạn. Và vì bạn chỉ có $100 để bắt đầu, điều đó có nghĩa là số dư tài khoản của bạn hiện là $0!
Và vì bạn đang gặp khó khăn, giờ bạn đang cầu xin mẹ cho phép bạn quay lại sống trong phòng cũ của mình.
Vì vậy, mặc dù có thể kiếm được nhiều tiền rất nhanh với đòn bẩy trong crypto, bạn cũng có thể mất nhiều tiền nhanh tương tự!
Xét rằng bạn là một trader mới vào nghề, bạn có lẽ sẽ kém trong tất cả các nhiệm vụ giao dịch.Khi nào bạn có cơ hội chọn đúng hướng và thời điểm giao dịch để tránh phá vỡ hoàn toàn tài khoản trong số 10 giao dịch có đòn bẩy đầu tiên của bạn? Hoặc 20 giao dịch có đòn bẩy?
Nếu bạn đã trả lời “Gần như không có phần trăm nào!” thì bạn đã đúng!
Đòn bẩy có thể là công cụ cho một số người, chủ yếu là những trader có kinh nghiệm có thực hành quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
Nó KHÔNG phải dành cho những trader mới sẽ kém trong giao dịch lúc đầu. 😐
Summary
Là một ý tưởng tốt khi bảo thủ với mức độ rủi ro bạn chấp nhận và chỉ sử dụng vốn cho những ý tưởng giao dịch tốt nhất của bạn.
Dưới đây là một số gợi ý mà mỗi trader crypto mới nên cân nhắc:
- Giới hạn tổng sự phơi bày của bạn vào lĩnh vực crypto ở một phần nhỏ tổng vốn tiền mặt có sẵn của bạn (tức là, tiền mặt, cổ phiếu và các khoản đầu tư thanh khoản khác). Bắt đầu từ 1% và tăng dần.
- Giới hạn sự phơi bày của bạn vào một tài sản crypto cụ thể đến một phần nhỏ của tổng danh mục crypto của bạn. Lại một lần nữa, rủi ro tối đa 1% - 2% đối với các giao dịch ngắn hạn. Rủi ro tối đa 5% đối với các vị trí dài hạn.
- Sử dụng cắt lỗ với mỗi vị trí.
- Thời gian hoàn hảo gần như là không thể. Chia nhỏ vào các vị trí giao dịch hoặc “trung bình giá” vào các khoản đầu tư dài hạn. Lấy lợi nhuận dọc theo đường nếu một giao dịch đi theo hướng của bạn.
- KHÔNG SỬ DỤNG ĐÒN BẨY.
- Chỉ sử dụng vốn cho các ý tưởng tốt nhất của bạn (thiết lập rủi ro thấp/lợi nhuận cao trên các ý tưởng có khả năng cao).
- “Không có vị trí” là một vị trí hoàn toàn ổn khi bạn không thấy có cơ hội hấp dẫn.