This article has been translated from English to Arabic.
في الدروس السابقة من"دليل المبتدئين لتداول العملات الرقمية المشفرة"، تعلمتكيفية استخدام التحليل الأساسي لتوليد أفكار التداول، ثم تعلمت كيفية استخدام التحليل الفني وح ركة السعر للعثور على سعر دخول محتمل للصفقة.
هناك خطوة واحدة أخرى مطلوبة قبل فتح صفقة فعلية وتعريض رأس مالك للمخاطرة (للخسارة) وهي تحديد خطة إدارة الصفقات وخطة إدارة المخاطر.
الحفاظ على رأس المال هو الأولوية الأولى للمضاربة الناجحة في السوق.
☝️ لا يمكنني التأكيد على ذلك بما فيه الكفاية.
ومن أجل الحفاظ على رأس المال، تحتاج إلى إدارة المخاطر بشكل صحيح!
يميل أفضل المتداولين إلى خفض الخسائر بسرعة وترك الرابحين يربحون. ✂️🏄
هذا المبدأ وحده هو الطريقة التي نتجنب بها السيناريوهات المروعة مثل ترك الرابحين يتحولون إلى خاسرين أو ترك صفقة واحدة سيئة تدمر الحساب بالكامل.
وبطبيعة الحال، فإن "تقليل الخسائر بسرعة وترك الرابحين يربحون" هو أمر يسهل قوله أكثر من فعله، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين يتسمون بالتقدير والذين غالبًا ما يضطرون إلى الموازنة بين التغيرات في الأساسيات والمعنويات العامة للسوق وبين حركة السعر (والتي تتعارض أحيانًا).
لحسن الحظ، فإن أدوات وتكتيكات إدارة التجارة والمخاطر ("TRM ") ليست صعبة الفهم
ثلاثة مفاهيم رئيسية لإدارة التجارة والمخاطر
المفاهيم الثلاثة الأساسية التي يجب معرفتها قبل البدء هي
- إيقاف الخسائر
- تحديد حجم المركز
- التحجيم
دعنا نناقش كل مفهوم أدناه.
ما هو وقف الخسارة؟
وقف الخسارة هو جزء من خطة إدارة صفقتك حيث تقرر الخروج من الصفقة تمامًا.
ويمكن أن يستند ذلك إما إلى إشارة حركة السعر، أو إشارات المؤشرات الفنية، أو السيناريوهات الأساسية، أو مزيج من الثلاثة معًا مما يبطل أطروحة التداول الخاصة بك.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام أوامر إيقاف الخسارة، اقرأ درسنا في مدرسة البيبسولوجي "ما هووقف الخسارة؟
ما هو تحديد حجم المركز؟
تحجيم المركز: هو مقدار العملة الرقمية التي ستقوم بشراء أو بيعها، ويتم تحديده من خلال الحد الأقصى للقيمة التي ترغب في خسارتها إذا ساءت الصفقة، والمعروف أيضًا باسم "الحد الأقصى للمخاطرة".
بالنسبة للمبتدئين، يجب أن يكون الحد الأقصى للمخاطرة أكثر من 1% - 2% من محفظتك في الصفقات قصيرة الأجل، و5% في الصفقات طويلة الأجل.
على سبيل المثال، لنفترض أن لديك حساب عملة رقمية بقيمة 1000 دولار أمريكي وتريد شراء عملة رقمية بسعر السوق 10 دولارات لكل عملة رقمية.
أنت تريد تحديد الحد الأقصى للمخاطرة بنسبة 2% من حسابك (أو 20 دولارًا)، ويُظهر تحليلك أنه يجب عليك تعيين وقف الخسارة (أي إغلاق الصفقة) إذا انخفض الرمز المميز إلى مستوى سعر 5 دولارات.
بناءً على هذا الإعداد، يجب أن يكون حجم صفقتك، إذا اشتريت الرمز المميز بسعر 10 دولارات، 4 وحدات. انخفاض قيمة العملة الرمزية بمقدار 5 دولارات × 4 توكنات = -20 دولارًا خسارة (2% من حساب 1000 دولار).
لمعرفة المزيد عن تحجيم الصفقات، اقرأ درسنا في مدرسة البيبسولوجي"تحجيم الصفقات".
ما هو التحجيم؟
يكاد يكون من المستحيل تحديد السعر أو الوقت الدقيق الذي سيتغير فيه اتجاه السوق (و/أو مستويات التقلب).
ما لم تكن لديك قناعة عالية جدًا بالسعر الذي ترغب في الدخول عنده، فمن الممارسات الجيدة أن تقسم عمليات الدخول والخروج إلى أمرين أو أكثر حول منطقة الدخول/الخروج المستهدفة.
باستخدام نفس المثال أعلاه من تحديد حجم الصفقة، لنفترض أنك تريد شراء عملة رمزية بسعر 10 دولارات ولكن تحليلك يقول إنه قد ينخفض إلى 8 دولارات قبل أن تتحول المعنويات إلى الاتجاه الصعودي تمامًا.
لتقليل احتمالات الدخول بسعر منخفض للغاية (ومن المحتمل أن تفوتك الصفقة) أو مرتفع للغاية (من المحتمل ألا تدخل بأفضل سعر/ تقليل العائد المحتمل)، يجب أن تفكر في تقسيم أوامر الدخول/الخروج إلى مستويات سعرية مختلفة.
بدلاً من شراء 4 توكنات بسعر 10 دولارات، يمكنك التفكير في شراء توكن واحد بسعر 10 دولارات، وتوكن واحد بسعر 9 دولارات، وتوكنين بسعر 8 دولارات.
هذا يجعلك تدخل في الصفقة بصفقة جزئية إذا لم ينخفض الرمز المميز عن مستوى سعر 10 دولارات، وإذا انخفض إلى 8 دولارات، فإنك في الواقع تتدرج إلى متوسط سعر أقل يبلغ 8.75 دولار.
وإذا كنت لا تزال تستخدم مستوى 5 دولارات كحد أقصى للإيقاف، فإن الحد الأقصى للمخاطرة يكون أقل عند 15 دولارًا من إجمالي مخاطر الحساب.
هذه أمثلة بسيطة جدًا، ولكن فهم هذه المفاهيم وممارستها وحدها كافية على الأرجح لإبعادك عن المشاكل الكبيرة في البداية.
لمعرفة المزيد عن تحجيم الصفقات، اقرأ درسنا في مدرسة البيبسولوجي "تحجيمالدخول في الصفقات والخروج منها".
لا تستخدم الرافعة المالية!
التداول باستخدام الرافعة المالية هو أن تكون قادرًا على فتح صفقة بحجم أكبر من إجمالي رأس المال المودع في الحساب.
يتم ذلك إما من خلال البورصات المركزية للعملات الرقمية (CEXs) التي تقدم التداول بالهامش، بالإضافة إلى بعض بروتوكولات DeFi التي تقدم آليات اقتراض متقدمة.
على سبيل المثال، لنفترض أن لديك 100 دولار في حسابك، وتريد شراء وحدة واحدة من الرمز المميز XYZ بسعر 100 دولار، مما سيؤدي إلى إنشاء مركز مفتوح بقيمة 100 دولار.
قد تتطلب بورصة العُملات الرقمية (CEX) التي تُقدم التداول بالهامش هامشًا بنسبة 10% فقط لفتح صفقة. بعبارة أخرى، سيُطلب منك فقط فتح الصفقة بمبلغ 10 دولارات، بدلاً من الاضطرار إلى وضع 100 دولار بالكامل.
لا يزال لديك الآن 90 دولارًا "متاحًا" لفتح المزيد من الصفقات إذا كنت ترغب في ذلك. قد يكون هذا مغريًا جدًا للعديد من المتداولين.
بالنظر إلى متطلبات الهامش بنسبة 10% وحساب بقيمة 100 دولار، يمكنك فتح صفقة بحجم 10 توكنات XYZ، والتي ستكون قيمتها الافتراضية 1000 دولار (100 دولار × 10 وحدات)، وستقوم CEX بتخصيص 100 دولار في حسابك كهامش للصفقات.
أنت الآن تستفيد من الرافعة المالية بمقدار 10 أضعاف (وهو ما يُعتبر مقدارًا مرتفعًا للغاية من الرافعة المالية).
إذا حقق الرمز المميز مكاسب بنسبة 10% (ارتفعت قيمة الصفقة من 1000 دولار إلى 1100 دولار) في فترة زمنية قصيرة، فستضاعف قيمة حسابك!
من 100 دولار إلى 200 دولار (ربح 100 دولار + 100 دولار كهامش للصفقة). أو إذا ارتفع الرمز المميز بنسبة 20٪ إلى 1200 دولار، فستضاعف قيمة حسابك إلى 300 دولار!
يبدو ذلك مذهلاً، أليس كذلك؟ من المحتمل أنك الآن على الأرجح تحسب الوقت الذي ستستغرقه قبل أن تتمكن من البدء في شراء اللامبو والطائرات الخاصة.
هذا هو ما يفكر فيه الكثير من المتداولين عند اكتشاف عالم التداول بالرافعة المالية....كم من المال يمكن أن يجنوه!
حسنًا، أنا أكره أن أفجر الفقاعات ولكن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، مما يعني أنها يمكن أن تقتل حسابك بنفس السرعة التي يمكن أن تنميها.
لنفترض أن نفس الصفقة قد خسرت 5% (أو -50 دولارًا من القيمة الابتدائية للصفقة البالغة 1000 دولار)، فإن المتداول قد خسر 50% من حسابه البالغ 100 دولار!
أو ما هو أسوأ من ذلك، ينخفض حجم المركز الافتراضي البالغ 1000 دولار بنسبة 10% فقط إلى 900 دولار (أو -100 دولار خسارة)! عند هذه النقطة، ستُصدر بورصة CEX نداء الهامش (تطلب من المتداول إيداع المزيد من الأموال لإبقاء الصفقات مفتوحة)، وإذا لم يستطع المتداول ذلك، ستغلق بورصة CEX جميع الصفقات، والمعروفة أيضًا باسم "التصفية".
ستستخدم بورصة CEX مبلغ 100 دولار الذي احتفظت به لك كهامش لتغطية خسارتك البالغة 100 دولار. وبما أنك لم يكن لديك سوى 100 دولار في البداية، فهذا يعني أن رصيد حسابك الآن هو 0 دولار!
ولأنك مفلس، فأنت الآن تتوسل إلى والدتك لتسمح لك بالعودة إلى غرفتك القديمة.
لذا، في حين أنه من الممكن كسب الكثير من المال بسرعة كبيرة باستخدام الرافعة المالية في العملات الرقمية، إلا أنه يمكنك أن تخسر الكثير من المال بنفس السرعة!
بالنظر إلى أنك متداول مبتدئ، فمن المحتمل أن تكون سيئًا في جميع مهام التداول.
ما هي احتمالات أن تتمكن من اختيار الاتجاه الصحيح وتوقيت التداول بشكل مثالي لتجنب تفجير حسابك بالكامل خلال أول 10 صفقات برافعة مالية؟ أو 20 صفقة برافعة مالية؟
إذا كانت إجابتك "صفر في المائة تقريبًا!" فأنت على صواب!
يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة للبعض، وخاصة المتداولين المخضرمين الذين لديهم ممارسات صارمة لإدارة المخاطر.
إنها ليست للمتداولين الجدد الذين سيكونون سيئين في التداول في البداية. 😐
ملخص
من الجيد أن تكون متحفظًا فيما يتعلق بمقدار المخاطرة التي تخاطر بها وأن توظف رأس المال فقط في أفضل أفكار التداول الخاصة بك.
فيما يلي بعض التوصيات التي يجب على كل متداول عملات رقمية جديد أن يأخذها بعين الاعتبار:
- الحد من إجمالي تعرضك لقطاع العملات الرقمية إلى نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال السائل المتاح لديك (أي النقد والأسهم والاستثمارات السائلة الأخرى). ابدأ بنسبة 1% وانطلق من هناك.
- قلل من تعرضك لأصل تشفير معين إلى نسبة مئوية صغيرة من إجمالي محفظتك من العملات الرقمية. مرة أخرى، 1٪ - 2٪ كحد أقصى للمخاطرة في الصفقات قصيرة الأجل. 5٪ كحد أقصى للمخاطرة على الصفقات طويلة الأجل.
- استخدم وقف الخسارة مع كل صفقة.
- التوقيت المثالي شبه مستحيل. التوسع في صفقات التداول أو "متوسط التكلفة بالدولار" (DCA) في الاستثمارات طويلة الأجل. جني الأرباح على طول الطريق إذا سارت الصفقة في طريقك.
- لا تستخدم الرافعة المالية.
- ضع رأس المال فقط للعمل على أفضل أفكارك (إعدادات منخفضة المخاطر/عالية المكافأة على أفكار ذات احتمالية عالية).
- لا تتخذ أي مركز" هو مركز جيد تمامًا عندما لا ترى فرصًا مقنعة.