This article has been translated from English to Arabic.
إذا كنت جديدًا في مجال العملات الرقمية، فمن المهم أن تتعلم وتستوعب بعض مبادئ التداول الهامة لكي تبدأ رحلة التداول الخاصة بك.
من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المبادئ و"القواعد" التي يجب معرفتها للتداول الناجح، ولكل منها فروقه الدقيقة، ولكن بما أن هذا درس للمبتدئين، فسأكتفي بما أعتقد أنه أهم 4 مبادئ:
- اعرف السوق الذي تتداول فيه.
- الأسواق ديناميكية ولا تتداول في فراغ.
- إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح.
- سيكون لعلم النفس تأثير على أدائك في التداول.
لقد كُتبت موسوعة من المعلومات عن كل مبدأ، ولكن نظرًا لأن هذا دليل المبتدئين في التداول، فسوف أقتصر على تقديم نظرة عامة رفيعة المستوى لكل مبدأ.
دعنا نتناول كل مبدأ على حدة...
1. اعرف السوق الذي تتداول فيه.
قد يبدو من السخف أن أقول هذا لأنه أمر منطقي، ولكن ها أنا ذا:
تعلم كل ما يمكنك تعلمه عن الأصل الذي ستخاطر بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
صدق أو لا تصدق، هناك أناس مستعدون للمخاطرة بمدخراتهم في سهم أو عملة ميمية دون إجراء أي بحث. أعني لا شيء. لا شيء. لا شيء.
سيفعلون ذلك لأنهم رأوها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو لأن ابن عمهم الذي كان يعمل في مجال العملات الرقمية منذ ثلاثة أشهر قال إنها ستكون الشيء الكبير التالي.
يبدو الأمر واضحاً، ولكن لا تتبع ابن عمك أو أي شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أعمى. إن المتابعة العمياء للآخرين تعني أنك لا تعرف شيئًا عن ماهية الأصل، وكيف يعمل، وكيف يعمل، وكيف يعمل في ظروف السوق المختلفة.
وهذا يعني أيضًا أنه ليس لديك أي فكرة عن كيفية معالجة المعلومات الجديدة عن ذلك الأصل أو إذا تغيرت ظروف السوق، مما يؤدي على الأرجح إلى اتخاذ قرارات سيئة عند نشر وإدارة المخاطر.
وإلى جانب ذلك، فإن اتباع شخص ما بشكل أعمى يعرضك لمخاطر أخرى مختلفة. على سبيل المثال، ماذا لو لم يقم ذلك المحلل/المؤثر/ابن العم نفسه بمتابعة توصيات التداول الخاصة به أو اختفى؟
أو الأسوأ من ذلك، أن يعطيك معلومات مضللة عن قصد لإفادة مركزه بطريقة ما.
هذا هو السبب في أن الخطوة الأولى للتداول أو الاستثمار هي DYOR أو"قم بالبحث بنفسك!"
قد يفكر بعضكم الآن، "لكن القراءة صعبة! إنها تستغرق وقتًا طويلاً! أنا معتاد على مشاهدة فيديوهات TikTok التي تبلغ مدتها 15 ثانية! أريد فقط أن أتداول!"
أوه، القراءة صعبة! وتستغرق وقتًا!
لكن DYOR هو ما يدور حوله التداول! لا أحد مسؤول عن تداولاتك إلا أنت!
لذا اقض وقتًا أقل في التذمر، ووقتًا أطول في البحث.
تنطبق قاعدة DYOR على جميع الاستثمارات، ولكن في مجال العملات الرقمية، فهي أكثر أهمية بالنظر إلى عدم وجود تنظيم حكومي وحماية للمستثمرين في الأصول الرقمية في الوقت الحالي.
في حين ينظر الكثيرون إلى العملات الرقمية على أنها مستقبل التمويل، إلا أن العملات الرقمية اليوم....العملات الرقميةهي الغرب المتوحش الرقمي!
للتقليل من بعض الجوانب شديدة الخطورة (والمشبوهة) في سوق العملات الرقمية، تأكد من أن أي أصول رقمية تتطلع إلى الاحتفاظ بها على المدى الطويل لديها فريق مؤسس معروف وموثق، وتاريخ من تحقيق مراحل تطوير المشروع، وإذا كان طرف ثالث موثوق به قد قام بتدقيق الكود وراء مشروعه.
ولكن تذكر أن وضع علامة على هذه المربعات لا يعني أن المشروع محمي ضد الهجمات أو التغييرات في اللوائح.
من الجيد أن تحد من تعرضك لكل رمز من هذه الرموز إلى نسبة صغيرة من محفظتك، وهي فكرة سأتطرق إليها لاحقاً عندما أناقش إدارة المخاطر.
2. الأسواق ديناميكية ولا تتداول في فراغ.
إذًا لقد أجريت بحثك على مشروع عملة رقمية والآن أنت مستعد لشراء أو بيع العملة أو الرمز المميز المستهدف. تكون قناعتك عالية جدًا لدرجة أنك بعد القيام بالعمل، تكون متحمسًا جدًا لفكرة التداول الخاصة بك لدرجة أنك لا تستطيع النوم.
على الرغم من أننا في منتصف الليل، إلا أنك تريد التداول الآن!!!
!!! تمهل قليلاً فقط لأن هناك المزيد من البحث الذي يجب القيام به قبل القفز إلى التداول.
أحد أكبر الدروس التي يتعلمها العديد من المتداولين مع الخبرة، ولا يتم التأكيد عليها بقدر ما ينبغي أن تكون للمبتدئين، هو كيف أن العوامل الخارجية غالبًا ما يكون لها تأثير قوي على حركة سعر الأصل على الرغم من أن هذه العوامل تبدو غير مرتبطة و/أو لا علاقة لها بالعملات الرقمية .
بعبارة أخرى، في العديد من المواقف المقبلة، سترى سعر العملة الرقمية يتحرك بشكل أكبر مع موضوعات السوق الأوسع نطاقًا أو يتأثر بأحداث غير متوقعة خارج نطاق العملة الرقمية المحددة التي تتابعها.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ما يحدث في سوق الأسهم على حركة الأسعار في سوق العملات الرقمية.
المثال الأكثر شيوعًا لهذه الظاهرة هو السلوك الناجم عن معنويات المخاطرة.
المخاطرة مقابل المخاطرة مقابل المخاطرة
معنويات المخاطرة هو مفهوم تندرج فيه الأصول المالية عمومًا ضمن إحدى فئتين رئيسيتين:الأصول"التي تنطوي على مخاطرة"أوالأصول"التي لا تنطوي على مخاطرة".
قد يؤثر الشعور العام بالمخاطرة في اليوم الحالي بقوة على اتجاه سعر الأصل على المدى القصير.
الأصول "التي تنطوي على مخاطرة" هي الأصول التي تجذب المشترين عادةً عندما تكون معنويات السوق العامة إيجابية. فئات الأصول التي تندرج عادةً ضمن هذه الفئة هي الأسهم والسلع والعملات الرقمية.
أصول "الابتعاد عن المخاطرة" هي تلك الأصول التي تميل إلى جذب المشترين عندما تكون معنويات السوق العامة سلبية أو مليئة بال خوف. فئات الأصول التي تندرج ضمن هذه الفئة هي عادةً السندات والذهب وعملات "الملاذ الآمن" مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني.
وبالطبع، هذا تعريف عام للغاية لكلتا الفئتين، ويمكن أن تتغير الأصول التي تندرج في كل منهما في بعض الأحيان اعتمادًا على موضوعات السوق الرئيسية ومحركاتها. ولكن في أغلب الأحيان، عادةً ما يتبع سلوك الأصل هذه الديناميكية، إلا إذا كانت أخباره الخاصة تتفوق على العناوين الرئيسية في ذلك اليوم ومعنوياته.
أحد أبرز الأمثلة البارزة في التاريخ الحديث كان سلوك السوق خلال بداية جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020.
عندما شهد العالم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي لا يمكن السيطرة عليه، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات TRY احتواء الوباء، بدأ المتداولون في تسعير توقعات الإغلاق الاقتصادي العالمي الكامل.
وقد شهدت معظم فئات الأصول الرئيسية عمليات بيع عنيفة على مدار شهر، بغض النظر عن الأساسيات الفعلية.
في مارس 2020، ومع عدم وجود عناوين رئيسية محددة من مجال العملات الرقمية، انخفضت عملة البيتكوين (BTC) بأكثر من 60% من أعلى من 10,000 دولار إلى أقل من 4,000 دولار، في حين انخفضت عملة الإيثر (ETH) بنسبة 70% تقريبًا من حوالي 290 دولارًا إلى 90 دولارًا.
ولم يمض وقت طويل قبل أن نرى الجانب الآخر من طيف سلوك المخاطرة حيث تحول المشاركون في السوق إلى الاتجاه الصعودي على الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد سلسلة من الإجراءات الداعمة التي بدأتها الحكومات والبنوك المركزية بدءًا من أبريل 2020.
فقد خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في معظم البلدان، وأغرقت الحكومات النظام بالسيولة والتحفيز.
وإلى جانب عمليات إعادة فتح الاقتصاد في نهاية المطاف واللقاحات الجديدة، عاد المشترون إلى الأصول ذات المخاطر، مما أدى إلى بدء واحدة من أكبر الارتفاعات في الأسواق المالية على الإطلاق، بما في ذلك بداية تحرك البيتكوين إلى ما يقرب من 69,000 دولار في عام 2021.
ولكن هل أثر أي من ذلك على قدرة شبكة البيتكوين على معالجة المعاملات بأمان أو قدرة الإيثيريوم على تنفيذ العقود الذكية؟ كلا. كان كل محرك للمخاطرة تقريبًا خلال تلك الأشهر خارجيًا بالنسبة لأساسيات العملات الرقمية.
لذلك كما ترى، بالإضافة إلى امتلاكك لرؤية لأصل العملة الرقمية المستهدف، يجب أن تكون لديك رؤية للعالم ومراقبة معنويات المخاطرة على نطاق واسع أيضًا. لحسن الحظ، لا يتطلب ذلك درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو التمويل.
فيمكنك تطوير هذه المهارة أو الفهم من خلال دراسة مفاهيم الاقتصاد الكلي العالمي في مدرسة البيبسولوجي الخاصة بنا، ومن خلال ممارستك اليومية لمراقبة السوق. سأتطرق أكثر قليلاً إلى هذه المهمة في مناقشة إطار عمل عملية المثال لاحقًا.
3. إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح.
حتى الآن، تعلمت حتى الآن الحاجة إلى معرفة أساسيات الرمز المميز/المشروع، وتعلم أيضًا أنه يجب أن تكون على دراية بظروف السوق المالية العامة أيضًا.
ربما تكون قد اكتشفت الآن أيضًا أنه حتى لو بذلت الكثير من الجهد لإنشاء فكرة تداول ذات قناعة عالية، فقد ينحرف السوق جانبًا أو ضدك بسرعة كبيرة لأسباب غير متوقعة و/أو لا يمكنك التحكم فيها.
وهذا يقودنا إلى أهم مهارة يجب على المتداولين إتقانها وهي: إدارة المخاطر والتداول.
دعني أكون أكثر تحديدًا: إن مهارات إدارة المخاطر والتداول لا تقل أهمية عن مهارات تحليل السوق واختيار الصفقات والمراهنة على الاتجاه الصحيح، إن لم تكن أكثر أهمية منها.
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل واتخاذ إجراءات للحد من عدم اليقين والخسارة قدر الإمكان.
يجب أن يكون الحفاظ على رأس المال هو الأولوية الأولى للمضاربة الناجحة في السوق. ومن أجل الحفاظ على رأس المال، تحتاج إلى إدارة المخاطر بشكل صحيح!
فبدون إدارة المخاطر، لن تنجح كمتداول.
الشيء الأساسي الذي يجب أن تفهمه، مرة أخرى، هو أنه ما لم تتمكن من رؤية المستقبل، لا يمكن لأي صفقة أو استثمار أن يكون خاليًا من المخاطر حقًا. ستكون هناك بعض الصفقات الخاسرة وهذا جزء من اللعبة.
ولكن إذا بذلت جهدًا يمكنك تقليل مخاطرك الأولية بشكل كبير، أو على أقل تقدير، يمكنك الحد من مخاطرك بما يكفي لتتمكن من اتخاذ قرارات عقلانية إذا ما ضربك السوق بشيء غير متوقع. سأتطرق إلى ذلك أكثر عندما أناقش سيكولوجية التداول لاحقًا.
ولحسن الحظ، إذا قمت بتطوير مهارات قوية في إدارة الصفقات (إجراء تعديلات على الصفقات لتقليل أو زيادة التعرض)، يمكنك إنشاء سيناريوهات تداول لا تحد من مخاطرك إلى ما يقرب من الصفر فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء سيناريوهات تفوق فيها المكافأة المحتملة مخاطرك بكثير.
هذا هو السبب الذي يجعل أفضل المتداولين في العالم لا يضطرون إلى الربح من كل صفقة لتكوين ثروة مع مرور الوقت. يميل أفضل المتداولين إلى التخلص من صفقاتهم الخاسرة بسرعة، وجني بعض الأرباح، و/أو ترك الرابحين يربحون عندما يكون من المنطقي القيام بذلك!
في بعض الحالات، قد يكون لديهم صفقات خاسرة أكثر من الرابحين، ومع ذلك يكون صافي أرباحهم صافياً.
على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بـ 10 صفقات بحد أقصى للمخاطرة 100 دولار على كل منها، مع إمكانية تحقيق عائد على المخاطرة بنسبة 3:1 كحد أقصى.
إذا ربحت 4 صفقات بنسبة عائد على المخاطرة محتملة 3:1 وخسرت 6 صفقات بحد أقصى للخسارة 100 دولار على كل منها (بنسبة ربح 40%)، فإنك ستظل رابحًا صافيًا بعائد 20% على جميع صفقاتك (أو محفظة بقيمة 1200 دولار).
والآن، تخيل تقلبات الأصول المشفرة حيث من المعروف أن الأسواق ترتفع بنسبة 100% - 500% أو أكثر في فترة زمنية قصيرة!
بالطبع، من الموثق جيدًا أن الانخفاضات التي تتراوح بين 60% و90% هي جزء طبيعي من تاريخ العملات الرقمية (إلى جانب بعض الخسائر القليلة بنسبة 100%)، وهو ما يعيدنا إلى سبب أهمية إدارة المخاطر عند التعرض لأصول العملات الرقمية. تتسم حركة أسعار العُملات الرقمية بالتقلب الشديد!
لذلك إذا خسرت 90% من أموالك، فلا تغضب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. فهو ليس المسؤول عن سوء إدارتك للمخاطر.
المفتاح لكل مبتدئ هوحماية رأس المال والبقاء على قيد الحياة حتى تبدأ في أن تصبح أكثر كفاءة في مهنتك الجديدة. يمكن لمهارات التداول وإدارة المخاطر الجيدة أن تبقيك في اللعبة حتى عندما تكون خارج اللعبة بسبب سوء تحليل السوق واختياراتك السيئة لأفكار التداول.
مرة أخرى، هذه مجرد مقدمة لعالم التداول، لذا سأنهي مناقشتنا حول إدارة المخاطر والتداول هنا.
ولكن عندما تكون جاهزًا، يمكنك التعمق أكثر من خلال قراءة دروسنا حول إدارة المخاطر في مدرسة البيبسولوجي. فالمفاهيم التي يتم تدريسها هناك تنطبق على جميع الأسواق، بما في ذلك العملات الرقمية، وليس فقط الفوركس.
4. سيؤثر علم النفس على أدائك في التداول.
المبدأ الرابع الذي يجب أن تفهمه وتستوعبه بشأن الانضمام إلى عالم التداول هو أن حالتك النفسية ستخضع للاختبار، وأن قدرتك على التحكم في عواطفك ستؤثر بشدة على أدائك كمتداول.
من الواضح أنه عندما يكون هناك عنصر مخاطرة فيما تقوم به، سيكون هناك مستوى معين من القلق أو الخوف من الخسارة، والذي يمكن أن ينمو بشكل كبير مع حدوث الخسائر.
هذا صحيح تمامًا عند الانخراط في الأسواق، وهو أمر يتعلمه كل مبتدئ حتى مع وجود قدر صغير نسبيًا من رأس المال المعرض للخطر.
قد يؤدي الخوف إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية مثل التخلي عن فكرة تداول قوية دون إعطائها الوقت الكافي للتطور، أو مضاعفة المخاطرة TRYING لتعويض الخسائر. في هذه المرحلة، أنت إلى حد كبير مجرد مقامرة.
على الطرف الآخر من الطيف النفسي، قد يؤدي التواجد في منتصف صفقة ذات احتمالية ربح هائلة أو تحقيق ربح كبير بالفعل إلى الثقة المفرطة الضارة.
وكما هو الحال بالنسبة للخوف المفرط، فإن الثقة المفرطة بعد تحقيق فوز (أو مكاسب) كبيرة قد تؤدي إلى تغييرات سلبية في عمليات التحليل أو إدارة المخاطر.
أحد الأمثلة الشائعة على هذه الحالة هو عندما ترفع من قيمة الصفقة و/أو تتجاهل خطة إيقاف الخسارة. يمكن أن تؤدي هذه السيناريوهات إلى تخليك عن الكثير من أرباحك غير المحققة، أو ما هو أسوأ من ذلك، تفجير الحساب إلى الصفر عندما ينقلب السوق سريعًا ويتحول إلى عكس ما تريد.
هذا هو سبب أهمية المبادئ الثلاثة الأولى المذكورة سابقًا.
إذا كنت تفهم تمامًا الأصول المشفرة وظروف السوق العامة التي تتداول عليها، وأدركت أن الأسواق يمكن أن تفاجئك في أي وقت، ولديك خطة قوية لإدارة المخاطر لمختلف السيناريوهات المحتملة، فإنك تقلل بشكل كبير من احتمالات السماح لعواطفك بأن تقودك إلى قرارات تداول سيئة (وربما كارثية).
هذا موضوع معقد للغاية لتغطيته في بضع فقرات، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تتذكره قبل أن تبدأ رحلتك فهو هذا:
حتى في أفضل السيناريوهات التي يكون لديك فيها استراتيجية تداول رائعة وبيئة سوق مواتية تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة، فإن عدم التحكم في عواطفك سيضر بأدائك على المدى الطويل.
لذا، قم بواجبك المنزلي، وحد من مخاطرك في كل صفقة، ولا تكن متعلقًا بشكل مفرط بأي فكرة تداول. مع الخبرة والممارسة، من المحتمل أن تكون قادرًا على التحكم في عواطفك.