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Nelle lezioni precedenti di questa"Guida per principianti al trading di criptovalute", hai imparato a utilizzare l'analisi fondamentale per generare idee di trading, poi hai imparato a utilizzare l'analisi tecnica e l'azione dei prezzi per trovare un potenziale prezzo di entrata per un'operazione.
C'è un altro passo da fare prima di aprire una posizione effettiva ed esporre il tuo capitale al rischio (di perdita): capire il tuo piano di gestione del trading e il piano di gestione del rischio .
La conservazione del capitale è la priorità assoluta per una speculazione di successo sul mercato.
☝️ Non lo ripeterò mai abbastanza.
E per preservare il capitale, devi gestire correttamente il rischio!
I migliori trader tendono a limitare rapidamente le perdite e a lasciar correre i loro vincitori. ✂️🏄
Questo principio da solo è il modo in cui evitiamo scenari terribili come lasciare che i vincitori si trasformino in perdenti o lasciare che una cattiva operazione distrugga completamente un conto.
Naturalmente, "tagliare rapidamente le perdite e lasciar correre i vincitori" è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto per i trader discrezionali che spesso devono soppesare i cambiamenti dei fondamentali e il sentimento generale del mercato rispetto all'andamento dei prezzi (che a volte sono in conflitto).
Fortunatamente, gli strumenti e le tattiche di gestione del rischio e del trading (TRM) non sono troppo difficili da capire
Tre concetti chiave della gestione del rischio e del commercio
I tre concetti chiave da conoscere prima di iniziare sono:
- Stop loss
- Dimensionamento della posizione
- Scaling
Discutiamo di ciascun concetto di seguito.
Cos'è uno stop loss?
Uno stop loss è la parte del tuo piano di gestione delle operazioni in cui decidi di uscire completamente dalla posizione.
Questo potrebbe essere basato su un segnale di azione del prezzo, segnali di indicatori tecnici, scenari fondamentali o una combinazione di tutti e tre che invalidano la tua tesi di trading.
Per saperne di più su come utilizzare gli stop loss, leggi la lezione della nostra Scuola di Pipsologia,"Che cos'è uno stop loss?"
Che cos'è il dimensionamento della posizione?
Il dimensionamento della posizione: è la quantità di criptovaluta che acquisterai o venderai, determinata sia dall'importo massimo di valore che sei disposto a perdere se l'operazione va male, noto anche come"rischio massimo".
Per i principianti, il rischio massimo dovrebbe essere superiore all'1-2% del portafoglio per le operazioni a breve termine e al 5% per le posizioni a più lungo termine.
Ad esempio, supponiamo che tu abbia un conto di criptovalute da 1.000 $ e che tu voglia acquistare un token con un prezzo di mercato di 10 $ per token.
Vuoi limitare il rischio massimo al 2% del tuo conto (o 20 $) e la tua analisi mostra che dovresti impostare uno stop loss (cioè chiudere la posizione) se il token scende al livello di prezzo di 5 $.
In base a questa impostazione, la dimensione della tua posizione, se acquisti il token a 10 $, dovrebbe essere di 4 unità. Un calo di valore di 5 $ del token x 4 token = -20 $ di perdita (2% di un conto da 1000 $).
Per saperne di più sul dimensionamento delle posizioni, leggi la lezione della nostra Scuola di Pipsologia,"Dimensionamento delle posizioni".
Che cos'è il ridimensionamento?
Determinare il prezzo esatto o il momento in cui la direzione del mercato (e/o i livelli di volatilità) cambierà è quasi impossibile.
A meno che tu non abbia una convinzione molto alta su un prezzo a cui vuoi entrare, è buona norma suddividere i tuoi ingressi e le tue uscite in due o più ordini intorno alla tua area di ingresso/uscita target.
Usando lo stesso esempio di cui sopra sul dimensionamento della posizione, supponiamo che tu voglia acquistare un token a 10 $, ma la tua analisi dice che potrebbe scendere fino a 8 $ prima che il sentimento diventi completamente rialzista.
Per ridurre le probabilità di impostare il tuo ingresso troppo basso (e potenzialmente perdere l'opportunità) o troppo alto (potenzialmente non entrare al miglior prezzo/ridurre il potenziale rendimento), dovresti considerare di suddividere i tuoi ordini di ingresso/uscita in diversi livelli di prezzo.
Invece di acquistare 4 token a 10 $, potresti considerare l'acquisto di un token a 10 $, un token a 9 $ e due token a 8 $.
In questo modo entri nel trade con una posizione parziale se il token non scende oltre il livello di prezzo di 10 $, e se scende fino a 8 $, allora hai effettivamente scalato un prezzo medio inferiore di 8,75 $.
E se usi ancora il livello di 5 dollari come stop massimo, allora il tuo rischio massimo è inferiore a 15 dollari di rischio totale del conto.
Questi sono esempi molto semplici, ma comprendere e mettere in pratica questi concetti è probabilmente sufficiente per tenerti fuori dai guai più grossi all'inizio.
Per saperne di più sulla scalatura delle posizioni, leggi la lezione della nostra Scuola di Pipsologia,"Scalare dentro e fuori le posizioni".
NON USARE LA LEVA!
Il trading con leva è quando sei in grado di aprire una posizione di dimensioni maggiori rispetto al capitale totale depositato sul conto.
Ciò avviene attraverso gli exchange centralizzati di criptovalute (CEX) che offrono il trading a margine, nonché alcuni protocolli DeFi che offrono meccanismi avanzati di prestito.
Ad esempio, supponiamo che tu abbia 100 $ sul tuo conto e che tu voglia acquistare 1 unità di token XYZ a 100 $, il che creerebbe una posizione aperta del valore di 100 $.
Un exchange di criptovalute (CEX ) che offre il trading a margine potrebbe richiedere solo un margine del 10% per aprire un'operazione. In altre parole, ti sarà richiesto solo di aprire la posizione con 10 $, invece di dover mettere a disposizione tutti i 100 $.
Avrai ancora 90 dollari "disponibili" per aprire altre posizioni, se lo desideri. Questo può essere molto allettante per molti trader.
Considerando un requisito di margine del 10% e un conto di 100$, puoi aprire una posizione di 10 token XYZ, che avrebbe un valore nozionale di 1000$ (100$ x 10 unità), e il CEX metterà da parte i 100$ nel tuo conto come margine per le operazioni.
Ora hai una leva finanziaria di 10x (che è considerata una leva estremamente elevata).
Se il token guadagna il 10% (il valore della posizione cresce da 1000 a 1100 dollari) in un breve periodo di tempo, allora DOPPIERAI il valore del tuo conto!
Da 100 a 200 dollari (100 dollari di profitto + 100 dollari di margine per l'operazione). Oppure, se il token sale del 20% a 1200 dollari, allora il tuo conto TRIPLICERÀ il suo valore a 300 dollari!
Sembra incredibile, vero? Probabilmente in questo momento starai calcolando quanto tempo ci vorrà prima di poter iniziare a comprare Lamborghini e volare su jet privati.
Questo è ciò a cui pensano molti trader quando scoprono il mondo del trading con leva finanziaria...a quanti soldi potrebbero arrivare!
Beh, mi dispiace smentire le tue aspettative, ma la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio, il che significa che può far morire il tuo conto tanto velocemente quanto può farlo crescere.
Supponiamo che la stessa posizione abbia perso il 5% (ovvero -50 $ rispetto al valore iniziale della posizione di 1000 $), allora il trader ha perso il 50% del suo conto da 100 $!
O peggio, la posizione nozionale di 1000 dollari scende solo del 10% a 900 dollari (o una perdita di -100 dollari)! A quel punto, il CEX emetterà una richiesta di margine (chiederà al trader di depositare più denaro per mantenere aperte le negoziazioni) e, se il trader non può farlo, il CEX chiuderà tutte le posizioni, operazione nota anche come "liquidazione".
Il CEX utilizzerà i 100 $ che aveva tenuto per te come margine per coprire la tua perdita di 100 $. E dato che all'inizio avevi solo 100 $, ciò significa che il saldo del tuo conto ora è pari a 0 $!
E dato che sei al verde, ora stai implorando tua madre di farti tornare nella tua vecchia stanza.
Quindi, anche se è vero che è possibile guadagnare molti soldi molto velocemente con la leva finanziaria nelle criptovalute, puoi perderne altrettanti altrettanto velocemente!
Considerando che sei un trader alle prime armi, probabilmente sarai pessimo in tutte le attività di trading.
Quali sono le probabilità che tu possa scegliere la direzione giusta e temporeggiare perfettamente per evitare il crollo totale del conto entro le tue prime 10 operazioni con leva? O 20 operazioni con leva?
Se hai risposto "Quasi zero per cento!", allora hai ragione!
La leva finanziaria può essere uno strumento per alcuni, soprattutto per i trader esperti che hanno pratiche rigorose di gestione del rischio.
NON è adatto ai nuovi trader che all'inizio saranno pessimi nel trading. 😐
Riepilogo
È una buona idea essere prudenti con la quantità di rischio che si corre e impiegare il capitale solo nelle migliori idee di trading.
Ecco alcuni consigli che ogni nuovo trader di criptovalute dovrebbe prendere in considerazione:
- Limita la tua esposizione totale al settore delle criptovalute a una piccola percentuale del tuo capitale liquido totale disponibile (cioè contanti, azioni e altri investimenti liquidi). Inizia dall'1% e cresci da lì.
- Limita la tua esposizione a uno specifico asset crittografico a una piccola percentuale del tuo portafoglio crittografico totale. Anche in questo caso, 1% - 2% di rischio massimo su operazioni a breve termine. Massimo 5% di rischio su posizioni a più lungo termine.
- Usa uno stop loss per ogni posizione.
- Il tempismo perfetto è quasi impossibile. Scala le posizioni di trading o "dollar cost average" (DCA) in investimenti a più lungo termine. Prendi i profitti lungo il percorso se un'operazione va a buon fine.
- NON USARE LA LEVA FINANZIARIA.
- Metti a frutto il capitale solo per le tue idee migliori (scenari a basso rischio/alto rendimento su idee ad alta probabilità).
- La posizione di "nessuna posizione" è perfettamente accettabile quando non vedi opportunità interessanti.