كيفية العثور على نسبة العائد إلى المخاطرة التي تناسبك

"المهم ليس ما إذا كنت على حق أم على خطأ، بل المبلغ الذي تجنيه عندما تكون على حق والمبلغ الذي تخسره عندما تكون على خطأ." – جورج سوروس

تعرّف على أليكس.

كان أداء أليكس في التداول متقلبًا في أحسن الأحوال، وهو يبحث عن طرق لتحقيق ربحية ثابتة.

بعد تصفح المنتديات المتعلقة بالتداول، عثر أليكس على مصطلح "نسبة المكافأة إلى المخاطرة (R:R)" وتعلم من متداولين آخرين أن استخدام نسبة R:R عالية من شأنه زيادة فرصه في تحقيق أرباح.

جربها في صفقة شراء EUR/USD ويهدف إلى تحقيق 50 نقطة باستخدام وقف خسارة 25 نقطة. لسوء الحظ، تحرك الزوج 30 نقطة فقط في صالحه قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى وقف الخسارة الأولي.

ظنًا منه أن وقف الخسارة كان ضيقًا للغاية، قام بتعديل استراتيجيته ووسع نطاق هدفه ووقف الخسارة. وهو الآن يستهدف 150 نقطة مع وقف خسارة عند 50 نقطة.

ولكن، نظرًا لأن أليكس ليس متداولًا جيدًا في البداية، فقد أخطأ في تقدير الزخم الصعودي لزوج EUR/USD، ولم يتحرك الزوج سوى 55 نقطة قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى منطقة الدخول، وينتهي به الأمر بإغلاق الصفقة بربح 5 نقاط فقط.

هل تبدو قصة أليكس مألوفة لك؟

إذا كان الأمر كذلك، فلا تقلق. من الشائع أن يستخدم المتداولون المبتدئون والمحترفون على حد سواء نقاط وقف وأهداف واسعة لزيادة فرصهم في تحقيق الربح.

ومع ذلك، كما يوحي المشهد أعلاه، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضارة أيضًا لحساب التداول الخاص بك.

تذكر أن نسبة المكافأة إلى المخاطرة هي ببساطة مقارنة بين المخاطرة المحتملة (المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة) والمكافأة المحتملة (المسافة من نقطة الدخول إلى هدف الربح).

في المثال أعلاه، استخدم أليكس أولاً نسبة مخاطرة 2:1 قبل أن يرفعها إلى نسبة 3:1. إذا نجحت الصفقة الأخيرة، لكان أليكس قد حقق أرباحًا تبلغ ثلاثة أضعاف حجم المخاطرة.

تكمن الجاذبية الرئيسية لنسب المخاطرة الأعلى في أنها تزيد من توقعات التداول، أو المبلغ الذي تربحه (أو تخسره) في كل صفقة.

هذا يعني أن الضغط أقل مع كل خسارة، حيث لن تحتاج سوى إلى أن تكون على صواب بضع مرات لتغطية الخسائر من صفقاتك الأخرى.

فمن ناحية، السعي إلى تحقيق هدف ربح أعلى/أقل يعني أن السعر سيضطر إلى التحرك لمسافة أبعد مما هو عليه في الإعدادات ذات نسب المخاطرة الأقل.

من ناحية أخرى، فإن استخدام نقاط توقف ضيقة للغاية سيؤدي إلى خروجك مبكرًا وبشكل متكرر، مما يجعل الاستمرارية أمرًا صعبًا.

إذن، كيف تجد نسبة R:R التي تناسبك؟

على الرغم من عدم وجود وصفة سحرية لإيجاد نسبة المكافأة إلى المخاطرة المثالية، فإن نقطة البداية الجيدة هي النظر إلى معدل ربحك.

هذا منطقي، أليس كذلك؟ قبل أن تتوقع أن تعمل نسبة المخاطرة لصالحك، يجب عليك أولاً التأكد من أنك تستطيع الفوز بما يكفي لتحقيق المكافأة المحتملة في النهاية.

على سبيل المثال، استخدام نسبة مخاطرة 1:1 يعني أن ربحك المحتمل يساوي خسارتك المحتملة. لن ينجح هذا إلا إذا كنت على حق في نصف المرات على الأقل في الماضي.

من ناحية أخرى، استخدام نسبة مخاطرة 3:1 يعني أن الأرباح المحتملة تبلغ ثلاثة أضعاف الخسائر المحتملة، لذا عليك أن تكون على صواب في 25% من المرات على الأقل لتحقيق الربح.

فيما يلي بعض الصيغ المفيدة إذا كنت ترغب في تجربة معدلات الربح ونسب المخاطرة:

نسبة المخاطرة المطلوبة = (1 / معدل الربح) – 1

معدل الربح الأدنى = 1 / (1+ نسبة المخاطرة)

باستخدام الصيغ أعلاه، يمكننا تأكيد أن معدل الفوز المطلوب لنسبة مخاطرة 1:1 هو على الأقل 1 / (1+1) = 0.50٪.

وبالمثل، إذا كان معدل الفوز لديك 40٪ فقط، فسيتعين عليك العثور على صفقات ذات نسبة مكافأة إلى مخاطرة لا تقل عن (1/0.4) – 1 = 1.5:1 لتكون مستدامة على المدى الطويل.

بالذهاب إلى أبعد من ذلك، يمكننا أن نرى أنه من الممكن استخدام نسبة مخاطرة أقل من 1:1 بشرط أن يكون لديك معدل ربح رائع.

قبل أن تحسب نسبة مخاطرة أكثر تخصيصًا لك وتلتزم بها تمامًا، يجب أن تضع في اعتبارك أن استخدام معدلات الربح للعثور على نسبة مخاطرة جيدة لا يكفي.

إذا كنت ترغب في الحصول على نسبة أكثر ملاءمة لتداولك، يمكنك أيضًا الحصول على معلومات من توقعاتك، وبيئة التداول الحالية (تكون نسب المخاطرة العالية أفضل في الاتجاهات)، ومتوسط نطاق تقلب زوج العملات.

كما هو الحال مع الكثير من الأمور في تداول الفوركس، لا توجد نسبة واحدة للمكافأة إلى المخاطرة تناسب كل متداول وكل صفقة. ولكن طالما أنك تراعي احتمالاتك وتعمل على إدارة مخاطرك، فستجد في النهاية طريقة لتحقيق أرباح ثابتة.