สรุปภาพรวมตลาดประจำวัน – 11 กันยายน 2025

ค่าทรัพย์สินที่สำคัญปรับตัวเข้าสู่โหมดเสี่ยงหลังจากข้อมูลการว่างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอลง ซึ่งทำให้ตัวเลข CPI ร้อนแรงเกินไป คาดการณ์การลดอัตราของเฟดได้ถูกยืนยันแล้ว

หุ้นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง เนื่องจากเทรดเดอร์คาดการณ์รอบการผ่อนคลายที่ก้าวร้าวจากเฟดมากขึ้น

เช็คพาดหัวข่าวและการอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วงการเทรดล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• ยอดขายการผลิตของนิวซีแลนด์สำหรับ Q2 2025: -0.6% ต่อปี (คาดการณ์ 4.5% ต่อปี; ก่อนหน้า 10.0% ต่อปี)
• U.K. BRC Retail Sales Monitor สำหรับสิงหาคม: 2.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.6% ต่อปี; ก่อนหน้า 1.8% ต่อปี)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ API สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2025: 1.25M (ก่อนหน้า 0.62M)
• จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิวซีแลนด์ในเดือนกรกฎาคม: 6.6% ต่อปี (คาดการณ์ 2.5% ต่อปี; ก่อนหน้า 0.8%)
• U.K. RICS House Price Balance สำหรับสิงหาคม: -19.0% (คาดการณ์ -13.0%; ก่อนหน้า -13.0%)
• ญี่ปุ่น BSI Large Manufacturing สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 3.8% ต่อไตรมาส (คาดการณ์ 3.5% ต่อไตรมาส; ก่อนหน้า -4.8% ต่อไตรมาส)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นสำหรับสิงหาคม: -0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.2% ต่อเดือน); 2.7% ต่อปี (คาดการณ์ 2.8% ต่อปี; ก่อนหน้า 2.6% ต่อปี)
• ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลีย สำหรับกันยายน: 4.7% (คาดการณ์ 3.9%; ก่อนหน้า 3.9%)
• International Energy Agency (IEA) เห็นว่ามีน้ำมันส่วนเกินสูงขึ้นในปี 2025 หลังการเพิ่มการผลิตล่าสุดของ OPEC+
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB ของยูโรโซน สำหรับวันที่ 11 กันยายน 2025: 2.15% (คาดการณ์ 2.15%; ก่อนหน้า 2.15%)
• การขอรับเงินว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 6 กันยายน 2025: 263.0k (คาดการณ์ 240.0k; ก่อนหน้า 237.0k)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับสิงหาคม: 0.4% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.3% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.2% ต่อเดือน); 2.9% ต่อปี (คาดการณ์ 2.8% ต่อปี; ก่อนหน้า 2.7% ต่อปี)
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ สำหรับสิงหาคม: 3.1% ต่อปี (คาดการณ์ 3.1% ต่อปี; ก่อนหน้า 3.1% ต่อปี); 0.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.3% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.3% ต่อเดือน)
• ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวว่า "อยู่ในสถานที่ที่ดี" แต่เน้นแนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการประชุมโดยไม่ผูกมัดกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย
• IMF กล่าวว่าเฟดมีช่องทางในการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอย่าง "ระมัดระวัง"
• ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ขอให้ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางหยุดยั้งการบล็อคการไล่ออกสมาชิก FOMC Cook

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

สินทรัพย์สำคัญเห็นการเปลี่ยนไปสู่ความเสี่ยงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่คาดไม่ถึงอ่อนแอลงได้กลบการอ่านเงินเฟ้อที่สูงกว่าเดิมเล็กน้อย ยืนยันการคาดการณ์การลดอัตราของเฟดและขับเคลื่อนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นอีกครั้ง

ตัวกระตุ้นเกิดขึ้นเมื่อการขอรับเงินว่างงานครั้งแรกพุ่งสูงถึง 263,000 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 สร้างโมเมนตัมที่เพียงพอเพื่อดัน S&P 500 ขึ้น 0.9% ในขณะที่ดาวโจนส์พุ่ง 1.4% Nikkei ของญี่ปุ่น ยังคงวิ่งต่อไปอย่างน่าทึ่ง เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับสูงสุดใหม่ในขณะที่ความมองโลกในแง่ดีในภูมิภาคแพร่กระจาย หุ้นยุโรป ตอบสนองในทางบวกต่อท่าทีที่มั่นคงของ ECB โดยมีดัชนีหลักเพิ่มขึ้น 0.3-0.8% ขณะที่ประธาน Lagarde รักษาคำพูดที่สมดุลไว้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร สะท้อนถึงเรื่องราวการผ่อนคลาย โดยอัตรา 10 ปีทะลุต่ำกว่า 4.00% ชั่วครู่ก่อนที่จะตั้งที่ 4.02% ทองคำ ขยับลงอย่างน่าประหลาดใจถึง $3,635 แม้ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ Bitcoin ยังคงมีความยืดหยุ่นใกล้ $114,500 WTI crude ลดลง 2% เหลือ $62.30 เนื่องจาก International Energy Agency เพิ่มการคาดการณ์การจัดหา กลบความต้องการที่อาจเกิดจากการลดอัตราดอกเบี้ย

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์เทรดอย่างระมัดระวังผ่านชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียเมื่อความต้องการความเสี่ยงในภูมิภาคดีขึ้น จากนั้นพยายามรักษาสถานะในช่วงการซื้อขายยุโรปเมื่อผู้เข้าร่วมเตรียมตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ การตัดสินใจของ ECB ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรเล็กน้อย แม้ว่าสกุลเงินหลักยังคงอยู่ในขอบเขตที่รอรายงานเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงเด่นชัดเกิดขึ้นหลังการเผยแพร่ของสหรัฐฯ ซึ่งการขอรับเงินว่างงานที่น่าตกใจทันทีทำให้เกิดความอ่อนแอในดอลลาร์อย่างกว้างขวางแม้ว่าตัวเลข CPI จะสูงเกินคาดที่ 0.4% ต่อเดือน การถอยกลับของกรีนแบ็คเร่งขึ้นในช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดตั้งราคาตัดอัตราเฟดสามรอบคาดว่าจะผ่านสิ้นปี ดันให้ยูโรผ่านแนวต้านหลักในขณะที่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรากฏเป็นผู้ชนะในช่วงการซื้อขายนี้ ถึงระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อความอ่อนแอของดอลลาร์และความต้องการความเสี่ยงพิสูจน์ว่าไม่สามารถต้านทานได้ สเตอร์ลิงและเยนก็ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของดอลลาร์เช่นกัน แม้ว่าสกุลเงินญี่ปุ่นจะยังคงมีผลงานที่ต่ำกว่าในบรรดาสกุลเงินหลัก เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดอลลาร์ได้บันทึกการสูญเสียอย่างกว้างขวาง สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดว่าเฟดจะลดอัตราการอัดฉีดมากขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางหลักอื่น ๆ กำลังจบการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของพวกเขา

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

• อัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นสำหรับกรกฎาคมที่ 4:30 น. GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นสำหรับกรกฎาคมที่ 4:30 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อสุดท้ายของเยอรมนีสำหรับสิงหาคมที่ 6:00 น. GMT
• GDP ของสหราชอาณาจักรสำหรับกรกฎาคมที่ 6:00 น. GMT
• ดุลการค้าของสหราชอาณาจักรสำหรับกรกฎาคมที่ 6:00 น. GMT
• การผลิต & การผลิตอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรสำหรับกรกฎาคมที่ 6:00 น. GMT
• ผลผลิตการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรสำหรับกรกฎาคมที่ 6:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ของเยอรมนี Bundesbank Nagel ที่ 8:15 น. GMT
• ดัชนี GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร NIESR สำหรับสิงหาคมที่ 11:00 น. GMT
• ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดาสำหรับกรกฎาคมที่ 12:30 น. GMT
• อัตราการใช้กำลังการผลิตของแคนาดาสำหรับ Q2 2025 ที่ 12:30 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค & ความคาดหวังเงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ สำหรับกันยายนที่ 14:00 น. GMT

เทรดเดอร์จะพบกับการซื้อขายที่ยุ่งอีกชุดหนึ่ง โดยเริ่มจากข้อมูล GDP และการผลิตของสหราชอาณาจักรที่จะทดสอบว่าสเตอร์ลิงสามารถถือสถานะที่ได้จากดอลลาร์เมื่อวานนี้ได้หรือไม่

ในสหรัฐฯ ข้อมูลความเชื่อมั่นของ UoM มีความสำคัญมากขึ้นหลังจากการผสมผสานของเงินเฟ้อที่ติดหนึบที่ 2.9% และการขอรับเงินว่างงานที่ใกล้ถึงระดับสูงสุดในรอบสี่ปี โดยความคาดหวังเงินเฟ้ออาจท้าทายการคิดราคาลดอัตราเฟดที่ดันดอลลาร์ไปสู่ระดับต่ำสุดในปี 2025 เมื่อเทียบกับหลายสกุลเงิน

เช่นเคย คอยดูการพัฒนาการค้าทั่วโลกและหัวข้อข่าวทางการเมืองที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นตลาดโดยรวม ยังคงความยืดหยุ่นและอย่าลืมตรวจสอบเครื่องมือคำนวณการเคลื่อนไหวของค่าเงินในตลาด Forexของเราเมื่อทำการซื้อขาย!