สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 30 มิถุนายน 2025

ตลาดเปิดสัปดาห์ด้วยความคึกคักเมื่อความหวังในการค้าช่วยกระตุ้นความสนใจในการเสี่ยงและดันดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐให้ทำสถิติใหม่สูงสุด

เมื่อข้อมูลสำคัญและสุนทรพจน์ของธนาคารกลางรออยู่ นักเทรดไม่รอช้าที่จะปรับตำแหน่งคาดว่าอาจมีดราม่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดใน ช่วงเวลาการซื้อขายที่ผ่านมานี้!

หัวข้อข่าว:

• สหรัฐฯ และแคนาดาจะกลับมาเจรจาการค้าอีกครั้ง หลังจากออตตาวาลดภาษีบริการดิจิทัล
• รัฐมนตรีคลัง Bessent บอกใบ้ว่าประธานเฟดคนใหม่อาจเข้าร่วมเฟดได้เร็วสุดในเดือนมกราคม
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเบื้องต้นเดือนพ.ค.: 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.4% m/m; ก่อนหน้านี้ -1.1% m/m); -1.8% y/y (คาดการณ์ 0.3% y/y; ก่อนหน้านี้ 0.5% y/y)
• ความเชื่อมั่นธุรกิจ ANZ ของนิวซีแลนด์ในเดือนมิ.ย.: 46.3 (คาดการณ์ 45.0; ก่อนหน้านี้ 36.6)
• ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียในเดือนมิ.ย.: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้านี้ -0.4% m/m)
• PMI การผลิต NBS ของจีน ในเดือนมิ.ย.: 49.7 (คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้านี้ 49.5); PMI ที่ไม่ใช่การผลิตที่ 50.5 (คาดการณ์ 50.5; ก่อนหน้านี้ 50.3)
• ยอดขายปลีกของเยอรมันในเดือนพ.ค.: -1.6% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้านี้ -1.1% m/m); 1.6% y/y (คาดการณ์ 2.5% y/y; ก่อนหน้านี้ 2.3% y/y)
• อัตราการเติบโต GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาส 1 ปี 2025 สุดท้าย: 1.3% y/y (คาดการณ์ 1.3% y/y; ก่อนหน้านี้ 1.5% y/y); 0.7% q/q (คาดการณ์ 0.7% q/q; ก่อนหน้านี้ 0.1% q/q)
• ดัชนีชี้นำ KOF ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิ.ย.: 96.1 (คาดการณ์ 100.0; ก่อนหน้านี้ 98.5)
• การอนุมัติสินเชื่อจำนองของสหราชอาณาจักรในเดือนพ.ค.: 63.03k (คาดการณ์ 60.1k; ก่อนหน้านี้ 60.46k)
• การปล่อยสินเชื่อสุทธิแก่บุคคลของสหราชอาณาจักรในเดือนพ.ค.: 2.9B (คาดการณ์ 3.5B; ก่อนหน้านี้ 0.82B)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมัน เบื้องต้นในเดือนมิ.ย.: 2.0% y/y (คาดการณ์ 2.2% y/y; ก่อนหน้านี้ 2.1% y/y); 0.0% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้านี้ 0.1% m/m)
• ประธาน ECB Lagarde เตือนถึงอนาคตที่ “ไม่แน่นอน” ที่อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อมีความแปรปรวนมากขึ้น
• Goldman Sachs เลื่อนการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด จากเดือนธันวาคมเป็นกันยายนเนื่องจากผลกระทบของภาษีที่ไม่ดีและตลาดแรงงานที่อ่อนตัว
• ดัชนี PMI ชิคาโกของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย.: 40.4 (คาดการณ์ 44.0; ก่อนหน้านี้ 40.5)
• ดัชนีการผลิต Dallas Fed ของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย.: -12.7 (คาดการณ์ -10.0; ก่อนหน้านี้ -15.3)
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และกล่าวว่า “เราควรจ่ายดอกเบี้ย 1% หรือดีกว่า!”

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นรอบใหม่เมื่อความหวังในการค้าได้รับการเน้นย้ำ

S&P 500 และ Nasdaq ทั้งคู่ทำสถิติสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ขณะที่ Dow เพิ่มขึ้น 0.6% และเข้าใกล้จุดหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ การร่งรีบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากแคนาดาลดภาษีบริการดิจิทัลสำหรับบริษัทเทคของสหรัฐฯ ทำให้การเจรจาการค้าสามารถกลับมาเดินหน้าก่อนกำหนดเส้นตายภาษีวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

ในฝั่ง ยุโรป หุ้นไม่สามารถตามทัน, ดัชนีหลักปิดผสม, ถูกกดดันด้วยการปรับสมดุลปลายเดือนและคำถามที่ค้างคาเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ ในขณะที่ ทองคำ ได้รับการผลักดันจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง, พุ่งจาก $3,250 ไปทางตอนเหนือของ $3,300 การผลักดันอัตราดอกเบี้ย 1% ของทรัมป์และ Goldman Sachs ที่คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนช่วยผลักดันดอลลาร์ให้ถูกกระทบ ดอกเบี้ย 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงเป็น 4.23%, ทำสถิติต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อเสียงเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยดังขึ้น

น้ำมันดิบ ลดลงเล็กน้อย, โดย WTI ปิดที่ $64.90, แม้จะรักษากำไรในรายเดือน. เทรดเดอร์ดูเหมือนระวังหลังจากตัวเลข PMI ของจีนแสดงสัญญาณผสมผสานเกี่ยวกับความต้องการ. Bitcoin ก็ไม่ได้เข้าร่วมสนุกครั้งนี้ด้วย, ลดลงจาก $108,800 ไปอยู่ราวๆ $107,200 และไม่เข้ากับบรรยากาศความเสี่ยง

พฤติกรรมตลาด Forex: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างกว้างขวางในวันจันทร์และทำสถิติลดลงเป็นเดือนที่หกติดต่อกันเนื่องจากความต้องการนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งจากทรัมป์กดดันความเชื่อมั่น. USD/JPY นำกลุ่มที่ลงต่ำกว่า, ลดลงจาก 144.10 ไปยัง 143.80 ขณะที่เยนได้รับความน่าสนใจปลอดภัยแม้ข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอ่อนตัวและ PMI ของจีนที่แสดงว่าภาคการผลิตขยายตัวเพียงเล็กน้อยขณะที่บริการไม่เป็นที่พอใจ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับตัวลงในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียหลังจากแคนาดาตัดสินใจยกเลิกภาษีบริการดิจิทัลช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ความตึงเครียดทางการค้าผ่อนคลายลง. ได้รับการผ่อนปรนชั่วครู่ในช่วงเปิดลอนดอนเนื่องจากกระแสปลายเดือน, อาจเป็นเพราะข้อมูล GDP สุดท้ายของสหราชอาณาจักร, และความไม่แน่นอนทางภาษีก่อนเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมให้การสนับสนุนชั่วคราว. อย่างไรก็ตาม, กำไรใดๆ ก็พิสูจน์ว่าอยู่ไม่นานเมื่อการซื้อขายของสหรัฐฯ นำมาซึ่งแรงกดดันขายอีกครั้ง

EUR/USD เพิ่มขึ้นเหนือ 1.17 ไปเกือบทำสถิติสูงสุดในรอบสี่ปีหลังจากที่ทรัมป์เร่งวิจารณ์เฟด, เรียกร้องอัตราดอกเบี้ย 1% และเรียกคณะกรรมการของพาวเวลว่าไร้ผล. การเคลื่อนไหวเร่งขึ้นเมื่อ Goldman Sachs เลื่อนคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจากเดือนธันวาคมเป็นกันยายน, ขณะที่ข้อมูลยอดขายปลีกของเยอรมันที่อ่อนตัวไม่สามารถทำลายความแข็งแกร่งของยูโรได้. เงินปอนด์และสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ก็ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของดอลลาร์, โดยที่ DXY ลดลงสู่ 96.80 ในที่สุด

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ราคาที่อยู่อาศัย Nationwide ของสหราชอาณาจักรในเดือนมิ.ย. เวลา 06:00 น. GMT
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียในเดือนมิ.ย. เวลา 06:30 น. GMT
• ยอดขายปลีกของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพ.ค. เวลา 06:30 น. GMT
• PMI การผลิต procure.ch ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิ.ย. เวลา 07:30 น. GMT
• อัตราการว่างงานของเยอรมันในเดือนมิ.ย. เวลา 07:55 น. GMT
• PMI การผลิตสุดท้าย HCOB ของเยอรมันในเดือนมิ.ย. เวลา 07:55 น. GMT
• PMI การผลิตสุดท้าย HCOB ของยูโรโซนในเดือนมิ.ย. เวลา 08:00 น. GMT
• PMI การผลิตสุดท้าย S&P Global ของสหราชอาณาจักรในเดือนมิ.ย. เวลา 08:30 น. GMT
• อัตราการเติบโต CPI แบบแฟลชของยูโรโซนในเดือนมิ.ย. เวลา 09:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ ECB Schnabel เวลา 10:40 น. GMT
• ฟอรัม ECB ว่าด้วยการธนาคารกลาง
  • สุนทรพจน์ประธาน ECB Lagarde เวลา 13:30 น. GMT
  • สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BOE สหราชอาณาจักร Bailey เวลา 13:30 น. GMT
  • สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BOJ ญี่ปุ่น Ueda เวลา 13:30 น. GMT
  • สุนทรพจน์ของประธาน Fed สหรัฐฯ Powell เวลา 13:30 น. GMT
• PMI การผลิตสุดท้าย S&P Global ของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. เวลา 13:45 น. GMT
• PMI การผลิต ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. เวลา 14:00 น. GMT
• การเปิดงานและการลาออก JOLTs ของสหรัฐฯ ในเดือนพ.ค. เวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีบริการ Dallas Fed ของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. เวลา 14:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ ในวันที่ 27 มิ.ย. เวลา 20:30 น. GMT
• ดัชนีการผลิต AIG ของออสเตรเลียในเดือนมิ.ย. เวลา 23:00 น. GMT

นักเทรดมีวันวุ่นวายกับกิจกรรมระดับบนและระดับกลางมากมาย เรามี CPI ของยูโรโซนและข้อมูลการจ้างงานและ PMI ของเยอรมันที่กำลังจะมา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB. ทั้ง Lagarde และ Schnabel ของ ECB กำลังพูด ดังนั้นยูโรอาจมีการกระโดดไปมา

ในสหรัฐฯ ทุกสายตาติดตาม Powell, PMI การผลิต ISM, และตัวเลข JOLTs เนื่องจากอาจควบคุมการเล่าเรื่องของเฟดและจุดประกายการเคลื่อนที่ของดอลลาร์และสินทรัพย์เสี่ยง

ติดตามอัปเดตเกี่ยวกับบิลภาษีของสหรัฐฯ, ข่าวการค้า, และการเรียกร้องการลดอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่อาจขับเคลื่อนความเสี่ยงและความเชื่อมั่นของดอลลาร์!

ตามปกติ, ควรปรับตัวให้ไวและอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน Forex ของเราเมื่อทำการซื้อขาย!