일일 종합 시장 요약 - 2025년 6월 30일

무역에 대한 낙관적인 전망이 위험 성향을 부추기고 미국 주식이 새로운 최고치를 경신하면서 시장은 강세로 한 주를 시작했습니다.

주요 경제 지표와 중앙은행 총재 연설이 예정된 가운데, 트레이더들은 추가 금리 인하 가능성에 대비해 포지션을 조정하는 데 시간을 낭비하지 않았습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 미국과 캐나다가 오타와가 디지털 서비스 세금을 철회함에 따라무역 협상을 재개하기로 합의했습니다.
• 베넷 재무장관, 차기 연방준비은행 의장이 1월에 취임할 가능성 시사
• 일본 5월 산업 생산 예비치: 0.5% 월간(0.4% 예상; -1.1% 전월 대비); -1.8% 연간(0.3% 예상; 0.5% 전월 대비)
• 뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰도 지수 6월: 46.3 (예상 45.0; 이전 36.6)
• 호주 TD-MI 6월 물가 지표: 0.1% 월간 (0.2% 월간 예상; -0.4% 월간 이전)
• 중국 국가통계국(NBS) 6월제조업 구매관리자지수(PMI): 49.7 (50.0 예상; 49.5 이전); 비제조업 PMI 50.5 (50.5 예상; 50.3 이전)
• 독일 5월 소매 판매: -1.6% 월간 (0.5% 월간 예상; -1.1% 월간 이전); 1.6% 연간 (2.5% 연간 예상; 2.3% 연간 이전)
• 영국 2025년 1분기GDP 성장률 최종치: 1.3% 전년 대비 (1.3% 전년 대비 예상; 1.5% 전년 대비 이전) 0.7% 분기 대비 (0.7% 분기 대비 예상; 0.1% 분기 대비 이전)
• 스위스 KOF 선행지표 6월: 96.1 (100.0 전망; 98.5 이전)
• 영국 5월 주택담보대출 승인 건수: 63,030건 (예상 60,100건; 이전 60,460건)
• 영국 5월 개인 대상 순 대출: 2.9B (3.5B 예상; 0.82B 이전)
• 독일 6월소비자 물가 지수 잠정치: 2.0% 전년 대비 (2.2% 전년 대비 예상; 2.1% 전년 대비 이전); 0.0% 월간 (0.2% 월간 예상; 0.1% 월간 이전)
• 유럽중앙은행(ECB) 라가르드 총재, "불확실한 미래"로 인해 더 변동성 있는 인플레이션 경고
• 골드만삭스는 관세 효과의 미미함과 노동 시장 약세를 이유로연방준비제도(Fed)의 금리 인하 시기를 12월에서 9월로앞당겼습니다
• 미국 시카고 PMI 6월: 40.4 (44.0 예상; 40.5 이전)
• 미국 달라스 연방준비은행 6월 제조업 지수: -12.7 (-10.0 전망; -15.3 이전)
• 미국 트럼프 대통령은 금리 인하 요구를 재차 강조하며 "우리는 1% 이자율을 내야 한다, 아니면 더 나은 조건을!"이라고 말했습니다

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

무역 협상 기대감이 부각되면서 위험 자산은 또 한 주를 상승세로 시작했습니다.

S&P 500과 나스닥은 모두 약 0.5% 상승하며 새로운 최고치를 기록했고, 다우 지수는 0.6% 상승하며 자체 기록에 한 걸음 더 다가섰습니다. 캐나다가 미국 기술 기업에 대한 디지털 서비스 세를 철회하면서 7월 9일 관세 마감일 전에 무역 협상이 재개될 가능성이 높아지자 랠리가 탄력을 받았습니다.

유럽에서는 주가가 그다지 상승세를 이어가지 못했습니다. 주요 지수는 월말 재조정과 미국 관세에 대한 의구심이 남아 있어 혼조세로 마감했습니다. 한편, 금은 달러 약세에 힘입어 3,250달러에서 3,300달러 이상으로 급등했습니다. 트럼프 대통령의 1% 금리 추진과 골드만 삭스가 9월 연방준비은행의 금리 인하를 예상하면서 달러에 대한 흐름이 반전되었습니다. 10년물 국채 수익률은 4.23%로 하락하여 금리 인하 요구가 거세지는 가운데 2개월 만에 최저치를 기록했습니다.

원유는 월간 상승폭을 확보했지만 WTI는 64.90달러로 소폭 하락했습니다. 중국 PMI 수치가 수요에 대해 엇갈린 신호를 보낸 이후 트레이더들은 신중한 태도를 보였습니다. 비트코인도 이 행렬에 동참하지 않았고, 108,800달러에서 107,200달러로 하락하며 전반적인 위험 선호 분위기와는 다른 행보를 보였습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

월요일 미국 달러는 트럼프 대통령의 공격적인 통화 정책 요구가 심리를 압박하면서 전반적으로 하락하여 6개월 연속 하락을 기록했습니다. USD/JPY는 144.10에서 143.80으로 하락하며 하락세를 주도했습니다. 일본 산업 생산 데이터가 부진하고 중국의 PMI가 제조업은 소폭 성장한 반면 서비스업은 실망스러운 결과를 보였지만 엔화가 안전자산으로의 매력을 발휘했기 때문입니다.

캐나다가 주말에 디지털 서비스 세를 폐지하기로 결정하면서 무역 긴장이 완화되자, 미국 달러는 아시아 거래 시간 동안 처음에는 하락세를 보였습니다. 런던 시장이 개장하면서 영국 최종 GDP 데이터와 7월 9일 마감일 전의 관세 불확실성이 일시적인 지지를 제공하면서 잠시 숨을 돌릴 수 있었습니다. 그러나 미국 시장이 새로운 매도 압력을 가져오면서 상승세는 잠시뿐이었습니다.

트럼프 대통령이 연준에 대한 비판을 강화하고 1%의 금리를 요구하며 파월 의장을 실패라고 비난한 후 EUR/USD는 1.17을 넘어 4년 만에 최고치를 기록했습니다. 골드만 삭스가 연준의 금리 인하 전망을 12월에서 9월로 앞당기면서 이러한 움직임은 더욱 가속화되었으며, 독일 소매 판매 데이터가 유로 강세를 약화시키지 못했습니다. 파운드와 원자재 통화는 달러 약세를 이용했고, DXY는 결국 96.80까지 하락했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 영국 전국 주택 가격(6월) - GMT 오전 6시
• 호주 6월 원자재 가격 (GMT 오전 6시 30분)
• 스위스 5월 소매 판매 데이터 (GMT 오전 6시 30분)
• 스위스 procure.ch 제조업 PMI 6월 분, 오전 7시 30분(GMT)
• 독일 6월 실업률 (GMT 오전 7시 55분)
• 독일 HCOB 제조업 PMI 최종 지표 6월 7시 55분 GMT
• 유로존 HCOB 제조업 PMI 최종치 6월 8:00 am GMT
• 영국 S&P Global 제조업 PMI 최종치 (6월) - 오전 8시 30분 (GMT)
• 유로존 6월 소비자물가지수(CPI) 성장률 잠정치 오전 9시(GMT)
• ECB 슈나벨 연설 오전 10시 40분 (GMT)
• ECB 중앙은행 포럼
  • ECB 라가르드 총재 연설 (오후 1시 30분 GMT)
  • 영국 BOE 총재 베일리 연설 (GMT 오후 1시 30분)
  • 일본 BOJ 총재 우에다 연설 (GMT 오후 1시 30분)
  • 미국 연방준비제도(Fed) 의장 파월 연설 (GMT 오후 1시 30분)
• 미국 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 6월 최종치, 오후 1시 45분(GMT)
• 미국 ISM 제조업 PMI 6월 분 2:00 pm GMT
• 미국 JOLTs 구인 및 퇴사 현황 5월분 오후 2시 (GMT)
• 미국 달라스 연방준비은행 서비스 지수 6월분 오후 2시 30분 (GMT)
• 미국 API 원유 재고 변동 (6월 27일) 오후 8시 30분 (GMT)
• 호주 AIG 제조업 지수 6월분 오후 11시 (GMT)

트레이더들은 수많은 주요 및 중간급 이벤트로 바쁜 하루를 보낼 것입니다. 유로존 CPI와 독일 고용 및 PMI 데이터가 발표될 예정이며, 이는 ECB의 금리 인하 기대를 흔들어 놓을 수 있습니다. ECB의 라가르드와 슈나벨이 연설을 할 예정이므로 유로가 불안정해질 수 있습니다.

미국에서는 파월 연방준비제도(Fed) 의장, ISM 제조업 PMI, JOLTs 고용 지표가 주목받고 있습니다. 이 지표들은 Fed의 정책 방향을 결정짓고 달러 및 위험 자산 움직임을 촉발할 수 있습니다.

미국 세제 개혁 법안의 진전, 무역 관련 헤드라인, 추가 금리 인하 요구 등이 광범위한 위험 및 달러 심리에 영향을 줄 수 있으니 주의 깊게 모니터링하세요!

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!