การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

ในขณะที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์หลายคนมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็มีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันเลย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการพินิจพิจารณากราฟเพื่อระบุรูปแบบหรือแนวโน้ม แต่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เกี่ยวข้องกับการพินิจพิจารณารายงานข้อมูลเศรษฐกิจและพาดหัวข่าว (และบางครั้งก็ทวีตสุ่มๆ จากผู้นำโลกคนหนึ่งด้วย)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือวิธีการดูตลาดฟอเร็กซ์โดยการตรวจสอบแรงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อาจ มีผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน

ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อาศัยข้อมูลราคาในอดีตและรูปแบบกราฟ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน

มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ การตัดสินใจของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางการเมือง และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เพื่อทำนายทิศทางราคาในอนาคตของสกุลเงิน

ถ้าคิดดูแล้ว มันก็สมเหตุสมผลนะ! เหมือนในคลาสเศรษฐศาสตร์ 101 ของคุณ ที่มันคือ อุปสงค์และอุปทานที่กำหนดราคา หรือในกรณีของเรา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การใช้อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวชี้วัดว่าสินค้าอาจไปทางไหนนั้นง่าย สิ่งที่ยากคือการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน

พูดง่ายๆ คือ คุณต้องมองถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อกำหนดว่าเศรษฐกิจของใครกำลังฮอตเหมือนเพลง BLACKPINK และเศรษฐกิจของใครที่แย่

คุณต้องเข้าใจเหตุผลและวิธีการที่เหตุการณ์บางอย่าง เช่น การเพิ่มขึ้นของ อัตราการว่างงาน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศ ซึ่งสุดท้ายก็มีผลกระทบต่อระดับอุปสงค์สำหรับสกุลเงินของประเทศนั้น

แนวคิดเบื้องหลังการวิเคราะห์ประเภทนี้คือ ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันหรืออนาคตดูดี สกุลเงินของประเทศนั้นควรจะแข็งแกร่งขึ้น

ยิ่งเศรษฐกิจของประเทศนั้นดูดีมากเท่าไหร่ ธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติก็จะยิ่งลงทุนในประเทศนั้นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้องซื้อสกุลเงินของประเทศนั้นเพื่อที่จะได้สินทรัพย์เหล่านั้น

แบบง่ายๆ นี่คือสิ่งที่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็น:

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าดอลลาร์สหรัฐกำลังแข็งแกร่งขึ้นเพราะเศรษฐกิจสหรัฐกำลังดีขึ้น

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นเพื่อควบคุมการเติบโตและเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น

เพื่อที่จะได้ครอบครองสินทรัพย์ที่น่ารักเหล่านี้ เทรดเดอร์และนักลงทุนต้องซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อน ซึ่งจะเพิ่ม อุปสงค์ สำหรับสกุลเงิน

ผลที่ตามมาก็คือ มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่มีอุปสงค์น้อยกว่า เนื่องจากสกุลเงินจะถูกจับคู่อยู่เสมอ ประสิทธิภาพของมันจะถูกกำหนดโดยสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น

ภายหลังในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าตัวชี้วัดเศรษฐกิจใดที่มีแนวโน้มจะขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

คุณจะคุ้นเคยกับ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ การสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และตัวเลขการจ้างงาน

คุณจะรู้ว่าใครเป็นประธานธนาคารกลางและข้อมูลยอดขายปลีกสะท้อนเศรษฐกิจอย่างไร คุณจะสามารถพูดถึงอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเหมือนกับร้องเพลง

เพื่อที่จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ จำเป็นต้องเข้าใจว่าข่าวเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองจะมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างไร

สิ่งนี้ต้องการความเข้าใจที่ดีกับ เศรษฐศาสตร์มหภาคและภูมิศาสตร์การเมือง

ไม่ต้องกลัวคำศัพท์ฟังดูหรูหราเหล่านี้ สำหรับตอนนี้แค่รู้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ของสกุลเงินผ่าน ความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศนั้น มันจะเจ๋งมาก เราสัญญา!