Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è un modo per capire quanto vale davvero un bene e per vedere cosa potrebbe cambiare il suo prezzo in futuro.

Questo tipo di analisi si basa su eventi e influenze esterne, oltre che su bilanci e tendenze del settore.

L'obiettivo dell'analisi fondamentale è capire se il prezzo di un bene è troppo alto o troppo basso.

Per chi fa trading azionario, l'analisi fondamentale significa studiare attentamente i conti economici e i bilanci delle singole società. Ma quando si usa per il trading di valute, l'analisi fondamentale ha un significato diverso.

L'analisi fondamentale è un modo per capire i cambiamenti nella valutazione di mercato analizzando le forze economiche, sociali e politiche che influenzano l'offerta e la domanda di una valuta.

Nel forex, l'idea alla base di questo tipo di analisi è che se le prospettive economiche attuali o future di un paese sono buone, la sua valuta dovrebbe rafforzarsi.

L'analisi fondamentale comporta lo studio delle tendenze economiche e degli eventi geopolitici che potrebbero influenzare il prezzo di una valuta.

Migliore è la situazione economica di un paese, più le imprese e gli investitori stranieri investiranno in quel paese. Ciò comporta la necessità di acquistare la valuta di quel paese per ottenere tali attività.

Anche se l'appetibilità dei beni o dei servizi di un paese influenzerà la domanda della sua valuta, anche le opportunità di investimento nel paese saranno un fattore importante.

In particolare, gli operatori del mercato FX compreranno o venderanno valute in base alle loro aspettative su come cambierà il tasso di cambio a causa di:

• Instabilità politica nel proprio paese o in altri paesi.
• Incertezze nel mercato globale. Ad esempio, durante la recente crisi del Coronavirus, la domanda di dollari statunitensi è aumentata perché gli investitori cercavano un rifugio sicuro per i loro soldi.
• Differenze nei tassi di interesse tra i paesi. Quando i tassi di interesse di un paese aumentano, la sua valuta si apprezza perché gli investitori stranieri cercano rendimenti più alti di quelli che possono ottenere nei loro paesi.
• Differenze nella crescita economica tra i paesi. Per esempio, i paesi in via di sviluppo che hanno attuato riforme economiche di successo possono registrare un apprezzamento della valuta, poiché gli investitori stranieri cercano nuove opportunità di crescita.

I trader Forex che usano l'analisi fondamentale spesso tengono un occhio sull'andamento dei prezzi e l'altro sulle notizie finanziarie.

Studiano le notizie per ottenere informazioni sul clima politico, le relazioni internazionali, i disastri naturali e altri eventi globali.

I fattori fondamentali che molti trader usano per decidere se entrare, rimanere in un trade o uscirne, oltre a quelli già menzionati, includono i tassi di disoccupazione, l'inflazione, i cambiamenti nella politica fiscale e i mercati azionari/obbligazionari/monetari.

Ad esempio, supponiamo che il dollaro statunitense si stia rafforzando perché l'economia degli Stati Uniti sta migliorando.

Man mano che l'economia migliora, potrebbe essere necessario aumentare i tassi di interesse per controllare la crescita e l'inflazione.

Tassi di interesse più alti rendono più interessanti gli asset finanziari denominati in dollari.

Per mettere le mani su queste fantastiche attività, i trader e gli investitori devono prima comprare dei dollari statunitensi. Di conseguenza, a causa dell'aumento della domanda, il valore del dollaro statunitense probabilmente aumenterà.

Analisi fondamentale (FA) vs. analisi tecnica (TA)

Mentre l'analisi fondamentale guarda al quadro più ampio che circonda il prezzo di un'attività, considerando il maggior numero possibile di fattori influenti, l'analisi tecnica si concentra esclusivamente sui dati storici di mercato e sui grafici di mercato.

Mentre l'analisi fondamentale cerca di determinare il valore reale di un asset di trading, l'analisi tecnica viene usata come strumento per studiare l'andamento storico dei prezzi sulla base di tendenze, modelli grafici e indicatori tecnici.