สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 6 พฤศจิกายน 2025

ตลาดได้หันไปทางความเสี่ยงแบบดวงแตกอย่างเด็ดขาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้บดบังความหวังในนโยบาย โดยหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในขณะที่พันธบัตรได้รับความนิยมขึ้นใหม่จากความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐท่ามกลางการปิดตัวของรัฐบาลที่ยังคงทำให้นักลงทุนขาดข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการไป

เรื่องหลักของการซื้อขายในครั้งนี้คือ ข้อมูลจาก Challenger, Gray & Christmas ที่แสดงการเลิกจ้างงานถึง 153,074 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม—ซึ่งเป็นยอดสูงสุดสำหรับเดือนนี้ตั้งแต่ปี 2003—ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของตลาดแรงงานในขณะเดียวกับการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีขอบเขต

มาตรวจสอบข่าวฟอเร็กซ์และการอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการซื้อขายล่าสุดกันเถอะ!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

• รายได้เฉลี่ยของญี่ปุ่น สำหรับเดือนกันยายน 2025: 1.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.6% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 1.5% ต่อปี)
• ดุลการค้าของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025: 3.94B (คาดการณ์ 4.0B; ก่อนหน้านี้ 1.83B)
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายน 2025: 1.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ 2.5% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -4.3% ต่อเดือน)
• อัตราว่างงานของสวิส สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 2.9% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้านี้ 2.8%)
• สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB Isabel Schnabel กล่าวว่าเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ยังมีหนทาง "อีกยาวไกล" ในการปรับสมดุลบัญชี ยังไม่ถึงขั้นเริ่มต้นซื้อพันธบัตรใหม่
• การอัปเดต PMI ทั่วโลก:
  • PMI บริการของญี่ปุ่น S&P Global ขั้นสุดท้ายสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 53.1 (คาดการณ์ 52.4; ก่อนหน้านี้ 53.3)
  • PMI การก่อสร้างของเยอรมนี HCOB สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 42.8 (คาดการณ์ 46.7; ก่อนหน้านี้ 46.2)
  • PMI การก่อสร้างของเขตยูโร HCOB สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 44.0 (คาดการณ์ 46.5; ก่อนหน้านี้ 46.0)
  • PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักร S&P Global สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 44.1 (คาดการณ์ 46.0; ก่อนหน้านี้ 46.2)
• ยอดขายปลีกของเขตยูโร สำหรับเดือนกันยายน 2025: -0.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.2% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ 0.1% ต่อเดือน); 1.0% ต่อปี (คาดการณ์ 1.5% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 1.0% ต่อปี)
• อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ถูกคงไว้ที่ 4.0% (คาดการณ์ 4.0%; ก่อนหน้านี้ 4.0%)
  • โหวตลด: 4.0 (ก่อนหน้านี้ 2.0); โหวตเพิ่ม: 0.0 (ก่อนหน้านี้ 0.0); โหวตคง: 5.0 (ก่อนหน้านี้ 7.0)
• รายงานนโยบายการเงินของ BOE: เน้นย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของราคาในผู้บริโภคได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว และการลดทอนที่สำคัญยังคงดำเนินต่อไป สนับสนุนโดยการเติบโตของค่าจ้างที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของราคาบริการ การเข้มงวดของนโยบายการเงินลดลง และความเสี่ยงของการคงอยู่ของเงินเฟ้อได้ลดลง; อย่างไรก็ตาม, ความเสี่ยงจากความต้องการที่อ่อนแอมีให้เห็นมากขึ้น, ดังนั้นความเสี่ยงโดยรวมถูกมองว่าสมดุลมากขึ้น
• การเลิกจ้างงานของ U.S. Challenger ในเดือนตุลาคม 2025: 153.07k (คาดการณ์ 73.0k; ก่อนหน้านี้ 54.06k)
• PMI ของแคนาดา Ivey s.a สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 52.4 (คาดการณ์ 55.0; ก่อนหน้านี้ 59.8)
• เบธ แฮมแมคแห่งเฟดแห่งคลีฟแลนด์แสดงความกังขาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงเงินเฟ้อที่คงอยู่และการผ่อนคลายก่อนหน้านี้จากการลดที่เสร็จสิ้นแล้ว

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทอง, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, แผนภูมิ Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การซื้อขายในวันพฤหัสบดีได้เห็นการกลับตัวแบบด่วนในความรู้สึกเสี่ยงเนื่องจากความกังวลในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ครอบงำในทุกชนิดสินทรัพย์ ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซีในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ในขณะที่พันธบัตรได้รับความนิยมในฐานะที่ปลอดภัย

S&P 500 ลดลงมากกว่า 1.0% โดยเทคโนโลยีเมกาคาป อาทิ Nvidia และ Tesla เป็นผู้นำในการสูญเสีย Nasdaq 100 ตกลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินค่าสูงท่ามกลางความอ่อนแอของตลาดแรงงาน การขายที่รวดเร็วเพิ่มขึ้นหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการเลิกจ้างงานของ Challenger ซึ่งเปิดเผยการประกาศเลิกจ้างสูงสุดในเดือนตุลาคมในรอบสองทศวรรษ

ทองคำ เห็นกำไรในตอนแรกแล้วถอยหลังจากจุดสูงสุดล่าสุดจากการขายในตลาดโดยรวม การซื้อขายประมาณ $3,979 ณ การปิดวันพฤหัสบดี แม้จะมีการถอยหลัง ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนเล็กน้อย แสดงถึงความต้องการที่อาจยังคงอยู่เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลและการเพิ่มขึ้นของโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

น้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวขึ้นในเอเชียก่อนที่จะเผชิญแรงขายจากลอนดอนจนถึงสิ้นสุดการซื้อขาย ชุดพลังงานดิ้นรนในครึ่งหลังของการซื้อขาย น่าจะเพราะความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการทำลายความต้องการที่อาจเกิดขึ้นที่มาเป็นจุดสนใจหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ

บิตคอยน์ ประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ลดลง 3% เพื่อซื้อขายประมาณ $100,600 เนื่องจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีส่วนร่วมในขบวนการเสี่ยงที่มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สินทรัพย์ดิจิทัลถอยหลังจากระดับเหนือ $103,000 เน้นถึงความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการความเสี่ยง

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ตกลงจากจุดสูงสุดในวันพฤหัสบดีประมาณ 4.16% เป็น 4.09% โดยเป็นการลดลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบเดือน การเพิ่มขึ้นของตลาดพันธบัตรสะท้อนความเชื่อที่เพิ่มขึ้นว่าแรงงานที่อ่อนแอจะบังคับให้เฟดกลับมาลดอัตราดอกเบี้ย โดยเครื่องมือเฟด CME Watch ตอนนี้มีโอกาสเกิน 69% ของการลดลงในเดือนธันวาคม

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay ของ USD เทียบกับสกุลเงินหลักในฟอเร็กซ์ Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนภายในวันที่น่าสนใจในวันพฤหัสบดี สุดท้ายปิดผสมกับสกุลเงินหลักด้วยความเอนเอียงไปทางขาลง การสูญเสียกับสกุลเงินยุโรปและเยนดูเหมือนจะมากกว่าเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

ในช่วงการซื้อขายในเอเชียและลอนดอนตอนต้น ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนลงทั่วกระดาน เมื่อไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญให้ชี้ไปยัง จุดต่ำนี้น่าจะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นไปได้ที่ผู้ค้าช่วงเอเชียกำลังประเมินราคาบางส่วนของบรรยากาศบวกในวันพุธ

ทิศทางของดอลลาร์มีความผันผวนมากขึ้นในช่วงเช้าของสหรัฐฯ หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการเลิกจ้างงานของ Challenger รายงานนี้กระตุ้นให้เกิดความผันผวนเมื่อผู้ค้าทบทวนมุมมองต่อตลาดแรงงานในกรณีที่ไม่มีสถิติการจ้างงานจากรัฐบาล ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังก่อนที่จะฟื้นตัวบางส่วน อาจจะเป็นเพราะแนวคิดว่ารายงานจากภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้มีการปรับตำแหน่งที่ดุดัน

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดอลลาร์ปิดแบบผสมกับคู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาในขณะที่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ทำผลงานได้แย่ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลงและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยรวม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยการสูญเสียที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์อังกฤษ ฟรังก์สวิส และเยนญี่ปุ่น

การแสดงผลงานที่ผสมกันของดอลลาร์อาจสะท้อนถึงเรื่องราวที่แข่งขันกัน: ความกังวลด้านตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่สนับสนุนกรณีสำหรับการผ่อนคลายของเฟดกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ

เหตุการณ์ที่มีศักยภาพเป็นตัวกระตุ้นตามปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้น

• การใช้จ่ายของครัวเรือนในญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 11:30 น. GMT
• ดัชนี Reuters Tankan ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. GMT
• ดุลการค้าของจีนสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• ดุลการค้าของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน Halifax ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• ทุนสำรองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสวิสสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 8:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิสสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 8:00 น. GMT
• ทุนสำรองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนสำหรับเดือนตุลาคม 2025
• การพูดของ Fed Williams ของสหรัฐฯ เวลา 8:00 น. GMT
• บัญชีปัจจุบันของจีนสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ยจำนอง BBA ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 10:00 น. GMT
• การพูดของ Fed Jefferson ของสหรัฐฯ เวลา 12:00 น. GMT
• การอัปเดตสถานการณ์จ้างงานของแคนาดาสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• การพูดของ ECB Elderson ของเขตยูโรเวลา 1:30 น. GMT
• การอัปเดตการจ้างงานของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 (ตามชั่วคราว)

ปฏิทินของวันศุกร์มีเหตุการณ์ที่อาจเป็นตัวกระตุ้นในระดับต่ำถึงกลาง ดังนั้นความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่สามพื้นที่หลัก

การพัฒนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจกระตุ้นความผันผวนในตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสัญญาณของความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือในทางกลับกัน การบ่งชี้ว่าภาวะชะงักงันอาจยืดเยื้อ การปิดตัวนี้ยังคงซับซ้อนต่อภาพรวมเศรษฐกิจโดยป้องกันการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการและสร้างความเครียดให้กับชาวอเมริกาหลายล้านคนที่ไม่มีเงินเดือนและ/หรือสวัสดิการจากรัฐบาลตามปกติ

ผู้ค้าจะติดตามการอัปเดตใด ๆ เกี่ยวกับ การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจากความตึงเครียดที่ต่อเนื่องและความไม่แน่นอนของภาษียังคงเป็นแหล่งความกังวลในตลาดถาวร คำพูดหรือสัญญาณนโยบายใด ๆ จากทั้งสองฝ่ายอาจมีผลต่อความรู้สึกเสี่ยงและตลาดสกุลเงิน

รายงานการจ้างงานของแคนาดาสำหรับเดือนตุลาคม จะให้ข้อมูลในสภาวะตลาดแรงงานทางเหนือของพรมแดนในขณะที่แนวโน้มการจ้างงานอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั่วอเมริกาเหนือ โดยพิจารณาจากข้อมูล Challenger ที่อ่อนแอในวันพฤหัสบดีและการขาดสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการเนื่องจากการปิดตัว ข้อมูลของแคนาดาอาจได้รับความสนใจมากกว่าปกติในฐานะตัวแทนของสุขภาพตลาดแรงงานทางอเมริกาเหนือที่กว้างขวาง

อย่าลืมเช็คอัพเดตกันนะเพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงินฟอเร็กซ์ เมื่อคุณวางแผนเสี่ยง!