สรุปตลาดโดยรวมรายวัน – 3 พฤศจิกายน 2025

เช็คข่าวฟอเร็กซ์และอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด!

พาดหัวข่าว & ข้อมูล:

• OPEC+ ตกลงที่จะหยุดการเพิ่มการผลิตในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025
• ใบอนุญาตก่อสร้างในนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: 7.2% รายเดือน (คาดการณ์ 0.8% รายเดือน; ก่อนหน้า 5.8% รายเดือน)
• เกจวัดเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 0.3% รายเดือน (คาดการณ์ 0.2% รายเดือน; ก่อนหน้า 0.4% รายเดือน)
• ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียในเดือนกันยายน 2025: 12.0% รายเดือน (คาดการณ์ 6.5% รายเดือน; ก่อนหน้า -6.0% รายเดือน)
• โฆษณางาน ANZ-Indeed ของออสเตรเลียสำหรับเดือนตุลาคม 2025: -2.2% รายเดือน (คาดการณ์ 0.5% รายเดือน; ก่อนหน้า -3.3% รายเดือน)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนตุลาคม 2025: -0.3% รายเดือน (คาดการณ์ -0.1% รายเดือน; ก่อนหน้า -0.2% รายเดือน); 0.1% รายปี (คาดการณ์ 0.2% รายปี; ก่อนหน้า 0.2% รายปี)
• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศแคนาดา Tiff Macklem กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในแคนาดายังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับปลายล่างของช่วงเป็นกลางและไม่น่าจะลดลงอีกในตอนนี้
• สมาชิก Fed บางคนพูดต่อสาธารณะในวันจันทร์:
  • ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก Daly กล่าวว่า Fed ควรคิดเปิดใจกว้างเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
  • ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก Austan Goolsbee กล่าวว่าเขากังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมากกว่าตลาดแรงงาน
  • ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ Lisa Cook กล่าวว่า ความเสี่ยงของความอ่อนแอในตลาดแรงงานมีมากกว่าความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น
• การอัปเดต PMI ทั่วโลกส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่ลดลง/หดตัว:
  • PMI การผลิต S&P Global ของออสเตรเลียสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 49.7 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 51.4)
  • PMI การผลิต RatingDog ของจีนสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 50.6 (คาดการณ์ 50.8; ก่อนหน้า 51.2)
  • PMI การผลิต procure.ch ของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 48.2 (คาดการณ์ 46.4; ก่อนหน้า 46.3)
  • PMI การผลิต HCOB ของยูโรโซนสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 50.0 (คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้า 49.8)
  • PMI การผลิต S&P Global ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 49.7 (คาดการณ์ 49.6; ก่อนหน้า 46.2)
  • PMI การผลิต S&P Global ของแคนาดาสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 49.6 (คาดการณ์ 48.0; ก่อนหน้า 47.7)
  • PMI การผลิต S&P Global ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 52.5 (คาดการณ์ 52.2; ก่อนหน้า 52.0)
  • PMI การผลิต ISM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 48.7 (คาดการณ์ 49.5; ก่อนหน้า 49.1)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดอย่างกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดนำทางวันจันทร์ที่ไม่ค่อยมีข้อมูลด้วยรายงานการผลิตและความไม่แน่นอนต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมหลังจากท่าทีระมัดระวังของประธาน Powell เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.22% ปิดที่ประมาณ 6,850 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 1.2% ในหุ้นเทคโนโลยี "Magnificent Seven" หลังจากข้อตกลงใหญ่ของ Amazon กับ OpenAI อย่างไรก็ตาม ความกว้างของตลาดยังคงแคบ โดยมีบริษัทมากกว่า 300 แห่งในดัชนีที่ตกลงในวันนั้น รุ่นที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันของ S&P 500 ลดลง บ่งชี้ถึงการกระจุกตัวของกำไรในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ทองคำ ขยับขึ้น 0.17% ซื้อขายใกล้ $4,000 ซึ่งน่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และความต้องการที่ปลอดภัยจากสถานการณ์การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มความไม่แน่นอนในสหรัฐอเมริกา

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.55% ปิดที่ประมาณ $60.80 โดยมีแนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนจาก ข่าวสุดสัปดาห์ที่ OPEC+ ตกลงที่จะหยุดการเพิ่มการผลิตในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 แต่ส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนสิ้นปี การตัดสินใจหยุดในปี 2026 ซึ่งตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเกินฤดูหนาวที่อาจเกิดขึ้น น้ำมันพุ่งขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงเปิดตลาดเอเชีย จากนั้นเคลื่อนไหวด้านข้างส่วนใหญ่ในช่วงที่เหลือของเซสชั่น

บิทคอยน์ ลดลง 2.41% มาอยู่ที่ $106,787 ขยายการสูญเสียจากการซื้อขายในเอเชีย อาจเป็นการต่อเนื่องของความสงสัยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมที่ทำให้ความอยากเสี่ยงลดลง สกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับแรงกดดันการขายที่ต่อเนื่องตลอดเซสชั่นเอเชีย มีเสถียรภาพในช่วงการซื้อขายลอนดอน จากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพหลังจากการเปิดตลาดสหรัฐฯ

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น 4.10% ขณะที่ตลาดพันธบัตรย่อยยับจากสัญญาณผสมจากเจ้าหน้าที่ Fed ในขณะที่ผู้ว่าการ Waller สนับสนุนการลดในเดือนธันวาคมก่อนสุดสัปดาห์ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึง Beth Hammack และ Lorie Logan แสดงความคัดค้านต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ก่อน ตลาดกำลังตั้งราคาในการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมที่ความเป็นไปได้ 67-68% ซึ่งลดลงจาก 94% ในสัปดาห์ก่อน

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ในการเปิดตลาดเอเชียวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ เห็นต้นกำลังคงที่ก่อนจะดึงกลับก่อนเปิดตลาดลอนดอน ความอ่อนของบิทคอยน์ในชั่วโมงเอเชียตรงข้ามกับความเสถียรที่สัมพันธ์กันในสินทรัพย์หลักอื่น ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังในความเสี่ยงที่สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

ในช่วงการซื้อขายลอนดอน ดอลลาร์กลับมามีแรงและทำกำไรสุทธิกับสกุลเงินหลักอีกครั้ง ไม่มีปัจจัยสำคัญจากสหรัฐฯ ดังนั้นเป็นไปได้ที่ ความแข็งแกร่งของ USD อาจเกิดจากความอ่อนของ EUR & GBP หลังจากข้อมูล PMI สุดท้ายที่น่าผิดหวังจากภูมิภาคยุโรป

หลังจากการเปิดตลาดสหรัฐฯ ดอลลาร์เริ่มขึ้นกับสกุลเงินหลักแต่กลับตัวไปเทรดผสมก่อนปิด การกลับตัวลงที่สอดคล้องกับการอัปเดต PMI การผลิตของสหรัฐฯ ISM ซึ่งส่งสัญญาณแนวโน้มลบอย่างต่อเนื่องเมื่อดัชนีลดลงถึง 48.7 เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ 49.5 ซึ่งเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันของการยุบตัว

บรรยากาศขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯ เกิดขึ้นชั่วคราว อย่างไรก็ตามอาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันจากสมาชิก Fed หลายคนในด้านสิ่งที่พวกเขากังวลมากกว่า: อัตราเงินเฟ้อหรือการจ้างงาน สมาชิก Fed Goolsbee เห็นความเสี่ยงมากขึ้นในการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อ Cook เห็นความเสี่ยงมากขึ้นในการจ้างงาน ขณะที่ Daly กล่าวว่า Fed ควรคิดเปิดใจกว้างเกี่ยวกับการลดในเดือนธันวาคม

ภายในช่วงปิดตลาดวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดในหมู่สกุลเงินหลัก ซึ่งน่าจะยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการต่อต้านการลดในเดือนธันวาคมของประธาน Fed Powell

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• PMI การผลิต S&P Global ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ RBA ออสเตรเลีย เวลา 3:30 น. GMT
• การแถลงข่าวของ RBA ออสเตรเลีย เวลา 4:30 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB ยูโรโซน เวลา 7:40 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB ยูโรโซน เวลา 9:45 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Bowman สหรัฐฯ เวลา 11:35 น. GMT
• ดุลการค้าของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 & กันยายน 2025
• ดัชนีราคาโคนมทั่วโลกของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2025
• คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025
• ยอดขายยานพาหนะทั้งหมดของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025
• การเปิดงาน JOLTs ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCM/TIPP ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 3:10 น. GMT
• รายงานเสถียรภาพการเงินของ RBNZ นิวซีแลนด์ เวลา 8:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 31 ตุลาคม 2025 เวลา 9:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน & อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ เวลา 9:45 น. GMT

ปฏิทินวันอังคารเน้นไปที่ การตัดสินใจเรื่องอัตราของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะถืออัตราคงที่ที่ระดับปัจจุบันเนื่องจากการอ่านค่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อในเดือนตุลาคมที่ 3.1% และสัญญาณผสมจากเศรษฐกิจออสเตรเลีย การเอียงในนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ภาษาที่อ่อนนุ่มเกี่ยวกับการผ่อนคลายในอนาคตอาจกดดันสกุลเงิน

ตลาดจะติดตามการพัฒนาสดใหม่เกี่ยวกับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ การแก้ไขข้อขัดแย้งนี้สามารถลดความเสี่ยงของการเติบโตที่ลดลงและส่งผลต่อความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

สถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ดำเนินอยู่ยังคงอยู่ในความสนใจ โดยผู้ผลิตในแบบสำรวจ ISM ระบุว่าภาษีเป็น "เบรกใหญ่ต่อกิจกรรม" และแสดงความกังวลเกี่ยวกับ "ภูมิทัศน์ภาษีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา" การพัฒนานโยบายการค้าที่สดใหม่ใด ๆ อาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นและสกุลเงิน

สุดท้าย, ข้อมูลการจ้างงานไตรมาสที่ 3 ของนิวซีแลนด์ ก่อนการเปิดตลาดเอเชียในวันพุธจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานในภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีผลต่อความคาดหวังนโยบายของ RBNZ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการซื้อขายดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี้

คงความระมัดระวังไว้นะเพื่อน ๆ ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน ของเราเมื่อวางแผนที่จะเสี่ยง!