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미국 정부의 장기화된 셧다운이 경제 전망을 계속 어둡게 하면서 시장들은 신중한 분위기로 한 주를 시작했다. 주식 시장은 인공지능(AI) 관련 주가 상승에 힘입어 지지를 받았으나, 제조업 지표는 해당 부문의 지속적인 부진을 확인시켜 주었다.

금과 미국 달러는 연방준비제도(Fed) 정책에 대한 상반된 신호를 트레이더들이 평가하면서 모두 상승했으며, 비트코인은 매도 압력을 받았고 원유는 OPEC+ 공급 소식에 따라 움직였습니다.

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주요 뉴스 헤드라인 및 데이터:

  • OPEC+, 2025년 4분기 소폭 증산 후 2026년 1분기 생산 증량 중단 합의
  • 2025년 9월 뉴질랜드 건축 허가: 전월 대비 7.2% (전월 대비 0.8% 예상, 전월 대비 5.8% 기록)
  • 호주 TD-MI 인플레이션 지표 2025년 10월: 0.3% m/m (0.2% m/m 예측; 0.4% m/m 이전)
  • 호주 2025년 9월 건축 허가 예비치: 12.0% m/m (6.5% m/m 예측; -6.0% m/m 이전)
  • 호주 ANZ-인디드 구인 광고 2025년 10월: -2.2% 전월 대비 (0.5% 전월 대비 예상; -3.3% 전월 대비 이전)
  • 스위스 2025년 10월 소비자물가지수(CPI) 월간: -0.3% (월간 -0.1% 예상; 전월 -0.2%); 연간 0.1% (연간 0.2% 예상; 전월 0.2%)
  • 캐나다 중앙은행 티프 맥클럼 총재는 캐나다의 근본적 인플레이션이 여전히 2% 목표치를 상회하고 있으므로 금리는 중립 범위의 하단에 위치할 가능성이 높으며 당분간 추가 인하는 어려울 것이라고 밝혔다.
  • 월요일 몇몇 연준 위원들이 공개 발언을 했다: 
    • 샌프란시스코 연방준비은행의 데일리 총재는 12월 금리 인하 가능성에 대해 열린 자세를 유지해야 한다고 언급했습니다.
    • 시카고 연방준비은행 오스틴 굴스비 총재는 노동시장보다 인플레이션이 더 우려된다고 언급
    • 리사 쿡 연방준비제도 이사는 "인플레이션이 다시 상승할 위험보다 노동 시장이 더 약화될 위험이 더 크다"고 말했다
  • 글로벌 PMI 업데이트는 하락/수축적 심리를 시사합니다: 
    • 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 2025년 10월 최종치: 49.7 (예상치 49.7; 이전치 51.4)
    • 중국 레이팅독(RatingDog) 2025년 10월 제조업 PMI: 50.6 (예상 50.8; 이전 51.2)
    • 스위스 procure.ch 2025년 10월 제조업 PMI: 48.2 (예상치 46.4; 이전치 46.3)
    • 유로 지역 HCOB 제조업 PMI 2025년 10월 최종치: 50.0 (예측치 50.0, 이전치 49.8)
    • 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치 2025년 10월: 49.7 (49.6 예측; 46.2 이전)
    • 캐나다 S&P 글로벌 제조업 PMI 2025년 10월: 49.6 (48.0 예측; 47.7 이전)
    • 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 2025년 10월 최종치: 52.5 (예상치 52.2; 이전치 52.0)
    • 2025년 10월 미국 ISM 제조업 PMI: 48.7 (예상치 49.5; 이전치 49.1)

광범위한 시장 가격 움직임:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

시장은 제조업 보고서와 지난주 파월 의장의 신중한 태도에 따른 연준의 12월 정책 결정에 대한 지속적인 불확실성이 지배한, 데이터가 적은 월요일을 헤쳐나갔다.

S&P 500 지수는 아마존과 오픈AI의 대규모 협약 소식에 힘입어 '위대한 7대 기술주'가 1.2% 급등하며 0.22% 상승한 6,850선에서 마감했다. 그러나 시장 폭은 여전히 좁았으며, 지수 구성 기업 중 300여 개사가 이날 하락세를 기록했다. 동등 가중치 방식의 S&P 500 지수는 하락하며 초대형 기술주에 집중된 상승세를 부각시켰다.

금은 0.17% 소폭 상승해 4,000달러 근처에서 거래되었으며, 이는 연준 금리 인하 기대감과 미국 정부 셧다운 사태로 인한 불확실성 증가로 인한 안전자산 수요가 지지력을 유지한 것으로 보인다.

WTI 원유는 0.55% 소폭 상승해 60.80달러 선에서 마감했다. 이는 OPEC+가 2026년 1분기 생산 증가를 중단하기로 합의했으나 연말 전 소폭 증산을 시사했다는 주말 소식에 지지받은 것으로 보인다 . 시장 예상과 달리 2026년 생산 증가 중단 결정은 겨울철 잠재적 공급 과잉 우려를 반영한 것이다. 아시아 장 시작과 함께 유가는 급등했으나 이후 대부분 횡보세를 이어갔다.

비트코인은 2.41% 하락한 106,787달러를 기록하며 아시아 거래 시간대의 하락세를 이어갔다. 이는 12월 연준 금리 인하에 대한 의구심이 지속되면서 위험자산에 대한 투자 심리가 위축된 영향으로 보인다. 암호화폐는 아시아 거래 시간 내내 지속적인 매도 압력에 직면했으며, 런던 거래 시간 동안 안정세를 보이다가 미국 시장 개장 후 급락한 뒤 다시 안정화되었다.

10년물 국채 수익률은 2베이시스포인트(bp) 상승한 4.10%를 기록했다. 채권 시장은 연준 관계자들의 상반된 신호를 소화 중이다. 월러 이사는 주말 전 12월 금리 인하를 주장한 반면, 베스 해맥·로리 로건 등 다른 관계자들은 지난주 금리 인하에 반대 입장을 표명했다. 시장은 현재 12월 추가 금리 인하 가능성을 67~68%로 반영하고 있으며, 이는 지난주 94%에서 하락한 수치다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

월요일 아시아 세션 개장 시 달러는 초기 강세를 보이다가 런던 세션 개장을 앞두고 후퇴했다. 아시아 시간대 비트코인의 약세는 다른 주요 자산의 상대적 안정성과 대비되어, 달러를 지지하는 위험 선호 심리에 일정한 경계감이 존재함을 시사했다.

런던 세션 동안 달러는 다시 발판을 마련하며 주요 통화 대비 순상승을 기록했다. 미국 측에서 주요 촉매제가 없었기에, 유럽 지역의 실망스러운 최종 PMI 데이터 이후 EUR/GBP의 약세가 달러 강세의 원인이 되었을 가능성이 있다.

미국 시장 개장 후 달러는 주요 통화 대비 초반 상승했으나 마감 직전 혼조세로 전환되었습니다. 하락 반전은 ISM 미국 제조업 PMI 발표와 연관되었는데, 지수가 예상치 49.5를 하회한 48.7로 하락하며 8개월 연속 위축을 기록해 부정적 심리가 지속됨을 시사했습니다.

그러나 달러에 대한 약세 분위기는 오래가지 못했다. 이는 여러 연준 위원들이 인플레이션과 고용 중 어느 쪽을 더 우려하는지에 대해 상반된 발언을 한 데 따른 반응으로 보인다. 굴스비 위원은 인플레이션 상승에 더 큰 위험이 있다고 본 반면, 쿡 위원은 고용에 더 큰 위험이 있다고 봤으며, 데일리 위원은 연준이 12월 금리 인하 가능성에 대해 열린 마음을 가져야 한다고 말했다.

월요일 장 마감 시점에는 미국 달러가 주요 통화 중 선두를 차지했는데, 이는 여전히 지난주 파월 의장이 12월 금리 인하 가능성에 대한 반발로 촉발된 달러의 매파적 전환을 반영한 것으로 보인다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

  • 일본 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 2025년 10월 최종치 - GMT 기준 오전 12:30
  • 호주 RBA 금리 결정: GMT 기준 오전 3시 30분
  • 호주 RBA 기자 회견: 오전 4:30 (GMT)
  • 유로 지역 ECB 라가르드 총재 연설, GMT 오전 7:40
  • 유로 지역 ECB 라가르드 총재 연설, GMT 오전 9:45
  • 미국 연준 보우먼 연설, GMT 오전 11:35
  • 미국 2025년 8월 및 2025년 9월 무역수지
  • 2025년 11월 4일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수
  • 2025년 8월 미국 공장 주문
  • 2025년 10월 미국 자동차 총 판매량
  • 2025년 9월 미국 JOLTs 구인 건수
  • 2025년 11월 미국 RCM/TIPP 경제 낙관 지수 (GMT 오후 3:10)
  • 뉴질랜드 RBNZ 금융 안정성 보고서 (GMT 오후 8:00)
  • 미국 API 원유 재고 변동 (2025년 10월 31일, 오후 9:30 GMT)
  • 뉴질랜드 고용 변화 및 실업률, GMT 오후 9:45

화요일의 주요 일정은 호주 중앙은행(Reserve Bank of Australia)의 금리 결정입니다. 10월 3.1%의 고착화된 인플레이션 수치와 호주 경제의 혼재된 신호로 인해 중앙은행이 금리를 현 수준에서 동결할 것이라는 전망이 지배적입니다. 통화정책 성명에서 매파적 기조가 드러날 경우 호주 달러를 지지할 수 있는 반면, 향후 완화 가능성에 대한 비둘기파적 발언은 통화 약세를 초래할 수 있습니다.

시장 참가자들은 미국 정부 셧다운 관련 새로운 동향도 주시할 전망이다. 교착 상태 해결은 성장 하방 위험을 완화하고 연준 금리 인하 기대에 영향을 미칠 수 있다.

지속되는 미중 무역 상황도 주목받고 있다. ISM 조사에 참여한 제조업체들은 관세를 "활동의 주요 제동 장치"로 지목하며 "끊임없이 변화하는 관세 환경"에 대한 우려를 표명했다. 무역 정책 관련 새로운 동향은 주식 및 통화 시장의 변동성을 촉발할 수 있다.

마지막으로, 수요일 아시아 시장 개장 직전에 발표될 뉴질랜드 3분기 고용 데이터는 태평양 지역 노동 시장 상황을 파악하는 데 도움이 될 것이며, 양국 간 긴밀한 경제 관계를 고려할 때 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 정책 기대와 호주 달러 거래로의 잠재적 파급 효과에 영향을 미칠 수 있습니다.

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