สรุปตลาดกว้างรายวัน – 9 ตุลาคม 2025

ตลาดพักหายใจในวันพฤหัสบดี โดยที่หุ้นเริ่มถอยหลังจากทำสถิติสูงสุด ในขณะที่สินทรัพย์ที่เป็นที่พักพิงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ลดลงหลังจากการเริ่มต้นของข้อตกลงหยุดยิงในกาซา ขณะที่ผู้ค้าต้องรับมือกับความกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ และวิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างระมัดระวังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวของราคาที่ซบเซาสะท้อนให้เห็นถึงตลาดในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลกลางเข้าสู่วันที่เก้า ทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญล่าช้า ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงด้วยการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ดูพาดหัวข่าวและอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการซื้อขายล่าสุดนี่สิ!

พาดหัวข่าว & ข้อมูล:

• จีนออกข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการส่งออกแร่หายากในวันพฤหัสบดี
• U.K. RICS House Price Balance สำหรับกันยายน 2025: -15.0% (-18.0% คาดการณ์; -19.0% ก่อนหน้า)
• ออสเตรเลีย Consumer Inflation Expectations สำหรับตุลาคม 2025: 4.8% (4.5% คาดการณ์; 4.7% ก่อนหน้า)
• เยอรมนี Balance of Trade สำหรับสิงหาคม 2025: 17.2B (16.1B คาดการณ์; 14.7B ก่อนหน้า)
  • เยอรมนี นำเข้าสำหรับสิงหาคม 2025: -1.3% m/m (-0.6% m/m คาดการณ์; -0.1% m/m ก่อนหน้า)
  • เยอรมนี ส่งออกสำหรับสิงหาคม 2025: -0.5% m/m (0.5% m/m คาดการณ์; -0.6% m/m ก่อนหน้า)
• ญี่ปุ่น Machine Tool Orders สำหรับกันยายน 2025: 9.9% y/y (8.5% y/y คาดการณ์; 8.1% y/y ก่อนหน้า)
• ในการกล่าวสุนทรพจน์วันพฤหัสบดี รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแคนาดา Rogers เตือนเกี่ยวกับการควบคุมภาคการเงินมากเกินไป
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ พูดวันนี้ที่การประชุมธนาคารชุมชน; ไม่ได้กล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจโดยรวม
• ผู้ว่าการธนาคารกลาง Barr เรียกร้องให้มีการระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเริ่มในวันพฤหัสบดีหลังจากอิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อต้นสัปดาห์
• การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 9 โดยไม่มีสัญญาณของความคืบหน้า; สาธารณชนเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของการปิดตัวของรัฐบาล

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดมีการซื้อขายที่ผันผวนในช่วงการซื้อขายในเอเชียและลอนดอนก่อนที่จะเห็นการลดลงอย่างประสานกันในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในบ่ายของสหรัฐฯ เนื่องจากการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของข้อตกลงหยุดยิงในกาซาดูเหมือนว่าจะลดความเร่งด่วนบางส่วนจากการตำแหน่งปลอดภัย

S&P 500 ถอยกลับจากระดับสูงสุดใหม่, ลดลง 0.39% ปิดที่ 6,735.11 หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันก่อนหน้านี้ การถอยกลับนี้เป็นการพักที่มีความหมายครั้งแรกในชุดการขึ้นราคาที่ได้เห็นดัชนีเพิ่มขึ้นมากกว่า 36% จากระดับต่ำในเดือนเมษายน หุ้นเทคโนโลยีนำการถอยหลัง แต่ Oracle และ Nvidia ให้การสนับสนุนบางส่วน

ทองคำลดลงอย่างเด่นชัด จากการวิ่งประวัติศาสตร์เหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ -1.59% เพื่อซื้อขายรอบ 3,977 ดอลลาร์ เนื่องจากการประกาศหยุดยิงในกาซาทำให้เกิดการทำกำไรในตำแหน่งที่พักพิงทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีการถอยกลับ แต่โลหะมีค่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ

น้ำมันดิบ WTI ขยายตัวลดลง, ลดลงมากกว่า 1% เพื่อซื้อขายรอบ 61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากการหยุดยิงในกาซาลดพรีเมียมความเสี่ยงในตะวันออกกลางและบดบังความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการผลิตของ OPEC+ และข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาล

บิทคอยน์ประสบกับการลดลงที่รุนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมานี้, ลดลง 1.5% เพื่อซื้อขายรอบ 121,045 ดอลลาร์ หลังจากที่แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 126,223 ดอลลาร์ในวันจันทร์ การถอยกลับของสกุลเงินดิจิตัลนี้สอดคล้องกับความรู้สึกเสี่ยงในวงกว้างและการทำกำไรจากการซื้อขาย "การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ" หลังจากการวิ่งที่น่าทึ่ง

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีสูงขึ้น ประมาณ 3 จุดฐานไปที่ 4.14% เนื่องจากตลาดพันธบัตรอาจตอบสนองต่อคำแถลงแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังของผู้ว่าการธนาคารกลาง Barr เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเน้นถึงความเสี่ยงทางเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความจำเป็นในการปรับนโยบายอย่างมีเมตตา การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นของผลตอบแทนนี้ขัดแย้งกับการลดลงในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงการประเมินใหม่ของความเร็วในการผ่อนคลายของธนาคารกลางในอนาคต

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ โพสต์กำไรทั่วกระดานในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในแสดงความแข็งแกร่งที่ขัดแย้งกับการปิดตัวของรัฐบาลและได้รับประโยชน์จากการไหลของที่พักพิงปลอดภัยรวมถึงการปรับตำแหน่งก่อนข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ

เส้นทางของดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายในเอเชียเป็นไปอย่างผันผวน โดยเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักก่อนที่จะพบการสนับสนุนและเริ่มดีดตัวขึ้นก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิด การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับข่าวที่ฮามาสยอมรับแผนสันติภาพของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อยุติสงครามในกาซา

เมื่อเปิดตลาดลอนดอน ดอลลาร์ต่อเนื่องการดีดตัวก่อนที่จะประสบกับการกลับตัวในช่วงเช้าที่เห็นสกุลเงินถอยกลับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนให้ชี้ไปที่เหตุการณ์นี้ ดังนั้นความอ่อนแอชั่วคราวนี้น่าจะสอดคล้องกับกิจกรรมการซื้อขายในยุโรปและอาจสะท้อนถึงการปรับตำแหน่งด้วยผู้ค้ารอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายของสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อดอลลาร์สร้างการชุมนุมที่ยั่งยืนที่ดำเนินไปตลอดช่วงบ่าย ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์มีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเวลานี้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยหรือลักษณะเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง Barr ที่เน้นถึงความระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ยและเน้นถึงความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ดังนั้นอาจมีการโต้แย้งว่าทุนไหลออกจาก "ที่พักพิงทางภูมิรัฐศาสตร์ + ที่พักพิงทางเลือก" (ทองคำ, น้ำมัน และบิทคอยน์) ก่อนการเริ่มต้นของข้อตกลงหยุดยิงสงครามกาซา รวมถึงการไหลออกจากหุ้นและพันธบัตร ซึ่งน่าจะเป็นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวแรงในช่วงที่ผ่านมา

เมื่อปิดการซื้อขาย ดอลลาร์ได้โพสต์กำไรทั่วกระดาน โดยมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับปอนด์อังกฤษ (+0.73%), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (+0.70%), และยูโร (+0.56%)

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์แม้จะมีการปิดตัวของรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลก ความท้าทายทางการคลังในยุโรป และความไม่แน่นอนทางการเมืองในเศรษฐกิจใหญ่ที่ยังคงสนับสนุนความต้องการสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะที่พักพิงทางปลอดภัย

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

• นิวซีแลนด์ Business NZ PMI สำหรับกันยายน 2025 เวลา 21:30 น. GMT
• ออสเตรเลีย RBA Bullock Speech เวลา 22:00 น. GMT
• ออสเตรเลีย RBA Kent Speech เวลา 22:00 น. GMT
• ญี่ปุ่น Bank Lending สำหรับกันยายน 2025 เวลา 23:50 น. GMT
• ญี่ปุ่น PPI สำหรับกันยายน 2025 เวลา 23:50 น. GMT
• สวิตเซอร์แลนด์ Consumer Confidence สำหรับกันยายน 2025 เวลา 07:00 น. GMT
• แคนาดา Employment Change สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
  • แคนาดา Unemployment Rate สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• แคนาดา Average Hourly Wages สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• U.S. Fed Goolsbee Speech เวลา 13:45 น. GMT
• U.S. University of Michigan Consumer Sentiment Index สำหรับตุลาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• U.S. Michigan Inflation Expectations Prel สำหรับตุลาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• U.S. Fed Musalem Speech เวลา 17:00 น. GMT
• U.S. Monthly Budget Statement สำหรับกันยายน 2025 เวลา 18:00 น. GMT

ปฏิทินวันศุกร์มีข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญจากแคนาดาและการอ่านความคิดเห็นของผู้บริโภคที่สำคัญจากสหรัฐฯ

รายงานการจ้างงานของแคนาดา จะถูกเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสำหรับสัญญาณของการเย็นตัวในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผลกระทบของภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ที่มีต่อการส่งออกของแคนาดา

การสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของผู้บริโภคมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะให้การอ่านที่ครอบคลุมครั้งแรกเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคตั้งแต่การปิดตัวของรัฐบาลเริ่มต้นขึ้น ขณะที่องค์ประกอบของความคาดหวังเงินเฟ้ออาจมีผลต่อการพิจารณานโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การเสื่อมสภาพที่สำคัญในรายงานใด ๆ อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ

ผู้พูดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนตลอดทั้งวันอาจให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธนาคารกลาง รวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะการเจรจาปิดตัวของรัฐบาลก็อาจขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดหากมีความคืบหน้าในการแก้ไข

ดูแลตัวเองกันด้วยเพื่อนๆ ที่เล่นฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็คเครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ค่าเงินของเราก่อนทำการเทรดใด ๆ!