สรุปตลาดกว้างรายวัน – 30 กรกฎาคม 2025

ตลาดมีอะไรให้วุ่นวายในวันพุธนี้ เมื่อข้อมูล GDP และอัตราเงินเฟ้อใหม่ชนกับธนาคารกลางสหรัฐที่ค่อนข้างจะฮอว์คิช และการแถลงข่าวของพาวเวล

เทรดเดอร์ตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวที่คมคายในสกุลเงิน, หุ้น, และสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยต้องรับแรงกระแทก

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา!

หัวข้อข่าว:

• AUD ร่วงหลังจาก CPI ของออสเตรเลียในไตรมาส 2 ปี 2025 พลาดเป้า ส่งผลให้มีความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยจาก RBA
• ความเชื่อมั่นธุรกิจ ANZ นิวซีแลนด์สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 47.8 (48.0 การคาดการณ์; 46.3 ก่อนหน้า)
• GDP ฝรั่งเศสสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025: 0.3% ไตรมาสต่อไตรมาส (0.2% การคาดการณ์; 0.1% ก่อนหน้า); 0.7% ปีต่อปี (0.6% การคาดการณ์; 0.6% ก่อนหน้า)
• ดัชนีตัวชี้นำ KOF สวิสสำหรับกรกฎาคม 2025: 101.1 (96.5 การคาดการณ์; 96.1 ก่อนหน้า)
• GDP เยอรมนีสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025: -0.1% ไตรมาสต่อไตรมาส (0.1% การคาดการณ์; 0.4% ก่อนหน้า); 0.4% ปีต่อปี (0.1% การคาดการณ์; 0.0% ก่อนหน้า)
• ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภคยูโรโซนสำหรับกรกฎาคม: 25.1 (20.0 การคาดการณ์; 21.2 ก่อนหน้า)
• ความคาดหวังราคาขายยูโรโซนสำหรับกรกฎาคม 2025: 9.2 (6.0 การคาดการณ์; 5.6 ก่อนหน้า)
• GDP ยูโรโซนไตรมาส 2 ปี 2025: 0.1% ไตรมาสต่อไตรมาส (0.1% การคาดการณ์; 0.6% ก่อนหน้า); 1.4% ปีต่อปี (1.2% การคาดการณ์; 1.5% ก่อนหน้า)
• รายงานการจ้างงาน ADP สหรัฐสำหรับกรกฎาคม: 104.0k (20.0k การคาดการณ์; -33.0k ก่อนหน้า)
• ราคาหลักของ PCE สหรัฐสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025: 2.5% ไตรมาสต่อไตรมาส (2.8% การคาดการณ์; 3.5% ก่อนหน้า)
• ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ GDP สหรัฐสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025: 2.0% ไตรมาสต่อไตรมาส (2.8% การคาดการณ์; 3.8% ก่อนหน้า)
• อัตราการเติบโตของ GDP สหรัฐสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025: 3.0% ไตรมาสต่อไตรมาส (2.5% การคาดการณ์; -0.5% ก่อนหน้า)
• BOC คงที่ 2.75% ขณะที่ความเสี่ยงของเงินเฟ้อและการค้าเมฆทึบแนวโน้ม
• USD พุ่งหลังจากการตัดสินใจ FOMC กรกฎาคม พาวเวลล์บอกว่าอัตราเงินเฟ้อจากภาษีไม่ยาวนาน
• ยอดขายบ้านที่ยังไม่ปิดการขายในสหรัฐสำหรับมิถุนายน 2025: -0.8% เดือนต่อเดือน (0.5% การคาดการณ์; 1.8% ก่อนหน้า); -2.8% ปีต่อปี (1.5% การคาดการณ์; 1.1% ก่อนหน้า)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

สินทรัพย์หลักทั้งหมดเคลื่อนไหวไปมาในวันพุธเมื่อเทรดเดอร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดการณ์และการหยุดชั่วคราวของเฟดที่ค่อนข้างฮอว์คิช ในยูโรโซน GDP ไตรมาสที่สองขึ้นมา 0.1% ตามไตรมาส ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ที่คงที่เล็กน้อย การเติบโต 0.3% ของฝรั่งเศสช่วยชดเชยการลดลง 0.1% ของเยอรมนี ขณะเดียวกัน GDP ของสหรัฐก็ร้อนแรงอยู่ที่ 3.0% ซึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ที่ 2.5% แม้ว่าบางส่วนจะมาจากการเลิกบิดเบือนการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีในไตรมาสแรก

หุ้นยุโรป ปิดบวกเล็กน้อย โดย Stoxx 600 ขึ้นเพียง 0.12% วอลล์สตรีทไม่สามารถตัดสินใจได้ ลอยไปลอยมาทั้งวันก่อนจะปิดด้วยการผสมผสาน S&P 500 ลดลง 0.12% ดาวโจนส์ลดลง 0.38% และแนสแด็กบีบกำไรเล็กน้อย 0.15%

ในสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ โดนกระทบเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น มันลดลง 0.85% อยู่ที่ $3,275 หลังจากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม สิ่งที่เป็นจุดพลิกคือการคัดค้านครั้งแรกจากผู้ว่าการ Bowman และ Waller การแถลงข่าวของพาวเวลล์ระบายความหวังในการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยอัตราลดลงจาก 68% เป็นต่ำกว่า 50% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ค่อยๆ ไต่ขึ้น โดย 10 ปีขึ้น 4.6 จุดพื้นฐานเป็น 4.37%

น้ำมัน ยังคงปีนขึ้นไปเป็นวันที่สี่ WTI ขึ้นเป็น $70.30 จากการเจรจาทางการค้าระดับโลกและความกังวลที่ว่าทรัมป์อาจออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อรัสเซีย บิทคอยน์ ยังคงลอยตัวแต่สามารถปิดต่ำลงเพียงเล็กน้อยที่ $117,400

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นวันพุธในเกียร์ป้องกันเมื่อลักษณะการเสี่ยงที่ระมัดระวังครอบงำการซื้อขายในช่วงเอเชีย โดยค่าเงินลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่

เงินดอลลาร์พบฐานของตัวเองในไม่กี่ชั่วโมงในการซื้อขายยุโรป เพิ่มขึ้นเมื่อยูโรโซนเห็นการอ่าน GDP ที่หลากหลายและเทรดเดอร์อาจกำลังปรับตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการประชุม FOMC

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์เร่งตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายนิวยอร์กตอนเช้า หลังจากข้อมูลการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 104,000 เทียบกับการคาดการณ์ 78,000 ขณะที่ GDP ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 3.0% ตามปีเทียบกับการคาดการณ์ 2.5% แม้ว่าความแข็งแกร่งของพาดหัวจะซ่อนบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับภาษี

ดอลลาร์เห็นการถดถอยเล็กน้อยก่อนประกาศ FOMC แต่สกุลเงินพุ่งขึ้นหลังจากการตัดสินใจของเฟดที่จะคงอัตราที่ 4.25%-4.50% แม้จะมีการคัดค้านจากผู้ว่าการ Bowman และ Waller การแถลงข่าวของพาวเวลล์เร่งการเคลื่อนไหวเมื่อเขาไม่ให้คำมั่นในการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนโดยเน้นว่าตลาดแรงงานยังคง "แข็งแกร่ง" และเงินเฟ้อสูง สำคัญคือพาวเวลล์บอกว่าเฟดจะได้รับรายงานเงินเฟ้อและงานอีกสองครั้งก่อนการประชุมในเดือนกันยายน ซึ่งจะช่วยตัดสินใจได้

การกำหนดราคาตลาดสำหรับการผ่อนคลายในเดือนกันยายนลดลงจาก 68% ไปต่ำกว่า 50% ผลักดันดัชนีดอลลาร์ขึ้น 1% ไปสู่ระดับสูงสองเดือน ดอลลาร์ปิดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด โดยมีกำไรตั้งแต่ 0.50% ถึง 1.20%

ศักยภาพตัวกระตุ้นที่กำลังจะมีขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• การเริ่มสร้างบ้านในญี่ปุ่นสำหรับมิถุนายนที่ 5:00 am GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นสำหรับกรกฎาคมที่ 5:00 am GMT
• ดัชนีราคานำเข้าเยอรมนีสำหรับมิถุนายนที่ 6:00 am GMT
• ยอดขายปลีกสวิสสำหรับมิถุนายนที่ 6:30 am GMT
• PPI ฝรั่งเศสสำหรับมิถุนายนที่ 6:45 am GMT
• อัตราเงินเฟ้อปรับปรุงของฝรั่งเศสสำหรับกรกฎาคมที่ 6:45 am GMT
• การเปลี่ยนแปลงการว่างงานเยอรมนีสำหรับกรกฎาคมที่ 7:55 am GMT
• การลดตำแหน่งงาน Challenger สหรัฐสำหรับกรกฎาคมที่ 11:30 am GMT
• อัตราเงินเฟ้อปรับปรุงของเยอรมนีสำหรับกรกฎาคมที่ 12:00 pm GMT
• GDP (เบื้องต้น) ของแคนาดาสำหรับมิถุนายนที่ 12:30 pm GMT
• GDP ของแคนาดาสำหรับพฤษภาคมที่ 12:30 pm GMT
• ดัชนีต้นทุนการจ้างงานสหรัฐสำหรับวันที่ 30 มิถุนายนที่ 12:30 pm GMT
• การขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐสำหรับวันที่ 26 กรกฎาคมที่ 12:30 pm GMT
• ดัชนีราคาหลัก PCE สหรัฐสำหรับมิถุนายนที่ 12:30 pm GMT
• รายได้ส่วนบุคคลสหรัฐสำหรับมิถุนายนที่ 12:30 pm GMT
• การใช้จ่ายส่วนบุคคลสหรัฐสำหรับมิถุนายนที่ 12:30 pm GMT
• PMI ชิคาโกสหรัฐสำหรับกรกฎาคมที่ 1:45 pm GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ Roy Morgan นิวซีแลนด์สำหรับกรกฎาคมที่ 10:00 pm GMT
• ใบอนุญาตก่อสร้างนิวซีแลนด์สำหรับมิถุนายนที่ 10:45 pm GMT
• PMI การผลิต S&P Global ออสเตรเลียสำหรับกรกฎาคมที่ 11:00 pm GMT
• อัตราการว่างงานญี่ปุ่นสำหรับมิถุนายนที่ 11:30 pm GMT

เทรดเดอร์มีอีกหนึ่งช่วงที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ใหญ่โตบนลิสต์ ในช่วงลอนดอน ชั่วโมงเงินเฟ้อยูโรโซนและตัวเลขแรงงานสามารถเขย่า EUR และ CHF ได้ โดยเฉพาะถ้าเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด

ในฝั่งสหรัฐ ตลาดจะเต็มไปด้วยข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน โดยที่ข้อมูล PCE หลักและการขอรับสวัสดิการว่างงานจะเป็นตัวนำ สิ่งเหล่านี้สามารถสวิงคาดการณ์เฟดและจุดประกายการเคลื่อนไหวใน USD และ CAD และอย่าลืมฟังข่าวใหม่เกี่ยวกับการค้าระดับโลก ข่าวที่เซอร์ไพรส์หนึ่งและความเสี่ยงอาจพลิกกลับในชั่วพริบตา!

อย่างที่เคย, ควรมีความยืดหยุ่นและอย่าลืมดูที่ Forex Correlation Calculator ของเราขณะทำการซื้อขายใดๆ!