การวิเคราะห์บนบล็อกเชน

การวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน คือกระบวนการใช้ข้อมูลบล็อกเชนเพื่อประเมินพฤติกรรมและรูปแบบของผู้ใช้, กระเป๋าสตางค์, และสินทรัพย์ภายในเครือข่ายบล็อกเชน

ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้สาธารณะบนเครือข่ายบล็อกเชนส่วนใหญ่ ทำให้เทรดเดอร์คริปโตสามารถศึกษาการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมภายในระบบนิเวศ

โดยการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทของการทำธุรกรรมที่โปร่งใสและสาธารณะ คุณสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ซึ่งไม่สามารถหาได้จากการวิเคราะห์ทางการเงินแบบดั้งเดิม

ตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน

มีตัวชี้วัดหลายอย่างที่ใช้บ่อยใน การวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน เพื่อประเมินแง่มุมต่างๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน:

• ปริมาณธุรกรรม: จำนวนรวมของสินทรัพย์ที่โอนบนบล็อกเชนในช่วงเวลาที่กำหนด
• ที่อยู่ที่ใช้งาน: จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้งานเป็นทั้งผู้ส่งหรือผู้รับในกรอบเวลาที่กำหนด
• ยอดคงเหลือในกระเป๋า: การติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ถือครองรายใหญ่ (หรือที่เรียกว่า “วาฬ”) เพื่อเข้าใจความรู้สึกของตลาด
• การไหลของโทเคน: การตรวจสอบการไหลเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยนเพื่อวัดแรงกดดันในการขายหรือซื้อที่อาจเกิดขึ้น
• อัตราแฮชของเครือข่าย (สำหรับเครือข่ายที่ใช้การพิสูจน์การทำงาน): บ่งชี้ถึงความปลอดภัยและกิจกรรมการขุดในเครือข่าย
• การไหลเข้าและไหลออกของการแลกเปลี่ยน: การติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไปและกลับจากการแลกเปลี่ยนสามารถบ่งชี้ถึงแรงกดดันในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น
• มูลค่าตลาดต่อมูลค่าที่ตระหนักได้ (MVRV): อัตราส่วนที่เปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับมูลค่าที่ตระหนักได้ ใช้เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์มีมูลค่ามากเกินไปหรือต่ำเกินไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน

การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวาฬ: คุณอาจสังเกตเห็นจำนวนบิตคอยน์ที่มากกำลังย้ายจากกระเป๋าวาฬไปยังการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการขายใหญ่ที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ราคา

การระบุการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเครือข่าย: การพุ่งขึ้นในจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานหรือการทำธุรกรรมอาจส่งสัญญาณการรับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นหรือเหตุการณ์ของเครือข่ายที่กำลังจะเกิดขึ้น

การตรวจสอบยอดคงเหลือในคริปโตเอ็กเชนจ์: การสังเกตการลดลงของยอดบิตคอยน์ที่ถืออยู่บนการแลกเปลี่ยน อาจบ่งบอกว่าผู้ใช้กำลังย้ายสินทรัพย์ไปยังการเก็บรักษาที่เย็น ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวก

การตรวจจับการเทรดวอช: โดยการวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกรรม สามารถระบุถึงกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การเทรดวอชหรือการบิดเบือนตลาดในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

เครื่องมือวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน เช่น Glassnode, CryptoQuant, และ Nansen ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งรายย่อยและสถาบันในการรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในไดนามิกของตลาดโดยใช้ข้อมูลบล็อกเชนที่มีอยู่ทั่วไป