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周三，市场在风险偏好情绪的推动下走高，因美联储降息预期增强，此前贝森特暗示可能在9月降息50个基点。

股市创下新高，美元走弱，油价因国际能源署（IEA）供应过剩警告而下跌，比特币则飙升至新 highs。

以下是您可能错过的最新交易时段头条新闻！

头条新闻

  • 日本路透社8月短观指数：9.0（预期7.0；前值7.0）
  • 日本7月生产者物价指数（PPI）：2.6%（同比，符合预期；前值2.9%）
  • 澳大利亚2025年第二季度工资价格指数：3.4%（同比；预期3.3%；前值3.4%）；0.8%（环比；预期0.8%；前值0.9%）
  • 美国财政部长贝森特表示，9月应考虑将美联储利率下调50个基点
  • 德国7月通胀率最终数据：2.0%（同比；2.0% 预期；2.0% 此前数据）；0.3%（环比；0.3% 预期；0.0% 此前数据）
  • 日本7月机床订单：同比3.6%（同比预期0.0%；前值同比-0.5%）
  • 国际能源署（IEA）预计2026年石油供应过剩将创纪录，因需求放缓和OPEC+产量激增推动库存升至疫情以来最高水平
  • 美国MBA抵押贷款申请（2025年8月8日）：10.9%（前值为3.1%）
  • 美国能源信息署（EIA）2025年8月8日原油库存变化：304万桶（前值为-303万桶）
  • 美国总统特朗普正考虑11名美联储主席候选人，包括大卫·泽尔沃斯和里克·里德尔——CNBC
  • 加拿大央行会议纪要显示，成员曾考虑在7月降息，但最终决定等待更多数据
  • 芝加哥联储主席古尔斯比表示，今年秋季所有美联储会议均为“开放式会议”，若未来通胀和劳动力市场数据明确显示经济降温，将考虑降息
  • 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，若就业市场保持强劲，2025年实施一次降息是合适的
  • 英国皇家特许测量师学会（RICS）7月房价平衡指数：-13.0%（预期-8.0%；前值-7.0%）

整体市场价格走势：

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay

美元指数、黄金、标普500指数、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图表（来源：TradingView）

周三，市场延续了风险偏好回升的走势，因美联储降息预期进一步强化，此前美国财政部长贝森特暗示，鉴于就业数据修正疲软，降息50个基点是有可能的。

泛欧斯托克600指数上涨0.54%，德国DAX指数和法国CAC 40指数分别上涨0.67%和0.66%，得益于贸易和地缘政治紧张局势在周五特朗普与普京峰会前有所缓解。华尔街连续第二个交易日创下新高，标普500指数上涨0.32%，纳斯达克指数上涨0.14%，道琼斯指数表现更佳，上涨1.04%，医疗保健股领涨。

美国国债收益率全线大幅下行，市场普遍预期9月加息几乎板上钉钉，10年期国债收益率下跌5.5个基点至4.24%。黄金小幅上涨至$3,355，得益于美元走软、收益率下降及风险偏好改善。

原油价格延续跌势，WTI原油下跌0.87%至$62.75，国际能源署（IEA）警告潜在供应过剩及美国库存上升。比特币突破$123,500创下历史新高，超越7月纪录，因风险偏好与股市创下前所未有的高位同步升温。

外汇市场表现：美元对主要货币：

Overlay of USD vs. Majors

TradingView提供的美元对主要货币图表叠加图

美元在亚洲时段横盘整理，最初对日元小幅反弹，但随着欧洲市场开盘，美元走势逆转。交易员可能消化了周二公布的温和消费者物价指数（CPI）数据，以及欧元区通胀预期稳步上升至2025年4月的3.1%（此前为2.9%），这继续对美元构成压力。英镑领涨G10货币，上涨0.5%，升至近三周高点，因风险偏好在汇市普遍回升。

美国财政部长贝森特关于美联储可能降息50个基点的评论，在午盘时段加剧了美元疲软，美元指数下跌0.25%，跌至近三周低点。市场已完全消化9月降息的概率，达到99.9%，美元兑日元在未能维持早盘反弹至148.00上方后，跌至五日低点。澳元从强于预期的第二季度工资增长中获得额外支撑，同比增幅达3.4%，与第一季度持平并超过澳大利亚储备银行（RBA）的预期，这缓解了市场对进一步降息的预期。

随着美联储官员表态不一，伦敦收盘时出现部分获利了结，其中博斯蒂克对9月宽松政策持谨慎态度，而古尔斯比则保持中立。然而，美元对主要货币普遍走弱。

经济日历上的潜在催化因素

  • 英国6月及2025年第二季度GDP数据将于格林威治时间6:00公布
  • 英国6月工业生产数据，格林威治时间上午6点
  • 英国6月制造业生产数据，格林威治时间上午6点
  • 英国6月贸易平衡数据将于格林威治时间上午6点公布
  • 英国6月货物贸易平衡数据将于格林威治标准时间上午6点公布
  • 瑞士7月生产者及进口价格将于格林威治标准时间上午6:30公布
  • 法国7月通胀率最终数据（格林威治标准时间上午6:45）
  • 英国6月30日劳动生产率数据（格林威治标准时间上午8:30）
  • 欧元区2025年第二季度国内生产总值（GDP）增长率第二次预估于格林威治标准时间上午9:00
  • 欧元区2025年第二季度就业变化初步数据（GMT时间上午9:00）
  • 欧元区6月工业生产数据（格林威治标准时间上午9:00）
  • 英国国家经济与社会研究所（NIESR）7月月度GDP跟踪报告将于格林威治时间12:00发布
  • 美国8月9日初请失业金人数，格林威治时间12:30
  • 美国7月生产者价格指数（PPI）报告，格林威治时间12:30
  • 美国联邦储备委员会巴金讲话，格林威治时间下午6:00
  • 美国联邦储备委员会8月13日资产负债表（格林威治时间晚上8:30）

系好安全带！伦敦交易员将密切关注英国数据洪流，GDP、生产数据和贸易平衡可能为英镑定调。欧元区GDP和工业产出随后公布，可能为欧元走势增添动力，直至美国交易员入场。

随后，美国时段将因生产者物价指数（PPI）和初请失业金人数数据升温，这两项数据对美联储降息预期至关重要，因此美元汇率可能出现剧烈波动。

如常，需密切关注全球贸易动态及地缘政治头条新闻，这些因素可能影响整体市场情绪。保持灵活，进行交易时别忘了使用我们的外汇相关性计算器！