Tóm Tắt Thị Trường Hàng Ngày – Ngày 29 Tháng 10, 2025

Hãy xem tin tức forex và các cập nhật kinh tế mà bạn có thể đã bỏ lỡ trong phiên giao dịch mới nhất!

Tiêu đề & Dữ liệu:

Hành động giá thị trường rộng:

Chỉ số Dollar, Vàng, S&P 500, Dầu, Lợi suất 10 năm của Mỹ, Biểu đồ Overlay Bitcoin bởi TradingView

Phiên giao dịch thứ Tư đã mang đến một bài giảng mẫu về biến động do ngân hàng trung ương dẫn dắt, với các thị trường thức tỉnh và trải qua những chuyển động mạnh trong phiên Mỹ, sau khi Chủ tịch Jerome Powell có sự chuyển hướng mạnh mẽ, trái ngược với kỳ vọng trước đó về việc tiếp tục nới lỏng chính sách.

Chỉ số S&P 500 ban đầu giao dịch cao hơn sau đợt cắt giảm 0.25 điểm cơ bản của Fed như mong đợi, nhưng đã đảo chiều mạnh mẽ trong cuộc họp báo của Powell sau khi Chủ tịch Fed đẩy lùi lại các giả định của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Chỉ số vẫn có thể phục hồi trước khi đóng cửa, có thể là do kỳ vọng tích cực về một số kết quả thu nhập của các công ty công nghệ lớn sau giờ.

Vàng đã trải qua những dao động trong ngày đáng kể, ban đầu tăng gần 2% trong phiên sáng tại Luân Đôn trước khi đảo chiều mạnh mẽ vào đầu phiên Mỹ, có thể do chốt lời trong ngày trước sự kiện FOMC. Vàng giảm mạnh hơn vào phiên chiều Mỹ, tương quan với việc Powell hạ thấp khả năng di chuyển lãi suất kế tiếp, cuối cùng đóng cửa quanh mức 3,947 USD mỗi ounce.

Dầu thô WTI đã đi ngược lại xu hướng giảm rủi ro rộng hơn, tăng 0.65% để đóng cửa gần 60 USD do sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ dầu thô Mỹ (-6.86 triệu thùng so với dự báo là giảm nhỏ hơn) có thể đã cung cấp hỗ trợ cơ bản ngắn hạn mặc dù có những lo ngại gần đây về nhu cầu toàn cầu giảm sút. Dầu đã có xu hướng tăng trong suốt phiên Mỹ trước các sự kiện hàng đầu.

Bitcoin đã chịu tổn thất đáng kể, giảm 1.77% để giao dịch quanh mức 110,821 USD khi tiền điện tử này bán tháo trước và sau quyết định của Fed, với lợi suất thực tăng và đồng đô la mạnh hơn có khả năng gây áp lực lên tài sản kỹ thuật số.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Kho bạc Mỹ đã tăng vọt sau phát biểu của Powell, nhảy lên 4.10% (tăng khoảng 2.26% trong ngày) khi thị trường trái phiếu nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Lợi suất hai năm tăng thậm chí mạnh hơn, nhảy lên 3.6% khi các nhà giao dịch giảm dự đoán nới lỏng tháng 12 từ trên 90% trước buổi họp báo xuống còn khoảng 60% sau đó.

Hành vi thị trường ngoại hối: Đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chính:

Biểu đồ Overlay của USD so với các đồng tiền chính bởi TradingView

Đồng đô la Mỹ đã ghi nhận mức tăng đáng kể vào thứ Tư, tăng mạnh so với các đồng tiền chính sau một phiên biến động với thông điệp mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang khiến thị trường bất ngờ.

Trong phiên châu Á, đồng đô la giao dịch hỗn hợp với động lực tăng nhẹ khi thị trường định vị cẩn thận trước nhiều quyết định của ngân hàng trung ương. Dữ liệu lạm phát Australia cho thấy sự tăng tốc mạnh lên 3.2% so với cùng kỳ năm trước đã cung cấp sự hỗ trợ ban đầu cho tâm lý rủi ro nhưng có tác động hạn chế lâu dài lên động thái của đồng đô la.

Đồng bạc xanh duy trì quỹ đạo tăng ròng qua phiên sáng tại London, và không có chất xúc tác đáng chú ý nào, có lẽ các nhà giao dịch vẫn ở thế chờ đợi trước các quyết định của Ngân hàng Canada và Cục Dự trữ Liên bang.

Điểm ngoặt quan trọng đã diễn ra trong phiên chiều của Mỹ. Ban đầu, đồng đô la giảm trước tuyên bố FOMC lúc 2:00 PM ET khi thị trường có thể kỳ vọng một đợt cắt giảm đơn giản 0.25 điểm. Tuy nhiên, buổi họp báo của Powell bắt đầu lúc 2:30 PM ET đã kích hoạt một cú tăng mạnh của đồng đô la khi Chủ tịch Fed có những phát biểu cứng rắn bất ngờ.

Tuyên bố của Powell rằng một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “không phải là điều chắc chắn, còn xa mới vậy” và ông nhấn mạnh rằng “chính sách không theo một lộ trình định trước” đã tạo ra những chấn động trong thị trường tiền tệ. Đồng đô la đã tăng mạnh trên toàn bộ bảng, với chỉ số DXY nhảy khoảng 0.5% khi các nhà giao dịch nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng nới lỏng trong ngắn hạn.

USD/CAD vẫn gần như không đổi (-0.01%) mặc dù Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất, khi tín hiệu từ ngân hàng trung ương Canada rằng họ có thể đã dừng nới lỏng đã bù đắp sức mạnh rộng hơn của đồng đô la.

Đến khi phiên thứ Tư kết thúc, đồng đô la Mỹ đã tăng so với tất cả các đồng tiền chính, ngoại trừ đồng đô la Canada, trong đó nó đóng cửa khá bằng phẳng.

Những yếu tố xúc tác tiềm năng sắp tới trên lịch kinh tế

• Niềm tin kinh doanh ANZ của New Zealand cho tháng 10 năm 2025 lúc 12:00 am GMT
• Giá nhập khẩu & xuất khẩu của Australia cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 lúc 12:30 am GMT
• Tuyên bố chính sách tiền tệ & Báo cáo Triển vọng Hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản lúc 3:00 am GMT
• Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Pháp Prel cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 lúc 6:30 am GMT
• Các chỉ số dẫn đường KOF của Thụy Sĩ cho tháng 10 năm 2025 lúc 8:00 am GMT
• Tỷ lệ thất nghiệp của Đức cho tháng 10 năm 2025 lúc 8:55 am GMT
• Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Đức Flash cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 lúc 9:00 am GMT
• Tâm lý kinh tế khu vực Euro cho tháng 10 năm 2025 lúc 10:00 am GMT
• Tỷ lệ tăng trưởng GDP khu vực Euro Flash cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 lúc 10:00 am GMT
• Tỷ lệ thất nghiệp khu vực Euro cho tháng 9 năm 2025 lúc 10:00 am GMT
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ cho ngày 27 tháng 9 năm 2025
• Tỷ lệ tăng trưởng GDP & Giá PCE lõi (Q/Q) Adv của Mỹ cho ngày 30 tháng 9 năm 2025
• Tuyên bố chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu lúc 1:15 pm GMT
• Họp báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu lúc 1:45 pm GMT
• Bài phát biểu của Fed Bowman của Mỹ lúc 1:55 pm GMT
• Bài phát biểu của Fed Logan của Mỹ lúc 5:15 pm GMT

Trọng tâm của thứ Năm chuyển sang các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương châu Âu, mặc dù sự chú ý của thị trường có thể vẫn phần nào chú ý đến tuyên bố FOMC hôm nay và bất kỳ diễn biến mới nào từ các cuộc thảo luận thương mại Mỹ-Trung sau cuộc gặp dự kiến của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất, làm cho giọng điệu của buổi họp báo và bất kỳ dự báo kinh tế cập nhật nào trở nên đặc biệt quan trọng đối với hướng đi của euro.

Quyết định của BoJ có thể tạo ra biến động trong các cặp đồng yên, đặc biệt sau bình luận gần đây từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent khen ngợi cam kết của Nhật Bản đối với sự độc lập của ngân hàng trung ương.

Nếu được phát hành, dữ liệu GDP tiên tiến của Mỹ và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực kinh tế và điều kiện thị trường lao động, có thể kích hoạt các phản ứng ngắn hạn của thị trường.

Bất kỳ tiến triển nào trong việc giải quyết việc đóng cửa chính phủ Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, mặc dù các phát triển cụ thể có vẻ khó xảy ra trong ngắn hạn.

Thứ Năm đang chuẩn bị cho một chuyến đi có thể hoang dã một lần nữa, vì vậy hãy cẩn thận ngoài kia các bạn forex và đừng quên kiểm tra Công cụ Tính Tương Quan Tiền Tệ của chúng tôi khi lên kế hoạch đối mặt với rủi ro!