บทสรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์: 22 ม.ค. 2026

ตลาดกระโดดโลดเต้นกันสนุกสนานเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจากการเก็บภาษีศุลกากรที่ขู่ไว้กับพันธมิตรยุโรป แถมยังมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แกร่งเสริมให้คาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงระมัดระวังต่อการปรับนโยบาย

อย่าลืมเช็คข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการเทรดล่าสุด!

พาดหัวข่าวฟอเร็กซ์ & ข้อมูล:

• การใช้จ่ายด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ในเดือนธันวาคม 2025: -1.0% ต่อปี (คาดการณ์ 1.8% ต่อปี; ก่อนหน้า 1.6% ต่อปี)
• จำนวนนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน 2025: 8.2% ต่อปี (คาดการณ์ 4.0% ต่อปี; ก่อนหน้า 9.4% ต่อปี)
• ดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2025: 105.7B (คาดการณ์ -400.0B; ก่อนหน้า 322.2B)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของออสเตรเลีย ในเดือนธันวาคม 2025: 65.2k (คาดการณ์ 40.0k; ก่อนหน้า -21.3k)
  • อัตราว่างงานของออสเตรเลียในเดือนธันวาคม 2025: 4.1% (คาดการณ์ 4.4%; ก่อนหน้า 4.3%)
• ดัชนีธุรกิจ CFIB ของแคนาดาในเดือนมกราคม 2026: 59.5 (คาดการณ์ 59.5; ก่อนหน้า 59.9)
• ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ของแคนาดาในเดือนธันวาคม 2025: -0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.0% ต่อเดือน)
• อัตราการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2025: 4.4% ต่อไตรมาส (คาดการณ์ 4.3% ต่อไตรมาส; ก่อนหน้า 3.8% ต่อไตรมาส)
• การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2026: 200.0k (คาดการณ์ 195.0k; ก่อนหน้า 198.0k)
• อารมณ์ผู้บริโภคของยูโรโซน ในเดือนมกราคม 2026: -12.4 (คาดการณ์ -13.6; ก่อนหน้า -13.1)
• ดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลักของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.2% ต่อเดือน); 2.8% ต่อปี (คาดการณ์ 2.7% ต่อปี; ก่อนหน้า 2.7% ต่อปี)
• รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 0.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.3% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.1% ต่อเดือน)
• ดัชนีการผลิตเฟดแคนซัสของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2026: -2.0 (คาดการณ์ 5.0; ก่อนหน้า -3.0)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ในวันที่ 16 มกราคม 2026: 3.6M (ก่อนหน้า 3.39M)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี, การซ้อนทับ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView

เซสชั่นของวันพฤหัสบดีนี้ให้โทนความเสี่ยงที่กว้างขวางเมื่อ การถอยของประธานาธิบดีทรัมป์จากการขู่ว่าจะเก็บภาษียุโรป ทำให้ตลาดทั่วโลกโล่งใจ ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งได้เสริมมุมมองว่าเศรษฐกิจยังคงยืดหยุ่นแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น

ทองคำ กระโดดขึ้นเหมือนมีปีก พุ่งขึ้น 1.89% ปิดรอบที่ประมาณ $4,923 ต่อออนซ์ สินค้าโลหะมีค่าชิ้นนี้ทะยานไปถึงระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หลังจากแตะ $4,888 เมื่อวันอังคารท่ามกลางความตึงเครียดของกรีนแลนด์ ทองคำที่แข็งแกร่งตลอดเซสชั่นน่าจะสะท้อนจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความต้องการที่หลบภัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์จะผ่อนคลายลง ความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการคลังและความเป็นอิสระของเฟด และการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่คาดหวังไว้ในเช้าวันศุกร์ การก้าวต่อเนื่องแม้จะมีโทนเสี่ยงในหุ้นบ่งบอกว่ามีการสะสมของสถาบันและการกระจายพอร์ตยังคงอยู่ในลู่ทางที่สนับสนุน

S&P 500 โพสต์การเพิ่มขึ้น 0.38% ปิดใกล้ 6,909 ฟื้นตัวจากความอ่อนแอในช่วงต้นเมื่อผู้ค้าตอบรับการลดความตึงเครียดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ดัชนีเปิดด้วยช่องว่างที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจาก การประกาศข้อตกลงกรอบงานของทรัมป์กับ NATO ในเรื่องความปลอดภัยในอาร์กติก จากนั้นซื้อขายในทิศทางข้าง ๆ ส่วนใหญ่ในช่วงเอเชียและลอนดอนตอนเช้าที่ประมาณ 6,900 หลังจากการปล่อยข้อมูลเวลา 8:30 น. ET ที่แสดง การเติบโตของ GDP ที่ดีกว่าที่คาดและเงินเฟ้อ PCE ที่สอดคล้องกัน ดัชนีเริ่มต้นตกลงก่อนจะหาพื้นฐานและค่อยๆ ขึ้นต่อในช่วงบ่าย หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นผู้นำการขึ้น โดยมีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นในชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ หุ้นขนาดเล็กยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ทำเครื่องหมายเซสชั่นที่ 14 ติดต่อกันของความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยและสภาพการเงินที่ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดเล็ก

Bitcoin ลดลง 0.82% เพื่อซื้อขายใกล้ $89,443 แสดงผลที่แย่กว่าเนื้อหาที่เสี่ยงแบบทั่วไปแม้ในตลาดที่กว้างขึ้น สกุลเงินดิจิทัลนี้แสดงเซสชั่นที่มีความผันผวน โดยมีแนวโน้มลบในเอเชียและลอนดอน ก่อนจะลดลงอย่างชัดเจนหลังจากการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความอ่อนแอเร่งขึ้นผ่านการปิดตลาดลอนดอน โดย Bitcoin ตกลงไปถึงระดับต่ำสุดของเซสชั่นประมาณ $88,400 ก่อนที่จะทรงตัวเข้าสู่บ่ายสหรัฐฯ และฟื้นตัวก่อนปิดตลาด การแยกจากตลาดหุ้นน่าจะสะท้อนจากการขายทำกำไรหลังจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ และอาจมีความกังวลว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าสนับสนุนนโยบายเฟดที่สูงกว่าในระยะยาวอาจลดความสนใจในการเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีผลตอบแทน

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.80% ปิดที่ประมาณ $59.36 ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องจากการขาดทุนในเซสชั่นก่อนหน้า การลดลงนี้อาจเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประธานาธิบดียูเครน Zelenskiy เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย รวมถึงรายงานว่าแผนสันติภาพ 20 จุดเสร็จสิ้น 90% รอการป้อนข้อมูลจากทรัมป์และเจ้าหน้าที่รัสเซีย โอกาสของการลดพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และอาจมีการเพิ่มการไหลของน้ำมันรัสเซียหากการคว่ำบาตรถูกยกเลิกในที่สุดอาจกดดันราคาลง เรายังเห็นการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบ EIA ที่มากกว่าที่คาดไว้ 3.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจเพิ่มความกดดัน

ผลตอบแทนจากพันธบัตร เพิ่มขึ้น 0.05% เป็นประมาณ 4.20% โดยบันทึก 10 ปีแสดงแรงกดดันขึ้นเล็กน้อยตลอดเซสชั่น ผลตอบแทนซื้อขายค่อนข้างแบนในช่วงเอเชียก่อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการปล่อยข้อมูลเช้าเวลา 8:30 น. ET การเคลื่อนไหวขึ้นน่าจะสะท้อนการประเมินใหม่ของตลาดว่าการเติบโต GDP ที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อ PCE หลักที่ติดทำให้เฟดมีมุมมองระมัดระวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผลตอบแทนสองปีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ค้าผลักดันความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายเฟดในระยะใกล้ออกไป โดยอัตราการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการประชุม FOMC วันที่ 27-28 มกราคมยังคงน้อยที่สุด

สนใจใน การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับมือใหม่ และวิธีจับคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาโอกาสคุณภาพสูงที่อาจเข้ากับสไตล์การเทรดและการบริหารความเสี่ยงของคุณหรือไม่? ตรวจสอบสมาชิกพรีเมียมของเราเพื่อดู คู่มือการเทรดเหตุการณ์ กลยุทธ์ระยะสั้น สรุปรายสัปดาห์ และอื่น ๆ!

สมาชิกพรีเมียมรายปีของ BabyPips.com ยังได้รับส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับการสมัครสมาชิกประจำปีในปีแรกของ Tradezella—แอพบันทึกที่มีการจัดอันดับสูงสุด! ($120 ในการประหยัด)! คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลหลัก

การซ้อนทับ USD กับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยสุดท้ายปิดเป็นสกุลเงินหลักที่แสดงผลการดำเนินงานแย่เป็นอันดับสอง โดยมีแต่กำไรเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่นเท่านั้น เนื่องจากผู้ค้าประเมินใหม่เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และย่อยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

ในช่วง เซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์เปิดเซสชั่นด้วยแนวโน้มเป็นบวกสุทธิเมื่อการประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงกรอบงานกับ NATO เกี่ยวกับกรีนแลนด์ลดความกลัวในการถือครองสินทรัพย์สหรัฐ แต่เราเห็นการจำกัดและหมุนตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงชั่วโมงการซื้อขายกลางเช้าเอเชีย อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงในการรับความเสี่ยงเมื่อความตึงเครียดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดของออสเตรเลียที่แสดงว่ามีการเพิ่มงาน 65,200 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ 40,000 ตำแหน่งและการว่างงานลดลงสู่ 4.1% จาก 4.3% อาจให้การสนับสนุนโดยเฉพาะแก่ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งกลายเป็นผู้แสดงผลการดำเนินงานที่ดีในเซสชั่นนี้

ในช่วง เซสชั่นลอนดอน เห็นความอ่อนแอของดอลลาร์ยังคงอยู่และลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้ว่าข้อมูลยุโรปจะมาผสมกันก็ตาม UK CBI Distributive Trades แสดงการอ่านที่น้อยกว่าที่คาดที่ -17 เมื่อเทียบกับคาดการณ์ -57 ซึ่งให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อยกับปอนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนก็ปรับปรุงมากกว่าที่คาดเช่นกัน สู่ -12.4 จาก -13.1 อย่างไรก็ตาม จุดข้อมูลระดับภูมิภาคเหล่านี้ล้มเหลวในการยับยั้งการลดลงของดอลลาร์ซึ่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของยุโรป ความอ่อนแอของกรีนแบ็คที่ไม่สามารถหาการสนับสนุนได้บ่งชี้ว่าการลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนที่โดดเด่น โดยผู้ค้าปลดตำแหน่งความปลอดภัยที่สร้างขึ้นในช่วงวันก่อนความตึงเครียดในกรีนแลนด์

ในช่วง เซสชั่นสหรัฐฯ นำความอ่อนแอของดอลลาร์ที่เร่งขึ้นตามการปล่อยข้อมูลเวลา 8:30 น. ET แม้ว่าตัวเลขพาดหัวจะดูเหมือนสนับสนุนสำหรับกรีนแบ็ค อัตราประมาณการ GDP ไตรมาสที่ 3 ปรับปรุงที่ 4.4% การเติบโตต่อปีเทียบกับคาดการณ์ 4.3% รวมกับการอ่านเงินเฟ้อ PCE ในเดือนพฤศจิกายนที่สอดคล้องกัน ดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่แย่ของดอลลาร์ นอกจากนี้ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ 200,000 มาจากการคาดการณ์ 195,000 แสดงถึงการเย็นลงที่ขอบในสภาพตลาดแรงงาน ดอลลาร์ยังคงเห็นความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงเช้ากลางและแรงกดดันในการขายยังคงอยู่จนถึงการปิดตลาดช่วงบ่าย การเคลื่อนไหวนี้น่าจะสะท้อนการปรับตำแหน่งเมื่อราคาลดพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์มากกว่าข้อมูลการเติบโตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

ในตอนท้ายของเซสชั่นวันพฤหัสบดี เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงการขาดทุนสุทธิกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ยกเว้นเยนญี่ปุ่นที่สามารถทำกำไรเล็กน้อย 0.10% ความอ่อนแอของดอลลาร์ดูเหมือนจะสะท้อนจากการลดความต้องการที่ปลอดภัยหลังจากการถอยทัพของทรัมป์ ความแข็งแกร่งของสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเช้าวันศุกร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนของเยนเพิ่มเติมและความอ่อนแอของดอลลาร์หาก BOJ ดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่รุนแรง

ตัวกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเศรษฐกิจ

• อัตราการเติบโตของ CPI นิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2025 เวลา 21:45 น. GMT
• ออสเตรเลีย S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 22:00 น. GMT
• อัตราการเติบโตของ CPI ญี่ปุ่น สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 23:30 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk สหราชอาณาจักร สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 00:01 น. GMT
• ญี่ปุ่น S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 00:30 น. GMT
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ญี่ปุ่น สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2026 เวลา 03:00 น. GMT
• ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 07:00 น. GMT
• ยูโรโซน HCOB Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 09:00 น. GMT
• สหราชอาณาจักร S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 09:30 น. GMT
• คำปราศรัยของ Greene จาก BoE สหราชอาณาจักร เวลา 09:30 น. GMT
• คำปราศรัยของประธาน ECB Lagarde เวลา 10:00 น. GMT
• ยอดขายปลีกล่วงหน้าแคนาดา สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• สหรัฐฯ S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 14:45 น. GMT
• ดัชนีชี้นำ CB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 15:00 น. GMT

ปฏิทินวันศุกร์ถูกครอบงำโดยการตัดสินใจนโยบายที่คาดหวังมากของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเวลา 03:00 น. GMT ซึ่งตลาดกำลังจับตามองการยืนยันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังและสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาของการทำให้นโยบายกลับสู่ภาวะปกติ ข้อมูล CPI ของญี่ปุ่นที่เผยแพร่ก่อนการตัดสินใจในเวลา 23:30 น. GMT วันพฤหัสบดีจะให้บริบทสำคัญสำหรับการพิจารณาของ BOJ โดยแนวโน้มเงินเฟ้อน่าจะมีผลกระทบต่อการให้คำแนะนำล่วงหน้าของธนาคารกลาง

ในช่วงชั่วโมงยุโรป ยอดขายค้าปลีกของสหราชอาณาจักรเวลา 07:00 น. GMT จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผู้บริโภคที่มุ่งหน้าเข้าสู่ปี 2026 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ แนวโน้มข้อมูล PMI ล่วงหน้าที่แน่นอนจากยุโรปและสหราชอาณาจักรเวลา 09:00 น. และ 09:30 น. GMT ตามลำดับ จะให้การอ่านครั้งแรกในเดือนมกราคมเกี่ยวกับแรงกระตุ้นในภาคการผลิตและบริการ โดยเน้นพิเศษว่าเศรษฐกิจตกต่ำกำลังคงที่หรือเสื่อมโทรมยิ่งขึ้น

เซสชั่นสหรัฐฯ มี ข้อมูลยอดขายปลีกล่วงหน้าจากแคนาดาเวลา 13:30 น. GMT ควบคู่ไปกับ การอ่าน PMI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคมเวลา 14:45 น. GMT ซึ่งจะให้หลักฐานล่วงหน้าเกี่ยวกับว่าแรงโมเมนตัมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ในปีใหม่ การสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเวลา 15:00 น. GMT จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหวังของเงินเฟ้อที่อาจมีผลกระทบต่อการคิดของธนาคารกลางสหรัฐที่มุ่งหน้าเข้าสู่การประชุม FOMC ที่สำคัญของสัปดาห์หน้าวันที่ 27-28 มกราคม

ด้วยนโยบายธนาคารกลาง ตัวบ่งชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความคาดหวังของเงินเฟ้อทั้งหมดที่อยู่ในจุดสนใจ วันศุกร์เปิดเวทีสำหรับสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ผันผวนในการประชุม FOMC ที่สำคัญของสัปดาห์หน้า