สรุปตลาดกว้างประจำวัน – 19 พฤศจิกายน 2025

มาติดตามข่าวสารฟอเร็กซ์และอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วงการซื้อขายล่าสุดกันเถอะ!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

• จีนยกระดับการตอบโต้ญี่ปุ่น โดยระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทะเลและหยุดอนุมัติภาพยนตร์หลังจากที่นายกฯ ทาคาอิจิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน
• New Zealand PPI Input สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 0.2% q/q (พยากรณ์ 0.8% q/q; ก่อนหน้า 0.6% q/q)
• New Zealand PPI Output สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 0.6% q/q (พยากรณ์ 0.9% q/q; ก่อนหน้า 0.6% q/q)
• Japan Machinery Orders สำหรับเดือนกันยายน 2025: 4.2% m/m (พยากรณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า -0.9% m/m); 11.6% y/y (พยากรณ์ 1.9% y/y; ก่อนหน้า 1.6% y/y)
• Australia Wage Price Index สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 3.4% y/y (พยากรณ์ 3.2% y/y; ก่อนหน้า 3.4% y/y); 0.8% q/q (พยากรณ์ 0.6% q/q; ก่อนหน้า 0.8% q/q)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 3.6% y/y (พยากรณ์ 3.7% y/y; ก่อนหน้า 3.8% y/y); 0.4% m/m (พยากรณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในเขตยูโร สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 0.2% m/m (พยากรณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.1% m/m); 2.1% y/y (พยากรณ์ 2.1% y/y; ก่อนหน้า 2.2% y/y)
• Euro area Labor Cost Index Flash สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 3.5% y/y (พยากรณ์ 3.2% y/y; ก่อนหน้า 3.6% y/y)
• U.S. MBA อัตราการกู้ยืม 30 ปี สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025: 6.37% (ก่อนหน้า 6.34%)
  • U.S. MBA การขอสินเชื่อสำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025: -5.2% (ก่อนหน้า 0.6%)
• U.S. Balance of Trade สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -59.6B (พยากรณ์ -63.0B; ก่อนหน้า -78.3B)
• U.S. EIA การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบสำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025: -3.43M (ก่อนหน้า 6.41M)
• สำนักงานสถิติแรงงานรายงาน เมื่อวันพุธว่า จะไม่เผยแพร่รายงานการจ้างงานในเดือนตุลาคม; ข้อมูลนั้นจะรวมเข้ากับรายงานในเดือนพฤศจิกายน
• บันทึกการประชุม FOMC: แสดงให้เห็นถึงความเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายโดยส่วนใหญ่สนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปี แม้ว่าจะมีบางคนสนับสนุนให้ลดอัตราต่อไปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการจ้างงานและการชะลอตัวของเงินเฟ้อ

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดหลัก:

กราฟ Overlay ของ Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin โดย TradingView

การซื้อขายวันพุธแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายของสินทรัพย์หลัก โดยค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่ Bitcoin สูญเสียมูลค่าอย่างหนักและน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

ดัชนี S&P 500 มีการซื้อขายแบบไม่แน่นอนและเคลื่อนไหวด้านข้างในช่วงส่วนใหญ่ของเซสชัน แต่สุดท้ายก็ปิดบวก 0.46% ใกล้ระดับ 6,640 แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานที่ขาดหายไปก็ตาม ดัชนีนี้ได้รับแรงซื้อก่อนที่จะมีการรายงานผลประกอบการของ Nvidia ที่มีการคาดการณ์ไว้อย่างสูง โดยบริษัทชิปนี้เพิ่มขึ้น 3% และช่วยรักษาเสถียรภาพของหุ้นเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของหุ้นเล็กน้อยเกิดขึ้นแม้ว่าผู้ค้าจะลดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอาจได้รับการสนับสนุนจากพื้นฐานของบริษัทที่แข็งแกร่งและความคาดหวังเกี่ยวกับ AI

ทองคำ ปิดสูงขึ้นเล็กน้อย 0.16% ประมาณ $4,074 โดยค่อนข้างคงที่หลังจากการฟื้นตัวในลอนดอนและการถอยกลับในสหรัฐ ทองคำอาจได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาตร์ระหว่างจีนและญี่ปุ่น แต่ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์และความคาดหวังที่จะลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมีแนวโน้มจะจำกัดการเพิ่มขึ้น ไม่มีปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทองคำให้ชี้แจง ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าความยืดหยุ่นของโลหะนี้สะท้อนถึงความต้องการที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางนโยบายที่สูง

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.77% เพื่อปิดใกล้ $59.30 โดยการขายเริ่มขึ้นในเซสชันเอเชีย แต่จริงๆ แล้วเพิ่มความรุนแรงในช่วงเช้าของเซสชันลอนดอน มีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนว่านี่คือการตอบสนองต่อ การคาดเดาว่ามีข้อเสนอของสหรัฐในระหว่างการดำเนินการเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน การเคลื่อนไหวลดลงถึงจุดต่ำสุดก่อนการรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA ซึ่งแสดงการลดลง 3.43 ล้านบาร์เรลเทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ก่อนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันเล็กน้อยก่อนการปิดประจำวัน

Bitcoin ได้รับการสูญเสียที่หนักที่สุดในเซสชัน โดยลดลง 3.19% ปิดต่ำกว่า $89,500 สกุลเงินดิจิตอลนี้แสดงความอ่อนแอตลอดเซสชันทั้งหมด โดยเริ่มลดลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและเร่งตัวลดลงตลอดเซสชันสหรัฐ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin โดยตรงที่ชี้แจง ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าการลดหนี้ของคริปโตที่ยังคงดำเนินต่อไป ร่วมกับความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งมีผลต่อสินทรัพย์ดิจิตอล

ผลตอบแทนของ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.34% เป็น 4.10% มีการซื้อขายแบบไม่แน่นอนตลอดทั้งวันก่อนที่จะปิดสูงขึ้น ข้อโต้แย้งสำหรับทิศทางบวกสุทธิอาจบอกได้ว่าการยกเลิกรายงานงานของ BLS ลดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม การเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุดในระหว่างวันเกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC ซึ่งเผยให้เห็นว่า “หลายคน” สนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นปี 2025

พฤติกรรมของตลาดฟอเร็กซ์: ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับค่าเงินหลัก:

กราฟ Overlay ของ USD กับค่าเงินหลักโดย TradingView

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีกำไรสุทธิในทุกเซสชันการซื้อขายเมื่อวันพุธและปิดเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในหมู่ค่าเงินหลัก เนื่องจากการยกเลิกรายงานงานในเดือนตุลาคมและรายงานจาก Fed ที่เอียงไปทางสายสว่างช่วยสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ในเซสชันเอเชีย ค่าเงินดอลลาร์ซื้อขายบวกสุทธิกับค่าเงินหลัก โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งกับค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูล PPI ของนิวซีแลนด์ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ การอ่านดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลียที่สอดคล้องกับ 3.4% y/y ให้การสนับสนุนบางส่วนสำหรับค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์ในตอนแรก แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะยังคงสามารถทำกำไรเล็กน้อยกับค่าเงินออสซี่ได้ ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ในเซสชันเอเชียอาจสะท้อนถึง การวางตำแหน่งป้องกันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐและการประชุม FOMC

โมเมนตัมของค่าเงินดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปในเซสชันลอนดอน โดยค่าเงินดอลลาร์ซื้อขายบวกสุทธิกับทุกค่าเงินหลัก ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาภายใต้ความคาดหวังเล็กน้อย (3.6% y/y เทียบกับที่คาดการณ์ 3.7%) ซึ่งในตอนแรกกดดันค่าเงินสเตอร์ลิง แต่ทว่าการเคลื่อนไหวนั้นพิสูจน์ว่ามีความผิดหวังเนื่องจากการลดลงของหัวข้อนั้นเล็กน้อย การอ่าน CPI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนยืนยันการพิมพ์ 2.1% y/y ที่เบื้องต้น ซึ่งไม่เสนอเซอร์ไพรส์ใดๆ ที่จะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ผลกำไรของค่าเงินดอลลาร์ในเซสชันลอนดอนดูเหมือนจะมีมากกว่าการเอียงแบบผ่อนคลายจากข้อมูลของสหราชอาณาจักร ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ากำลังยังคงวางตำแหน่งก่อนการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐ

เซสชันสหรัฐมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดของค่าเงินดอลลาร์ในวันนี้ โดยค่าเงินดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นทั่วกระดานหลังจากการเปิดเซสชันของสหรัฐ โดยไม่มีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนนอกเหนือจากรายงานผลการค้าของสหรัฐที่เป็นบวกสุทธิ เราไม่คิดว่านั่นคือตัวกระตุ้นเนื่องจากตลาดยังคงซื้อขายนิ่งๆ รอบการเปิดเผย ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าผู้ค้ากำลังคาดหวังรายงานการประชุม FOMC แบบเข้มงวดสุทธิ

สุดท้ายเราได้รับข้อมูลจาก ที่ประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของสมาชิกสนับสนุนให้ไม่มีการลดอัตราในเดือนธันวาคม แต่เรายังได้รับข่าวจาก BLS ว่าจะไม่เผยแพร่รายงานการจ้างงานในเดือนตุลาคม แต่จะรวมข้อมูลนั้นกับรายงานในเดือนพฤศจิกายนแทน การพัฒนานี้ดูเหมือนจะรักษาค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งแกร่งในเซสชันสหรัฐช่วงบ่าย ทำให้ค่าเงิน USD มีประสิทธิภาพมากกว่าค่าเงินหลักอื่นๆ ในการปิดวันพุธ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• RBA Connolly Speech เวลา 11:55 น. GMT
• China Loan Prime Rate สำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2025 เวลา 1:15 น. GMT
• BoJ Koeda Speech เวลา 1:30 น. GMT
• RBA Hunter Speech เวลา 2:00 น. GMT
• Swiss Balance of Trade สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• Germany PPI สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• U.K. CBI Industrial Trends Orders สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 11:00 น. GMT
• Canada CFIB Business Barometer สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. GMT
• Canada PPI สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• U.S. Employment Update สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• Philadelphia Fed Manufacturing Index สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• Fed Hammack Speech เวลา 1:45 น. GMT
• Euro area Consumer Confidence Flash สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• U.S. CB Leading Index สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• U.S. Existing Home Sales สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• Kansas Fed Manufacturing Index สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 4:00 น. GMT
• Fed Cook Speech เวลา 4:00 น. GMT
• Fed Goolsbee Speech เวลา 6:40 น. GMT

ปฏิทินวันพฤหัสบดีนี้มีการกลับมาของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะไม่น่าจะขับเคลื่อนตลาดมากนัก เนื่องจากมีวันส่งที่ล้าสมัย การสำรวจการผลิตของ Philadelphia และ Kansas City Fed อาจให้มุมมองที่อัปเดตเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการขาดข้อมูลระดับประเทศเนื่องจากการหยุดงานของรัฐบาล

การพัฒนาสดใหม่ในด้านการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ยังคงเป็นที่จับตามองหลักหลังจากการยกระดับข้อจำกัดทางการค้าและการแจ้งเตือนการเดินทางในวันพุธ ตลาดจะไวต่อสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกถึงการลดความเข้มงวดหรือการตอบโต้เพิ่มเติม โดยเฉพาะในแง่ของการหยุดชะงักของการจัดหาทรัพยากรหายากที่อุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้ระบุว่าเป็นข้อกังวล

เจ้าหน้าที่หลายคนจากธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึง Hammack, Cook และ Goolsbee จะต้องเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานในเดือนตุลาคมที่ขาดหายไปและการแบ่งแยกในการประชุม FOMC ที่เปิดเผยในบันทึกวันพุธ ข้อคิดเห็นของพวกเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าช่องว่างของข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง (สนับสนุนการคงที่) หรือไม่ว่าตัวชี้วัดอื่นๆ เพียงพอที่จะให้คำแนะนำสำหรับการตัดสินใจในเดือนธันวาคมหรือไม่

เพื่อนฟอเร็กซ์ทั้งหลาย ระวังตัวไว้ด้วย และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ของเราก่อนที่จะเสี่ยง!