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주요 자산들은 혼조세를 보였고, 미국 달러는 수요일 주요 노동 지표 부재, 매파적 성향의 연준 회의록, 고조되는 중일 긴장 속에서 복잡한 장을 헤쳐나가는 트레이더들 덕분에 일일 최고 상승폭을 기록했다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 타카이치 총리의 대만 발언 이후중국, 일본에 대한 보복 조치 확대…수산물 수입 중단 및 영화 승인 중단
- 2025년 9월 30일 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) 투입물가: 0.2% q/q (0.8% q/q 예상; 0.6% q/q 이전)
- 2025년 9월 30일 뉴질랜드 생산자물가지수(출력): 0.6% q/q (0.9% q/q 예상; 0.6% q/q 이전)
- 일본 2025년 9월 기계 수주: 전월 대비 4.2% (전월 대비 0.5% 예상; 전월 대비 -0.9% 이전); 전년 동기 대비 11.6% (전년 동기 대비 1.9% 예상; 전년 동기 대비 1.6% 이전)
- 호주 2025년 9월 30일 임금 가격 지수: 3.4% 전년 대비 (3.2% 전년 대비 예상; 3.4% 전년 대비 이전); 0.8% 분기 대비 (0.6% 분기 대비 예상; 0.8% 분기 대비 이전)
- 영국2025년 10월소비자물가지수(CPI) 성장률: 전년 동기 대비 3.6%(전년 동기 대비 3.7% 예상; 전년 동기 대비 3.8% 이전); 전월 대비 0.4%(전월 대비 0.5% 예상; 전월 대비 0.0% 이전)
- 유로 지역 2025년 10월소비자 물가 지수 최종 성장률: 0.2% 전월 대비 (전월 대비 0.2% 예상; 전월 대비 0.1% 이전); 2.1% 전년 대비 (전년 대비 2.1% 예상; 전년 대비 2.2% 이전)
- 유로 지역 2025년 9월 30일 노동 비용 지수 속보: 3.5% 전년 대비 (3.2% 전년 대비 예측; 3.6% 전년 대비 이전)
- 2025년 11월 14일 미국 MBA 30년 모기지 금리: 6.37% (이전 6.34%)
- 2025년 11월 14일 미국 MBA 모기지 신청 건수: -5.2% (이전: 0.6%)
- 2025년 8월 미국 무역수지: -596억 달러 (-630억 달러 예상; -783억 달러 이전)
- 2025년 11월 14일 미국 EIA 원유 재고 변동: -343만 배럴 (전월: +641만 배럴)
- 노동통계국(BLS)은 수요일 10월 고용 보고서를 발표하지 않고 해당 데이터를 11월 보고서에 통합할 것이라고발표했습니다.
- 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록: 정책 입안자들 사이에서 깊은 의견 차이를 드러냈으며, 대다수 위원들은 올해 남은 기간 동안 금리를 동결하는 것을 선호하는 반면, 소수는 고용 위험에 대한 우려가 커지고 인플레이션 진전이 정체된 가운데 추가 금리 인하를 여전히 지지함
광범위한 시장 가격 움직임:
달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
수요일 장에서는 주요 자산군별 혼조세를 보였으며, 달러와 국채 수익률은 상승한 반면 비트코인은 급락했고 원유는 재고 우려로 하락했다.
S&P 500 지수는 노동 통계 발표 불확실성 속에서도 등락을 거듭하며 대체로 횡보한 끝에 6,640선 근처에서 0.46% 상승 마감했다. 엔비디아의 기대되는 실적 발표를 앞두고 지수는 매수세를 받았으며, 해당 반도체 업체가 3% 급등하며 기술주 안정화에 기여했다. 트레이더들이 12월 연준 금리 인하 기대를 대폭 축소한 가운데도 주식이 소폭 상승한 것은 시장이 강한 기업 펀더멘털과 AI 관련 낙관론에서 지지를 찾고 있음을 시사한다.
금은 런던 세션 반등 후 미국 세션에서 하락하며 비교적 보합세를 보인 끝에 0.16% 상승한 4,074달러 선에서 마감했다. 중국과 일본의 지속되는 지정학적 긴장이 금값을 지지했을 수 있으나, 달러의 전반적 강세와 금리 인하 기대감 축소가 상승폭을 제한한 것으로 보인다. 금에 직접적인 영향을 준 촉매제는 없었으므로, 정책 불확실성이 높은 가운데 금속의 회복력이 지속된 것은 지속적인 안전자산 수요를 반영한 것으로 보인다.
WTI 원유는 1.77% 하락한 배럴당 59.30달러 근방에서 마감했으며, 매도세는 아시아 세션에서 시작되었으나 런던 오전 세션 동안 본격화되었다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국의 제안이 논의 중이라는 추측에 대한 반응이라는 강력한 주장이 제기될 수 있다. 하락세는 EIA 원유 재고 보고서 발표 직전에 바닥을 쳤는데, 이 보고서는 예상 증가분과 달리 343만 배럴 감소한 것으로 나타났으며, 이후 일일 마감 전 원유 가격이 소폭 반등했다.
비트코인은 이날 가장 큰 폭의 하락을 기록하며 3.19% 급락해 89,500달러 아래로 마감했다. 이 암호화폐는 아시아 거래 시간대에 하락을 시작한 후 미국 장 동안 하락세가 가속화되며 종일 약세를 보였다. 비트코인에 직접적인 영향을 미친 특정 뉴스는 없었으므로, 지속적인 암호화폐 레버리지 축소와 함께 연준의 완화 기대감 감소, 달러 강세가 디지털 자산에 부담을 준 것으로 보인다.
10년물 국채 수익률은 0.34% 상승한 4.10%를 기록했으며, 하루 대부분 변동성 있게 거래되다가 결국 상승 마감했다. 순수한 강세 전망을 지지하는 근거로는 노동부 고용보고서 발표 취소로 12월 연준 금리 인하 가능성이 줄어든 점을 들 수 있다. 금리의 가장 두드러진 일중 상승은 FOMC 회의록 공개 이후 발생했는데, 해당 회의록에는 "다수의" 위원들이 2025년 말까지 금리를 동결하는 것을 선호한다는 내용이 담겼다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 외환 차트 오버레이
수요일 달러는 모든 거래 세션에서 순상승세를 기록했으며, 10월 고용 보고서 발표 취소와 매파적인 연준 회의록이 금리 인하 기대감 약화를 지지하면서 주요 통화 대비 최상위 성과를 보이며 마감했다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 보였으며, 특히 뉴질랜드 달러 대비 강한 상승세는 예상보다 부진한 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) 데이터와 연동되었습니다. 호주 임금물가지수(WPI)가 전년 대비 3.4%로 예상치와 일치하며 호주 달러에 일시적 지지력을 제공했으나, 달러는 호주 달러 대비 소폭 상승세를 유지했다. 달러의 아시아 세션 강세는 주요 미국 지표 발표와 FOMC 회의록 공개를 앞두고 방어적 포지셔닝이 반영된 결과로 보인다.
런던 세션에서도 달러의 상승 모멘텀은 지속되었으며, 달러는 모든 주요 통화에 대해 순상승세를 보였습니다. 영국 인플레이션 데이터는 예상치(전년 동기 대비 3.7% 예상)보다 소폭 낮은 3.6%로 발표되어 초반 파운드화에 압박을 가했으나, 헤드라인 하락폭이 미미했기 때문에 움직임은 제한적이었습니다. 유로존 최종 CPI 수치는 잠정치인 전년 대비 2.1%를 확인하며 유로화 움직임을 주도할 만한 놀라움을 제공하지 못했다. 달러의 런던 세션 상승폭은 영국 데이터의 소폭 비둘기파적 성향보다 우세해 보였는데, 이는 트레이더들이 여전히 미국 발표를 앞두고 포지션을 구축 중임을 시사한다.
미국 세션에서 달러는 이날 가장 강한 모습을 보였으며, 미국 세션 개장 후 달러가 전반적으로 급등했습니다. 명백한 촉매제는 없었으나 순수한 미국 무역수지 흑자 보고서가 유일한 요인으로 지목되었습니다. 그러나 시장이 해당 발표 전후로 여전히 소폭 변동하는 모습을 보였기에, 이는 촉매제가 아니었을 가능성이 있습니다. 따라서 트레이더들이 여전히 FOMC 회의록에서 순수한 매파적 입장을 예상하고 있었을 수 있습니다.
결국 FOMC 회의록에서 대다수 위원들이 12월 금리 인하 반대 입장을 보였으며, 노동통계국( BLS)은 10월 고용 보고서를 발표하지 않고 해당 데이터를 11월 보고서에 통합할 것이라고 발표했습니다. 이러한 전개는 오후 미국 거래 시간 동안 달러 매수세를 유지시키는 데 기여했으며, 수요일 장 마감 시 주요 통화 대비 달러의 우위를 공고히 했습니다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- RBA 코놀리 연설 (GMT 기준 오후 11시 55분)
- 중국 대출 기준금리(2025년 11월 20일) - GMT 기준 오전 1시 15분
- 일본은행(BoJ) 고에다(Koeda) 연설 (GMT 기준 오전 1:30)
- 호주중앙은행 헌터 연설 (GMT 기준 오전 2:00)
- 스위스 2025년 10월 무역수지 (GMT 기준 오전 7:00)
- 독일 2025년 10월 생산자물가지수(PPI) 오전 7:00 GMT
- 영국 CBI 산업 동향 주문 (2025년 11월) - 11:00 am GMT
- 캐나다 CFIB 비즈니스 지표 (2025년 11월) - 12:00 pm GMT
- 캐나다 2025년 10월 PPI, GMT 오후 1:30
- 2025년 9월 미국 고용 동향, GMT 오후 1:30
- 2025년 11월 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수, 오후 1시 30분(GMT)
- 연준 해맥 연설, 오후 1시 45분(GMT)
- 유로 지역 2025년 11월 소비자 신뢰 지수 속보, 오후 3시(GMT)
- 2025년 9월 미국 CB 선행지표, 오후 3시(GMT)
- 2025년 10월 미국 기존 주택 판매, 오후 3시(GMT)
- 2025년 11월 캔자스 연방준비은행 제조업 지수, 오후 4시(GMT)
- 연준 쿡 연설 오후 4시(GMT)
- 연준 굴스비 연설 (GMT 기준 오후 6시 40분)
목요일 일정에는 미국 고용 지표가 재개되지만, 9월 수치는 시차가 있어 시장 움직임을 크게 이끌 가능성은 낮습니다. 필라델피아 및 캔자스시티 연방준비은행 제조업 설문조사는 지역별 경제 상황에 대한 최신 관점을 제공할 수 있으며, 정부 셧다운으로 전국적 데이터가 제한된 상황에서 특히 중요합니다.
수요일 무역 제한 조치와 여행 경보 격화에 이어,중일 외교 전선의 새로운 동향은 여전히 주요 관전 포인트다. 시장은 긴장 완화 또는 추가 보복 조치 신호에 민감하게 반응할 것이며, 특히 일본 산업계가 우려로 제기한 희토류 공급 차질 가능성에 주목할 전망이다.
햄맥, 쿡, 굴스비 등 연준 관계자 다수가 10월 고용 지표 부재와 수요일 공개된 FOMC 회의록에서 드러난 의견 분열을 고려해 향후 방향성에 대한 질문을 받을 전망이다. 그들의 발언은 정책 입안자들이 데이터 공백을 신중론(금리 동결 선호)의 근거로 보는지, 아니면 다른 지표만으로 12월 결정을 내릴 수 있다고 판단하는지에 대한 통찰을 제공할 수 있다.
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