สรุปตลาดรายวัน – 16 ตุลาคม 2025

หัวข้อข่าว & ข้อมูล:

ข้อมูลภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก:

• ดัชนีราคาผู้บริโภคนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: 4.1% (คาดการณ์ 4.7%; ก่อนหน้า 5.0%)
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.9% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า -4.6% m/m); 1.6% y/y (คาดการณ์ 4.7% y/y; ก่อนหน้า 4.9% y/y)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025: 14.9k (คาดการณ์ 19.0k; ก่อนหน้า -5.4k)
  • อัตราการว่างงานออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025: 4.5% (คาดการณ์ 4.3%; ก่อนหน้า 4.2%)

ข้อมูลยุโรป:

• GDP ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.1% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m); 1.3% y/y (คาดการณ์ 1.4% y/y; ก่อนหน้า 1.4% y/y)
  • การผลิตอุตสาหกรรมสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.4% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า -0.9% m/m); -0.7% y/y (คาดการณ์ -0.2% y/y; ก่อนหน้า 0.1% y/y)
  • การผลิตภาคการผลิตสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.7% m/m (คาดการณ์ 0.7% m/m; ก่อนหน้า -1.3% m/m); -0.8% y/y (คาดการณ์ -0.1% y/y; ก่อนหน้า 0.2% y/m)
  • ดุลการค้าสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -3.39B (คาดการณ์ -5.1B; ก่อนหน้า -5.26B)
• ดุลการค้าเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 1.0B (คาดการณ์ 9.1B; ก่อนหน้า 12.4B)
  ดัชนี GDP รายเดือนของ NIESR สหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025: 0.3% (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%)

ข้อมูลอเมริกาเหนือ:

• ดัชนีตลาดธุรกิจ CFIB ของแคนาดาสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 46.3 (คาดการณ์ 50.7; ก่อนหน้า 50.2)
• การเริ่มต้นก่อสร้างบ้านของแคนาดาสำหรับเดือนกันยายน 2025: 279.2k (คาดการณ์ 230.0k; ก่อนหน้า 245.8k)
• ดัชนีการผลิตฟิลาเดลเฟียเฟดของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคม 2025: -12.8 (คาดการณ์ 4.0; ก่อนหน้า 23.2)
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 37.0 (คาดการณ์ 34.0; ก่อนหน้า 32.0)

ข่าวอื่นๆ:

• Zions Bancorp ลดลง 13% หลัง เปิดเผยการหนี้สูญ $50 ล้าน สำหรับสินเชื่อที่มีข้อกล่าวหาเรื่องการโกง ในขณะที่ Western Alliance Bancorp ลดลง 11% เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อลูกค้ารายเดียวกัน
• ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย โดยผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบกันที่บูดาเปสต์เพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
• นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส Sebastien Lecornu รอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจสองครั้งในรัฐสภาหลังจากระงับการปฏิรูปเงินบำนาญ
• สมาชิกธนาคารแห่งอังกฤษ Mann กล่าวพบหลักฐานว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2%
• ประธานเฟดริชมอนด์ Thomas Barkin สังเกตว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่าย แต่จำกัดมากกว่าช่วงปีที่มีการระบาด

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์ ทองคำ S&P 500 น้ำมัน ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐ บิทคอยน์ Overlay Chart by TradingView

เซสชั่นวันพฤหัสฯ เปลี่ยนจาก ความหวังที่ระมัดระวังเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างชัดเจน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเครดิตบดบังโมเมนตัมผลประกอบการที่เป็นบวกและความแข็งแกร่งต่อเนื่องในภาค AI

ทองคำ ครองเวทีอีกครั้ง พุ่งทะลุสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $4,300 ต่อออนซ์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในสัปดาห์ น่าจะได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน การคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ในขณะที่ รัฐบาลหยุดทำการ เข้าสู่วันที่สิบห้า ตลาดได้สูญเสียแนวทางที่เชื่อถือได้จากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและกลับไปยึดติดกับการไหลของการค้าและความเสี่ยงแทน เงินยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 2% คืนระดับ $53

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.39% ปิดใกล้ $56.70 น่าจะกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนและแนวโน้มของการมีอุปทานเกินที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ IEA เพิ่มประเมินการเกินอุปทานเมื่อต้นสัปดาห์.

ตลาดหุ้น มีความผันผวนอย่างมากตลอดเซสชั่นการซื้อขายในสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 เริ่มต้นจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเอเชียและการค้าลอนดอน น่าจะมาจากความคาดหวังผลประกอบการธนาคารในเชิงบวก ซึ่งได้รับการยืนยันในภายหลังจากผลประกอบการที่ดีจากธนาคารใหญ่ๆ รวมถึง Bank of America และ Morgan Stanley อย่างไรก็ตาม ดัชนีสุดท้ายลดลง 0.6% เนื่องจาก ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพเครดิตของธนาคารภูมิภาคและการสูญเสียสินเชื่อได้กระตุ้นการขายกว้างๆ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่นักลงทุนค้นหาสินทรัพย์ปลอดภัย อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงสู่ 3.976% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงสิ้นวันในรอบกว่าหนึ่งปี ลดลงจาก 4.045% เซสชั่นก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนสองปีสิ้นสุดที่ 3.426% ลดลงจาก 3.503% ตลาดเกือบจะพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ที่การประชุมเดือนตุลาคม โดยมีความเป็นไปได้เพียง 2% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม

บิทคอยน์ ลดลง 2.95% สู่ $107,878.80 ยังคงต่ำกว่าสถิติสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $126,223 เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารภูมิภาคได้กดดันความเสี่ยงในตลาดคริปโต

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายในรูปแบบผสมตลอดเซสชั่นวันพฤหัสฯ แสดงความยืดหยุ่นในช่วงเวลาเอเชียและต้นยุโรป ก่อนที่จะอ่อนลงในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารทำให้ความเชื่อมั่นลดลง

ในเซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์เริ่มต้นจากการลดลงก่อนที่จะฟื้นตัวกับสกุลเงินหลักในช่วงเช้าของเซสชั่นลอนดอน โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นจาก USD ที่ชัดเจน จึงอาจถูกกล่าวได้ว่าเทรดเดอร์กำลังรอข่าวการค้าหรือการหยุดทำงานของรัฐบาล และ/หรือซื้อขายเป็นสกุลเงินตรงกันข้าม

เซสชั่นของสหรัฐฯ นำมาซึ่งความผันผวนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ดัชนีการผลิตฟิลาเดลเฟียเฟดลดลงสู่ -12.8 จาก 23.2 ที่ผ่านมา ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.0 อย่างมาก ซึ่งบ่งชี้การเสื่อมสภาพในสภาพการผลิต ดอลลาร์ซื้อขายในรูปแบบผสมกับสกุลเงินหลักในช่วงบ่าย อาจปิดด้วยโทนที่เป็นขาลงเล็กน้อยเมื่อได้เพียงกับดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่ลดลงกับเกือบทุกหลักอื่น ๆ

ปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• สุนทรพจน์จากบีโอเจอุชิดะ ที่ 6:35 am GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคเขตยูโรขั้นสุดท้ายสำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 9:00 am GMT
• สุนทรพจน์จากบีโออีพิล ที่ 9:35 am GMT
• สุนทรพจน์จาก ECB ดอนเนอรี่ เขตยูโร ที่ 11:00 am GMT
• การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• ใบอนุญาตก่อสร้างล่วงหน้าของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• ราคานำเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• สุนทรพจน์จากบุนเดสบังค์ มาวเดอเรอร์ ของเยอรมนี ที่ 12:45 pm GMT
• สุนทรพจน์จากบุนเดสบังค์ นาเกล ของเยอรมนี ที่ 12:45 pm GMT
• สุนทรพจน์จากเฟด มูซาเล็ม ของสหรัฐฯ ที่ 4:15 pm GMT
• สุนทรพจน์จากบีโออี บรีเด็น ของสหราชอาณาจักร ที่ 4:30 pm GMT
• ยอดสุทธิของกระแสเงินทุนรวมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ที่ 8:00 pm GMT

เซสชั่นวันศุกร์มีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำด้วยสามหัวข้อหลัก ประการแรก พัฒนาการการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนยังคงสำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่บูดาเปสต์ โดยตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณการลดความรุนแรงหรือการเสื่อมสภาพเพิ่มเติม

ประการที่สอง สุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งญี่ปุ่น, ธนาคารกลางสหรัฐฯ, และธนาคารแห่งอังกฤษ จะถูกตรวจสอบเพื่อคำแนะนำด้านนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม พัฒนาใหม่ๆ ใดๆ เกี่ยวกับ การหยุดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ—ซึ่งตอนนี้เข้าสู่วันที่สิบห้า—อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของตลาด เนื่องจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ทำให้นักลงทุนอ่อนไหวต่อข้อมูลที่ไม่คาดคิด

ระวังตัวกันดีๆ นะเพื่อนฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็คเครื่องคิดเลขความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ของเราก่อนทำการซื้อขายใดๆ!