สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 13 ตุลาคม 2025

ตลาดยังคงดูเข้มแข็งในวันพุธ แม้ว่าการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่แปด โดยหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกแสดงผลกำไร ในขณะที่นักเทรดกำลังย่อยข้อมูลจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เผยให้เห็นถึงความเห็นที่ไม่ลงรอยกันของคณะกรรมการ แต่ยืนยันเส้นทางสู่การผ่อนคลายเพิ่มขึ้น

การซื้อขายเกิดขึ้นด้วยสัญญาณที่แตกต่าง: ทองคำทำสถิติใหม่เกิน 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์, S&P 500 ขึ้นไปถึงระดับใหม่เหนือ 6,750 และดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวของงบประมาณในวอชิงตัน

เช็คพาดหัวข่าวและอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในเซสชันการซื้อขายล่าสุด!

พาดหัวข่าว & ข้อมูล:

• ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์บน Truth Social วันอาทิตย์: "ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี! ประธานาธิบดีสีที่ได้รับความเคารพสูงสุดเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ไม่ดี เขาไม่ต้องการให้ประเทศของเขาเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และฉันก็ไม่ต้องการเช่นกัน สหรัฐฯ ต้องการช่วยจีน ไม่ได้ต้องการทำร้าย!"
• ทรัมป์เยี่ยมชมตะวันออกกลางเพื่อเฉลิมฉลองข้อตกลงหยุดยิงในกาซ่า โดยอาหารและความช่วยเหลือเริ่มไหลเข้าพื้นที่
• ดุลการค้าของจีนสำหรับเดือนกันยายน 2025: 90.45B (คาดการณ์ 96.0B; ก่อนหน้านี้ 102.33B)
  • การนำเข้าของจีนสำหรับเดือนกันยายน 2025: 7.4% y/y (คาดการณ์ 3.5% y/y; ก่อนหน้านี้ 1.3% y/y)
  • การส่งออกของจีนสำหรับเดือนกันยายน 2025: 8.3% y/y (คาดการณ์ 5.2% y/y; ก่อนหน้านี้ 4.4% y/y)
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เกิน 4,096 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งฟิลาเดลเฟีย แอนนา พอลสัน ระบุว่าเธอสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ มองข้ามผลกระทบจากภาษีที่มีต่อเงินเฟ้อ
• นโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ เมแกน กรีน แนะนำให้ถือครองอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคม 2026 เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
• ราคาขายส่งของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายน 2025: 0.2% m/m (คาดการณ์ -0.1% m/m; ก่อนหน้านี้ -0.6% m/m); 1.2% y/y (คาดการณ์ 0.9% y/y; ก่อนหน้านี้ 0.7% y/y)
• บริการ NZ PSI ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: 48.3 (คาดการณ์ 50.4; ก่อนหน้านี้ 47.5)
• รัฐมนตรีคลัง เบสเซนต์ กล่าวว่าคาดว่าจะมีการประชุมระหว่างทรัมป์และสี โดยมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในสัปดาห์นี้

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี, แผนภูมิ Bitcoin โดย TradingView

ความรู้สึกเสี่ยงยังคงมีท่าทีบวกในวันพุธ เนื่องจากตลาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งต่อแรงกดดันหลายประการ โดยนักเทรดหันมาโฟกัสที่แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมมากกว่าปัญหาเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลหรือความปั่นป่วนทางการเมืองในต่างประเทศ

S&P 500 ยังคงเดินหน้าขึ้น 0.57% ปิดที่ระดับใหม่สูงสุดตลอดกาลเหนือ 6,750 การขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการซื้อในช่วงจุดต่ำสุดใหม่และนักเทรดที่ไล่ตามโมเมนตัมที่ยังคงสะสมหุ้นหลังจากทำสถิติหลายครั้ง โดยความกระตือรือร้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์มีผลมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการเกิดฟองสบู่ในชื่อเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง ดัชนีแสดงให้เห็นถึงกำไรที่ต่อเนื่องตลอดทั้งเซสชัน โดยมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC

ทองคำยังคงวิ่งต่อไปอย่างน่าทึ่ง เพิ่มขึ้น 1.47% เพื่อซื้อขายเหนือ 4,035 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง โลหะมีค่านี้ทะลุ 4,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นครั้งแรกในวันอังคาร โดยมีแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับดอลลาร์ที่อ่อนแอและนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โกลด์แมน แซคส์ ได้เพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือนธันวาคม 2026 เป็น 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิม 4,300 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการไหลเข้าของ ETF และการซื้อจากธนาคารกลาง

ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.81% ฟื้นตัวเพื่อซื้อขายที่ประมาณ 63.80 ดอลลาร์หลังจากอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ การเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการสร้างสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ มากเกินคาด โดย EIA รายงานว่าสต็อกเพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับ 1.79 ล้านในสัปดาห์ก่อนหน้า

บิตคอยน์แสดงความแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้น 1.33% เพื่อซื้อขายเหนือ 123,600 ดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลนี้ยังคงได้รับประโยชน์จากบทบาทที่เกิดขึ้นใหม่ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกท่ามกลางความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกการเคลื่อนไหวเข้าสู่ทั้งทองคำและสกุลเงินดิจิทัลว่า "การค้าที่ลดค่า"

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10% เพื่อปิดที่ประมาณ 4.16% แสดงเสถียรภาพสัมพัทธ์แม้ว่าจะมีการปิดข้อมูลจากการปิดตัวของรัฐบาลและก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟดที่สำคัญในวันพฤหัสบดี

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

แผนภูมิ Overlay ของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก โดย TradingView

ดอลลาร์พบกับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในช่วงเปิดตลาดเอเชียขณะที่ ตลาดย่อยข้อมูลโพสต์บนโซเชียลมีเดียของประธานาธิบดีทรัมป์ในสุดสัปดาห์เกี่ยวกับจีน ท่าทีปรองดองต่อปักกิ่งในตอนแรกทำให้เกิดความผันผวนของดอลลาร์เมื่อนักเทรดยกเลิกปฏิกิริยาวันศุกร์ที่กล่าวถึงวาทกรรมเชิงลบเกี่ยวกับภาษีจากสหรัฐฯ ดอลลาร์ได้ยืนพื้นเมื่อเซสชันเอเชียดำเนินไป โดยความผันผวนค่อยๆ ลดลง

ในเซสชันลอนดอน ดอลลาร์เริ่มมีแรงบวกที่ชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่เมื่อนักเทรดยุโรปประเมินพื้นฐานอีกครั้ง แม้ว่าท่าทีที่อ่อนลงของทรัมป์ต่อจีนจะช่วยลดความกลัวสงครามการค้าทันที ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่อาจสนับสนุนการจัดตำแหน่งเชิงป้องกันในดอลลาร์

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงอยู่ตลอดเซสชันของสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีลักษณะผสมโดยเงินสกุลนี้ยังคงมีกำไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปและเยน ขณะที่คืนกำไรบางส่วนเมื่อเทียบกับออสซี่และกีวี ความเห็นของนโยบายเฟด พอลสันที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปี 2025 มีผลกระทบจำกัดต่อการซื้อขายดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจได้ประเมินหรือเบื่อหน่ายกับท่าทีนี้แล้ว

ความสามารถของดอลลาร์ในการโพสต์กำไรสุทธิแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงและความเห็นเชิงผ่อนคลายของเฟด บ่งบอกถึงการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตสัมพัทธ์ในเศรษฐกิจหลักอื่นๆ แม้ว่าประสิทธิภาพที่ผสมจะบ่งชี้ว่าตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและการกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึงสิ่งที่อาจเป็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องภาษี

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ยอดขายปลีกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 9:45 pm GMT
• การตรวจสอบยอดขายปลีก BRC ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 11:01 pm GMT
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 12:30 am GMT
• การประชุม RBA ของออสเตรเลีย เวลา 12:30 am GMT
• อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 6:00 am GMT
• การอัปเดตสถานการณ์การจ้างงานของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• ราคาผู้ผลิตและนำเข้าของสวิสสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 6:30 am GMT
• การพัฒนาเงินตราของจีนสำหรับเดือนกันยายน 2025
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 9:00 am GMT
• ดัชนีการมองโลกในแง่ดีทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 10:00 am GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Taylor จาก BoE ของสหราชอาณาจักร เวลา 12:00 pm GMT
• ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Bowman ของสหรัฐ เวลา 12:45 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Rogers จาก BoC ของแคนาดา เวลา 4:10 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed Powell ของสหรัฐ เวลา 4:20 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Gov Bailey จาก BoE ของสหราชอาณาจักร เวลา 5:00 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Waller จาก Fed ของสหรัฐ เวลา 7:25 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Collins จาก Fed ของสหรัฐ เวลา 7:30 pm GMT

ปฏิทินของวันอังคารมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงหลายรายการที่อาจขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ การอัปเดตสถานการณ์การจ้างงานของสหราชอาณาจักรมาถึงในช่วงเวลาสำคัญ โดยตลาดจะจับตามองข้อมูลการเติบโตของค่าแรงอย่างใกล้ชิดหลังจากความคิดเห็นที่เคร่งครัดของผู้กำหนดนโยบาย BOE กรีนในวันจันทร์เกี่ยวกับการยืดเวลาถึงปี 2026 การเพิ่มขึ้นของค่าแรงอาจสนับสนุนสเตอร์ลิงขณะเดียวกันเสริมความคาดหวังสำหรับเส้นทางที่ระมัดระวังในการผ่อนคลาย BOE สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตรวจสอบ Event Guide ของเรา!

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในยูโรโซนอย่างต่อเนื่องและวิกฤตการเมืองของฝรั่งเศส การอ่านที่อ่อนแอกว่าที่คาดอาจเพิ่มแรงกดดันต่อยูโรและเสริมความแตกต่างระหว่างนโยบายของ Fed และ ECB

ข้อมูลการพัฒนาเงินตราของจีนจะถูกพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อหาสัญญาณของการเติบโตของเครดิตและความมีประสิทธิผลของมาตรการสนับสนุนเนื่องจากปักกิ่งดำเนินการจัดการกับความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ข้อมูลนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากตัวเลขการค้าที่แข็งแกร่งเกินคาดในวันจันทร์และคำถามที่ยังคงมีอยู่ว่ามาตรการกระตุ้นนั้นมีผลใดหรือไม่

เหตุการณ์สำคัญคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed Powell เวลา 4:20 pm GMT ซึ่งอาจให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการคิดของธนาคารกลางขณะที่มันจัดการกับความตึงเครียดระหว่างตลาดแรงงานที่เย็นลงและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากภาษี

หลังจากความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายของประธานเฟดแห่งฟิลาเดลเฟีย พอลสันในวันจันทร์ที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ ตลาดจะวิเคราะห์ภาษาของพาวเวลล์เพื่อหาแนวทางการผ่อนคลายหรือการตอบโต้ใดๆ ต่อการตั้งราคาลดอัตราอย่างก้าวร้าว ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีหรือฐานเศรษฐกิจที่แคบที่พอลสันเน้นอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวในระยะสั้นในทุกประเภทสินทรัพย์

เพื่อนฟอเร็กซ์ อย่าลืมระวังและอย่าลืมตรวจสอบเครื่องคิดเลขการสัมพันธ์สกุลเงินฟอเร็กซ์ของเราเมื่อเข้าสู่การซื้อขายใดๆ!