สรุปตลาดหุ้นรายวัน – 28 สิงหาคม 2025

สินทรัพย์เสี่ยงมีวันที่ดีในวันพฤหัสบดีด้วยการผสมผสานของข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการ, อัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, และการปรับตำแหน่งก่อนการประกาศตัวเลข PCE หลักของสหรัฐในวันศุกร์

ดอลลาร์ยังคงอ่อนแอ ในขณะที่หุ้น ทองคำ และบิทคอยน์ยังคงกำไรไว้ได้แม้จะมีความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์

นี่คือผลการดำเนินงานของสินทรัพย์หลักๆ ใน ช่วงการซื้อขายล่าสุด!

ข่าวเด่น:

• การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียที่ Kyiv ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 คน
• ค่าใช้จ่ายทุนของออสเตรเลียสำหรับ Q2 2025: 0.2% q/q (คาดการณ์ 0.8%, ก่อนหน้า -0.1%)
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ ANZ สำหรับเดือนสิงหาคม: 49.7 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า 47.8)
• ค่าใช้จ่ายทุนการก่อสร้างของออสเตรเลียสำหรับ Q2: 0.2% q/q (คาดการณ์ 0.4% q/q; ก่อนหน้า 0.9% q/q)
• สมาชิก BOJ Nakagawa ยืนยันถึงความเข้มงวดของธนาคารกลาง แต่ยังกล่าวว่าความไม่แน่นอนของภาษียังคงสูง
• การเติบโต GDP ของสวิส สำหรับ Q2: 1.2% y/y (คาดการณ์ 1.3% y/y; ก่อนหน้า 2.0% y/y); 0.1% q/q (คาดการณ์ 0.1% q/q; ก่อนหน้า 0.5% q/q)
• ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเขตยูโร สำหรับเดือนสิงหาคม: 95.2 (คาดการณ์ 96.0; ก่อนหน้า 95.8)
  • ความเชื่อมั่นบริการในเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม: 3.6 (คาดการณ์ 4.5; ก่อนหน้า 4.1)
  • ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเขตยูโร สำหรับเดือนสิงหาคม: 25.9 (คาดการณ์ 29.0; ก่อนหน้า 25.1)
  • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม: -15.5 (คาดการณ์ -15.5; ก่อนหน้า -14.7)
  • ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมในเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม: -10.3 (คาดการณ์ -9.0; ก่อนหน้า -10.4)
• บันทึกการประชุม ECB เดือนสิงหาคม: การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันจะช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการดูว่าการเจรจาการค้าจะดำเนินไปอย่างไร
• บัญชีเดินสะพัดของแคนาดาสำหรับ Q2: -21.2B (คาดการณ์ -15.0B; ก่อนหน้า -2.1B)
• สมาชิก FOMC Lisa Cook ขอให้ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐออกคำสั่งระงับชั่วคราวห้ามการปลดของทรัมป์
• การเรียกร้องการว่างงานเริ่มแรกของสหรัฐ สำหรับวันที่ 23 สิงหาคม: 229.0k (คาดการณ์ 237.0k; ก่อนหน้า 235.0k)
• อัตราการเติบโต GDP ของสหรัฐ การประมาณครั้งที่ 2 สำหรับ Q2: 3.3% q/q (คาดการณ์ 3.0% q/q; ก่อนหน้า -0.5% q/q)
• ดัชนีราคา GDP ของสหรัฐ การประมาณครั้งที่ 2 สำหรับ Q2: 2.0% q/q (คาดการณ์ 2.0% q/q; ก่อนหน้า 3.8% q/q)
• การขายบ้านที่รอดำเนินการของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม: -0.4% m/m (คาดการณ์ -0.2% m/m; ก่อนหน้า -0.8% m/m); 0.7% y/y (คาดการณ์ 0.4% y/y; ก่อนหน้า -2.8% y/y)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA สหรัฐสำหรับวันที่ 22 สิงหาคม: 18.0Bcf (ก่อนหน้า 13.0Bcf)
• ดัชนีการผลิตของเฟดแคนซัสสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม: 0.0 (คาดการณ์ -4.0; ก่อนหน้า -3.0)
• สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน เปิดใช้งานการคว่ำบาตรของ UN ต่ออิหร่านเกี่ยวกับการละเมิดโครงการนิวเคลียร์ 'ที่สำคัญ'
• สหภาพยุโรปเสนอให้ยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อแลกกับการลดภาษีรถยนต์ยุโรปของสหรัฐ

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

นักเทรดฝ่าฟันข้อมูลรายได้ของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในวันพฤหัสบดี เมื่อพวกเขาปรับตำแหน่งก่อนรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของวันศุกร์

วอลสตรีททำสถิติสูงสุดใหม่แม้จะมีความกังวลเริ่มต้นเกี่ยวกับ Nvidia โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% และ Dow เพิ่มขึ้น 0.2% Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.5% เนื่องจากนักลงทุนมองว่ารายได้ที่พุ่งขึ้น 56% ของ Nvidia ยืนยันการใช้จ่าย AI ที่ยังคงอยู่ แม้ว่าบริษัทจะยกเว้นการขายที่เป็นไปได้ในจีนจากแนวทางท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้า

ตลาดยุโรป ปิดผสมกัน โดย Stoxx 600 ของยุโรปส่วนกลางลดลง 0.2%, FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.4% และ DAX ของเยอรมันคงที่ ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับผลประกอบการเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจ

ทองคำ ขยับขึ้นไปที่ $3,415 ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และแรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางหลังจากที่ทรัมป์พยายามปลดผู้ว่าการ Lisa Cook ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงไปอยู่ที่ 4.21% ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม

ในขณะเดียวกัน น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.65% ไปที่ $64.30 เนื่องจากความพยายามสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนชะงักท่ามกลางการยิงถล่มของรัสเซียในตอนกลางคืนที่คร่าชีวิตคน 18 คน ขณะที่สหรัฐฯ กำหนดอัตราภาษีลงโทษกับอินเดียเพื่อยับยั้งการซื้อน้ำมันรัสเซีย บิทคอยน์ ขึ้นไปที่ $112,400 ได้รับประโยชน์จากความอ่อนแอทั่วไปของดอลลาร์เมื่อนักเทรดปรับราคาคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 87% ในเดือนกันยายน

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมดเมื่อนักเทรดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน กรีนแบ็กเริ่มต้นในสถานะขาลงหลังจากที่ประธาน NY Fed Williams แชร์ว่าการประชุมเดือนกันยายนยังคง "มีชีวิต" ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดในการผ่อนคลายทางการเงิน

ดอลลาร์ลดลงในช่วงเช้าของการซื้อขายในยุโรปแต่กลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง น่าจะเป็นเพราะนักเทรดในยุโรปตั้งรับก่อนข้อมูล PCE หลักของวันศุกร์

มีการพักชั่วครู่ในระหว่างการซื้อขายในสหรัฐเมื่อข้อมูล GDP ที่แข็งแกร่งเกินคาดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวในอัตรา 3.3%, สูงกว่าการประมาณ 3.1%, ในขณะที่การเรียกร้องการว่างงานเริ่มแรกลดลงไปอยู่ที่ 229,000 ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ 230,000 อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นของดอลลาร์กลับไม่ยั่งยืนเนื่องจากดราม่าการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของทรัมป์ในการปลดผู้ว่าการ Fed, Lisa Cook ที่ยังคงกดดันความเชื่อมั่น โดยนักเทรดมองว่าการกดดันของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางมีนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น

กรีนแบ็กซื้อขายในลักษณะตั้งรับผ่านการปิดตลาดลอนดอนและเข้าสู่ช่วงบ่ายของนิวยอร์ก โดยสิ้นสุดลงในระดับต่ำทั่วกระดาน ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงโฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed โดยสัญญา swap แสดงความน่าจะเป็น 87% ของการลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่ในเดือนหน้า

ปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ยอดขายปลีกของเยอรมนีสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• ดัชนีราคานำเข้าของเยอรมนีสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสเบื้องต้นสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 6:45 น. GMT
• อัตราการเติบโต GDP ของฝรั่งเศสครั้งสุดท้ายสำหรับ Q2 2025 เวลา 6:45 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงการว่างงานและอัตราของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 7:55 น. GMT
• ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค ECB เขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 8:00 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ ECB De Guindos เขตยูโร เวลา 9:00 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 12:00 น. GMT
• อัตราการเติบโต GDP ของแคนาดาแบบปีต่อปีสำหรับ Q2 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 12:30 น. GMT
  • รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 12:30 น. GMT
  • สินค้าคงเหลือค้าส่งเบื้องต้นของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 12:30 น. GMT
  • ดุลการค้าสินค้าเบื้องต้นของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 12:30 น. GMT
• PMI ของชิคาโกสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 1:45 น. GMT
• ความคาดหวังเงินเฟ้อสุดท้ายของมิชิแกนสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 2:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM สหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 2:00 น. GMT
• ดุลงบประมาณของแคนาดาสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 3:00 น. GMT

ตลาดกำลังเข้าสู่วันที่มีข้อมูลหนักหนาสาหัสซึ่งอาจทำให้เพิ่มความผันผวนทั้งในยูโรและดอลลาร์ เซสชั่นลอนดอนนำเสนอการขายปลีก การว่างงาน และตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีพร้อมกับ GDP และเงินเฟ้อของฝรั่งเศส ซึ่งน่าจะนำความเชื่อมั่นของยูโรไปสู่ความคิดเห็นของ ECB

ในสหรัฐฯ จุดสนใจอยู่ที่รายงาน PCE หลัก – ตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของ Fed – ซึ่งอาจทำให้ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแตกสลายหรือทำให้แข็งแกร่งขึ้น รายได้ส่วนบุคคล การใช้จ่าย ดุลการค้า และ PMI ของชิคาโกจะตามมา ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ GDP และงบประมาณดุลของแคนาดาจะทำให้นักเทรดยุ่งอยู่จนถึงช่วงบ่าย

ตามปกติแล้ว ให้คอยดูพัฒนาการทางการค้าโลกและข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม อย่าลืมเช็ค เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ค่าเงิน Forex ของเราก่อนที่จะทำการเทรดใดๆ!