สรุปตลาดกว้างรายวัน – 1 กรกฎาคม 2025

ตลาดเริ่มต้นครึ่งปีหลังด้วยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ข่าวการเมือง และเบาะแสนโยบายที่ทำให้เทรดเดอร์ตื่นตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ตั้งแต่ดัชนี PMI ทั่วโลกที่แข็งแกร่งเกินคาดไปจนถึงการพูดแบบระมัดระวังของพาวเวลล์และการฟื้นตัวของน้ำมัน เซสชั่นนี้เต็มไปด้วยสัญญาณสำหรับผู้ที่ติดตามธนาคารกลางและความรู้สึกเสี่ยง

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดใน เซสชันการซื้อขาย ล่าสุด!

หัวข้อข่าว:

• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ NZIER สำหรับไตรมาสที่ 2: 22.0% (คาดการณ์ 6.0%; ก่อนหน้า 19.0%)
• ดัชนี PMI การผลิตของ S&P Global ออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน: 50.6 (คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 51.0)
• ญี่ปุ่น ดัชนี Tankan ของผู้ผลิตขนาดใหญ่ สำหรับ 30 มิถุนายน: 13.0 (คาดการณ์ 10.0; ก่อนหน้า 12.0); ดัชนีที่ไม่ใช่การผลิตสำหรับ 30 มิถุนายน: 34.0 (คาดการณ์ 34.0; ก่อนหน้า 35.0)
• ญี่ปุ่น ดัชนี PMI การผลิตของ Jibun Bank ในเดือนมิถุนายน: 50.1 (คาดการณ์ 50.4; ก่อนหน้า 49.4)
• จีน ดัชนี PMI การผลิตของ Caixin สำหรับเดือนมิถุนายน: 50.4 (คาดการณ์ 49.2; ก่อนหน้า 48.3)
• สวิตเซอร์แลนด์ ดัชนี PMI การผลิตของ procure.ch ในเดือนมิถุนายน: 49.6 (คาดการณ์ 43.8; ก่อนหน้า 42.1)
• เยอรมนี อัตราการว่างงานในเดือนมิถุนายน: 6.3% (คาดการณ์ 6.3%; ก่อนหน้า 6.3%)
• เยอรมนี ดัชนี PMI การผลิตของ HCOB ในเดือนมิถุนายน: 49.0 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า 48.3)
• ยูโรโซน ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค ECB สำหรับเดือนพฤษภาคม: 2.8% (คาดการณ์ 3.2%; ก่อนหน้า 3.1%)
• ยูโรโซน ดัชนี PMI การผลิตของ HCOB ในเดือนมิถุนายน: 49.5 (คาดการณ์ 49.4; ก่อนหน้า 49.4)
• สหราชอาณาจักร ดัชนี PMI การผลิตของ S&P Global ในเดือนมิถุนายน: 47.7 (คาดการณ์ 47.7; ก่อนหน้า 46.4)
• สมาชิก ECB Luis de Guindos กล่าวว่า การขึ้นของ EUR/USD เกิน 1.2000 จะเป็นเรื่อง “ซับซ้อน”
• ประธาน Fed Powell ไม่ตัดสิทธิ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่คิดว่า “สิ่งที่รอบคอบคือรอดู” ผลกระทบของภาษี
• ยูโรโซน อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค ช่วงเดือนมิถุนายนแบบแฟลช: 2.0% y/y (คาดการณ์ 2.0% y/y; ก่อนหน้า 1.9% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m)
• สหรัฐอเมริกา ดัชนี PMI การผลิตของ S&P Global ในเดือนมิถุนายน: 52.9 (คาดการณ์ 52.0; ก่อนหน้า 52.0)
• สหรัฐอเมริกา ดัชนี PMI การผลิตของ ISM ในเดือนมิถุนายน: 49.0 (คาดการณ์ 49.2; ก่อนหน้า 48.5)
• สหรัฐอเมริกา การเปิดงานของ JOLTs สำหรับเดือนพฤษภาคม: 7.77M (คาดการณ์ 7.1M; ก่อนหน้า 7.39M)
• สหรัฐอเมริกา ดัชนีบริการของ Dallas Fed ในเดือนมิถุนายน: -4.4 (คาดการณ์ -9.0; ก่อนหน้า -10.1)
• วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์ เตรียมเผชิญหน้ากับสภาผู้แทนราษฎร
• API: คลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุด 27 มิถุนายน: +680K (คาดการณ์ -2.2M)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, การซ้อนทับของ Bitcoin กราฟโดย TradingView

ตลาดทุนผันผวนกันอย่างหนักเมื่อวันอังคารเมื่อเทรดเดอร์ทิ้งหุ้นเทคโนโลยีใหญ่แล้วหันมาหาหุ้นเก่าๆ แบบวัฏจักร ดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.9% ไปถึงระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน แต่แนสแด็กไม่โชคดีเท่าไหร่ ร่วงลง 0.8% ทางฝั่งยุโรป ตลาดเป็นกระเป๋าผสม โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีร่วง 1% เนื่องจากผู้ผลิตกังวลก่อนถึงเส้นตายภาษีวันที่ 9 กรกฎาคม ขณะที่ FTSE 100 ในลอนดอนขยับขึ้น 0.3%

ทองคำยังคงร้อนแรง พุ่งขึ้น 1.3% สู่ระดับ 3,340 ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์อ่อนตัวลงและความกังวลเกี่ยวกับแพ็กเกจการคลังมูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาสหรัฐฯ แล้วพาวเวลล์ก็ยังไม่ปิดประโยคพูดถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ทำให้ทองคำมีแรงกระตุ้นเพียบ พันธบัตรถือว่าทำตามน้ำกันไป โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปี ขยับขึ้นไป 4.25% หลังตัวเลขการเปิดรับงานสูงเกินคาดที่ 7.77 ล้าน

น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.5% ไปถึง 65.50 ดอลลาร์ก่อนการประชุม OPEC+ ในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าผู้ผลิตจะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวัน Bitcoin ไม่ได้รับข่าวนี้เลย ร่วงลง 2.1% ไปถึง 105,600 ดอลลาร์เมื่ออารมณ์เสี่ยงปรากฏในสินทรัพย์เทคและเก็งกำไร แม้ว่าตลาดกว้างๆ จะยังคงมีโทนที่แข็งแกร่ง

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก กราฟโดย TradingView

ดอลลาร์ทำงานหนักในวันอังคาร เริ่มต้นเดือนด้วยความผันผวนตามปกติ มันได้รับแรงยกตัวในเอเชียจากกระแสการจัดตำแหน่ง แต่นั่นหมดเร็วเมื่อยุโรปเข้ามา เทรดเดอร์ที่นั่นเป็นกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีและการใช้จ่ายมูลค่า 3.3 ล้านล้านของทรัมป์และความไม่คืบหน้าก่อนถึงเส้นตายภาษีวันที่ 9 กรกฎาคม

แล้วก็มีการกลับตัวขึ้น ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งออกมา โดยดัชนี ISM การผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 49.0 และการเปิดรับงานกระโดดเป็น 7.77 ล้าน ทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่ง แต่วิ่งหนีเสน่ห์เมื่อวุฒิสภาผ่านร่างการคลัง เทรดเดอร์หยุดคิดถึงว่าจะเพิ่มหนี้อีก 3.3 ล้านล้านหมายความว่าอะไร โมเมนตัมหมดไปอีกเมื่อเข้าใกล้ปิดการค้าที่ลอนดอน

ภายในสิ้นวัน กรีนแบ็กจบวันแบบผสม มันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับลูนี่ที่ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอน แต่ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนเมื่อการพูดคุยเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เพิ่มขึ้นจากตัวเลข Tankan ที่แข็งแกร่ง ยูโรเกือบจะยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมกับ ECB ที่ติดตามแผนภาวะอ่อนตัว ส่วนสเตอร์ลิงขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อราคาบ้านในสหราชอาณาจักรลดลงไม่สั่นคลอนความเชื่อมั่นในท่าทีระมัดระวังของ BOE

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• สุนทรพจน์ของ Guindos จาก ECB เวลา 8:00 น. GMT
• อัตราการว่างงานของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคม เวลา 9:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ของ ECB Lane เวลา 10:30 น. GMT
• ใบสมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ MBA สหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 30 ปีสำหรับวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 11:00 น. GMT
• การลดงานของ Challenger ในสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 11:30 น. GMT
• รายงานการจ้างงานระดับชาติของ ADP สหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 12:15 น. GMT
• ดัชนี PMI การผลิตของ S&P Global ของแคนาดา สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 1:30 น. GMT
• สุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde เวลา 2:15 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 2:30 น. GMT
• ดัชนี PMI บริการของ S&P Global ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 11:00 น. GMT

เทรดเดอร์ในเซสชันยุโรปจับตามองข้อมูลการว่างงานและสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ ECB เพื่อหาข้อมูลว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปในธนาคารกลางอย่างไร โดยโทนท่ีอ่อนโยนใด ๆ น่าจะกดดันต่อยูโร

ในสหรัฐฯ ทุกสายตาจับจ้องที่รายงานงาน ADP และสต็อกน้ำมันดิบ EIA ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์และสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับน้ำมันเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาปรับความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไร

เช่นเคย คงตัวอยู่ที่นั่นและอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงินของเรา เมื่อทำการซื้อขายใด ๆ!