This article has been translated from English to Arabic.
بدأت الأسواق النصف الثاني من العام بمجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية والعناوين السياسية والمؤشرات السياساتية التي أبقت المتداولين في حالة ترقب.
من مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأقوى من المتوقع إلى اللهجة الحذرة التي اتبعها باول وانتعاش النفط، لم تخلو الجلسة من الإشارات المهمة لمن يراقبون البنوك المركزية ومزاج المخاطرة.
إليك العناوين الرئيسية التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا للربع الثاني: 22.0٪ (توقعات 6.0٪؛ 19.0٪ سابقًا)
- أستراليا مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية النهائي لشهر يونيو: 50.6 (توقعات: 51.0؛ القراءة السابقة: 51.0)
- مؤشر تانكان لكبار المصنعين في اليابان لشهر يونيو 30: 13.0 (توقعات 10.0؛ سابق 12.0)؛ مؤشر غير التصنيعي لشهر يونيو 30: 34.0 (توقعات 34.0؛ سابق 35.0)
- مؤشر Jibun Bank التصنيعي النهائي لشهر يونيو: 50.1 (توقعات: 50.4؛ القراءة السابقة: 49.4)
- مؤشر Caixin الصيني لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لشهر يونيو: 50.4 (التوقعات: 49.2؛ القراءة السابقة: 48.3)
- مؤشر PMI التصنيعي السويسري لشهر يونيو: 49.6 (توقعات: 43.8؛ القراءة السابقة: 42.1)
- معدل البطالة في ألمانيا لشهر يونيو: 6.3% (توقعات: 6.3%؛ القراءة السابقة: 6.3%)
- مؤشر HCOB التصنيعي النهائي في ألمانيا لشهر يونيو: 49.0 (توقعات: 49.0؛ القراءة السابقة: 48.3)
- توقعات التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو لشهر مايو: 2.8% (التوقعات: 3.2%؛ القراءة السابقة: 3.1%)
- مؤشر HCOB التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو لشهر يونيو: 49.5 (توقعات: 49.4؛ القراءة السابقة: 49.4)
- مؤشر S&P Global التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة لشهر يونيو: 47.7 (توقعات: 47.7؛ القراءة السابقة: 46.4)
- قاللويس دي غويندوس، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن ارتفاع EUR/USD إلى ما فوق 1.2000 سيكون "معقدًا"
- رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول لا يستبعد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، لكنه يعتقد أن "الشيء الحصيف هو الانتظار ومراقبة" آثار الرسوم الجمركية
- معدل نمومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو: 2.0% على أساس سنوي (توقعات 2.0% على أساس سنوي؛ 1.9% على أساس سنوي سابقًا)؛ 0.3% على أساس شهري (توقعات 0.3% على أساس شهري؛ 0.0% على أساس شهري سابقًا)
- مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة النهائي لشهر يونيو: 52.9 (توقعات: 52.0؛ القراءة السابقة: 52.0)
- مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي لشهر يونيو: 49.0 (توقعات: 49.2؛ القراءة السابقة: 48.5)
- عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر مايو: 7.77 مليون (توقعات: 7.1 مليون؛ الرقم السابق: 7.39 مليون)
- مؤشر دالاس فيد للخدمات في الولايات المتحدة لشهر يونيو: -4.4 (توقعات: -9.0؛ القراءة السابقة: -10.1)
- مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، مما يهيئ لمعركة في مجلس النواب
- API: مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 27 يونيو: +680 ألف (-2.2 مليون متوقع)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
انقسمت الأسهم بشكل كبير يوم الثلاثاء حيث تخلّى المتداولون عن شركات التكنولوجيا الكبرى لصالح الأسهم الدورية التقليدية. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.9٪ إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، لكن مؤشر ناسداك لم يكن محظوظًا بنفس القدر، حيث انخفض بنسبة 0.8٪. وفي أوروبا، كانت الأسواق متباينة. انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1٪ مع توتر الشركات الصناعية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في 9 يوليو، في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.3٪.
واصل الذهب ارتفاعه القوي، حيث قفز بنسبة 1.3٪ إلى 3340 دولارًا مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن حزمة التحفيز المالي الضخمة البالغة 3.3 تريليون دولار التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي. أضف إلى ذلك رفض باول إغلاق باب الحديث عن خفض أسعار الفائدة في يوليو، فكان ذلك وقودًا وفيرًا للمعدن الأصفر. استوعبت سندات الخزانة كل ذلك بهدوء، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.25٪ بعد أن فاجأت فرص العمل بارتفاعها إلى 7.77 مليون.
وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 0.5٪ إلى 65.50 دولارًا قبل اجتماع أوبك+ في نهاية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع المنتجون الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا. لم يتلق البيتكوين المذكرة، حيث انخفض بنسبة 2.1٪ إلى 105,600 دولار مع تأثير أجواء تجنب المخاطرة على الأصول التكنولوجية والمضاربة، على الرغم من أن اتجاه السوق الأوسع ظل قويًا.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تداخل الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
شهد الدولار يومًا متقلبًا يوم الثلاثاء، حيث بدأ الشهر ببعض التقلبات المعتادة. وحقق ارتفاعًا مبكرًا في آسيا بفضل تدفقات التموضع، لكنه تلاشى سريعًا بمجرد دخول أوروبا. كان المتداولون هناك على حافة الهاوية بسبب خطة ترامب الضريبية والإنفاق البالغة 3.3 تريليون دولار وعدم إحراز تقدم قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في 9 يوليو.
ثم جاء التحول. صدرت بيانات أمريكية قوية، حيث ارتفع مؤشر ISM التصنيعي إلى 49.0 وقفزت الوظائف الشاغرة إلى 7.77 مليون. أعطى ذلك الدولار دفعة قوية، لكن الارتفاع تلاشى بعد أن أقر مجلس الشيوخ رسمياً مشروع قانون الميزانية. توقف المتداولون للتفكير في ما يعنيه حقاً إضافة 3.3 تريليون دولار إلى الدين. تلاشى الزخم أكثر مع اقتراب إغلاق لندن.
وبحلول نهاية اليوم، أنهى الدولار تداولاته على تباين. وارتفع قليلاً مقابل الدولار الكندي، الذي كان يتعامل مع أسعار النفط المتقلبة، لكنه تراجع مقابل الين مع تزايد الحديث عن رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان في ظل أرقام تانكان القوية. واستقر اليورو في الغالب مع تمسك البنك المركزي الأوروبي بسياسته المتساهلة، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مع عدم تأثير انخفاض أسعار المنازل في المملكة المتحدة على الثقة في موقف بنك إنجلترا الحذر.
العوامل المحفزة المحتملة في التقويم الاقتصادي
- خطاب غيندوز من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر مايو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- منطقة اليورو خطاب لين من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ومعدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لشهر يونيو في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- تقليص الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- تقرير ADP الوطني للعمالة في الولايات المتحدة لشهر يونيو الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P العالمي لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الكندي لشهر يونيو الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- تغير مخزونات النفط الخام الأمريكية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ليوم 27 يونيو الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P Global للخدمات في أستراليا النهائي لشهر يونيو الساعة 11:00 مساء بتوقيت جرينتش
سيراقب المتداولون في الجلسة الأوروبية بيانات البطالة وخطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن أدلة على الخطوة التالية للبنك المركزي، حيث من المرجح أن تؤثر أي نبرة متشائمة على اليورو.
في الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى تقرير ADP للوظائف ومخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، والتي قد تؤثر على الدولار والعملات المرتبطة بالنفط اعتمادًا على كيفية تشكيلها لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما هو الحال دائمًا، كن مرنًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات الأجنبية عند إجراء أي صفقات!
