This article has been translated from English to Korean.
시장은 새로운 경제 지표, 정치 뉴스, 정책 단서들로 트레이더들을 긴장하게 만든 가운데 하반기 첫 거래일을 시작했습니다.
글로벌 PMI 지표가 예상보다 강세를 보인 데 이어 파월의 신중한 발언과 원유 가격의 반등까지, 중앙은행 동향과 위험 선호도를 주시하는 투자자들에게 다양한 신호를 제공했습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있었던 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 뉴질랜드 NZIER 기업 신뢰도 지수(2분기): 22.0% (예상 6.0%; 이전 19.0%)
- 호주 S&P Global 6월 제조업 PMI 최종치: 50.6 (예상 51.0; 이전 51.0)
- 일본 6월 30일 기준Tankan 대형 제조업체 지수: 13.0 (예상 10.0; 이전 12.0); 6월 30일 기준 비제조업 지수: 34.0 (예상 34.0; 이전 35.0)
- 일본 지분 은행 6월 제조업 PMI 최종치: 50.1 (예상 50.4; 이전 49.4)
- 중국 Caixin 제조업 PMI 6월: 50.4 (예상 49.2; 이전 48.3)
- 스위스 procure.ch 6월 제조업 PMI: 49.6 (예상 43.8; 이전 42.1)
- 독일 6월 실업률: 6.3% (예상 6.3%; 이전 6.3%)
- 독일 HCOB 제조업 구매관리자지수(PMI) 최종치 6월: 49.0 (예상 49.0; 이전 48.3)
- 유로존 ECB 5월소비자 물가 상승률 전망: 2.8% (3.2% 예상; 3.1% 이전)
- 유로존 HCOB 제조업 PMI 최종치 (6월): 49.5 (예상 49.4; 이전 49.4)
- 영국 S&P Global 6월 제조업 PMI 최종치: 47.7 (예상치 47.7; 이전치 46.4)
- ECB 위원 루이스 데 기인도스, EUR/USD의 1.2000 이상 상승은 "복잡할 것"이라고 발언
- 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월은 이번 달 금리 인하 가능성을 배제하지 않았지만, "관세 영향에 대해 기다리고 보는 것이 신중한 조치"라고 언급했습니다
- 유로존 6월소비자 물가 지수 성장률 잠정치: 2.0% (전년 동기 대비) (2.0% 예상; 1.9% 이전) / 0.3% (전월 대비) (0.3% 예상; 0.0% 이전)
- 미국 S&P 글로벌 6월제조업 구매관리자지수(PMI) 최종치: 52.9 (예상 52.0; 이전 52.0)
- 미국 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 6월: 49.0 (49.2 예상; 48.5 이전)
- 미국 JOLTs 5월구인 건수: 777만 건 (710만 건 예상; 739만 건 전월)
- 미국 달라스 연방준비은행 서비스 지수 6월: -4.4 (-9.0 예상; -10.1 이전)
- 미국 상원이 트럼프의 광범위한 세금 및 지출 법안을 통과시켜 하원 표결을 앞두고 있음
- API: 6월 27일 기준 미국 원유 재고: +68만 배럴 (예상 -220만 배럴)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
화요일 주식 시장은 트레이더들이 빅 테크를 버리고 구식 주기적 주식을 선호하면서 큰 폭으로 분열되었습니다. 다우 지수는 0.9% 상승하여 4개월 만에 최고치를 기록했지만, 나스닥은 0.8% 하락하며 그다지 운이 좋지 않았습니다. 유럽 시장은 혼조세를 보였습니다. 독일 DAX는 7월 9일 관세 마감일을 앞두고 제조업체들이 불안해하면서 1% 하락한 반면, 런던 FTSE 100은 0.3% 상승했습니다.
금은 달러 약세와 미국 상원이 막 통과한 3조 3천억 달러 규모의 대규모 재정 패키지에 대한 우려가 고조되면서 1.3% 상승한 3,340달러를 기록하며 상승세를 이어갔습니다. 파월이 7월 금리 인하 가능성을 배제하지 않은 것도 금 가격에 불을 지폈습니다. 국채는 모든 것을 무난하게 받아들이며, 구인 건수가 777만 건으로 예상보다 많게 발표된 후 10년물 수익률은 4.25%까지 상승했습니다.
원유는 이번 주말 OPEC+ 회의에서 생산량이 하루 411,000 배럴 증가할 것으로 예상됨에 따라 0.5% 상승한 65.50달러를 기록했습니다. 비트코인은 이러한 분위기를 반영하지 못하고 2.1% 하락한 105,600달러를 기록했습니다. 전반적인 시장 분위기는 견조했지만, 기술주와 투기성 자산에 리스크 회피 심리가 퍼졌기 때문입니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러는 화요일 변동이 심한 하루를 보냈으며, 전형적인 변동성으로 한 달을 시작했습니다. 포지션 조정 흐름 덕분에 아시아에서 초반에 상승세를 보였지만, 유럽이 개장하자마자 그 기세는 빠르게 사라졌습니다. 유럽의 트레이더들은 트럼프의 3조 3천억 달러 규모의 세금 및 지출 계획과 7월 9일 관세 마감일 전까지 진전이 없는 상황에 대해 긴장한 모습을 보였습니다.
그리고 반전이 일어났습니다. ISM 제조업 지수가 49.0으로 상승하고 구인 건수가 777만 건으로 급증하는 등 견조한 미국 경제 지표가 발표되었습니다. 이로 인해 달러는 큰 폭으로 상승했지만, 상원이 재정 법안을 공식적으로 통과시킨 후 상승세는 주춤했습니다. 트레이더들은 3조 3천억 달러의 부채 추가가 실제로 무엇을 의미하는지 생각하기 위해 잠시 멈췄습니다. 런던 시장이 마감될 무렵에는 모멘텀이 더욱 약화되었습니다.
하루가 끝날 무렵, 달러는 혼조세로 마감했습니다. 유가 하락으로 흔들리던 캐나다 달러에 대해서는 소폭 상승했지만, 탄탄한 탱크안 지표에 따라 일본은행의 금리 인상 가능성이 제기되면서 엔화에 대해서는 하락했습니다. ECB가 비둘기파적인 기조를 고수하면서 유로는 대체로 안정세를 보였고, 영국 주택 가격 하락이 BOE의 신중한 기조에 대한 신뢰를 흔들지 못하면서 파운드 화는 소폭 상승했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- ECB 구인도스 연설 (GMT 오전 8시)
- 유로존 5월 실업률 (GMT 오전 9시)
- 유로존 ECB 레인 연설 (GMT 오전 10시 30분)
- 미국 MBA 주택담보대출 신청 건수 및 6월 27일 30년물 주택담보대출 금리 (GMT 오전 11시)
- 미국 6월 Challenger 고용 감축 발표 (GMT 오전 11시 30분)
- 미국 ADP 전국 고용 보고서 (6월) - 오후 12시 15분 (GMT)
- 캐나다 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 6월 분, 오후 1시 30분(GMT)
- 유럽 중앙은행(ECB) 라가르드 총재 연설 (GMT 오후 2시 15분)
- 미국 에너지 정보청(EIA) 6월 27일 원유 재고 변화 (GMT 오후 2시 30분)
- 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 결과 (6월) - 오후 11시 (GMT)
유럽 거래 세션 참가자들은 실업률 데이터와 ECB 관계자들의 발언을 주시하며 중앙은행의 다음 움직임에 대한 단서를 찾을 것으로 예상됩니다. 특히 비둘기파적인 발언은 유로화에 부담을 줄 가능성이 있습니다.
미국에서는 ADP 고용 보고서와 EIA 원유 재고 데이터가 주목받고 있으며, 이 결과에 따라 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 변동될 수 있어 달러와 원유 관련 통화에 영향을 미칠 수 있습니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
