สรุปตลาดหุ้นรายวัน – 26 มิถุนายน 2025

ตลาดมีอะไรให้คิดมากมายเมื่อวันพฤหัสบดี ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ GDP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนลง ไปจนถึงคำสั่งซื้อสินค้าทนทานที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจละลายละลายลึกขึ้น

หุ้นและน้ำมันพุ่งขึ้น, ทองคำดีดตัวจากจุดต่ำสุดของวัน และดอลลาร์ก็ร่วงลงทั่วบอร์ดขณะที่นักค้าที่เปลี่ยนไปสู่โหมดเสี่ยง

นี่คือพาดหัวข่าวที่คุณอาจพลาดใน ช่วงเวลาเทรด ที่ผ่านมา!

พาดหัวข่าว:

• WSJ: ทรัมป์กำลังพิจารณาตั้งชื่อประธาน Fed คนต่อไปเร็ว ๆ นี้เพื่อทำลายผู้นำปัจจุบันพาวเวล
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี สำหรับเดือนกรกฎาคม: -20.3 (คาดการณ์ไว้ที่ -19.0; ก่อนหน้านี้ -19.9)
• ผู้ว่าการ BOE เบลีย์กล่าวว่า "การดำเนินการที่ระมัดระวัง" ในการลดอัตรายังคงเหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
• ยอดขายส่งของแคนาดาเบื้องต้นสำหรับเดือนพฤษภาคม: -0.4% เดือนต่อเดือน (คาดการณ์ไว้ที่ -0.5% เดือนต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -2.3% เดือนต่อเดือน)
• อัตราการเติบโตของ GDP สุดท้ายของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก: -0.5% ไตรมาสต่อไตรมาส (คาดการณ์ไว้ที่ -0.2% ไตรมาสต่อไตรมาส; ก่อนหน้านี้ 2.4% ไตรมาสต่อไตรมาส)
• ดัชนีราคาของ GDP สุดท้ายของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก: 3.8% ไตรมาสต่อไตรมาส (คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% ไตรมาสต่อไตรมาส; ก่อนหน้านี้ 2.3% ไตรมาสต่อไตรมาส)
• ราคาหลัก PCE ของสหรัฐฯ สุดท้ายในไตรมาสแรก: 3.5% ไตรมาสต่อไตรมาส (คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% ไตรมาสต่อไตรมาส; ก่อนหน้านี้ 2.6% ไตรมาสต่อไตรมาส)
• การค้าความดีของสหรัฐฯ เบื้องต้นสำหรับเดือนพฤษภาคม: -96.59B (คาดการณ์ไว้ที่ -91.0B; ก่อนหน้านี้ -87.62B)
• คำสั่งซื้อสินค้าทนทานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม: 16.4% เดือนต่อเดือน (คาดการณ์ไว้ที่ 5.2% เดือนต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -6.3% เดือนต่อเดือน); สินค้าทนทานหลักที่ 0.5% เดือนต่อเดือน (คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% เดือนต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ 0.2% เดือนต่อเดือน)
• การขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน: 236k (คาดการณ์ไว้ที่ 247k; ก่อนหน้านี้ 245k)
• ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของเฟดชิคาโกสำหรับเดือนพฤษภาคม: -0.28 (คาดการณ์ไว้ที่ -0.1; ก่อนหน้านี้ -0.25)
• คำสั่งซื้อบ้านที่ยังไม่ได้ขายของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม:
  – 1.1% ปีต่อปี (คาดการณ์ไว้ที่ -2.1% ปีต่อปี; ก่อนหน้านี้ -2.5% ปีต่อปี)
  – 1.8% เดือนต่อเดือน (คาดการณ์ไว้ที่ -0.3% เดือนต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -6.3% เดือนต่อเดือน)
• ดัชนีการผลิตเฟดแคนซัสของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน: 5.0 (คาดการณ์ไว้ที่ -5.0; ก่อนหน้านี้ -10.0)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลัทนิคกล่าวว่า สหรัฐฯ และจีนลงนามข้อตกลงการค้า และมองเห็นอย่างน้อย 10 ข้อตกลงเพิ่มเติมอยู่ในเส้นทาง
• รัสเซียเปิดให้มีการเพิ่มผลผลิตอีกครั้ง ในการประชุม OPEC+ ครั้งต่อไป
• สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC คอลลินส์ รู้สึกว่าเดือนกรกฎาคมเร็วเกินไปที่จะพิจารณาลดอัตรา
• สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC บาร์ร์ กล่าวว่านโยบายการเงินปัจจุบันทำให้พวกเขา "รอดู" ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
• สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC กูลสบี กล่าวว่า "เราต้องได้รับความชัดเจนไม่กี่เดือน" ก่อนที่จะยืนยันผลกระทบที่น้อยที่สุดของภาษี
• สมาชิก FOMC ที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนบาร์กิ้น เห็นว่าควรรอข้อมูลเพิ่มเติม เขากล่าวว่าไม่มีประโยชน์ในการ "มุ่งหน้าเร็วเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง"
• สมาชิก FOMC ที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเดลี่ เห็นว่าการลดอัตราในฤดูใบไม้ร่วง

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

สินทรัพย์หลักมองไปที่ตัวกระตุ้นเฉพาะเจาะจงในวันพฤหัสบดี ขณะที่นักค้าได้พิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจเทียบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลายลง หุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวก DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.6% และ FTSE 100 ของลอนดอนขยับขึ้น 0.2% แต่ CAC 40 ของฝรั่งเศสหยุดชะงักหลังจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีลดลงอย่างน่าประหลาดใจ

ในสหรัฐฯ ฝ่ายกระทิงมีอำนาจเหนือกว่า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% และ Nasdaq 100 ทำสถิติใหม่ด้วยการกระโดด 0.9% โดยแรงจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นผู้นำ คำขอสวัสดิการการว่างงานมาดีกว่าคาด และคำสั่งซื้อสินค้าทนทานพุ่งสูงขึ้น ทำให้ความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้น GDP ไตรมาสแรกถูกปรับลงเป็น -0.5% ซึ่งเพียงแต่เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับค่ายลดอัตรา แม้ว่าธนาคารกลางจะยังคงบอกว่าเดือนกรกฎาคมอาจเร็วเกินไป ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลัทนิคกล่าวว่าสหรัฐฯ และจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้าและเตรียมมีอีก 10 ข้อตกลงในระหว่างทาง

ทองคำ มีวันที่สั่นคลอนใกล้ $3,330 มันลดลงด้วยความไม่แน่นอนในการลดอัตราของ Fed แต่ก็กลับมาได้ส่วนใหญ่หลังจากดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่อง US10Y ลดลงเหลือ 4.25% ขณะที่นักค้ายึดติดกับแนวทางการปรับลดที่อ่อนโยนของ Fed น้ำมัน WTI พุ่งขึ้นในช่วงต้นจากการคาดการณ์ความต้องการในฤดูร้อนและการดึงลงของสต็อกที่ใหญ่ กระทบ $66.40 ก่อนจะปิดที่ $65.40 บิตคอยน์ ไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ ลดลงเหลือ $107,000 ขณะที่คริปโตยังคงอ่อนแอแม้ดอลลาร์จะอ่อนลงหน่อย

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์ถูกโจมตีในวันพฤหัสบดีขณะที่นักค้าซื้อเข้าคาดการณ์การลดอัตราของ Fed มันเริ่มวันด้วยพื้นที่ไม่แน่นอนในเอเชีย ตลาดรีแอคต่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed และสัญญาณในคืนที่ทำให้การลดในเดือนกรกฎาคมดูมีความเป็นไปได้มากขึ้น การขายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ลอนดอน ขณะที่ความอยากเสี่ยงดีขึ้นและความต้องการในที่ปลอดภัยลดลง เมื่อถึงตอนนั้น ดัชนีดอลลาร์ก็ใกล้จะถึงจุดต่ำสุดในรอบหลายปีแล้ว

มีการรวมตัวสั้นๆ ก่อนการเปิดของสหรัฐฯ แต่การหยุดพักนั้นเป็นเพียงชั่วคราว การปล่อยข้อมูล GDP ไตรมาสแรกที่อ่อนกว่าคาดการณ์ ถูกปรับลงเป็น -0.5% จาก -0.2% พร้อมกับคำขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ดีและคำสั่งซื้อสินค้าทนทานที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง จุดประกายการขายดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่ตลาดตีความค็อกเทลเศรษฐกิจว่าเป็นการสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบาย ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed ที่แนะนำว่าการลดในเดือนกรกฎาคมก่อนเวลาล้มเหลวในการยับยั้งการลดลง

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.45% เหลือ 97.235 ยูโรพุ่งขึ้นไปที่ $1.1710 และสเตอร์ลิงก้าวหน้าไปที่ $1.3732 สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ยังทำได้ดี โดยดอลลาร์ออสเตรเลียถึง $0.6549 ขณะที่สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ขยายการขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามกับกรีนแบ็คที่กำลังเผชิญปัญหา

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจที่จะมาถึง

• อัตราการเติบโตของ CPI ฝรั่งเศสเบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายนที่ 6:45 am GMT
• ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของยูโรโซนสำหรับเดือนมิถุนายนที่ 9:00 am GMT
• GDP แคนาดาเบื้องต้นสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ 12:30 pm GMT
• รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ 12:30 pm GMT
• ดัชนีราคาหลัก PCE ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ 12:30 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Hammack ของสหรัฐฯ ที่ 1:15 pm GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Cook ของสหรัฐฯ ที่ 1:15 pm GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อของ UoM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนที่ 2:00 pm GMT

ยูโรอาจเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างเซสชันยุโรปด้วยการเปิดเผย CPI ของฝรั่งเศส ความแปลกใจของ CPI หรือความเชื่อมั่นอาจกำหนดทิศทางก่อนตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้า

เซสชันของสหรัฐฯ น่าจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น ขณะที่ข้อมูล PCE หลัก (มาตรการเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้บ่อยที่สุด), ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed อาจเปลี่ยนการคาดการณ์การลดอัตราและเพิ่มความผันผวนของ USD

เช่นเคย, อย่าลืมมีความยืดหยุ่นและอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณการเชื่อมโยงสกุลเงิน Forex ของเราเมื่อเทรด!