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Il trading con margine è un modo per i trader con capitale limitato di realizzare profitti (o perdite) significativi.
Se non comprendi il concetto di margine o non sai cosa fare quando ti trovi di fronte a una richiesta di margine da parte del tuo broker, sicuramente sperimenterai lo shock dell'esplosione del tuo conto di trading.
Ecco cinque modi per evitare una richiesta di margine.
1. Sappi cos'è una richiesta di margine.
Capire cos'è una richiesta di margine e come funziona è il primo passo per sapere come evitarla.
La maggior parte dei nuovi trader vuole concentrarsi su altri dettagli del trading, come gli indicatori tecnici o i pattern grafici, ma pensa poco agli altri elementi importanti, come i requisiti di margine, l'equity, il margine utilizzato, il margine libero e i livelli di margine.
Se vieni colpito da una richiesta di margine all'improvviso, questo di solito significa che non hai idea di cosa causi una richiesta di margine e stai aprendo operazioni senza considerare i requisiti di margine.
Se sei in questa situazione, sei destinato a fallire come trader. Garantito.
Una richiesta di margine si verifica quando il livello di margine del tuo conto è sceso al di sotto del livello minimo richiesto.
A questo punto, il tuo broker ti avviserà e ti chiederà di depositare più denaro sul tuo conto per soddisfare i requisiti minimi di margine.
Oggigiorno, questo processo è automatizzato, quindi il tuo broker probabilmente ti avviserà via e-mail o SMS invece di ricevere una telefonata.
2. Informati sui requisiti di margine prima ancora di effettuare QUALSIASI ordine.
Conoscere i requisiti di margine PRIMA di aprire un'operazione è fondamentale.
La maggior parte dei trader non pensa molto al concetto di richiesta di margine, soprattutto quando piazzano ordini in sospeso con il proprio broker.
In genere, i trader tendono a piazzare un ordine con il proprio broker e questo rimane aperto fino al raggiungimento del prezzo limite o fino alla scadenza dell'ordine in sospeso.
Quando effettui un ordine in sospeso, il tuo conto di trading non viene influenzato perché il margine non viene applicato agli ordini in sospeso.
Tuttavia, questo ti espone al rischio che l'ordine in sospeso venga eseguito automaticamente.
Se non controlli adeguatamente il tuo livello di margine, quando questo ordine viene eseguito, potrebbe verificarsi una richiesta di margine.
Per evitare una situazione del genere, devi considerare i requisiti di margine prima di effettuare un ordine.
Devi tenere conto dell'importo del margine che verrà detratto dal tuo margine libero, oltre ad avere un margine aggiuntivo in modo che la tua operazione abbia un po' di respiro.
Quando hai più ordini in sospeso aperti, la situazione può diventare piuttosto confusa e, se non stai attento, questi ordini potrebbero comportare una richiesta di margine.
Per evitare una tale tragedia, è fondamentale che tu comprenda i requisiti di margine per ogni posizione che intendi aprire.
3. Usa ordini stop loss o trailing stop per evitare richieste di margine.
Se non sai cosa sia un ordine stop loss, sei sulla buona strada per perdere un sacco di soldi.
Per rinfrescarti la memoria, un ordine stop loss è fondamentalmente un ordine stop inviato al broker come ordine in sospeso. Questo ordine viene attivato quando il prezzo si muove contro la tua operazione.
Ad esempio, se hai una posizione lunga di 1 mini lotto su USD/JPY a 110,50 e imposti lo stop loss a 109,50.
Ciò significa che quando USD/JPY scende a 109,50, il tuo ordine stop viene attivato e la tua posizione long viene chiusa con una perdita di 100 pip o 100 $.
Se hai fatto trading SENZA un ordine di stop loss e la coppia USDJPY ha continuato a scendere, a un certo punto, a seconda di quanti soldi hai nel tuo conto, attiveresti una richiesta di margine.
Un ordine stop loss o un ordine trailing stop ti impedisce di subire ulteriori perdite, il che aiuta a evitare una richiesta di margine.
4. Scala le posizioni invece di inserirle tutte in una volta.
Un altro motivo per cui alcuni trader finiscono con una richiesta di margine è che valutano male il movimento dei prezzi.
Per esempio, pensi che il GBP/USD sia salito troppo e troppo velocemente e credi che non ci sia modo che il prezzo possa salire ancora, quindi apri una posizione corta ENORME.
Questo tipo di trading troppo sicuro di sé aumenta la probabilità di innescare una richiesta di margine.
Per evitare ciò, un approccio è quello di costruire una posizione di trading, nota anche come"scaling in".
Invece di fare trading con 4 mini lotti fin da subito, inizia con 1 mini lotto. Poi aggiungi o"scali"la posizione man mano che il prezzo si muove a tuo favore.
Mentre continui ad aggiungere nuove posizioni, puoi anche iniziare a spostare gli stop loss sulle posizioni precedenti per ridurre le perdite potenziali o addirittura bloccare i profitti.
Il ridimensionamento delle posizioni può aiutarti ad aumentare i tuoi profitti, riducendo al contempo il rischio quando combini tutte le posizioni.
Anche se questo di solito significa che dovrai allocare più capitale verso il requisito di margine più grande, il ridimensionamento delle posizioni a diversi livelli di prezzo e l'utilizzo di diversi livelli di stop loss significa che il rischio di perdite sull'operazione è distribuito, il che riduce la probabilità di una richiesta di margine (rispetto all'apertura di una grande posizione in una sola volta).
5. Sappi cosa stai facendo come trader.
Non è raro sentire di trader principianti che ricevono una richiesta di margine e non sanno cosa diavolo sia successo.
Questi trader sono il tipo di trader che si concentrano solo su quanti soldi possono fare e non sanno cosa diavolo stanno facendo e non comprendono appieno i rischi del trading.
Non essere quel trader.
La gestione del rischio dovrebbe essere la tua priorità principale, non i profitti.
La gestione del rischio è un argomento importante ed è per questo che lo trattiamo in dettaglio in questo numero.
Conclusione
Quindi ci sono cinque modi per aiutarti a evitare una richiesta di margine.
Presta attenzione alle coppie di valute che stai negoziando e ai loro requisiti di margine.
Sappi quando limitare le perdite in modo da poter fare trading un altro giorno.
Comprendi la volatilità e rimani vigile su notizie ed eventi che potrebbero innescare picchi di volatilità dei prezzi che potrebbero mettere il tuo conto a rischio di una richiesta di margine.
Ricorda che, come trader, dovresti sempre dare la priorità alla gestione del rischio rispetto ai profitti.