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周一，市场动能有所减弱，因上周美联储主席鲍威尔的讲话效应消退，交易员开始获利了结。
欧洲和美国股市走低，因交易员在等待新的美国经济数据和央行讲话前保持谨慎。与此同时，油价上涨，比特币回落至关键技术位附近。
以下是主要资产类别在最新交易时段的表现！
头条新闻：
- 新西兰2025年第二季度零售销售：同比2.3%（预期1.0%，前值0.7%）；环比0.5%（预期-0.2%，前值0.8%）
- 新西兰储备银行提议下调贷款机构资本要求
- 日本6月领先指标指数：105.6（预期106.1；前值104.8）
- 瑞士2025年第二季度非农就业人数：553万（预期为550万；前值为551万）
- 欧洲央行成员卡扎克斯表示，当前政策处于“良好状态”，因通胀接近目标且进一步降息可能性不大
- 法国总理贝鲁将于9月8日就紧缩预算案寻求信任投票
- 德国8月IfO商业景气指数：89.0（预期87.0；前值88.6）
- 美国7月建筑许可最终数据：环比下降2.2%至136万套（环比下降2.8%的预期；前值环比下降0.1%）
- 美国芝加哥联储7月全国活动指数：-0.19（预期-0.2；前值-0.1）
- 美国7月新屋销售量：环比下降0.6%至65万套（环比下降1.1%的预期；前值环比增长0.6%）
- 美国达拉斯联储8月制造业指数：-1.8（预期为0.2；前值为0.9）
整体市场价格走势：
美元指数、黄金、标普500指数、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图表（来源：TradingView）
主要风险资产周一回落，交易员消化了周五鲍威尔引发的乐观情绪，美联储主席在杰克逊霍尔会议上的鸽派转向后，获利了结情绪主导市场。欧洲股市普遍走低，英国因银行假日休市。泛欧斯托克600指数下跌0.44%，投资者等待关键通胀数据并解读潜在降息的潜在影响。
美国股市同样回调，标普500指数下跌0.43%，道琼斯指数在周五创下纪录高点后下跌0.77%。科技股占比较高的纳斯达克指数在周三英伟达关键财报公布前将跌幅限制在0.22%。
黄金价格在美元走强背景下基本持稳于$3,365附近，因降息预期为其提供支撑。10年期美国国债收益率小幅上升1.9个基点至4.28%，因债券交易员重新评估美联储潜在宽松政策的步伐。
油价飙升近2%至$64.75，这可能受到俄乌和平谈判陷入僵局以及特朗普重新威胁实施制裁的影响。比特币从$113,000大幅下跌至$110,000，威胁跌破自4月以来的100日移动平均线，因加密货币市场情绪恶化。
外汇市场表现：美元对主要货币：
TradingView提供的美元对主要货币图表叠加图
美元周一出现显著反弹，从上周五杰克逊霍尔会议后的抛售中回升，因交易员重新评估美联储的鸽派转向。美元在亚洲交易时段以强势开局，日元领跌，USD/JPY回升至移动平均线之上。伦敦开盘前出现获利了结，美元短暂承压，但随后在英国市场休市、交投清淡的背景下找到支撑。
欧洲时段，美元在高位附近整理，EUR/USD走低，市场情绪谨慎。美元在美股开盘前短暂下探，但随后迅速反弹，因7月新屋销售数据好于预期，强化了周五美元暴跌过度反应的观点。数据显示，新屋销售年化率为65.2万，高于预期的63万，为美元多头提供了新的动能。
美元在纽约午后时段维持看涨态势，最终对所有主要货币走高。欧元承受最大抛售压力，下跌0.78%，日元走弱0.50%。英镑下跌0.48%，受英国假期影响，英镑疲软加剧。商品货币表现相对坚挺，CAD仅下跌0.20%，AUD和NZD跌幅分别限制在0.08%和0.29%。
经济日历上的潜在催化因素
- 法国8月消费者信心指数，格林威治时间上午6:45
- 加拿大7月制造业销售预值，格林威治时间12:30
- 美国7月耐用品订单数据将于格林威治时间12:30公布
- 美国联邦储备委员会巴金讲话，格林威治时间12:30
- 美国标普/凯斯-席勒6月房价指数（GMT时间下午1:00）
- 美国6月房价指数于格林威治时间13:00公布
- 美国消费者信心指数（8月）将于格林威治时间14:00公布
- 美国里士满联储8月制造业指数，格林威治时间14:00
- 美国达拉斯联储8月服务业指数（格林威治时间下午2:30）
- 英国央行行长曼恩讲话，格林威治时间16:00
- 加拿大央行行长麦克勒姆讲话，格林威治时间18:45
- 美国8月22日API原油库存变化，格林威治时间晚上8:30
今日交易日历相对较为清淡！
交易员将关注法国消费者信心数据以寻找欧元区情绪的早期信号，但真正的焦点将在美国数据和美联储官员讲话后出现。耐用品订单、房价和消费者信心数据可能推动美元汇率波动，而英国央行曼恩和加拿大央行麦克勒姆的讲话可能在当日收盘前提供政策线索。
如常，请密切关注全球贸易动态和地缘政治头条新闻，这些可能影响整体市场情绪。保持灵活，并在进行任何交易时别忘了使用我们的外汇相关性计算器！
