This article has been translated from English to Korean.
시장들은 지난 주 파월의 발언으로 인한 열기가 가라앉고 트레이더들이 이익 실현에 나서면서 월요일 일부 상승세를 잃었습니다.
유럽과 미국의 주식 시장은 새로운 미국 경제 지표와 중앙은행 연설을 앞두고 투자자들이 신중해지면서 하락세를 보였습니다. 한편, 원유 가격은 급등했으며 비트코인은 주요 차트 수준으로 다시 하락했습니다.
최근 거래 세션에서 주요 자산 클래스의 성과는 다음과 같습니다!
헤드라인:
- 2025년 2분기뉴질랜드 소매 판매: 2.3% 전년 대비 (예상 1.0% 전년 대비; 이전 0.7% 전년 대비); 0.5% 분기 대비 (-0.2% 분기 대비 예상; 이전 0.8% 분기 대비)
- RBNZ, 대출 기관의 자본 요건 인하 제안
- 일본 6월 선행지표 지수: 105.6 (예상 106.1; 이전 104.8)
- 스위스 2025년 2분기 비농업 고용 인원: 553만 명 (550만 명 전망; 이전 551만 명)
- ECB 회원 카자크스는 인플레이션이 목표에 접근함에 따라 현재 정책이 "좋은 위치에 있다"고 언급하며 추가 인하 가능성은 낮다고 밝혔습니다
- 프랑스 총리 바유, 9월 8일 긴축 예산에 대한 신뢰 투표를 요청할 예정
- 독일 IfO 기업 경기 지수 8월: 89.0 (예상 87.0; 이전 88.6)
- 미국 7월 건축 허가 최종치: -2.2% 월간 대비 136만 건 (-2.8% 월간 대비 전망; -0.1% 월간 대비 이전)
- 미국 시카고 연방준비은행 전국 활동 지수 7월: -0.19 (-0.2 예상; -0.1 이전)
- 미국 7월신규 주택 판매: -0.6% 월간 대비 0.65만 건 (-1.1% 월간 대비 예상; 0.6% 월간 대비 이전)
- 미국 달라스 연방준비은행 제조업 지수 8월: -1.8 (0.2 예상; 0.9 이전)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
주요 위험 자산은 월요일 트레이더들이 금요일 파월의 발언으로 인한 열기를 소화하며 이익 실현이 주를 이뤘습니다. 연방준비제도 의장 파월의 잭슨 홀 회의에서의 비둘기파적 전환 이후 이익 실현이 지배적이었으며, 유럽 증시는 광범위하게 하락했습니다. 영국은 은행 휴일로 인해 휴장했습니다. 유럽 주요 증시를 대표하는 Stoxx 600 지수는 0.44% 하락했으며, 투자자들은 주요 인플레이션 데이터와 잠재적 금리 인하 가능성의 영향을 분석했습니다.
미국 주식도 유사한 하락세를 보였으며, S&P 500은 0.43% 하락했고, 다우존스는 금요일 기록적 고점을 찍은 후 0.77% 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥은 수요일 엔비디아의 중요한 실적 발표를 앞두고 손실을 0.22%로 제한했습니다.
금 가격은 달러 강세에도 불구하고 $3,365 근처에서 상대적으로 안정세를 유지했습니다. 금리 인하 기대감이 지지 요인으로 작용했기 때문입니다. 10년물 국채 수익률은 채권 거래자들이 연방준비제도(Fed)의 잠재적 완화 속도를 재평가하면서 1.9 basis points 상승해 4.28%를 기록했습니다.
원유는 러시아-우크라이나 평화 협상 중단과 트럼프의 새로운 제재 위협으로 인해 약 2% 급등해 $64.75를 기록했습니다. 비트코인은 $113,000에서 $110,000로 급락하며 4월 이후 처음으로 100일 이동평균선을 하향 돌파할 위험에 처했습니다. 암호화폐 시장 분위기가 악화되면서입니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러는 월요일 눈에 띄는 회복세를 보이며 금요일 잭슨홀 회의 이후의 매도세에서 반등했습니다. 트레이더들이 연방준비제도(Fed)의 비둘기파적 전환을 재평가하면서 달러는 아시아 거래 시간에 강세를 보였으며, 엔화가 초기 약세를 이끌며 USD/JPY가 이동평균선 위로 다시 상승했습니다. 런던 시장 개장 전 초기 이익 실현이 나타나 달러를 일시적으로 압박했지만, 영국 시장 휴장으로 거래량이 적은 가운데 지지선을 찾았습니다.
유럽 거래 시간에는 달러가 세션 고점 근처에서 안정세를 보였으며, EUR/USD가 하락하고 신중한 분위기가 지배했습니다. 달러는 미국 개장 전 일시적으로 하락했지만, 7월 신규 주택 판매가 예상치를 상회하며 금요일 달러 급락이 과도했다는 전망이 강화되면서 빠르게 반등했습니다. 데이터는 연간 기준 652,000건으로 예상치 630,000건을 상회하며 달러 강세에 새로운 동력을 제공했습니다.
달러는 뉴욕 오후 내내 강세 기조를 유지하며 주요 통화 대비 모두 상승 마감했습니다. 유로는 매도 압력을 가장 크게 받아 0.78% 하락했으며, 엔은 0.50% 약세로 마감했습니다. 파운드는 0.48% 하락했으며, 영국 휴일 영향으로 파운드 약세가 심화되었습니다. 원자재 통화는 상대적으로 탄탄한 모습을 보였으며, CAD는 0.20% 하락에 그쳤고, AUD와 NZD는 각각 0.08%와 0.29%의 손실을 제한했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 프랑스 8월 소비자 신뢰도 지표 (GMT 오전 6시 45분)
- 캐나다 7월 제조업 판매 예비치 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 7월 내구재 주문은 GMT 오후 12시 30분에 발표됩니다.
- 미국 연방준비제도(Fed) 바킨 연설 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 S&P/Case-Shiller 주택 가격 지수 (6월) - 오후 1시 (GMT)
- 미국 주택 가격 지수 6월분 오후 1시 (GMT)
- 미국 CB 소비자 신뢰 지수 8월치 오후 2시 (GMT)
- 미국 리치먼드 연방준비은행 제조업 지수 (8월) - 오후 2시 (GMT)
- 미국 달라스 연방준비은행 서비스 지수 (8월) - 오후 2시 30분 (GMT)
- 영국 BOE 위원 맨 연설 오후 4시 (GMT)
- 캐나다 중앙은행(BOC) 총재 맥클럼 연설 (GMT 오후 6시 45분)
- 미국 API 원유 재고 변동 (8월 22일) 오후 8시 30분 (GMT)
오늘은 상대적으로 거래 일정이 덜 바쁜 날입니다!
트레이더들은 프랑스 소비자 신뢰 지표를 통해 유로존 분위기의 초기 신호를 주시할 것이지만, 진정한 움직임은 미국 데이터와 연방준비제도 발언 이후에 나타날 것입니다. 내구재, 주택 가격, 소비자 신뢰 지표가 USD 통화 쌍의 변동성을 유발할 수 있으며, BOE의 맨과 BOC의 맥클럼은 하루가 마감되기 전에 정책 단서를 제공할 수 있습니다.
항상 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인이 시장 전반의 분위기에 영향을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 유연하게 대응하시고, 거래 시 우리 Forex 상관관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
