This article has been translated from English to Vietnamese.
Thị trường mất một chút "nước ép" vào thứ Hai sau khi sự cường điệu từ Powell tuần trước phai nhạt và các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời.
Cổ phiếu ở châu Âu và Mỹ giảm khi các nhà giao dịch trở nên thận trọng trước dữ liệu mới của Mỹ và các bài phát biểu của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, dầu nhảy vọt lên và bitcoin trượt về một mức đồ thị quan trọng.
Đây là cách mà các loại tài sản chính đã biểu hiện trong các phiên giao dịch vừa qua!
Tiêu đề:
- Bán lẻ New Zealand quý 2 năm 2025: 2.3% y/y (1.0% y/y dự báo; 0.7% y/y trước đó); 0.5% q/q (-0.2% q/q dự báo; 0.8% q/q trước đó)
- RBNZ đề xuất giảm yêu cầu vốn của người cho vay
- Chỉ số chỉ báo chính của Nhật Bản cho tháng 6: 105.6 (106.1 dự báo; 104.8 trước đó)
- Bảng lương phi nông nghiệp của Thụy Sĩ quý 2 năm 2025: 5.53M (5.5M dự báo; 5.51M trước đó)
- Thành viên ECB Kazaks cho biết các chính sách hiện tại đang ở “vị trí tốt” khi lạm phát gần mục tiêu và khả năng cắt giảm thêm là không cao
- Thủ tướng Pháp Bayrou sẽ yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm về ngân sách thắt lưng buộc bụng vào ngày 8 tháng 9
- Khí hậu kinh doanh IfO của Đức cho tháng 8: 89.0 (87.0 dự báo; 88.6 trước đó)
- Giấy phép xây dựng cuối cùng của Mỹ cho tháng 7: -2.2% m/m đến 1.36M đơn vị (-2.8% m/m dự báo; -0.1% m/m trước đó)
- Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago cho tháng 7: -0.19 (-0.2 dự báo; -0.1 trước đó)
- Bán nhà mới ở Mỹ cho tháng 7: -0.6% m/m đến 0.65M đơn vị (-1.1% m/m dự báo; 0.6% m/m trước đó)
- Chỉ số sản xuất của Fed Dallas cho tháng 8: -1.8 (0.2 dự báo; 0.9 trước đó)
Hành động giá thị trường rộng:
Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView
Các tài sản rủi ro lớn đã rút lui vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tiêu hóa niềm vui từ Powell hôm thứ Sáu, với việc chốt lời chiếm ưu thế sau khi Chủ tịch Fed điều chỉnh thái độ tại Jackson Hole. Cổ phiếu châu Âu đóng cửa nhìn chung thấp hơn trong khi UK vẫn đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ ngân hàng. Pan-European Stoxx 600 giảm 0.44% khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng và phân tích các khả năng cắt giảm lãi suất.
Cổ phiếu Mỹ tương tự giảm, với S&P 500 giảm 0.43% và Dow Jones mất 0.77% sau khi đạt đỉnh cao kỷ lục vào thứ Sáu. Nasdaq nặng về công nghệ đã xoay xở để giới hạn lỗ ở mức 0.22% trước khi Nvidia công bố lợi nhuận quan trọng vào thứ Tư.
Vàng giao dịch khá ổn định gần $3,365 bất chấp sức mạnh của đồng đô la, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất cung cấp hỗ trợ cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1.9 điểm cơ bản lên 4.28% khi các nhà giao dịch trái phiếu đánh giá lại tốc độ nới lỏng của Fed.
Dầu tăng gần 2% lên $64.75, có khả năng do các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị đình trệ và các mối đe dọa trừng phạt mới của Trump. Bitcoin giảm mạnh từ $113,000 xuống kiểm tra mức $110,000, có nguy cơ phá vỡ mức trung bình di động 100 ngày của nó lần đầu tiên kể từ tháng Tư khi tâm lý tiền điện tử xấu đi.
Hành vi thị trường FX: Đồng Đô la Mỹ vs. Các loại tiền tệ chính:
Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView
Đồng đô la đã phục hồi đáng kể vào thứ Hai, phục hồi sau đợt bán tháo sau Jackson Hole hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch đánh giá lại sự điều chỉnh mềm mỏng của Fed. Đồng bạc xanh mở phiên mạnh trong giao dịch ở châu Á, với đồng yen dẫn đầu sự yếu đuối ban đầu khi USD/JPY leo trở lại trên các mức trung bình di động của nó. Việc chốt lời sớm xuất hiện trước khi London mở cửa, làm áp lực đồng đô la giảm ngắn hạn trước khi tìm thấy hỗ trợ giữa khối lượng giao dịch mỏng do thị trường Anh đóng cửa.
Giờ châu Âu chứng kiến đồng đô la củng cố gần đỉnh phiên khi EUR/USD trượt xuống và tâm lý thận trọng chiếm ưu thế. Đồng bạc xanh giảm ngắn hạn trước khi thị trường Mỹ mở cửa nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng cao sau khi doanh số bán nhà mới tháng Bảy vượt kỳ vọng, củng cố câu chuyện rằng đợt giảm giá đồng đô la hôm thứ Sáu là quá đà. Dữ liệu cho thấy doanh số bán ở mức 652,000 hàng năm so với 630,000 dự báo, tạo động lực mới cho những người đặt cược vào đồng đô la.
Đồng đô la duy trì xu hướng tăng giá trong suốt buổi chiều New York, cuối cùng đóng cửa cao hơn so với tất cả các đồng tiền chính. Đồng euro phải chịu áp lực bán lớn nhất, giảm 0.78%, trong khi đồng yen yếu 0.50%. Bảng Anh giảm 0.48%, với sự yếu kém của bảng Anh trở nên trầm trọng hơn bởi kỳ nghỉ lễ ở Anh. Các loại tiền tệ hàng hóa thể hiện sự kiên cường tương đối, với CAD giảm chỉ 0.20% trong khi AUD và NZD giới hạn mức lỗ của họ ở mức 0.08% và 0.29% tương ứng.
Các yếu tố có thể kích hoạt tiềm năng trong lịch kinh tế
- Niềm tin tiêu dùng của Pháp cho tháng 8 lúc 6:45 sáng GMT
- Doanh số sản xuất của Canada cho tháng 7 lúc 12:30 chiều GMT
- Đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ cho tháng 7 lúc 12:30 chiều GMT
- Bài phát biểu của Fed Barkin lúc 12:30 chiều GMT
- Giá nhà S&P/Case-Shiller của Mỹ cho tháng 6 lúc 1:00 chiều GMT
- Chỉ số giá nhà của Mỹ cho tháng 6 lúc 1:00 chiều GMT
- Niềm tin tiêu dùng CB của Mỹ cho tháng 8 lúc 2:00 chiều GMT
- Chỉ số sản xuất của Fed Richmond cho tháng 8 lúc 2:00 chiều GMT
- Chỉ số dịch vụ của Fed Dallas cho tháng 8 lúc 2:30 chiều GMT
- Bài phát biểu của thành viên BOE Mann của Anh lúc 4:00 chiều GMT
- Bài phát biểu của Thống đốc BOC Gov. Macklem của Canada lúc 6:45 chiều GMT
- Thay đổi kho dự trữ dầu thô API của Mỹ cho ngày 22 tháng 8 vào lúc 8:30 tối GMT
Hôm nay chúng ta có một lịch giao dịch khá ít bận rộn!
Các nhà giao dịch sẽ chú ý đến niềm tin tiêu dùng của Pháp để tìm kiếm dấu hiệu sớm về tâm lý euro, nhưng hành động thực sự diễn ra sau đó với dữ liệu Mỹ và thông điệp của Fed. Đơn đặt hàng hàng hóa bền, giá nhà, và niềm tin tiêu dùng có thể tạo ra sự biến động trong các cặp USD, trong khi bài phát biểu của Mann từ BOE và Macklem từ BOC có thể thêm những gợi ý về chính sách trước khi ngày kết thúc.
Như mọi khi, hãy để ý đến diễn biến thương mại toàn cầu và các tiêu đề địa chính trị có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường tổng thể. Hãy linh hoạt và đừng quên xem qua Công cụ Tính Tương Quan Tiền Tệ của chúng tôi khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào!
