สรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์ – 13 ม.ค. 2026

ตลาดมีการเคลื่อนไหวหลังจากประกาศข้อมูลเงินเฟ้อในวันอังคาร โดยหุ้นลดลงเล็กน้อย ขณะที่บิทคอยน์แข็งแกร่งขึ้นหลังข้อมูล CPI ของเดือนธันวาคมที่เย็นกว่าที่คาดไว้ ทำให้มีความหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านและการขู่เรื่องภาษีใหม่เพิ่มความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

อย่าลืมดูข่าวฟอเร็กซ์และอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วงการซื้อขายล่าสุด!

ข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

• ออสเตรเลีย Westpac Consumer Confidence Change สำหรับมกราคม 2026: -1.7% (คาดการณ์ 2.6%; ก่อนหน้า -9.0%)
• ญี่ปุ่น Bank Lending สำหรับธันวาคม 2025: 4.4% y/y (คาดการณ์ 4.1% y/y; ก่อนหน้า 4.2% y/y)
• ญี่ปุ่น Current Account สำหรับพฤศจิกายน 2025: 3,674.0B (คาดการณ์ 3,300.0B; ก่อนหน้า 2,834.0B)
• สหราชอาณาจักร BRC Retail Sales Monitor สำหรับธันวาคม 2025: 1.0% y/y (คาดการณ์ 0.9% y/y; ก่อนหน้า 1.2% y/y)
• ญี่ปุ่น Eco Watchers Survey Outlook สำหรับธันวาคม 2025: 50.5 (คาดการณ์ 50.5; ก่อนหน้า 50.3)
• สหรัฐอเมริกา NFIB Business Optimism Index สำหรับธันวาคม 2025: 99.5 (คาดการณ์ 99.3; ก่อนหน้า 99.0)
• สหรัฐอเมริกา ADP Employment Change Weekly สำหรับ 20 ธันวาคม 2025: 11.75k (ก่อนหน้า 11.5k)
• แคนาดา Building Permits สำหรับพฤศจิกายน 2025: -13.1% m/m (คาดการณ์ -6.8% m/m; ก่อนหน้า 14.9% m/m)
• สหรัฐอเมริกา CPI Growth Rate สำหรับธันวาคม 2025: 2.7% y/y (คาดการณ์ 2.6% y/y; ก่อนหน้า 2.7% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m)
  • สหรัฐอเมริกา Core CPI Growth Rate สำหรับธันวาคม 2025: 2.6% y/y (คาดการณ์ 2.6% y/y; ก่อนหน้า 2.6% y/y); 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m)
• สหรัฐอเมริกา Building Permits Final สำหรับตุลาคม 2025: -0.3% m/m (คาดการณ์ 0.7% m/m; ก่อนหน้า 6.4% m/m)
• สหรัฐอเมริกา New Home Sales สำหรับตุลาคม 2025: -0.1% m/m (คาดการณ์ 1.4% m/m; ก่อนหน้า 3.8% m/m)
• สหรัฐอเมริกา Monthly Budget Statement สำหรับธันวาคม 2025: -145.0B (คาดการณ์ -250.0B; ก่อนหน้า -173.0B)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ, แผนภูมิซ้อนทับ Bitcoin แผนภูมิจาก TradingView

ช่วงวันอังคารได้สะท้อนถึงการปรับสมดุลที่ระมัดระวัง เนื่องจากตลาดได้ย่อยข้อมูลเงินเฟ้อของเดือนธันวาคมที่เย็นกว่าที่คาดไว้ในมาตรการหลัก แต่ยังคงแสดงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องในหมวดผู้บริโภคหลัก

Bitcoin โดดเด่นในฐานะนักแสดงนำของเซสชั่นโดยพุ่งขึ้น 3.77% ไปปิดที่ประมาณ $94,400 การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลดูเหมือนจะสอดคล้องกับความรู้สึกเสี่ยงที่กว้างขึ้นหลังจากการอ่าน CPI หลักที่นุ่มนวลซึ่งผู้ค้าดูเหมือนจะตีความว่าเป็นการสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อพาดหัวจะตรงกับความคาดหวังก็ตาม การชุมนุมขยายออกไปตลอดช่วงการประชุมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง

น้ำมันดิบ WTI ขึ้น 2.34% ปิดที่ประมาณ $60.80 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการกลับตัวที่สำคัญจากความอ่อนแอล่าสุด พลังงานได้รับการเสนอราคาที่แข็งแกร่ง หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศในคืนวันจันทร์ถึงการเก็บภาษี 25% กับประเทศใดๆ ที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศสมาชิกโอเปกที่ส่งออกเกือบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ทรัมป์เพิ่มแรงกดดันต่อเตหะรานท่ามกลางการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง ด้วยคำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกแซงทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ น้ำมันมีการซื้อขายค่อนข้างคงที่ในช่วงการซื้อขายในเอเชียและลอนดอนก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของการซื้อขายในสหรัฐฯ ด้วยข่าวภาษี

หุ้นสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย โดย S&P 500 ลดลง 0.16% ปิดที่ประมาณ 6,963 ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงต้นของการประชุมสหรัฐฯ หลังจากการเปิดตัว CPI เวลา 8:30 น. ET ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติที่ 0.3% โดยตอกย้ำอัตรา 2.6% ต่อปีที่ตรงกับสี่ประการ ปีต่ำ. อย่างไรก็ตามกำไรพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุสั้นเป็น จุดอ่อนของภาคการเงินถ่วงตลาดในวงกว้าง เจพีมอร์แกน เชส รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ผิดหวังเรื่องรายได้ โดยหุ้นลดลงมากกว่า 4% และกำหนดโทนเสียงที่ระมัดระวังสำหรับฤดูกาลรายได้ของธนาคาร แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดในการจำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ 10% ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรจากผลกำไรของผู้ให้บริการด้านผู้บริโภคและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงกดดันในการขายด้านการเงิน

ทองคำ ขยับลงเล็กน้อย ลดลง 0.19% ไปซื้อขายที่ประมาณ $4,589 โลหะมีค่ามีการซื้อขายในกรอบที่ค่อนข้างแคบในช่วงชั่วโมงทำการในเอเชีย ก่อนที่จะมีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในลอนดอนซึ่งตรงกับข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร ทองคำปรับตัวลดลงอีกในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ แม้ว่าการอ่านค่า CPI หลักที่นุ่มนวลกว่าจะสนับสนุนสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โดยบ่งชี้ว่าการทำกำไรหลังจากความแข็งแกร่งล่าสุดหรือการปรับตำแหน่งก่อนการประชุมของเฟดในวันที่ 27-28 มกราคมอาจมีอิทธิพลเหนือการเคลื่อนไหวของราคา

ผลตอบแทนจากพันธบัตร ลดลง 0.10% โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีปิดที่ประมาณ 4.18% ผลตอบแทนเริ่มลดลงหลังจากการเปิดตัว CPI เวลา 8:30 น. ET โดยการอ่านหลักที่เย็นกว่าที่คาดไว้กระตุ้นให้ผู้ซื้อพันธบัตรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวพิสูจน์ได้ว่าค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาของตลาดหุ้นซึ่งน่าจะสะท้อนความคาดหวังของตลาดว่าเฟดจะยังคงท่าทีระมัดระวังในการประชุมเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ หลังจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ค้าต่างเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2569 โดยมีการกำหนดราคาเป็นอัตราประมาณ 95% แล้วสำหรับเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนมกราคม แต่ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งที่ 25 จุดพื้นฐานในช่วงหลังของปี

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินหลัก

แผนภูมิซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิจาก TradingView

ดอลลาร์สหรัฐมีการซื้อขายด้วยการเคลื่อนไหวราคาที่ผันผวนและผสมผสานในวันอังคาร โดยสุดท้ายปิดด้วยการเอนเอียงไปทางขาขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ เนื่องจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยดูเหมือนจะมีน้ำหนักเหนือผลกระทบจากความหย่อนยานของข้อมูลเงินเฟ้อหลักที่นุ่มนวลกว่า

ในช่วง เซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์มีการซื้อขายด้วยการเอนเอียงไปทางขาลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก อาจสะท้อนถึงการวางตำแหน่งข้ามคืนก่อนการเปิดตัว CPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดไว้เวลา 8:30 น. ET การเคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบในคู่สกุลเงิน โดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญที่จะผลักดันโมเมนตัมทิศทางที่ชัดเจน ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าการให้กู้ยืมของธนาคารและตัวเลขบัญชีเดินสะพัดแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่ยังคงรักษาตำแหน่งที่ระมัดระวังเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่านายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi อาจเตรียมยุบสภาล่างและเรียกการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วในต้นเดือนกุมภาพันธ์

เซสชั่น ลอนดอน นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในช่วงต้น โดยที่ดอลลาร์ยังคงมีอคติที่แข็งแกร่งเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในยุโรป ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาโดยประมาณตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ให้ทิศทางที่จำกัดสำหรับสเตอร์ลิง ยูโรซื้อขายอย่างตั้งรับท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมการเติบโตของยุโรป แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะยังคงผันผวนและอยู่ในช่วงที่ผู้ค้ารอคอยข้อมูลของสหรัฐฯ ผลการดำเนินงานของดอลลาร์ในช่วงชั่วโมงการทำงานของลอนดอนบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังวางตำแหน่งสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นรอบ ๆ การเปิดตัว CPI ที่กำลังจะมาถึง แทนที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาของยุโรป

เซสชั่นของสหรัฐฯ เปิดด้วยความผันผวนในทันทีหลังจากการเปิดตัว CPI เวลา 8:30 น. ET ข้อมูลเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพาดหัวอยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขหลักที่ 2.6% ต่อปี ซึ่งตรงกับอัตราของเดือนพฤศจิกายน มาพร้อมกับรายเดือนที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ต่ำกว่า ฉันทามติ 0.3% ดอลลาร์อ่อนค่าลงในตอนแรกจากตัวเลขหลักที่นุ่มนวลกว่า เนื่องจากผู้ค้าต่างเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 โดยข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำความหวังว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลง อย่างไรก็ตามการขาดทุนของดอลลาร์พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุสั้น

ดอลลาร์กลับทิศทางและแข็งค่าขึ้นตลอดช่วงบ่ายของการประชุมสหรัฐฯ โดยปิดด้วยแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ การกลับตัวนี้อาจเป็นการกลับมาสนใจคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในคืนวันจันทร์เกี่ยวกับการเก็บภาษี 25% สำหรับประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน ซึ่งจุดชนวนให้เกิดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่และน่าจะทำให้เกิดกระแสเงินทุนเข้าสู่ดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขณะเดียวกันก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์และเยน

เมื่อปิดทำการในวันอังคาร ดอลลาร์มีการซื้อขายสูงขึ้นสุทธิเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด โดยที่ผู้ค้าดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการวางตำแหน่งสินทรัพย์ปลอดภัยเหนือผลกระทบที่หย่อนยานของข้อมูลเงินเฟ้อ การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การขู่เรื่องภาษีของทรัมป์ และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ของภาคการธนาคารดูเหมือนจะสนับสนุนเงินดอลลาร์แม้ว่าความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงหลังของปี 2026

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

• สหรัฐอเมริกา API การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบสำหรับเดือนมกราคม 9, 2026 ที่ 9:30 pm GMT
• นิวซีแลนด์ใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 9:45 pm GMT
• ออสเตรเลียใบอนุญาตก่อสร้างขั้นสุดท้ายสำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 12:30 am GMT
• จีนยอดดุลการค้าสำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 3:00 am GMT
• คำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรของญี่ปุ่น YoY สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• สหราชอาณาจักร BoE Taylor Speech เวลา 8:00 am GMT
• ยูโรโซน ECB Guindos Speech เวลา 8:20 am GMT
• จีนการพัฒนาเงินสำหรับเดือนธันวาคม 2025
• สหรัฐอเมริกา MBA Mortgage Applications สำหรับมกราคม 9, 2026 เวลา 12:00 pm GMT
• สหรัฐอเมริกา PPI สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 1:30 pm GMT
• ยอดขายปลีกของสหรัฐอเมริกาสำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 1:30 pm GMT
• บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ สำหรับ 30 กันยายน 2025 เวลา 1:30 pm GMT
• สุนทรพจน์ของ Paulson Fed ของสหรัฐฯ เวลา 2:50 pm GMT
• สินค้าคงคลังค้าปลีกและธุรกิจของสหรัฐอเมริกาสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 3:00 pm GMT
• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐอเมริกาสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 3:00 pm GMT
• สุนทรพจน์ของ Fed Miran ของสหรัฐฯ เวลา 3:00 pm GMT
• สุนทรพจน์ของ Ramsden BoE ของสหราชอาณาจักร เวลา 3:30 pm GMT
• สหรัฐอเมริกา EIA การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบสำหรับมกราคม 9, 2026 เวลา 3:30 pm GMT
• สุนทรพจน์ของ Bostic Fed ของสหรัฐฯ เวลา 5:00 pm GMT
• สุนทรพจน์ของ Kashkari Fed ของสหรัฐฯ เวลา 5:00 pm GMT

ปฏิทินวันพุธประกอบด้วยการเปิดตัวข้อมูลสำคัญที่ตามมาหลังจากการปิดตัวของรัฐบาลที่ทำให้การรายงานในช่วงปลายปี 2025 เป็นอัมพาต ดัชนีราคาผู้ผลิต สำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดิมกำหนดไว้หลายสัปดาห์ก่อน ปรากฏเวลา 13:30 น. GMT พร้อมกับยอดขายปลีกล่าช้าและตัวเลขบัญชีเดินสะพัด โดยให้ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี รายงานเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความผันผวนหากพบจุดอ่อนหรือจุดแข็งที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่เผยแพร่ไปแล้ว

เซสชั่นยังนำมาซึ่ง กลุ่มผู้พูดของเฟดที่หนาแน่นรวมถึง Barkin, Paulson, Miran, Bostic และ Kashkari หลังจากการอ่าน CPI หลักที่นุ่มนวลกว่าของวันอังคาร ตลาดจะตรวจสอบความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับจังหวะและระยะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในปี 2026 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการประชุมวันที่ 27-28 มกราคมของเฟดกำลังจะมาถึง ความแตกต่างใด ๆ ในการส่งข้อความในหมู่เจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในการคาดการณ์อัตราและตลาดสกุลเงิน

ตลาดพลังงานยังคงอ่อนไหวต่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประกาศภาษีอิหร่านของประธานาธิบดีทรัมป์และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ API และ EIA จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ โดยที่ผู้ค้าจะปรับสมดุลการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังจริงกับเบี้ยประกันภัยที่มีความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษี 25% สำหรับคู่ค้าของอิหร่าน

เพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ อย่าลืมเช็ค ตัวคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ก่อนวางแผนรับความเสี่ยง!