สรุปตลาดรายวัน – 12 พฤศจิกายน 2025

ตลาดซื้อขายอย่างระมัดระวังในวันพุธขณะที่นักลงทุนรอการโหวตของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยุติการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นประวัติศาสตร์ โดยมีความหวังเกี่ยวกับการกลับมาของข้อมูลเศรษฐกิจที่สนับสนุนหุ้นและพันธบัตร ขณะที่น้ำมันร่วงเนื่องจากการปรับปรุงอุปทานของ OPEC และ Bitcoin ยอมแพ้กับกำไรก่อนหน้านี้

มาดูข่าวฟอเร็กซ์และอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด!

ข่าวฟอเร็กซ์หัวข้อ & ข้อมูล:

• OPEC พลิกมุมมองตลาดน้ำมันโลกใน Q3 จากขาดดุลเป็นเกินดุล โดยเพิ่มการคาดการณ์อุปทานที่ไม่ใช่ OPEC ขึ้น 890k bpd
• ที่ปรึกษาทำเนียบขาว Hassett กล่าวว่าจะยอมรับการเสนอชื่อประธาน Fed และชอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bp มากกว่า 25bp ในเดือนธันวาคม
• เลขานุการสื่อทำเนียบขาว Leavitt กล่าวว่ารายงานการจ้างงานและ CPI เดือนตุลาคมไม่น่าจะเผยแพร่เนื่องจากการปิดตัว
• บทสรุปของธนาคารกลางแคนาดาแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พิจารณาที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคมจนกว่ารายละเอียดงบประมาณของ Carney จะถูกเปิดเผย
• Schnabel จาก ECB เห็นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เอนไปทางด้านบวกเล็กน้อย ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัว
• ดัชนี Tankan ของ Reuters ญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 อยู่ที่ 17.0 (คาดการณ์ 10.0; ก่อนหน้า 8.0)
• สินเชื่อบ้านของออสเตรเลียสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 4.7% q/q (คาดการณ์ 2.9% q/q; ก่อนหน้า 2.4% q/q)
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 16.8% y/y (คาดการณ์ 10.2% y/y; ก่อนหน้า 9.9% y/y)
• อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 0.3% m/m, 2.3% y/y (ทั้งคู่ตามคาดการณ์)
• ใบสมัครสินเชื่อจำนอง MBA ของสหรัฐสำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025: 0.6% (-1.9% ก่อนหน้า)
• ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดาสำหรับเดือนกันยายน 2025: 4.5% m/m (คาดการณ์ 1.2% m/m; ก่อนหน้า -1.2% m/m)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA Brad Jones เตือนตลาดอาจประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ต่ำเกินไป
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Katayama เตือนรัฐบาลกำลังติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่รุนแรงด้วยความเร่งด่วนสูง
• Williams จาก Fed กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปในกลยุทธ์งบดุลจะเป็นการซื้อสินทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยไป
• Bostic จาก Fed แอตแลนตาเห็นว่านโยบายเป็น “การจำกัดเล็กน้อย” และชอบการถืออัตราดอกเบี้ยไว้ชั่วคราว

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโดยรวม:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

การซื้อขายค่อนข้างเงียบสงบในวันพุธขณะที่นักค้าเตรียมตัวก่อนการโหวตของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยุติการปิดตัวของรัฐบาล แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นระหว่างการซื้อขายในช่วงสหรัฐฯ

S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.06% ปิดที่ 6,852.7 โดยดัชนีถือเสถียรในช่วงเอเชียและลอนดอนก่อนจะมีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงเช้าของสหรัฐ ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ แตะระดับสูงสุดใหม่เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนไปลงทุนในหุ้นบลูชิพ กำไรหุ้นที่ไม่มากมายนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีตัวกระตุ้นเฉพาะสำหรับหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักค้าบางรายอาจเตรียมพร้อมสำหรับความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเมื่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจกลับมาเมื่อรัฐบาลเปิดทำการอีกครั้ง

น้ำมันดิบ WTI ประสบความสูญเสียอย่างหนัก ร่วง 3.98% เหลือ 58.4 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้นในช่วงเอเชียและเร่งตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ การลดลงนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการเผยแพร่รายงานรายเดือนของ OPEC ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มฯ พลิกการประเมินตลาดน้ำมันโลกใน Q3 จากขาดดุลเป็นเกินดุล 500,000 bpd ซึ่งเกิดจากการผลิตของสหรัฐสูงกว่าที่คาดไว้ มุมมองอุปทานที่เป็นขาลงทำให้มีการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรือผลกระทบของการปิดตัวของรัฐบาลต่อพลังงาน

ทองคำ มีการเพิ่มขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ 1.68% ที่ 4,195.8 ดอลลาร์ โดยการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดของโลหะมีค่านี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของสหรัฐ ความก้าวหน้าดูเหมือนจะสอดคล้องกับการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรและความต้องการศรัทธาใหม่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจทางนโยบายของ Fed ในเดือนธันวาคม เนื่องจากความคิดเห็นสาธารณะของผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ Hassett ที่ชอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานมากกว่าการเคลื่อนไหว 25 จุดฐานที่ตลาดกำลังคาดการณ์

Bitcoin มีการซื้อขายที่ผันผวน โดยเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าลอนดอนเพื่อโพสต์กำไรก่อนที่จะกลับทิศทางอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ จบลงด้วยการลดลง 0.90% ที่ 101,671.7 ดอลลาร์ ไม่มีข่าวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่ชี้ให้เห็นถึงการกลับทิศทาง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามีการขายเพื่อเอากำไรหลังจากการเพิ่มขึ้นล่าสุด หรือสินทรัพย์ตอบสนองต่อการวางตำแหน่งที่เสี่ยงน้อยขึ้นในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 0.20% เหลือประมาณ 4.1% โดยการลดลงรุนแรงขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ การเคลื่อนไหวที่ลดลงของผลตอบแทนดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับความคาดหวังว่า Fed จะมีพื้นที่ในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า โดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่ารายงานการจ้างงานและ CPI ของเดือนตุลาคมไม่น่าจะถูกเผยแพร่เนื่องจากการปิดตัว - ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการประชุมเดือนธันวาคม

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ สกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายแบบผสมผสานแต่ปิดตัวลงในฐานะผู้แพ้สุทธิกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันพุธ หลังจากรูปแบบการเคลื่อนไหวระหว่างวันของความแข็งแกร่งในตอนต้นที่หลีกทางให้กับความอ่อนแอที่ยืดหยุ่นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ

ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย ดอลลาร์เห็นความผันผวนเล็กน้อยและซื้อขายเป็นบวกเล็กน้อยในตอนเช้าก่อนจะกลับทิศทางต่ำลงเข้าสู่การเปิดตลาดลอนดอน ไม่มีตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงของสหรัฐฯ ที่สำคัญในช่วงนี้ แม้ว่าการสำรวจ Tankan ของ Reuters ญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ (17.0 เทียบกับคาดการณ์ 10.0) อาจสนับสนุนความเชื่อมั่นในการเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Katayama ได้แทรกแซงด้วยคำพูดเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความอ่อนแอของเยนในช่วงนี้ ซึ่งอาจทำให้มีการเคลื่อนไหวในดอลลาร์ได้เช่นกัน

ที่การเปิดตลาดลอนดอน การสูญเสียของดอลลาร์จากเอเชียช่วงปลายพิสูจน์ว่าเป็นเพียงระยะสั้นเมื่อตลาดกลับทิศทางสูงขึ้นและซื้อขายแบบผสมผสานแต่ส่วนใหญ่เป็นบวกสุทธิก่อนเข้าสู่การซื้อขายของสหรัฐฯ การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีในช่วงเช้า - ซึ่งมาตรงตามคาดการณ์ที่ 2.3% y/y - ไม่ได้ให้ตัวกระตุ้นทิศทางใหม่ ความยืดหยุ่นของดอลลาร์ในช่วงนี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงการปรับตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการพัฒนาใหม่ในสหรัฐฯ โดยเฉพาะการโหวตที่คาดหวังของสภาผู้แทนราษฎรในการยุติการปิดตัวของรัฐบาล

การซื้อขายของสหรัฐฯ ได้นำการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของวัน โดยดอลลาร์เริ่มต้นขยายกำไรก่อนที่จะกลับทิศทางอย่างรุนแรงที่ดันผ่านการปิดตลาดลอนดอน การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับกลุ่มของการพูดของสมาชิก Federal Reserve ที่มุ่งเน้นอยู่ในกราฟกลางวัน คำพูดของ Kevin Hassett ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง โดยเขาระบุว่าเขาจะยอมรับการเสนอชื่อประธาน Fed หากมีการเสนอและแสดงความชอบต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนธันวาคม แทนที่จะเป็นการเคลื่อนไหว 25 จุดฐานที่ตลาดคาดหวัง จุดยืนที่อ่อนโยนกว่าที่ตลาดคาดการณ์นี้ดูเหมือนจะส่งผลกดดันต่อดอลลาร์ เช่นเดียวกับคำพูดของผู้ว่าการ Fed Williams เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาความเพียงพอของเงินสำรองและการแสดงความเห็นของประธาน Fed แอตแลนตา Bostic เกี่ยวกับนโยบายว่าเป็นเพียง “การจำกัดเล็กน้อย”

การยืนยันของเลขานุการสื่อทำเนียบขาว Leavitt ว่าข้อมูลการจ้างงานและ CPI เดือนตุลาคมไม่น่าจะถูกเผยแพร่เพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากสุญญากาศข้อมูลนี้ทำให้ยากขึ้นสำหรับทั้ง Fed และตลาดในการประเมินเส้นทางนโยบายที่เหมาะสม หลังจากการปิดตลาดลอนดอน ดอลลาร์ซื้อขายในแนวข้างเป็นส่วนใหญ่ด้วยการดีดตัวเล็กน้อย อาจสะท้อนถึงการปรับตำแหน่งล่วงหน้าก่อนข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีและการเปิดเผย GDP ของสหราชอาณาจักร

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ยอดขายปลีกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 9:45 น. GMT
• จำนวนนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 9:45 น. GMT
• อัตราการเติบโตของราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 23:50 น. GMT
• คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 0:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน RICS ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 0:01 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการว่างงานของออสเตรเลีย สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 0:30 น. GMT
• GDP ของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมและการผลิตของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• ราคาผู้ผลิตและนำเข้าของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 7:30 น. GMT
• รายงานเศรษฐกิจ ECB ของยูโรโซนเวลา 9:00 น. GMT
• ผลผลิตแรงงานของสหราชอาณาจักรสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 9:30 น. GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 10:00 น. GMT
• คำพูดของ ECB Buch ของยูโรโซนเวลา 10:00 น. GMT
• คำพูดของ ECB Donnery ของยูโรโซนเวลา 10:30 น. GMT
• ตัวติดตาม GDP รายเดือนของ NIESR สหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 12:00 น. GMT
• คำพูดของ ECB Elderson ของยูโรโซนเวลา 13:00 น. GMT

ปฏิทินของวันพฤหัสบดีมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลสองรายการที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดความผันผวนของสกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังจากข้อมูลสินเชื่อบ้านที่แข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึงในวันพุธชี้ให้เห็นว่า สภานโยบายการเงินที่เข้มงวดของ RBA อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวังในการทำให้เศรษฐกิจคลาย ปัญหาการจ้างงานที่ยืดหยุ่นอาจกระชับความคาดหวังว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงปี 2026 ซึ่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน การพิมพ์ที่อ่อนกว่าที่คาดอาจฟื้นฟูการเก็งกำไรในการลดอัตราดอกเบี้ยและกดดันค่าเงิน

การอ่าน GDP ของสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายนเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบสูง โดยตลาดให้ความรู้สึกไวต่อสัญญาณใด ๆ ของแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ - หรือการขาดแคลน - ขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษกำลังสำรวจเส้นทางนโยบายของตนเอง การพิมพ์ GDP ที่อ่อนอาจเสริมสร้าง ความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และกดดันสเตอร์ลิง ในขณะที่การอ่านที่แข็งแกร่งอาจให้การบรรเทาชั่วคราวสำหรับค่าเงินปอนด์

นอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้แล้ว ตลาดยังคงไวต่อการพัฒนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ผลลัพธ์จากการโหวตของสภาและความชัดเจนใด ๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาที่รายงานเศรษฐกิจที่ล่าช้า - โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานและ CPI ของเดือนตุลาคม - อาจถูกเผยแพร่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังนโยบายของ Fed และการวางตำแหน่งดอลลาร์

คำพูดจากผู้บรรยาย ECB หลายคนที่กำหนดไว้ตลอดช่วงยุโรปอาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากคำพูดของ Schnabel ในวันพุธเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นสุดท้าย ข่าวใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนสำหรับความเชื่อมั่นในความเสี่ยงและตลาดสกุลเงิน แม้ว่าไม่มีการพัฒนาที่สำคัญใด ๆ ที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน

อยู่รอบคอบ และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อวางแผนที่จะรับความเสี่ยง!