สรุปตลาดรายวันโดยรวม – 8 ตุลาคม 2025

ตลาดยังคงมีอารมณ์ดีในวันพุธถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงปิดตัวเข้าสู่วันที่แปด แต่ด้วยหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกที่สามารถทำกำไรได้เมื่อเทรดเดอร์ย่อยข้อมูลจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเปิดเผยภาพการประชุมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ยืนยันเส้นทางที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติม

การประชุมนี้มีสัญญาณที่ตรงข้ามกัน: ทองคำยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่าน $4,000 ต่อออนซ์, S&P 500 พุ่งขึ้นถึงสถิติใหม่เหนือ 6,750, และดอลลาร์พบการสนับสนุนถึงแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินในวอชิงตันที่ต้องยืดเยื้อ

มาดูพาดหัวข่าวและการอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจจะพลาดในเซสชั่นการเทรดล่าสุดกันเถอะ!

พาดหัวข่าว & ข้อมูล:

• ดัชนี Japan Reuters Tankan สำหรับตุลาคม 2025: 8.0 (คาดการณ์ 15.0; ก่อนหน้า 13.0)
• ใบอนุญาตก่อสร้างออสเตรเลียสำหรับสิงหาคม 2025: -6.0% m/m (คาดการณ์ -6.0% m/m; ก่อนหน้า -8.2% m/m)
• ใบอนุญาตก่อสร้างบ้านส่วนตัวออสเตรเลียสำหรับสิงหาคม 2025: -2.6% m/m (คาดการณ์ -2.6% m/m; ก่อนหน้า 1.1% m/m)
• การตัดสินใจของอัตราดอกเบี้ย RBNZ นิวซีแลนด์สำหรับ 8 ตุลาคม 2025: 2.5% (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 3.0%)
• ดัชนี Eco Watchers ญี่ปุ่นสำหรับกันยายน 2025: 48.5 (คาดการณ์ 47.9; ก่อนหน้า 47.5)
• การผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนีสำหรับสิงหาคม 2025: -4.3% m/m (คาดการณ์ -0.8% m/m; ก่อนหน้า 1.3% m/m)
• อัตราจำนอง 30 ปี MBA สหรัฐสำหรับ 3 ตุลาคม 2025: 6.43% (ก่อนหน้า 6.46%)
  • การสมัครจำนองสำหรับ 3 ตุลาคม 2025: -4.7% (ก่อนหน้า -12.7%)
• การเปลี่ยนแปลงในสต็อกน้ำมันดิบ EIA สหรัฐสำหรับ 3 ตุลาคม 2025: 3.72M (ก่อนหน้า 1.79M)
• บันทึกการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐ (FOMC) จากการประชุมวันที่ 16-17 กันยายน 2025 เปิดเผยถึงธนาคารกลางที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยจุด 25 จุดล่าสุด ขณะเดียวกันก็แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่พร้อมภาวการณ์ตลาดแรงงานที่อ่อนลง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการลดจุด 25 จุดเพิ่มเติมอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้
• การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐเข้าสู่วันที่แปด โดยมีพนักงานรัฐบาลกลางกว่า 250,000 คนที่พลาดเงินเดือนที่กำหนดในสัปดาห์นี้และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐ, ชาร์ตบิตคอยน์ ชาร์ตโดย TradingView

ความเสี่ยงของตลาดยังคงมีความสร้างสรรค์ในวันพุธเนื่องจากตลาดได้แสดงความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งต่อปัญหาหลายประการ โดยเทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลหรือปัญหาทางการเมืองในต่างประเทศ

ดัชนี S&P 500 ยังคงขยายตัวขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.57% และปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ 6,750 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเข้าซื้อที่จุดตกและเทรดเดอร์ที่ไล่ตามโมเมนตัมที่ยังคงซื้อหุ้นต่อไปหลังจากการทำสถิติหลายครั้ง โดยความตื่นเต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เหนือกว่าความกังวลเกี่ยวกับการเกิดฟองสบู่ในบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง ดัชนีแสดงการเพิ่มขึ้นที่มั่นคงตลอดเซสชั่น โดยมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษหลังจากการปล่อยรายงาน FOMC

ทองคำ ยังคงเดินหน้าอย่างไม่ธรรมดา โดยเพิ่มขึ้น 1.47% มาอยู่ที่ระดับสูงกว่า $4,035 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่อีกครั้ง โลหะมีค่านี้ได้ทะลุ $4,000 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในวันอังคาร จากความต้องการที่นิยมเป็นที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับดอลลาร์ที่อ่อนแอและนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โกลด์แมนแซคส์ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือนธันวาคม 2026 เป็น $4,900 ต่อออนซ์ จากเดิม $4,300 ด้วยเหตุผลของการลงทุนใน ETF และการซื้อของธนาคารกลาง

น้ำมันดิบ WTI มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.81% ฟื้นตัวมาอยู่รอบๆ $63.80 หลังจากความอ่อนแอล่าสุด การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะเพิ่มมากกว่าที่คาด โดย EIA รายงานว่าสต็อกเพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาร์เรล เทียบกับ 1.79 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน

บิตคอยน์แสดงความแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 1.33% มาอยู่ที่ระดับสูงกว่า $123,600 สกุลเงินดิจิทัลนี้ยังคงได้รับประโยชน์จากบทบาทที่เพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกท่ามกลางความผันผวนของตลาดดั้งเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกการเคลื่อนย้ายไปยังทั้งทองคำและสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็น “การซื้อขายสำหรับภาวะค่าลดลง”

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.10% มาอยู่รอบๆ 4.16% แสดงความมั่นคงสัมพัทธ์แม้จะมีการปิดตัวข้อมูลจากการปิดตัวของรัฐบาลและก่อนการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของธนาคารกลางที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดี

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับค่าเงินหลัก:

ชาร์ตเปรียบเทียบ USD กับค่าเงินหลัก ชาร์ตโดย TradingView

ดอลลาร์สหรัฐแสดงความแข็งแกร่งในวันพุธ โดยมีการเพิ่มขึ้นสุทธิเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในการเทรดที่โดดเด่นจากการพัฒนานโยบายการเงินที่แตกต่างกันในภูมิภาคและความกังวลทางการเมืองในยุโรปและญี่ปุ่น

ดอลลาร์เปิดเซสชั่นเอเชียด้วยแรงผลักดันที่มั่นคง โดยสร้างขึ้นจากกระแสการวางตำแหน่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงประเมินผลกระทบจากการพัฒนาทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการ ชัยชนะของ Sanae Takaichi ในการเลือกตั้งผู้นำพรรคปกครองของญี่ปุ่น โดยตลาดคาดการณ์ถึงนโยบายการเงินและการคลังที่หลวมขึ้น ดอลลาร์พุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนเทียบกับเงินเยน โดย USD/JPY ปิดที่ 0.51% สูงขึ้นราว 152.67

ในช่วงเช้าของลอนดอน ดอลลาร์ประสบการถอนตัวเล็กน้อยเมื่อเปิดตลาดยุโรปและเทรดเดอร์ปรับตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม การถอนตัวนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงชั่วคราวและเบาบาง โดยดัชนี DXY พบการสนับสนุนเหนือระดับ 98.00

เซสชั่นสหรัฐนำพาดอลลาร์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในการเทรดช่วงต้น โดยดอลลาร์เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง อาจเป็นปฏิกิริยาต่อข่าวที่สหภาพยุโรปเห็นว่าความต้องการใหม่ของสหรัฐสำหรับการยอมผ่อนผันอาจจะทำลายข้อตกลงการค้าที่เพิ่งทำขึ้น ซึ่งนำเพื่อนบ้านกลับมาจากความเสี่ยงของสงครามการค้า

การปล่อยรายงาน FOMC ในช่วงบ่ายทำให้เกิดความผันผวนชั่วคราว รายงานแสดงให้เห็นว่ามีเพียงผู้เข้าร่วมคนเดียวเท่านั้นที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยจุดครึ่งในการประชุมกันยายน ขณะที่ “บางคน” เห็นคุณค่าในการรักษาอัตราคงที่ ชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นที่แตกต่างในคณะกรรมการที่มีแนวโน้มเชิงกระต่ายมากกว่าการตัดสินใจ ดอลลาร์ถอยกลับเล็กน้อยหลังจากการปล่อยข้อมูล เมื่อการคาดการณ์สำหรับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อสิ้นวัน ดอลลาร์ปิดที่สูงขึ้นเทียบกับค่าเงินหลักส่วนใหญ่ โดยมีผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส

ตัวเร่งที่มีศักยภาพในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังมา

• ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ RICS สหราชอาณาจักรสำหรับกันยายน 2025 เวลา 11:01 pm GMT
• การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคออสเตรเลียสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 12:00 am GMT
• ดุลยภาพการค้าของเยอรมนีสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• คำสั่งเครื่องจักรกลญี่ปุ่นสำหรับกันยายน 2025 เวลา 6:00 am GMT
• บัญชีการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ยูโรโซน เวลา 11:30 am GMT
• การพูดของ BoC Rogers แคนาดา เวลา 12:15 pm GMT
• การพูดของประธาน Fed Powell สหรัฐ เวลา 12:30 pm GMT
• การเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้นสหรัฐสำหรับ 4 ตุลาคม 2025 & 27 กันยายน 2025 (ไม่แน่นอน)
• การพูดของ Fed Bowman สหรัฐ เวลา 12:35 pm GMT
• สินค้าคงคลังของผู้ค้าส่งสหรัฐสำหรับสิงหาคม 2025 (ไม่แน่นอน)
• การพูดของ ECB Lane ยูโรโซน เวลา 3:00 pm GMT
• การพูดของ Fed Barr สหรัฐ เวลา 4:45 pm GMT
• การพูดของ Fed Bowman สหรัฐ เวลา 7:45 pm GMT
• งบดุลของ Fed สหรัฐสำหรับ 8 ตุลาคม 2025 เวลา 8:30 pm GMT

ปฏิทินวันพฤหัสบดีนี้มีการสื่อสารของธนาคารกลางอีกครั้งที่อาจทำให้เกิดความผันผวนของตลาดได้อย่างมาก การพูดของประธาน Fed Powell เวลา 12:30 pm GMT จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับจังหวะการลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากรายงาน FOMC ในวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีความเห็นที่แตกต่างในคณะกรรมการ ผู้ว่าการ Miran ได้บ่งชี้ว่าการคาดการณ์ของเขาต่ออัตราเงินเฟ้อมีทัศนคติที่ดีมากกว่าความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานบางคน โดยมองว่ามัน “มีความตึงเครียดน้อยลง” กว่าที่ผู้อื่นเห็น แม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับการลดที่มากขึ้นในการประชุมครั้งก่อน

การปิดตัวของรัฐบาลที่ยังดำเนินอยู่ เข้าสู่วันที่แปด ยังคงสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจ โดยมีการเรียกร้องการว่างงานต้องรอการยืนยันในปฏิทิน การอัพเดตใดๆ เกี่ยวกับการเจรจางบประมาณในวอชิงตันอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คมชัดในตลาดสินทรัพย์ โดยเฉพาะถ้ามีสัญญาณของความคืบหน้าไปสู่การแก้ปัญหาหรือในทางกลับกัน การระบุถึงความล้มเหลว

การปิดตัวนี้ได้ทำให้พนักงานรัฐบาลกลางกว่า 250,000 คนพลาดการรับเงินเดือน และมีอีกสองล้านคนที่อาจจะไม่ได้รับเงินถ้าการขัดแย้งนี้ยืดเยื้อไปถึงสัปดาห์ที่สาม ตลาดยังคงติดตามว่ารายงานเศรษฐกิจที่ล่าช้า รวมถึงข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญในเดือนกันยายนจะได้รับความชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับกำหนดการปล่อยข้อมูล

ระวังตัวกันให้ดีเพื่อนๆ ในวงการฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็คเครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงินของเราก่อนทำการเทรดใดๆ!