สรุปตลาดรายวัน – 18 กันยายน 2025

ความสัมพันธ์ต่างๆ ดูเหมือนจะพังในช่วงหลังจากการประกาศของ FOMC เพราะนักลงทุนในตลาดน่าจะปรับพอร์ตโฟลิโอและตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นของสินทรัพย์แต่ละตัว

ในขณะเดียวกัน BOE ก็ทำให้ตลาดแปลกใจด้วย “การคงอัตราดอกเบี้ยแบบนิ่มนวล” เพราะสมาชิก MPC สองคนลงมติให้ลดอัตราดอกเบี้ย

ลองไปดูพาดหัวข่าวและการอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วงการซื้อขายล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• อัตราการเติบโต GDP ของนิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: -0.9% q/q (-0.2% q/q คาดการณ์; 0.8% q/q ก่อนหน้า); -0.6% y/y (0.0% y/y คาดการณ์; -0.7% y/y ก่อนหน้า)
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอนุมัติมาตรฐานทั่วไปสำหรับการจดทะเบียน ETF คริปโต
• คำสั่งเครื่องจักรญี่ปุ่นสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: -4.6% m/m (-1.3% m/m คาดการณ์; 3.0% m/m ก่อนหน้า); 4.9% y/y (5.9% y/y คาดการณ์; 7.6% y/y ก่อนหน้า)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานออสเตรเลีย สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -5.4k (15.0k คาดการณ์; 24.5k ก่อนหน้า)
  • อัตราการว่างงานออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 4.2% (4.3% คาดการณ์; 4.2% ก่อนหน้า)
  • อัตราการมีส่วนร่วมออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 66.8% (67.0% คาดการณ์; 67.0% ก่อนหน้า)
  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเต็มเวลาออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -40.9k (-10.0k คาดการณ์; 60.5k ก่อนหน้า)
  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานพาร์ทไทม์ออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 35.5k (25.0k คาดการณ์; -35.9k ก่อนหน้า)
• ดุลการค้าแห่งสวิสสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 3.9B (3.9B คาดการณ์; 4.3B ก่อนหน้า)
• ดุลบัญชีเดินสะพัดในยูโรโซนสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 35.0B (32.4B คาดการณ์; 38.9B ก่อนหน้า)
• การผลิตก่อสร้างในยูโรโซนสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 3.2% y/y (2.1% y/y คาดการณ์; 1.7% y/y ก่อนหน้า)
• บารอมิเตอร์ธุรกิจของ CFIB แคนาดาสำหรับเดือนกันยายน 2025: 50.2 (45.0 คาดการณ์; 47.8 ก่อนหน้า)
• อัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร สำหรับวันที่ 18 กันยายน 2025: 4.0% (4.0% คาดการณ์; 4.0% ก่อนหน้า)
  • โหวตลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE MPC สหราชอาณาจักร: 2.0 (2.0 คาดการณ์; 5.0 ก่อนหน้า)
  • โหวตเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ BoE MPC สหราชอาณาจักร: 0.0 (0.0 คาดการณ์; 0.0 ก่อนหน้า)
  • โหวตไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ BoE MPC สหราชอาณาจักร: 7.0 (7.0 คาดการณ์; 4.0 ก่อนหน้า)
• ผู้ว่าการ BOE Bailey แนะนำว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐ สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2025: 231.0k (250.0k คาดการณ์; 263.0k ก่อนหน้า)
• ดัชนีการผลิตของ Fed Philadelphia สหรัฐ สำหรับเดือนกันยายน 2025: 23.2 (8.0 คาดการณ์; -0.3 ก่อนหน้า)
• ดัชนีชี้นำนำของ CB สหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.5% m/m (-0.1% m/m คาดการณ์; -0.1% m/m ก่อนหน้า)
• Trump กล่าวว่าสหราชอาณาจักรต้องการปรับเปลี่ยนข้อตกลงการค้า โดยกล่าวว่า Putin อาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยุติสงครามหากราคาน้ำมันลดลง
• ราคาหุ้น Intel พุ่งขึ้น 25% จากข่าวการลงทุน $5 พันล้านจาก Nvidia

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:

สินทรัพย์เสี่ยงไม่ได้รับความสงบมากนักหลังจากพายุ FOMC เนื่องจากความผันผวนยังคงสูงและความสัมพันธ์ปกติแทบจะไม่สามารถรักษาไว้ได้

บิตคอยน์ ได้รับการสนับสนุนจากรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐได้ลงมติอนุมัติมาตรฐานทั่วไปสำหรับการจดทะเบียน ETF คริปโต ซึ่งอาจเปิดโอกาสการลงทุนมากขึ้นในพื้นที่นี้ BTC/USD ฟื้นคืนกลับไปที่ระดับ $118K และคงกำไรตลอดวัน

ฟิวเจอร์สของหุ้นยังเริ่มต้นในเชิงบวก แม้ว่าตลาดหุ้นเอเชียจะปิดผสมกัน ในขณะที่ดัชนียุโรปอย่าง DAX และ CAC 40 ปิดบวกมากกว่า 1% หุ้นของสหรัฐได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการพุ่งขึ้น 25% ของหุ้น Intel จากข่าวการลงทุน $5 พันล้านจาก Nvidia โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.55% สำหรับเซสชั่น

ทองคำ พลิกกลับไปกลับมา สูญเสียกำไรจากความปลอดภัยของมันเนื่องจากการฟื้นฟูความเสี่ยงหลัง FOMC ขยายตัวในชั่วโมงตลาดเอเชีย ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงตลาดลอนดอนเปิด อีกการหันกลับด้านล่างเมื่อเปิดตลาดสหรัฐทำให้โลหะมีค่านี้ปิดในแดนลบ 0.37%

น้ำมันดิบ WTI ก็มีการวิ่งที่ยุ่งเหยิงเช่นกัน พลิกกลับไปกลับมาจากข่าวพาดหัวด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่สุดท้ายหันลงในช่วงเซสชั่นสหรัฐเมื่ออำนาจของดอลลาร์เข้ามาเกี่ยวข้องและ Trump บอกเป็นนัยว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงอาจบังคับให้ประธานาธิบดี Putin ของรัสเซียยุติสงคราม

อัตราผลตอบแทนของคลัง ที่ค่อยๆ ลดลงในช่วงตลาดเอเชียและลอนดอน ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากข้อมูลการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐที่ดีกว่าที่คาดและดัชนี Philly Fed โดยผลตอบแทน 10 ปีปิดสูงขึ้น 3.4 จุดฐาน

พฤติกรรมของตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐกับสกุลหลัก:

คู่เงินส่วนใหญ่ของดอลลาร์เริ่มต้นวันด้วยท่าทีระมัดระวัง ยกเว้น NZD/USD ที่ขายออกอย่างรวดเร็วตามข้อมูล GDP ที่อ่อนแอกว่าที่คาด ซึ่งแสดงให้เห็นการหดตัวที่ชัดเจนในนิวซีแลนด์

รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของออสเตรเลียก็ถ่วงน้ำหนักให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ย RBA อีกครั้งก่อนสิ้นปี ดอลลาร์สหรัฐเริ่มเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงครึ่งหลังของเซสชั่นเอเชีย ก่อนที่การเก็บกำไรจะลบกำไรบางส่วนเมื่อเปิดตลาดลอนดอน

BOE คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด แต่ความคาดหวังแบบนิ่มนวลเพิ่มขึ้นจากการที่สมาชิก MPC มากขึ้นลงมติให้ลดและการแสดงความคิดเห็นของผู้ว่าการ Bailey ของ BOE เกี่ยวกับการลดต้นทุนการกู้ยืมที่อาจเป็นไปได้ สเตอริงถูกขายออกไปในการประกาศ พร้อมกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่สูญเสียพื้นที่ให้กับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น

การพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเร่งขึ้นเมื่อเห็นข้อมูลการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นและดัชนี Philly Fed ที่ดีขึ้น ซึ่งลดความตื่นกลัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐลง และสกุลเงินสามารถคงหัวเหนือระดับน้ำได้เมื่อเคลื่อนไหวไปข้างๆ เป็นส่วนใหญ่สำหรับเซสชั่นของนิวยอร์กที่เหลือ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ เวลา 3:00 น. GMT
• การใช้จ่ายบัตรเครดิตนิวซีแลนด์สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• ดัชนีราคาผู้ผลิตเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• การกู้ยืมภาคสาธารณะสุทธิของสหราชอาณาจักรไม่รวมธนาคารสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นธุรกิจฝรั่งเศสสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 6:45 น. GMT
• ยอดค้าปลีกแคนาดา เบื้องต้นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT

ยังมีอีกธนาคารกลางหนึ่งที่จัดแถลงการณ์นโยบายก่อนที่สัปดาห์ยุ่งๆ จะสิ้นสุดลง! เราจะได้ยินจากผู้ว่าการ BOJ Ueda และผู้กำหนดนโยบายเพื่อนๆ ของเขา โดยคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่มีแนวโน้มจะบอกใบ้ถึงการเข้มงวดเพิ่มเติม

หลังจากนั้น รายงานยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร อาจเขย่าตลาดปอนด์ ในขณะที่การปล่อยตัวของแคนาดาเกี่ยวกับยอดค้าปลีกอาจเน้นถึงท่าทีที่ค่อนข้างนิ่มนวลของ BOC

ตามเคย คอยดูการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและข่าวพาดหัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม อย่าลืมคอยติดตามและอย่าลืมตรวจสอบเครื่องคิดเลขการสัมพันธ์ค่าเงิน Forex เมื่อทำการซื้อขาย!