일일 종합 시장 요약 - 2025년 9월 18일

연방공개시장위원회(FOMC) 발표 이후 시장 참여자들이 포트폴리오를 조정하고 개별 자산 촉매제에 반응하면서 상관관계가 무너진 것으로 보입니다.

한편, 영국 중앙은행(BOE)은 몇몇 통화정책위원회(MPC) 위원들이 금리 인하를 주장하는 가운데 '비둘기파적 금리 동결'로 시장을 놀라게 했습니다.

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 헤드라인과 경제 업데이트를 확인해 보세요!

헤드라인:

• 2025년 6월 30일뉴질랜드 GDP 성장률: -0.9% q/q (-0.2% q/q 예상; 0.8% q/q 이전); -0.6% y/y (0.0% y/y 예상; -0.7% y/y 이전)
• 미국 증권거래위원회(SEC), 암호화폐 ETF 상장 일반 기준 승인
• 일본 2025년 7월 기계 수주: -4.6% 전월 대비 (-1.3% 전월 대비 예상; 3.0% 전월 대비 이전); 4.9% 전년 동기 대비 (5.9% 전년 동기 대비 예상; 7.6% 전년 동기 대비 이전)
• 호주 2025년 8월고용 변화 : -5.4천 명 (15.0천 명 예상; 이전 24.5천 명)
  • 호주 2025년 8월 실업률: 4.2% (전망치 4.3%; 이전치 4.2%)
  • 호주 2025년 8월 노동참여율: 66.8% (67.0% 예상; 67.0% 이전)
  • 호주 2025년 8월 정규직 고용 변화: -40.9천 명 (-10.0천 명 예상; 이전 60.5천 명)
  • 2025년 8월 호주 파트타임 고용 변화: 35.5천 (25.0천 예측; -35.9천 이전)
• 스위스 2025년 8월 무역수지: 39억 (39억 예상; 43억 이전)
• 유로 지역 2025년 7월 경상수지: 350억 유로 (전망치 324억 유로; 이전치 389억 유로)
• 유로 지역 건설 생산량 2025년 7월: 3.2% 전년 대비 (2.1% 전년 대비 예상; 1.7% 전년 대비 이전)
• 캐나다 CFIB 비즈니스 지표 2025년 9월: 50.2 (45.0 예측; 47.8 이전)
• 영국 2025년 9월 18일기준 공식 금리 : 4.0% (4.0% 예상; 4.0% 이전)
  • 영국 BoE MPC 금리 인하 찬성표: 2.0 (2.0 예상; 5.0 이전)
  • 영국 BoE MPC 금리 인상 찬성표: 0.0 (0.0 예상; 0.0 이전)
  • 영국 BoE MPC 동결 투표: 7.0 (7.0 예상; 4.0 이전)
• 영국중앙은행(BOE) 베일리 총재, 추가 금리 인하 가능성 시사
• 미국 2025년 9월 13일신규 실업수당 청구 건수 : 231,000건 (250,000건 예상; 263,000건 이전)
• 미국 2025년 9월필라델피아 연방준비은행 제조업 지수 : 23.2 (8.0 예상; -0.3 이전)
• 미국 2025년 8월 CB 선행지표: -0.5% m/m (-0.1% m/m 예상; -0.1% m/m 이전)
• 트럼프, 영국이 무역 협정 조정 원한다고 발언… 원유가 계속 하락하면 푸틴도 전쟁 종결할 수밖에 없을 것
• 인텔 주가, 엔비디아의 50억 달러 투자 소식에 25% 급등

광범위한 시장 가격 움직임:

FOMC 폭풍 이후 위험자산은 큰 안정을 누리지 못했으며, 변동성은 여전히 높은 수준을 유지했고 일반적인 상관관계는 거의 유지되지 못했다.

비트코인은 미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 ETF 상장 일반 기준을 승인하기로 표결했다는 소식에 지지선을 형성하며 해당 분야에 더 많은 투자 기회가 열릴 가능성을 시사했다. BTC/USD는 11만 8천 달러 수준으로 회복한 후 하루 종일 상승세를 유지했다.

주식 선물도 긍정적인 출발을 보였으나, 아시아 증시는 혼조세로 마감한 반면 DAX와 CAC 40 같은 유럽 지수는 1% 이상 상승 마감했다. 인텔이 엔비디아로부터 50억 달러 투자 소식으로 25% 급등하며 미국 주식에 추가 상승 동력을 제공했고, S&P 500 지수는 이날 0.55% 상승했다.

금은 FOMC 이후 위험자산 선호 심리가 아시아 장 시간 동안 이어지면서 안전자산으로서의 상승분을 일부 반납하며 요동쳤으나, 런던 장 개장과 함께 급반등했다. 그러나 미국 시장 개장과 함께 다시 하락세를 보이며 귀금속은 0.37% 하락한 채 장을 마감했다.

WTI 원유 역시 지정학적 헤드라인에 따라 요동치며 상당히 혼란스러운 흐름을 보였으나, 달러 강세가 작용하고 트럼프 대통령이 유가 하락이 푸틴 러시아 대통령에게 전쟁 종식을 강요할 수 있다고 암시하면서 미국 장 중 하락세로 전환했다.

아시아 및 런던 세션 내내 하락세를 보이던국채 수익률은 예상보다 양호한 미국 신규 실업수당 청구 건수와 필라델피아 연방준비은행 지수의 호조로 강력한 지지선을 형성했으며, 10년물 수익률은 3.4bp 상승한 채 마감했다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

대부분의 달러 페어는 신중한 출발을 보였으나, 뉴질랜드의 예상보다 큰 GDP 위축을 보여준 부진한 GDP 데이터에 NZD/USD가 급락하며 예외를 보였다.

호주 고용지표 부진도 호주 달러에 부담으로 작용했는데, 이 수치는 연말 전 추가 RBA 금리 인하 가능성을 시사했기 때문이다. 달러는 아시아 세션 후반부에 걸쳐 점진적으로 상승세를 이어갔으나, 런던 시장 개장과 함께 이익 실현 매물이 일부 상승분을 소멸시켰다.

영국 중앙은행(BOE)은 예상대로 금리를 동결했으나, 통화정책위원회(MPC) 위원 다수가 완화적 입장을 표명하고 베일리 총재가 차입 비용 추가 인하 가능성을 시사하면서 비둘기파적 기대감이 고조됐다. 이 발표에 따라 파운드는 다른 주요 통화와 함께 강세를 보인 달러에 밀려 하락했다.

달러 강세는 긍정적인 신규 실업수당 청구 건수와 필라델피아 연방준비은행 지수 발표로 가속화되었으며, 이는 미국 경제에 대한 우려를 더욱 누그러뜨렸다. 달러는 뉴욕 시장 후반 대부분 횡보하며 간신히 버텨냈다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 일본은행 금리 결정 (GMT 기준 오전 3시)
• 뉴질랜드 2025년 8월 신용카드 지출 (GMT 기준 오전 3시)
• 독일 2025년 8월 생산자물가지수(PPI) - 오전 6시(GMT)
• 영국 소매판매 (2025년 8월) - 06:00 (GMT)
• 영국 2025년 8월 은행 제외 공공 부문 순 차입금, GMT 오전 6:00
• 프랑스 2025년 9월 기업 신뢰도, GMT 오전 6:45
• 캐나다 2025년 8월소매판매 예비치 (12:30 pm GMT)

이번 바쁜 한 주가 끝나기 전에 한 번 더 주요 중앙은행의 정책 결정 발표가 예정되어 있습니다! 일본 중앙은행(BOJ)이 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만 추가 긴축 가능성을 시사할 수 있을 것으로 보이며, 우에다 일본은행 총재와 동료 정책 입안자들의 발언을 듣게 될 것입니다.

이후 영국 소매판매 보고서가 파운드화에 영향을 미칠 수 있으며, 캐나다 소매판매 발표는 캐나다 중앙은행(BOC)의 상대적으로 완화적인 입장을 부각시킬 수 있습니다.

항상 그렇듯, 시장 전반의 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인에 주목하세요. 유연하게 대처하시고, 거래를 진행할 때는 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!