สรุปตลาดกว้างรายวัน – 12 สิงหาคม 2025

นักเทรดเริ่มต้นวันอังคารในโหมดรอคอยและดูท่าที ก่อนจะมีรายงาน CPI ของสหรัฐฯ โดยหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นจากการขยายเวลาหยุดภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่วนยุโรปยังคงซบเซาจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันที่อ่อนแอ

เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อออกมาตามคาด ความอยากเสี่ยงก็กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดใหม่และดอลลาร์สหรัฐร่วงลง

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงเวลาการเทรดที่ผ่านมา!

หัวข้อข่าว:

• ตัวเลขการค้าปลีก BRC ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคม: 1.8% ต่อปี (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 2.7%)
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคม: 7.0 (คาดการณ์ 3.0; ก่อนหน้า 5.0)
• การตัดสินใจดอกเบี้ย RBA สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม: 3.6% (คาดการณ์ 3.6%; ก่อนหน้า 3.85%)
• การเปลี่ยนแปลงการพึ่งพิงของผู้เรียกร้องของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนกรกฎาคม: -6.2K (คาดการณ์ 15.0K; ก่อนหน้า 25.9K)
  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 238.0K (คาดการณ์ 65.0K; ก่อนหน้า 134.0K)
  • อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 4.7% (คาดการณ์ 4.7%; ก่อนหน้า 4.7%)
  • ค่าสำหรับทั่วไปเฉลี่ยรวมโบนัสของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 4.6% สามเดือนต่อปี (คาดการณ์ 5.0%; ก่อนหน้า 5.0%)
• ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมัน สำหรับเดือนสิงหาคม: 34.7 (คาดการณ์ 45.0; ก่อนหน้า 52.7)
• ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเขตยูโร สำหรับเดือนสิงหาคม: 25.1 (คาดการณ์ 30.0; ก่อนหน้า 36.1)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 100.3 (คาดการณ์ 98.7; ก่อนหน้า 98.6)
• ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดา m/m สำหรับเดือนมิถุนายน: -9.0% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 12.0%)
• CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%); อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)
• CPI รายปีของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 2.7% ต่อปี (คาดการณ์ 2.7%; ก่อนหน้า 2.7%); อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.1% ต่อปี (คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 2.9%)
• บัญชีเดินสะพัดของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน: 18.6B (คาดการณ์ 12.5B; ก่อนหน้า 9.6B)
• สมาชิก FOMC Barkin บอกใบ้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับเปลี่ยนตามจำเป็น แต่การจ้างงานที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่มั่นคงหมายถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
• สมาชิก FOMC Schmid สนับสนุนให้คงนโยบายให้เข้มงวดเล็กน้อยในขณะนี้ โดยอ้างถึงอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่และผลกระทบของพิกัดภาษีที่มีจำกัด
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม: 1.5M (-4.2M ก่อนหน้า)
• ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ BLS EJ Antoni กำลังพิจารณาระงับรายงานการจ้างงานเดือน

การเคลื่อนไหวราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดแสดงความมองในเชิงบวกอย่างระมัดระวังก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญ โดย หุ้นเอเชีย เพิ่มขึ้นจากการขยายเวลาหยุดภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ดันให้ดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วน หุ้นยุโรป ซื้อขายแบบคละเคล้ากัน เนื่องจากนักลงทุนต้องย่อยข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันที่ลดลงไปที่ 34.7 จาก 52.7 แม้ว่า Stoxx 600 จะปิดบวกที่ 0.21% ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.23%

รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จุดประกายความเสี่ยงที่กว้างขึ้น เมื่อการเพิ่มขึ้นของ CPI เดือนละ 0.2% ตรงตามคาดการณ์ เพิ่มความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดัชนีสหรัฐฯ พุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดใหม่ โดย S&P 500 กระโดดขึ้น 1.1% ไปที่ 6,445 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.4% ขณะที่หุ้นขนาดเล็กทำผลงานดีกว่า โดย Russell 2000 พุ่งขึ้น 3% ผลตอบแทนจากพันธบัตร สหรัฐฯ ลดลงในช่วงแรกก่อนที่พันธบัตร 10 ปีจะปิดที่ 4.29% ซึ่งน่าจะสะท้อนสัญญาณผสมจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ร้อนแรงและเส้นทางการผ่อนคลายของเฟด

ทองคำ ลดลงเล็กน้อยไปที่ $3,347 แม้ดอลลาร์อ่อนแอ ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.4% ไปที่ $63.08 ก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์-ปูตินในยูเครน ส่วน บิทคอยน์ แสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง โดยทะลุ $120,000 เมื่อความอยากเสี่ยงดีขึ้น แม้ว่าจะมาหยุดที่ประมาณ $119,800 เมื่อความตื่นเต้นในคริปโทตรงไปกับการฟื้นตัวของตลาดทั่วไป

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์คงท่าทีค่อนข้างมั่นคงในช่วงเอเชีย เมื่อเทรดเดอร์พิจารณานโยบายเฟดที่ไม่แน่นอนเทียบกับการขยายเวลาหยุดภาษีสหรัฐฯ-จีน ในขณะที่การลดดอกเบี้ยของ RBA ที่ 25bp ไปที่ 3.60% มีผลกระทบที่จำกัด ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยในช่วงยุโรปเมื่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมันลดลงไปที่ 34.7 จาก 52.7 ในขณะที่ข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักรออกมาแบบผสมผสาน โดยอัตราการว่างงานคงอยู่ที่ 4.7% ตามที่คาดไว้

ความมั่นคงของค่าเงินหายไปเมื่อตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการและรายงาน CPI ตรงตามคาดการณ์ โดยแสดงการเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือน ซึ่งเสริมความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดอลลาร์ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทรดเดอร์ปรับความคาดหวังต่อการผ่อนคลายของเฟดไปเกือบ 90% โดยการขายเร่งขึ้นเมื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ BLS EJ Antoni ของทรัมป์แนะนำให้ระงับการรายงานการจ้างงานรายเดือน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของข้อมูล

ดอลลาร์ฟื้นตัวบางส่วนเมื่อเข้าสู่การปิดตลาดลอนดอนเมื่อมีกำไรเข้ามาขาย แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้ว โดยสิ้นสุดวันที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหลัก โดยดัชนี DXY อยู่ที่ประมาณ 104.00 หลังจากที่เคยขู่ว่าจะลดลงต่ำกว่าระดับนั้น ความอ่อนแอของดอลลาร์สะท้อนถึงความเชื่อที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานมากกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเล็กน้อย

ปัจจัยกระตุ้นศักยภาพที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• อัตราเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเยอรมันสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• ราคาขายส่งของเยอรมัน m/m สำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• คำสั่งเครื่องจักรของญี่ปุ่น y/y สำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• การขอสินเชื่อจำนอง MBA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 11:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ของ Fed Barkin ของสหรัฐฯ เวลา 11:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 14:30 น. GMT
• คำปราศรัยของ Fed Goolsbee ของสหรัฐฯ เวลา 17:00 น. GMT
• รายงานสรุปการพิจารณาของ BoC ของแคนาดา เวลา 17:30 น. GMT
• คำปราศรัยของ Fed Bostic ของสหรัฐฯ เวลา 17:30 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน RICS ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 23:01 น. GMT
• ข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 1:30 น. GMT

เป็นวันที่ค่อนข้างเบาสำหรับข่าวเหตุการณ์ FX สำหรับนักเทรด โดยข้อมูลเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเยอรมันและราคาขายส่งน่าจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินยุโรปในช่วงตลาดลอนดอน

ในสหรัฐฯ ข้อมูลการจำนองและสต็อกน้ำมัน รวมถึงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดและ BoC อาจกำหนดทิศทางของนโยบายและการเคลื่อนไหวของ USD และ CAD

เช่นเคย โปรดติดตามดูพัฒนาการการค้าทั่วโลกและหัวข้อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่จะมีผลต่อความเชื่อมั่นตลาดโดยรวม อย่าลืมที่จะดู Forex Correlation Calculator ของเราเมื่อทำการเทรด!