สรุปตลาดกว้างรายวัน – 31 กรกฎาคม 2025

สินทรัพย์หลักดิ้นรนหาทิศทางในวันพฤหัสบดีเมื่อเทรดเดอร์พิจารณาผลประกอบการที่ดีจาก Microsoft และ Meta เทียบกับความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีและความผันผวนในสิ้นเดือน

ข้อมูลสหรัฐฯ ที่เกินคาดและการอัพเดทจากธนาคารกลางทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในหุ้น, สกุลเงิน, และสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนการเผยแพร่ NFP ในวันศุกร์

นี่คือพาดหัวข่าวที่คุณอาจพลาดในช่วง เซสชั่นการซื้อขาย ล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ ประกาศ ข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้ ซึ่งรวมถึงภาษี 15% และการลงทุน 350 พันล้านเหรียญในสหรัฐฯ ภายใต้ดุลพินิจของทรัมป์
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน: 1.7% m/m (คาดการณ์ –0.3% m/m; ก่อนหน้า –0.1% m/m); 4.0% y/y (คาดการณ์ –0.8% y/y; ก่อนหน้า –2.4% y/y)
• ยอดขายปลีกของญี่ปุ่นสำหรับเดือนมิถุนายน: 1.0% m/m (คาดการณ์ 0.0% m/m; ก่อนหน้า –0.2% m/m); 2.0% y/y (คาดการณ์ 2.5% y/y; ก่อนหน้า 2.2% y/y)
• ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) รักษานโยบายไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคม
• ผู้ว่าการ BOJ นาย Ueda บอกใบ้ว่าไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีแม้แนวโน้มเศรษฐกิจจะดีขึ้น
• การอนุญาตให้สร้างอาคารในออสเตรเลียเบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน: 11.9% m/m (คาดการณ์ 1.2% m/m; ก่อนหน้า 3.2% m/m)
• การอนุมัติบ้านส่วนตัวในออสเตรเลียเบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน: –2.0% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.5% m/m)
• ยอดขายปลีกในออสเตรเลีย สำหรับเดือนมิถุนายน: 1.2% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.2% m/m)
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS จีน สำหรับเดือนกรกฎาคม: 49.3 (คาดการณ์ 49.9; ก่อนหน้า 49.7); PMI ที่ไม่ใช่การผลิตที่ 50.1 (คาดการณ์ 50.5; ก่อนหน้า 50.5)
• ยอดขายปลีกของสวิสสำหรับเดือนมิถุนายน: 3.8% y/y (คาดการณ์ 0.5% y/y; ก่อนหน้า 0.0% y/y); 1.5% m/m (คาดการณ์ 0.4% m/m; ก่อนหน้า –0.6% m/m)
• การปลดพนักงาน Challenger ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 62.08k (คาดการณ์ 71.0k; ก่อนหน้า 48.0k)
• อัตราเงินเฟ้อของเยอรมันเบื้องต้นสำหรับเดือนกรกฎาคม: 2.0% y/y (คาดการณ์ 1.9% y/y; ก่อนหน้า 2.0% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m)
• GDP ของแคนาดา เบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน: 0.1% m/m (คาดการณ์ –0.3% m/m)
• ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับ Q2 2025: 0.9% q/q (คาดการณ์ 0.8% q/q; ก่อนหน้า 0.9% q/q)
• การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2025: 218.0k (คาดการณ์ 220.0k; ก่อนหน้า 217.0k)
• ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน: 2.8% y/y (คาดการณ์ 2.8% y/y; ก่อนหน้า 2.7% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.2% m/m)
• การใช้จ่ายส่วนบุคคลหลักของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน: 2.6% (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 2.3%)
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ขยาย การหยุดพักภาษีสำหรับเม็กซิโกเป็นเวลา 90 วัน

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, การซ้อนทับ Bitcoin กราฟโดย TradingView

ตลาดได้รับการกระตุ้นในวันพฤหัสบดีเมื่อนักค้าเงินพยายามที่จะปรับสมดุลผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Big Tech กับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายภาษีของทรัมป์ที่เที่ยงคืน ผสมกับการทำกำไรในสิ้นเดือนและคุณจะได้รับการประชุมที่ผันผวน

ในยุโรป หุ้น ประสบปัญหา Stoxx 600 ลดลง 0.75% ในขณะที่ DAX ของเยอรมันและ CAC 40 ของฝรั่งเศสได้รับผลกระทบหนักกว่า FTSE 100 ทำได้ดีกว่า สามารถลอยตัวได้ในระดับต่ำ

ในสหรัฐฯ Wall Street ได้รับแรงหนุนในช่วงแรกจากผลประกอบการที่โดดเด่นของ Microsoft และ Meta ดัน S&P 500 และ Nasdaq ขึ้นสู่ระดับสูงใหม่ แต่เทรดเดอร์เริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเผยแพร่ NFP ในวันศุกร์ และการชุมนุมก็ยุติลง S&P ลดลง 0.4%, Dow ลดลง 0.7% และ Nasdaq อยู่ใกล้ระดับเดิม

ทองคำ ได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์ในช่วงแรก ขึ้นไปถึง $3,290 ต่อออนซ์ อัตราผลตอบแทนของ Treasury กระโดดกลับสู่ระดับสูงของวันพุธใกล้ 4.38% หลังจากข้อมูลระดับกลางที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ น้ำมันดิบ ลดลงกว่า 1% เป็น $69.28 ต่อบาร์เรลเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของความต้องการพลังงานในเศรษฐกิจที่มีภาษีสูง บิทคอยน์ ตามสินทรัพย์เสี่ยงลง ลดลงสู่ $115,600

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับของ USD กับสกุลเงินหลัก กราฟโดย TradingView

ดอลลาร์เริ่มวันพฤหัสบดีด้วยท่าทีไม่มั่นคงในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในเอเชีย เมื่อเทรดเดอร์รับท่าทีระมัดระวังก่อนกำหนดเส้นตายภาษีเที่ยงคืนของทรัมป์ หัวข้อข่าวการค้าเป็นผู้ตั้งโทนเสียงล่วงหน้า โดยที่ทรัมป์ประกาศข้อตกลงกับเกาหลีใต้ที่รวมอัตราภาษี 15% ซึ่งให้ความโล่งใจแก่ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงบ้าง USD/JPY แสดงความอ่อนแอตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตลาดตอบสนองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของ BOJ

ดอลลาร์พบจุดยืนในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในยุโรปหลังจากที่ผู้ว่าการ BOJ นาย Ueda ลดความจำเป็นในการดำเนินการทันทีแม้จะมีการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงในท่าทีที่เป็นฝ่ายกดดันทำให้ USD/JPY ขึ้นจากประมาณ 148.65 กลับไปเหนือ 150.00 ซึ่งอาจยกดอลลาร์ขึ้นทั่วกระดาน กระแสสิ้นเดือนและการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ก็อาจทำให้โมเมนตัมเชิงบวกของ USD เพิ่มขึ้นอีกด้วย

การเคลื่อนไหวของราคาในเซสชั่นสหรัฐฯ ค่อนข้างผันผวน เม็กซิโกได้รับการขยายสัญญาภาษี 90 วัน และรายงาน Challenger แสดงให้เห็นว่าการปลดงานเพิ่มขึ้นเป็น 62,075 ในเดือนกรกฎาคมจาก 47,999 ดัชนี PCE หลักเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนและ 2.8% ต่อปี ซึ่งในตอนแรกช่วยดอลลาร์ได้ แต่การทำกำไรเกิดขึ้นในภายหลัง และดอลลาร์ปิดผสม มันปิดตัวลงกับ EUR และ CHF แต่ขึ้นกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• ราคาที่อยู่อาศัยภายในประเทศของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 6:00 น. GMT
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 6:30 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสวิส procure.ch สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 7:30 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของฝรั่งเศส HCOB สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 7:50 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของเยอรมัน HCOB สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 7:55 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของเขตยูโร HCOB สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 8:00 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของสหราชอาณาจักร S&P Global สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 8:30 น. GMT
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แฟลชของเขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 9:00 น. GMT
• การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 12:30 น. GMT
  • อัตราการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 12:30 น. GMT
  • ชั่วโมงเฉลี่ยรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 12:30 น. GMT
  • อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของแคนาดา S&P Global สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 1:30 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สุดท้ายของสหรัฐฯ S&P Global สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 1:45 น. GMT
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 2:00 น. GMT
• ความคาดหวังเงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสุดท้ายสำหรับเดือนกรกฎาคมในเวลา 2:00 น. GMT

เทรดเดอร์มีงานเต็มมืออีกครั้งวันนี้กับรายงาน PMI ที่จะออกจากเศรษฐกิจหลัก ก่อนที่ ลุงแซมจะปล่อยตัวเลขงานล่าสุด

เรารู้จากการแถลงข่าวของพาวเวลว่าหัวหน้าธนาคารกลางกำลังจับตาดูอัตราการว่างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การเผยแพร่ในวันนี้อาจเพิ่มความผันผวนให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินหลักอื่นๆ ดังนั้นอย่าลืมจับตาดูผู้เคลื่อนไหวตลาดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้!

เช่นเคย อย่าลืมติดตามสถานการณ์และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคิดเลขความสัมพันธ์ของสกุลเงินของเรา เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!