สรุปตลาดรายวัน – 15 กรกฎาคม 2025

ตลาดการเงินเมื่อวันอังคารนี่มันสับสนสุดๆ ไปเลยนะ! ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ออกมาเป๊ะๆ ทำให้ตลาดหุ้นได้แรงขับเล็กๆ แต่ดอลลาร์กลับมาเด่นอีกครั้งเมื่อเทรดเดอร์ลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง

ในขณะเดียวกัน ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของภาษีก็ทำให้ความต้องการเสี่ยงลดลง หุ้นยุโรปปิดตลาดต่ำลงทั่วกระดาน ในขณะที่ Nasdaq กลับทำสถิติใหม่เล็กๆ

นี่คือพาดหัวข่าวที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการซื้อขายล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคม: 0.6% m/m 93.1 (คาดการณ์ 93.0; ก่อนหน้า 92.6)
• Nvidia จะเริ่มขายชิป AI สำคัญให้กับจีนอีกครั้ง ในการย้อนกลับข้อจำกัดของสหรัฐฯ
• ข้อมูลจากจีน
  • GDP จีน วันที่ 30 มิถุนายน: 1.1% q/q (คาดการณ์ 1.1% q/q; ก่อนหน้า 1.2% q/q); 5.2% y/y (คาดการณ์ 5.3% y/y; ก่อนหน้า 5.4% y/y)
  • อัตราการว่างงานของจีนสำหรับเดือนมิถุนายน: 5.0% (คาดการณ์ 5.1%; ก่อนหน้า 5.0%)
  • การผลิตอุตสาหกรรมของจีนสำหรับเดือนมิถุนายน: 6.8% y/y (คาดการณ์ 5.5% y/y; ก่อนหน้า 5.8% y/y)
  • ยอดค้าปลีกจีน สำหรับเดือนมิถุนายน: 4.8% y/y (คาดการณ์ 6.1% y/y; ก่อนหน้า 6.4% y/y)
  • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีน (YTD) สำหรับเดือนมิถุนายน: 2.8% y/y (คาดการณ์ 4.5% y/y; ก่อนหน้า 3.7% y/y)
  • อัตราการใช้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมของจีนวันที่ 30 มิถุนายน: 74.0% (คาดการณ์ 74.4%; ก่อนหน้า 74.1%)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมัน ZEW สำหรับเดือนกรกฎาคม: 52.7 (คาดการณ์ 49.1; ก่อนหน้า 47.5)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน ZEW สำหรับเดือนกรกฎาคม: 36.1 (คาดการณ์ 30.0; ก่อนหน้า 35.3)
• การผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคม: 1.7% m/m (คาดการณ์ 0.8% m/m; ก่อนหน้า -2.4% m/m); 3.7% y/y (คาดการณ์ 1.0% y/y; ก่อนหน้า 0.8% y/y)
• สมาชิก BOE Mann กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อ “ยังคงเป็นความท้าทาย” เหนือเป้าหมาย 2%
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน: 2.7% y/y (คาดการณ์ 2.6% y/y; ก่อนหน้า 2.4% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.1% m/m)
  • Core CPI ที่ 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.1% m/m); 2.9% y/y (คาดการณ์ 2.9% y/y; ก่อนหน้า 2.8% y/y)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดา สำหรับเดือนมิถุนายน: 1.9% y/y (คาดการณ์ 1.5% y/y; ก่อนหน้า 1.7% y/y); 0.1% m/m (คาดการณ์ -0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.6% m/m)
• ยอดขายการผลิตของแคนาดาสำหรับเดือนพฤษภาคม: -0.9% m/m (คาดการณ์ -1.3% m/m; ก่อนหน้า -2.8% m/m)
• ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 5.5 (คาดการณ์ -13.0; ก่อนหน้า -16.0)
• ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ประกาศ ข้อตกลงการค้ากับอินโดนีเซีย รวมถึงการกำหนดภาษี 19%
• สมาชิก FOMC Collins กล่าวว่า “สภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง” ทำให้เฟดมีเวลาในการประเมินข้อมูลที่เข้ามา
• สหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนการปฏิบัติการค้าที่ “ไม่เป็นธรรม” ของบราซิลท่ามกลางการดำเนินคดีของประเทศต่ออดีตประธานาธิบดี Bolsonaro

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

วันอังคารเป็นวันที่ยากลำบากสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง โดยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการเจรจาภาษีทำให้การเสี่ยงลดลง หุ้นในยุโรป ร่วงลงทั่วกระดาน Stoxx 600 ลดลง 0.37%, DAX ของเยอรมนีลดลง 0.42%, และ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.54% FTSE 100 โดนหนักสุด ลดลง 0.66% โดยถูกถ่วงด้วยผู้สร้างบ้านและผู้ค้าปลีก

ในฝั่งสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวเป็นแบบผสมผสาน ข้อมูล CPI ออกมาตามคาด ทำให้ตลาดหุ้นมีแรงขับเล็กๆ Nasdaq จัดการบวกมาได้ 0.18% ขึ้นสู่สถิติใหม่ที่ 20,677.80 ขอบคุณส่วนหนึ่งที่ Nvidia พุ่งขึ้น 4% หลังจากกลับมาขายชิปให้จีน แต่ S&P 500 กลับคืน 0.40% ปิดต่ำกว่า 6,300 และ Dow โดนหนักกว่า ลดลง 0.98% เนื่องจากกำไรธนาคารทำให้อุตสาหกรรมการเงินลดลง

ทองคำ ลดลง 0.65% มาอยู่ที่ $3,325 ถอยห่างจากเพดาน $3,350 เมื่อดอลลาร์แข็งตัวขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ 4.49% สูงสุดในรอบเดือน เมื่อเทรดเดอร์ลดความหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง WTI crude oil ลื่นไปที่ $66.52 ยังรู้สึกกดดันจากเส้นตายข้อตกลงสันติภาพรัสเซียของทรัมป์ที่ 50 วัน Bitcoin ก็โดนกระทบเช่นกัน ตกลงไปที่ $117,600 หลังจากแตะสถิติใหม่ในวันจันทร์

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์เริ่มต้นวันอังคารอย่างเซื่องซึม ลดลงในช่วงเซสชันเอเชียเนื่องจากเทรดเดอร์ระมัดระวังก่อนที่รายงาน CPI ของสหรัฐฯ จะออกมา ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อมูลจากจีนที่ผสมผสาน GDP ไตรมาส 2 สูงกว่าที่คาดที่ 1.1% q/q แต่ยอดค้าปลีกมิถุนายนนั้นนิ่มนวล กระตุ้นความกังวลใหม่เกี่ยวกับการเติบโตของโลกและกดดันดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มต้น

การขายดอลลาร์เร่งขึ้นในยุโรปหลังจากดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมันพุ่งขึ้นถึง 52.7 และดัชนีในวงกว้างของยูโรโซนก็เซอร์ไพรส์ด้วยเช่นกันทำให้ยูโรมีแรงขับขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์กลับมาพลิกกลับอย่างเฉียบพลันที่การเปิดตลาดสหรัฐฯ (หมายถึงช่วงการซื้อขาย ไม่ใช่การแข่งขันเทนนิส) เมื่อข้อมูล CPI ออกมาตรงกับที่คาดการณ์ และเงินเฟ้อหลักก็เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% m/m แสดงให้เห็นว่าภาษียังไม่ดันราคาขึ้นเท่าไหร่ นั่นก็เพียงพอที่จะลดการเรียกร้องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน และส่งดอลลาร์ทะยานจากจุดต่ำสุดของมัน

ในภาคเหนือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาออกมาตามคาดที่ 1.9% y/y ซึ่งไม่ได้ทำให้ USD/CAD เคลื่อนไหวมากนัก สิ่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวคือการประกาศข้อตกลงการค้าของทรัมป์กับอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงข้อตกลงภาษี 19% ซึ่งเพิ่มขึ้นให้กับการฟื้นตัวของดอลลาร์เมื่อเทรดเดอร์ต้อนรับสัญญาณความคืบหน้าทางการค้า การเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 3 จุดของเขานั้นถูกปฏิเสธโดยเทรดเดอร์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อปิดเซสชัน ดอลลาร์ได้ลบการสูญเสียก่อนหน้าไปและปิดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลหลัก G10 ส่วนใหญ่ ขยายการชนะเป็นเจ็ดเซสชันติดต่อกัน

ปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีราคาขายปลีกของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 6:00 น. GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 6:00 น. GMT
• ดุลการค้าของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคม เวลา 9:00 น. GMT
• การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยของแคนาดาสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 12:15 น. GMT
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 12:30 น. GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 1:15 น. GMT
• การผลิตภาคการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 1:15 น. GMT
• อัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 1:15 น. GMT
• การพูดของ Fed Barr ของสหรัฐฯ เวลา 2:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 2:30 น. GMT
• รายงาน Fed Beige Book ของสหรัฐฯ เวลา 6:00 น. GMT
• การพูดของ Fed Williams ของสหรัฐฯ เวลา 10:30 น. GMT
• ดัชนีราคาสินค้าอาหารของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 10:45 น. GMT
• ดุลการค้าของญี่ปุ่นสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 11:50 น. GMT

ข้อมูล เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ในวันนี้อาจเป็นตัวกระตุ้นความผันผวนของ GBP ในช่วงแรก ขณะที่รายงาน PPI ของสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุการณ์สำคัญของวันสำหรับคู่ USD

นอกจากนั้น ผู้พูดจากเฟด Barr (2:00 น.) และ Williams (10:30 น.) บวกกับรายงาน Beige Book (6:00 น.) อาจขยายหรือกลับทิศทางการเคลื่อนไหวของ USD ขึ้นอยู่กับแนวทางของพวกเขาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

อย่างที่เคย อย่าลืมปรับตัวและอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน ของเราก่อนทำการซื้อขายใดๆ!