This article has been translated from English to Korean.
화요일 시장은 혼조세를 보였습니다. 미국 CPI가 예상대로 발표되어 주가가 잠시 상승했지만, 트레이더들이 연준의 금리 인하 기대를 철회하면서 달러가 주목을 받았습니다.
한편, 인플레이션 우려와 관세 불확실성이 위험 성향을 억제했습니다. 유럽 증시는 일제히 하락으로 마감한 반면, 나스닥은 소폭 상승하며 새로운 최고치를 기록했습니다.
최근 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 호주 웨스트팩 소비자 신뢰 지수(7월): 0.6% 월간 변동률, 93.1 (예상 93.0, 이전 92.6)
- Nvidia, 미국의 제한 조치 철회로중국에 주요 AI 칩 판매 재개
- 중국 경제 지표 발표
- 중국 6월 30일 기준GDP: 1.1% 분기 대비 (1.1% 분기 대비 예상; 1.2% 분기 대비 이전) 5.2% 연간 대비 (5.3% 연간 대비 예상; 5.4% 연간 대비 이전)
- 중국 6월 실업률: 5.0% (5.1% 전망; 5.0% 이전)
- 중국 6월 산업생산: 6.8% 전년 동기 대비 (5.5% 전년 동기 대비 예상; 5.8% 전년 동기 대비 이전)
- 중국 6월소매 판매: 4.8% (전년 동기 대비) (6.1% 예상; 6.4% 이전)
- 중국 6월 고정자산 투자 (누적): 2.8% (전년 동기 대비) (4.5% 예상; 3.7% 이전)
- 중국 6월 30일 기준 산업 설비 가동률: 74.0% (74.4% 예상; 74.1% 이전)
- 독일 7월ZEW 경제 신뢰도 지수: 52.7 (예상 49.1; 이전 47.5)
- 유로존 ZEW 경제 신뢰도 지수 7월: 36.1 (30.0 예상; 35.3 이전)
- 유로존 5월 산업 생산: 1.7% (전월 대비) (전망치 0.8%; 전월 -2.4%); 3.7% (전년 동기 대비) (전망치 1.0%; 전월 0.8%)
- BOE 위원인 Mann은 인플레이션이 목표치인 2%를 상회하며 "여전히 도전 과제"라고 말했습니다.
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미국 6월소비자물가지수(CPI): 2.7% 전년 대비 (2.6% 전년 대비 예상; 2.4% 전년 대비 이전); 0.3% 월간 (0.3% 월간 예상; 0.1% 월간 이전)
- 핵심 CPI는 0.2% 월간 (0.2% 월간 전망; 0.1% 월간 이전); 2.9% 연간 (2.9% 연간 전망; 2.8% 연간 이전)
- 캐나다 6월소비자물가지수(CPI): 1.9% 전년 대비 (1.5% 전년 대비 예상; 1.7% 전년 대비 이전); 0.1% 월간 (-0.3% 월간 예상; 0.6% 월간 이전)
- 캐나다 5월 제조업 판매 최종치: -0.9% m/m (-1.3% m/m 예상; -2.8% m/m 이전)
- 미국 뉴욕 주 제조업 지수 7월: 5.5 (-13.0 예상; -16.0 이전)
- 미국 트럼프 대통령은 인도네시아와의 무역 협정을 발표했으며, 이 협정에는 19% 관세가 포함되었습니다
- FOMC 위원 콜린스는 "견고한" 경제 상황이 연방준비제도(Fed)가 들어오는 데이터를 평가할 시간을 준다고 언급
- 미국은 브라질의 "불공정" 무역 관행에 대한 조사를 시작했으며, 이는 전 대통령 보우소나루의 기소와 관련이 있습니다
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)
화요일은 인플레이션 불안과 관세 협상으로 위험 감수가 위축된 위험 자산에 힘든 날이었습니다. 유럽 증시는 전반적으로 하락했습니다. Stoxx 600은 0.37% 하락했으며, 독일의 DAX는 0.42% 하락했고, 프랑스의 CAC 40은 0.54% 하락했습니다. FTSE 100은 주택 건설업체와 소매업체의 하락에 따라 가장 큰 타격을 입어 0.66% 하락했습니다.
미국에서는 혼조세가 나타났습니다. CPI는 예상대로 발표되어 주가가 잠시 상승했습니다. 나스닥은 중국에 칩 판매를 재개한 Nvidia의 주가가 4% 상승한 데 힘입어 0.18% 상승한 20,677.80으로 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 S&P 500은 0.40% 하락하여 6,300 아래로 마감했고, 다우 지수는 은행의 실적 부진이 금융주를 압박하면서 0.98%의 더 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
금은 0.65% 하락한 3,325달러를 기록하며 3,350달러의 저항선을 하향 돌파했습니다. 트레이더들이 연준의 금리 인하 기대를 철회하면서 10년물 국채 수익률은 4.49%로 한 달여 만에 최고치를 기록했습니다. WTI 원유는 트럼프 대통령의 50일 러시아 평화 협상 기한에 대한 압박을 여전히 느끼며 66.52달러로 하락했습니다. 비트코인도 타격을 입어 월요일 사상 최고치를 기록한 후 117,600달러로 하락했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러는 화요일 아시아 거래에서 미국 CPI 보고서를 앞두고 트레이더들이 신중한 태도를 유지하면서 하락세로 출발했습니다. 달러는 중국의 혼조세 데이터에 부분적으로 영향을 받아 대부분의 주요 통화에 대해 하락했습니다. 2분기 GDP는 1.1%로 예상치를 상회했지만, 6월 소매 판매는 부진하여 글로벌 성장에 대한 새로운 우려를 불러일으키고 초반 달러에 압박을 가했습니다.
독일의 ZEW 경기 전망 지수가 52.7로 급등하고 유로 지역 전체의 지수도 예상보다 높은 수치를 기록하면서 유로화 매수세가 강화되었습니다. 그러나 CPI 데이터가 예상과 정확히 일치하면서 미국 개장(테니스 토너먼트가 아닌 거래 세션)에서 달러는 급격히 반전되었습니다. 핵심 물가 상승률도 월간 0.2% 상승에 그치며 관세 효과가 아직 가격에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사했습니다. 이는 9월 연방준비제도(Fed) 금리 인하 전망을 약화시키고 달러가 저점에서 급등하는 계기가 되었습니다.
북쪽의 캐나다 CPI는 예상대로 1.9%를 기록했지만, USD/CAD에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 변화를 가져온 것은 트럼프 대통령이 인도네시아와의 무역 협상 개념을 발표하고 19%의 관세 합의를 포함시킨 것입니다. 이는 트레이더들이 무역 진전의 모든 신호를 환영하면서 달러의 반등을 부추겼습니다. 트럼프 대통령의 3% Fed 금리 인하 요구는 트레이더들에 의해 대부분 무시되었습니다. 장이 마감될 무렵 달러는 이전의 손실을 만회하고 대부분의 G10 통화에 대해 상승세로 마감하며 7일 연속 상승세를 이어갔습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 영국 6월 소매물가지수(6:00 am GMT)
- 영국 6월 소비자 물가 지수 성장률 (GMT 오전 6시)
- 유로존 5월 무역수지 (GMT 오전 9시)
- 캐나다 6월 주택 착공 건수 (GMT 오후 12시 15분)
- 미국 6월 생산자물가지수 (PPI) (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 6월 산업 생산 지표 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 6월 제조업 생산량 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 6월 설비 가동률 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 연방준비제도(Fed) 바르 의장 연설 오후 2시 (GMT)
- 미국 에너지정보청(EIA) 7월 11일 기준 원유 재고 변동률 (GMT 오후 2시 30분)
- 미국 연방준비제도(Fed) 베이지북 오후 6시 (GMT)
- 미국 연방준비제도(Fed) 윌리엄스 연설 (GMT 오후 10시 30분)
- 뉴질랜드 6월 식품 가격 지수 (GMT 오후 10시 45분)
- 일본 6월 무역수지 GMT 오후 11시 50분
오늘의 영국 인플레이션 데이터는 GBP의 초기 변동성을 유발할 가능성이 높고, 미국 PPI 보고서는 USD 쌍에 대한 오늘의 주요 이벤트가 될 수 있습니다.
또한, 연방준비제도(Fed) 연사 바르(오후 2시)와 윌리엄스(오후 10시 30분), 그리고 베이지북 보고서(오후 6시)는 미래 금리 인하에 대한 언급에 따라 달러 움직임을 강화하거나 역전시킬 수 있습니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
