This article has been translated from English to Malay.

Pasaran hari Selasa memang kelam-kabut. CPI AS keluar tepat seperti yang dijangka, memberi saham sedikit lonjakan, tetapi dolar tiba-tiba menjadi tumpuan apabila para pedagang mula mengurangkan jangkaan potongan kadar Fed mereka.

Sementara itu, kebimbangan inflasi dan ketidakpastian tarif mengekang selera risiko. Saham Eropah ditutup lebih rendah di semua tempat, manakala Nasdaq berjaya mencatat keuntungan kecil dan mencatat rekod tinggi baru.

Berikut adalah tajuk berita yang mungkin anda terlepas dalam sesi dagangan terakhir!

Berita Utama:

  • Indeks keyakinan pengguna Westpac Australia untuk bulan Julai: 0.6% m/m 93.1 (93.0 dijangka; 92.6 sebelumnya)
  • Nvidia akan memulakan semula jualan cip AI utama ke China, dalam pembalikan sekatan AS
  • Pakej data China
    • KDNK China untuk 30 Jun: 1.1% q/q (1.1% q/q dijangka; 1.2% q/q sebelumnya); 5.2% y/y (5.3% y/y dijangka; 5.4% y/y sebelumnya)
    • Kadar pengangguran China untuk Jun: 5.0% (5.1% dijangka; 5.0% sebelumnya)
    • Pengeluaran industri China untuk Jun: 6.8% y/y (5.5% y/y dijangka; 5.8% y/y sebelumnya)
    • Jualan runcit China untuk Jun: 4.8% y/y (6.1% y/y dijangka; 6.4% y/y sebelumnya)
    • Pelaburan aset tetap China (YTD) untuk Jun: 2.8% y/y (4.5% y/y dijangka; 3.7% y/y sebelumnya)
    • Kapasiti industri China untuk 30 Jun: 74.0% (74.4% dijangka; 74.1% sebelumnya)
  • Indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman untuk Julai: 52.7 (49.1 dijangka; 47.5 sebelumnya)
  • Indeks sentimen ekonomi ZEW Kawasan Euro untuk Julai: 36.1 (30.0 dijangka; 35.3 sebelumnya)
  • Pengeluaran industri Kawasan Euro untuk Mei: 1.7% m/m (0.8% m/m dijangka; -2.4% m/m sebelumnya); 3.7% y/y (1.0% y/y dijangka; 0.8% y/y sebelumnya)
  • Anggota BOE Mann berkata inflasi masih “cabaran” di atas sasaran 2% mereka
  • CPI AS untuk Jun: 2.7% y/y (2.6% y/y dijangka; 2.4% y/y sebelumnya); 0.3% m/m (0.3% m/m dijangka; 0.1% m/m sebelumnya)
    • CPI teras pada 0.2% m/m (0.2% m/m dijangka; 0.1% m/m sebelumnya); 2.9% y/y (2.9% y/y dijangka; 2.8% y/y sebelumnya)
  • CPI Kanada untuk Jun: 1.9% y/y (1.5% y/y dijangka; 1.7% y/y sebelumnya); 0.1% m/m (-0.3% m/m dijangka; 0.6% m/m sebelumnya)
  • Jualan pembuatan Kanada akhir untuk Mei: -0.9% m/m (-1.3% m/m dijangka; -2.8% m/m sebelumnya)
  • Indeks pembuatan NY Empire State AS untuk Julai: 5.5 (-13.0 dijangka; -16.0 sebelumnya)
  • Presiden AS Trump mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia, termasuk tarif 19%
  • Anggota FOMC Collins berkata keadaan ekonomi “kukuh” memberi masa kepada Fed untuk menilai data yang masuk
  • AS telah melancarkan penyiasatan terhadap amalan perdagangan “tidak adil” Brazil di tengah-tengah pendakwaan terhadap bekas Presiden Bolsonaro

Tindakan Harga Pasaran Luas:

Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Hasil 10-yr AS, Bitcoin Overlay

Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Hasil 10-yr AS, Bitcoin Overlay Carta oleh TradingView

Hari Selasa adalah hari sukar untuk aset risiko, dengan kebimbangan inflasi dan perbincangan tarif mengekang pengambilan risiko. Saham Eropah merosot di semua tempat. Stoxx 600 turun 0.37%, DAX Jerman merosot 0.42%, dan CAC 40 Perancis jatuh 0.54%. FTSE 100 paling teruk terjejas, turun 0.66%, ditarik turun oleh pembina rumah dan peruncit.

Di AS, tindakan bercampur-campur. Cetakan CPI keluar seperti yang dijangka, memberi saham sedikit lonjakan. Nasdaq berjaya naik 0.18% ke rekod tinggi baru pada 20,677.80, sebahagian besarnya terima kasih kepada lonjakan 4% dalam Nvidia selepas ia menyambung semula jualan cip ke China. Tetapi S&P 500 memberi balik 0.40% untuk ditutup di bawah 6,300, dan Dow terkena lebih besar, jatuh 0.98% apabila pendapatan bank menekan sektor kewangan.

Emas jatuh 0.65% kepada $3,325, menjauh daripada siling $3,350 apabila dolar mengukuh. Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak lebih tinggi kepada 4.49%, tertinggi dalam lebih sebulan, apabila para pedagang mengurangkan harapan potongan kadar Fed mereka. Minyak mentah WTI merosot kepada $66.52, masih merasa tekanan dari tarikh akhir perjanjian damai 50 hari Trump dengan Rusia. Bitcoin juga terjejas, jatuh kepada $117,600 selepas mencatat rekod tinggi pada hari Isnin.

Tingkah Laku Pasaran FX: Dolar AS vs. Major:

Overlay Dolar AS vs. Major

Overlay Dolar AS vs. Major Carta oleh TradingView

Dolar memulakan hari Selasa dalam keadaan lemah, bergerak turun semasa sesi Asia apabila para pedagang berhati-hati menjelang laporan CPI AS. Greenback merosot terhadap kebanyakan mata wang major, tertekan sebahagian oleh pakej data bercampur dari China. KDNK Q2 mengatasi jangkaan pada 1.1% q/q, tetapi jualan runcit Jun lemah, menimbulkan kebimbangan baru tentang pertumbuhan global dan mengekalkan tekanan pada dolar awal hari.

Penjualan dolar meningkat di Eropah selepas indeks sentimen ZEW Jerman melonjak ke 52.7 dan ukuran Kawasan Euro yang lebih luas juga mengejutkan ke atas, memberikan euro dorongan. Walau bagaimanapun, Greenback membuat pembalikan tajam pada pembukaan AS (sesi perdagangan, bukan kejohanan tenis) ketika data CPI keluar sesuai dengan jangkaan. Inflasi teras juga hanya naik 0.2% m/m, menunjukkan tarif tidak benar-benar menaikkan harga setakat ini. Itu sudah cukup untuk mengurangkan panggilan potongan Fed September dan membuat dolar melambung dari tahap terendahnya.

Di utara, CPI Kanada keluar seperti yang dijangka pada 1.9% y/y, yang tidak banyak memberi kesan kepada USD/CAD. Apa yang menggerakkan jarum adalah pengumuman Trump tentang konsep perjanjian dagangan dengan Indonesia, yang termasuk perjanjian tarif 19%. Itu menambah pemulihan dolar ketika para pedagang menyambut apa-apa petunjuk kemajuan perdagangan. Panggilannya untuk potongan kadar 3 mata oleh Fed sebahagian besarnya ditolak oleh para pedagang. Menjelang penutupan sesi, dolar telah menghapuskan kerugian awal untuk menutup lebih tinggi terhadap kebanyakan mata wang G10, melanjutkan rentetan kemenangan kepada tujuh sesi berturut-turut.

Pemangkin Potensi Akan Datang di Kalendar Ekonomi

  • Indeks harga runcit UK untuk Jun pada 6:00 pagi GMT
  • Kadar pertumbuhan indeks harga pengguna UK untuk Jun pada 6:00 pagi GMT
  • Imbangan perdagangan Kawasan Euro untuk Mei pada 9:00 pagi GMT
  • Permulaan perumahan Kanada untuk Jun pada 12:15 tengah hari GMT
  • Indeks harga pengeluar AS untuk Jun pada 12:30 tengah hari GMT
  • Pengeluaran industri AS untuk Jun pada 1:15 tengah hari GMT
  • Pengeluaran pembuatan AS untuk Jun pada 1:15 tengah hari GMT
  • Kadar penggunaan kapasiti AS untuk Jun pada 1:15 tengah hari GMT
  • Ucapan Barr Fed AS pada 2:00 petang GMT
  • Perubahan stok minyak mentah EIA AS untuk 11 Julai pada 2:30 petang GMT
  • Buku Beige Fed AS pada 6:00 petang GMT
  • Ucapan Williams Fed AS pada 10:30 malam GMT
  • Indeks harga makanan New Zealand untuk Jun pada 10:45 malam GMT
  • Imbangan dagangan Jepun untuk Jun pada 11:50 malam GMT

Data inflasi UK hari ini mungkin akan memacu volatiliti awal GBP, sementara laporan PPI AS mungkin menjadi acara utama hari ini bagi pasangan USD.

Di samping itu, ucapan oleh Fed Barr (2:00 petang) dan Williams (10:30 malam), ditambah laporan Buku Beige (6:00 petang), boleh menguatkan atau membalikkan sebarang pergerakan USD bergantung pada nada mereka mengenai potongan kadar masa depan.

Seperti biasa, tetaplah fleksibel dan jangan lupa untuk mendaftar Kalkulator Korelasi Forex kami ketika mengambil sebarang dagangan!