This article has been translated from English to Thai.
ตลาดลุกเป็นไฟเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่สหรัฐฯ โพสต์รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์พุ่งขึ้นและทองคำร่วงลงในขณะที่ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้รับผลกระทบ
หุ้นพุ่งขึ้น, ผลตอบแทนของพันธบัตรคลังพุ่งขึ้นสูงใหม่, และ Bitcoin สามารถต้านทานการเคลื่อนไหวมาโครปกติด้วยผลกำไรที่มั่นคงในขณะที่น้ำมันแกว่งไปตามความแข็งแกร่งของดอลลาร์และความกังวลเรื่องอุปทาน
นี่คือพาดหัวที่คุณอาจพลาดใน เซสชั่นการซื้อขาย ที่ผ่านมา!
พาดหัว:
- นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร Starmer สนับสนุน Rachel Reeves ให้คงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก “หลายปี”
- ดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคม 2025: 2.24B (คาดการณ์ไว้ 5.2B; ก่อนหน้านี้ 5.41B)
- PMI บริการ Caixin ของจีน สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 50.6 (คาดการณ์ไว้ 51.3; ก่อนหน้านี้ 51.1)
- สมาชิก BOJ Takata กล่าวว่าธนาคารพร้อมที่จะกลับมารัดเข็มขัดนโยบายหากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ ก้าวหน้า
- ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Lee Jae Myung กล่าวว่าการเจรจาภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่ “ยากมาก” อาจไม่เสร็จก่อนกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคม
- อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 0.1% y/y (คาดการณ์ -0.1% y/y; ก่อนหน้านี้ -0.1% y/y); 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.1% m/m; ก่อนหน้านี้ 0.1% m/m)
- PMI บริการ HCOB ของเยอรมนี รวมสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 49.7 (คาดการณ์ไว้ 49.4; ก่อนหน้านี้ 47.1)
- PMI บริการ HCOB ของยูโรโซน รวมสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 50.5 (คาดการณ์ไว้ 50.0; ก่อนหน้านี้ 49.7)
- PMI บริการ S&P Global ของสหราชอาณาจักรรวมสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 52.8 (คาดการณ์ไว้ 51.3; ก่อนหน้านี้ 50.9)
- ดุลการค้าของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม 2025: -5.9B (คาดการณ์ไว้ -6.4B; ก่อนหน้านี้ -7.14B)
- ดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2025: -71.5B (คาดการณ์ไว้ -72.0B; ก่อนหน้านี้ -61.6B)
- การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 28 มิถุนายน 2025: 233.0k (คาดการณ์ไว้ 240.0k; ก่อนหน้านี้ 236.0k)
-
รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายน:
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 147.0k (คาดการณ์ไว้ 100.0k; ก่อนหน้านี้ 139.0k)
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 4.1% (คาดการณ์ไว้ 4.2%; ก่อนหน้านี้ 4.2%)
- รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 0.2% m/m (คาดการณ์ไว้ 0.2% m/m; ก่อนหน้านี้ 0.4% m/m); 3.7% y/y (คาดการณ์ไว้ 3.9% y/y; ก่อนหน้านี้ 3.9% y/y)
- อัตราการเข้าร่วมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 62.3% (คาดการณ์ไว้ 62.3%; ก่อนหน้านี้ 62.4%)
- PMI บริการ S&P Global ของสหรัฐรวมสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 52.9 (คาดการณ์ไว้ 53.1; ก่อนหน้านี้ 53.7)
- คำสั่งซื้อของโรงงานสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2025: 8.2% m/m (คาดการณ์ไว้ 9.5% m/m; ก่อนหน้านี้ -3.7% m/m)
- PMI บริการ ISM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 50.8 (คาดการณ์ไว้ 49.7; ก่อนหน้านี้ 49.9)
- รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent กล่าวว่าประเทศราว 100 แห่งอาจเห็นอัตราภาษีศุลกากรซึ่งกันและกัน 10% หลังวันที่ 9 กรกฎาคม
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี, การซ้อนทับ Bitcoin แผนภูมิจาก TradingView
สินทรัพย์หลักอยู่ทั่วแผนภูมิในวันพฤหัสบดีขณะที่ผู้ค้ามองเห็นรายงานการจ้างงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่ยอดเยี่ยม ตัวเลข NFP จุดประกายการเคลื่อนไหวใหญ่ทั่วบอร์ด, เสริมสร้างแนวคิดที่ว่าเฟดอาจต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนานขึ้น
ตลาดทุนทั่วโลก รับข่าวสารอย่างสบายใจ ดาวโจนส์พุ่งขึ้นขณะที่นักลงทุนเดิมพันในแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะหมายถึงนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต ตลาดยุโรปผันผวน, ตอบสนองทั้งการอ่าน PMI ของพวกเขาเองและการพิมพ์ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ผลตอบแทนของพันธบัตร พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีดันขึ้นถึง 4.35% ขณะที่ผู้ค้าปรับราคาภายใต้ฉากหลังที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
ทองคำ ถูกตีหนัก, ลดลงจาก $2,360 ไปประมาณ $2,325 ขณะที่ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นและความต้องการที่ปลอดภัยแห้งไป น้ำมันดิบ WTI แกว่งระหว่าง $66.50 และ $67.50, ถูกกดดันในช่วงแรกโดยดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ยกขึ้นต่อมาโดยความกังวลด้านอุปทานก่อนการประชุม OPEC+ ในวันที่ 6 กรกฎาคม Bitcoin โดดเด่น, พุ่งขึ้นจาก $109,200 ไปใกล้ $109,800, แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า crypto กำลังสร้างเส้นทางของตัวเองแทนที่จะเต้นรำไปตามเพลงมาโครปกติ
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับคู่สกุลเงินหลัก:
การซ้อนทับของ USD กับคู่สกุลเงินหลัก แผนภูมิจาก TradingView
ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนในช่วงแรกของเซสชั่นเอเชีย น่าจะเกิดจากพ่อค้าตอบสนองต่อหัวข้อข้อตกลงของเวียดนามและปรับตำแหน่งล่วงหน้าก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ในช่วงการซื้อขายยุโรปตอนเช้า ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อยหลังจากข้อมูล PMI ที่หลากหลาย, โดยดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์และตัวเลขบริการของยูโรโซนให้การยกเล็กน้อยแก่สกุลเงินในภูมิภาค
แต่เสียงเปลี่ยนไปเมื่อมีตัวเลขแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งรายงานส่งดอลลาร์พุ่งขึ้นแรง, เสริมสร้างมุมมองที่ว่าเฟดสามารถใช้เวลาในการลดอัตราดอกเบี้ยใด ๆ ได้ ทุกผลกระทบที่ข้อมูลของยุโรปมีถูกบดบังอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำหนักกลับไปที่ความแตกต่างทางนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างเฟดและ ECB
ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งตลอดเซสชั่นสหรัฐฯ เห็นการดึงกลับเล็กน้อยบางส่วนแต่ยังคงปิดแข็งแกร่งทั่วบอร์ด โดยมีเพียงดอลลาร์แคนาดาเท่านั้นที่โดดเด่น EUR/USD ลดลงแม้จะมีการสนับสนุน PMI ก่อนหน้านี้ USD/JPY ผลักดันสูงขึ้นเมื่อข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งมีน้ำหนักมากกว่าการไหลเข้าของเงินที่ปลอดภัย ปอนด์พยายามหาฐานที่มั่นและแม้แต่ฟรังก์สวิสก็สูญเสียพื้นที่ขณะที่ผู้ค้ารับมือกับเฟดที่รักษาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนานขึ้น
ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง
- อัตราว่างงานของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน 2025 เวลา 5:45 น. GMT
- คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีสำหรับเดือนพฤษภาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- PMI การก่อสร้าง HCOB ของเยอรมนีสำหรับเดือนมิถุนายน 2025 เวลา 7:30 น. GMT
- PMI การก่อสร้าง HCOB ของยูโรโซนสำหรับเดือนมิถุนายน 2025 เวลา 7:30 น. GMT
- คำพูดของประธาน ECB Lagarde ของยูโรโซนเวลา 7:30 น. GMT
- PMI การก่อสร้าง S&P Global ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน 2025 เวลา 8:30 น. GMT
- PPI ของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
- PMI บริการ S&P Global ของแคนาดาสำหรับเดือนมิถุนายน 2025 เวลา 13:30 น. GMT
ด้วยตลาดสหรัฐฯ ปิดเนื่องในวันหยุดสปอตไลต์อาจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลระดับกลางออกจากยุโรปและวิธีที่ผู้ค้าปรับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากรายงานการจ้างงานที่ยอดเยี่ยมในวันพฤหัสบดี
จับตาดูการตั้งค่าของยูโรของคุณให้ใกล้ชิดและสัญญาณแผนภูมิใด ๆ ที่อาจบ่งบอกถึงการวางตำแหน่งในช่วงสิ้นสัปดาห์ สิ่งต่าง ๆ อาจเคลื่อนไหวได้เร็วเกินกว่าที่คุณคาดไว้กับสภาพคล่องที่บางลง!
เช่นเคย, อยู่กับการปรับตัวและอย่าลืมตรวจสอบเครื่องคำนวณความสัมพันธ์เงินตราต่างประเทศของเราเมื่อทำการซื้อขายใด ๆ!
