This article has been translated from English to Korean.
목요일 미국이 예상보다 강한 고용 보고서를 발표하면서 시장이 활기를 띠었고, 연준의 금리 인하 기대가 타격을 입어 달러가 급등하고 금이 폭락했습니다.
주식 시장은 급등했고, 국채 수익률은 새로운 고점을 기록했으며, 비트코인은 통상적인 거시경제 동향에 반해 안정적인 상승세를 유지했습니다. 반면 원유 가격은 달러 강세와 공급 우려로 인해 등락을 거듭했습니다.
최근 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인
- 영국 총리 스타머, 레이철 리브스 재무장관 임기 연장 지지: "수년간 계속될 것"
- 호주 2025년 5월 무역수지: 22.4억 달러 (예상 52억 달러; 이전 54.1억 달러)
- 중국 2025년 6월Caixin 서비스 PMI: 50.6 (예상 51.3; 이전 51.1)
- 일본은행(BOJ)의 타카타 위원은 미국 무역 협상이 진전될 경우 정책 긴축을 재개할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다
- 한국 대통령 이재명, "매우 어려운" 미국 관세 협상이 7월 9일 마감일 전에 결론 나지 않을 수 있다고 언급
- 스위스 2025년 6월 소비자 물가 지수 성장률: 0.1% 전년 대비 (-0.1% 전년 대비 예상; -0.1% 전년 대비 이전); 0.2% 월간 (0.1% 월간 예상; 0.1% 월간 이전)
- 독일 HCOB 서비스 PMI 최종 지표 (2025년 6월): 49.7 (예상치 49.4; 이전치 47.1)
- 유로존 HCOB 서비스 PMI 최종치 2025년 6월: 50.5 (예상치 50.0; 이전치 49.7)
- 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 2025년 6월: 52.8 (51.3 예상; 50.9 이전)
- 캐나다 2025년 5월 무역수지: -5.9B (-6.4B 예상; -7.14B 이전)
- 미국 2025년 5월 무역수지: -71.5B (-72.0B 예상; -61.6B 이전)
- 미국 2025년 6월 28일 신규 실업수당 신청 건수: 233.0천 명 (예상 240.0천 명; 이전 236.0천 명)
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2025년 6월 미국 고용 보고서:
- 2025년 6월 미국 비농업 고용자 수: 147.0만 명 (100.0만 명 예상; 139.0만 명 이전)
- 2025년 6월 미국 실업률: 4.1% (예상 4.2%; 이전 4.2%)
- 2025년 6월 미국 시간당 평균 임금: 0.2% 월간 (0.2% 월간 예상; 0.4% 월간 이전); 3.7% 연간 (3.9% 연간 예상; 3.9% 연간 이전)
- 2025년 6월 미국 고용률: 62.3% (예상치: 62.3%; 이전치: 62.4%)
- 2025년 6월미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치: 52.9 (예상치: 53.1; 이전치: 53.7)
- 2025년 5월 미국 공장 주문: 8.2% 전월 대비 (전월 대비 9.5% 예상; 전월 대비 -3.7%)
- 미국 ISM 서비스 PMI 2025년 6월: 50.8 (예상 49.7; 이전 49.9)
- 베센트 미국 재무장관은 7월 9일 이후 약 100개국이 10%의 상호 관세율을 적용할 가능성이 높다고 밝혔습니다.
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
목요일, 트레이더들이 폭발적인 미국 고용 보고서를 받아들이면서 주요 자산이 모두 차트를 뒤흔들었습니다. NFP 수치는 전반적으로 큰 변동을 촉발하며, 연준이 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지해야 할 수도 있다는 생각을 강화했습니다.
글로벌 증시는 이 소식을 차분하게 받아들였습니다. 다우 지수는 투자자들이 향후 긴축 정책이 시행될 가능성을 감수하고도 견조한 경제 모멘텀에 베팅하면서 급등했습니다. 유럽 증시는 자국 PMI와 미국 경제 지표의 호조에 반응하며 변동성을 보였습니다. 국채 수익률도 급등했으며, 트레이더들이 금리 상승을 반영하면서 10년물 수익률은 4.35%까지 상승했습니다.
금은 달러 강세와 안전자산에 대한 수요 감소로 2,360달러에서 2,325달러로 하락했습니다. WTI 원유는 66.50달러에서 67.50달러 사이에서 변동했습니다. 초반에는 달러 강세로 압박을 받았지만, 7월 6일 OPEC+ 회의에 앞서 공급에 대한 우려로 상승했습니다. 비트코인은 $109,200에서 $109,800 근처로 상승하며, 암호화폐가 전통적인 거시경제 흐름에 따라 움직이지 않고 자체적인 길을 개척하고 있음을 다시 한 번 보여주었습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
미국 달러는 아시아 거래 시간 동안 초기 지지를 받았는데, 이는 트레이더들이 베트남 협상 관련 헤드라인에 반응하고 중요한 미국 고용 보고서를 앞두고 포지션을 정리한 데 따른 것으로 보입니다. 유럽 거래 초반에는 혼조세인 PMI 데이터에 달러가 소폭 하락했지만, 스위스 CPI와 유로존 서비스 지표가 지역 통화를 일시적으로 상승시켰습니다.
그러나 미국 고용 지표가 발표되자 분위기가 바뀌었습니다. 예상보다 강한 지표로 달러는 급등하며 연준이 금리 인하를 서두르지 않아도 된다는 견해를 강화했습니다. 유럽의 지표가 미친 영향은 연준과 ECB의 정책 격차가 다시 주목을 받으면서 금방 잊혀졌습니다.
달러는 미국 세션 내내 강세를 유지했습니다. 몇 차례의 소폭 하락이 있었지만, 캐나다 달러를 제외한 모든 통화 대비 강세로 마감했습니다. EUR/USD는 초기 PMI의 지지에도 불구하고 하락했습니다. USD/JPY는 강력한 고용 지표가 안전자산으로의 자금 이동을 상회하면서 상승했습니다. 파운드는 보합세를 찾지 못했고, 트레이더들이 Fed의 장기 금리 유지에 대비하면서 스위스 프랑도 하락했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 2025년 6월 스위스 실업률 (GMT 오전 5시 45분)
- 독일 2025년 5월 공장 주문량 (GMT 오전 6시)
- 독일 HCOB 건설 PMI 2025년 6월 7:30 am GMT
- 유로존 HCOB 건설 PMI 2025년 6월 7:30 am GMT
- 유로존 ECB 총재 라가르드 연설 (GMT 오전 7시 30분)
- 영국 S&P 글로벌 건설 PMI 2025년 6월 8:30 am GMT
- 유로존 2025년 5월 생산자물가지수(PPI) 오전 9시(GMT)
- 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI 2025년 6월 13:30 GMT
미국 시장이 휴일로 휴장한 가운데, 유럽의 중간급 지표와 목요일의 대규모 고용 보고서 이후 트레이더들이 연방준비제도(Fed) 금리 인하 전망을 어떻게 조정할지에 관심이 집중될 수 있습니다.
유로화 설정과 주말 포지션에 대한 단서를 제공할 수 있는 차트 신호를 주의 깊게 관찰하시기 바랍니다. 유동성이 감소하면 상황이 예상보다 빠르게 진행될 수 있습니다!
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
