สรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์ – 24 พ.ย. 2025

ตลาดเปิดทำการในสัปดาห์ที่หยุดวันหยุดด้วยบรรยากาศที่มองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำการฟื้นตัวของหุ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณเปิดรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะยังคงบางเบาก่อนวันขอบคุณพระเจ้า

ลองเช็คข่าวฟอเร็กซ์และการอัพเดททางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วงการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์ & ข้อมูล:

• ช่วงสุดสัปดาห์: สหรัฐฯ กดดันยูเครนให้ยอมรับข้อตกลงกับรัสเซียเนื่องจากวอชิงตันผลักดันกรอบสันติภาพที่แก้ไข
• ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในวันหยุด ลดสภาพคล่องในช่วงการซื้อขายเอเชีย
• สวิส Non Farm Payrolls สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 5.53M (คาดการณ์ 5.54M; ครั้งก่อน 5.53M)
• เยอรมัน Ifo Business Climate สำหรับพฤศจิกายน 2025: 88.1 (คาดการณ์ 88.0; ครั้งก่อน 88.4)
• การขายสินค้าภาคการผลิตของแคนาดาเบื้องต้นสำหรับตุลาคม 2025: -1.1% เดือนต่อเดือน (คาดการณ์ -1.5% เดือนต่อเดือน; ครั้งก่อน 3.3% เดือนต่อเดือน)
• ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัลลัส สำหรับพฤศจิกายน 2025: -10.4 (คาดการณ์ -1.0; ครั้งก่อน -5.0)
• เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ วอลเลอร์ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

แอ็คชั่นราคาในตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การซื้อขายในวันจันทร์สะท้อนความมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังเมื่อตลาดย่อยความคิดเห็นที่เป็นกลางจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและประเมินการพัฒนาในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ทองคำ เพิ่มขึ้น 1.65% เพื่อซื้อขายใกล้ $4,132 ต่อออนซ์ โดยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักลงทุนประเมินความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เทียบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทองคำซื้อขายในช่วงที่ราบเรียบในช่วงการซื้อขายเอเชียเมื่อ ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการ แล้วพบการสนับสนุนในช่วงการซื้อขายยุโรปที่สอดคล้องกับการปล่อยข้อมูลความรู้สึกทางธุรกิจของเยอรมันที่อ่อนแอกว่าที่คาด ทองคำขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของคลังลดลงและดอลลาร์ซื้อขายในลักษณะผสม

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.96% เพื่อปิดใกล้ $58.90 ฟื้นจากแรงกดดันก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในแนวโน้มลดลงในระยะยาวจากความคาดหวังว่าการตกลงอาจยกเลิกการคว่ำบาตรและปลดปล่อยน้ำมันของรัสเซียที่เคยถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม การคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อ Rosneft และ Lukoil ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ได้ทำให้น้ำมันดิบของรัสเซียเกือบ 48 ล้านบาร์เรลต้องลอยอยู่กลางทะเล สร้างพลวัตที่อาจสนับสนุนราคาในระยะสั้นหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป

ตลาดหุ้น พบฐานที่มั่นหลังจากความผันผวนของสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนี S&P 500 ทำวันที่ดีที่สุดในรอบหกสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 6,707 หุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำในครั้งนี้ โดย Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นใหญ่ที่สุดตั้งแต่พฤษภาคม การฟื้นตัวตามความคิดเห็นสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ วิลเลียมส์ วอลเลอร์ และเดลลี่ ที่แสดงความเต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพื่อปกป้องตลาดแรงงาน ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ในสภาวะขายมากเกินไปหลังจากความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับการประเมินค่า AI และความไม่แน่นอนของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ

อัตราผลตอบแทนของคลัง ลดลงตามเส้นโค้ง โดยผลตอบแทน 10 ปีลดลงสู่ 4.03% จาก 4.062% ที่ปิดวันศุกร์ การเคลื่อนที่ลดลงนี้อาจสะท้อนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของตลาดสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยตลาดเงินตอนนี้มีการคาดการณ์โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 70% ในเดือนหน้า อัตราผลตอบแทน 2 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ประมาณ 3.526% จาก 3.513%

บิทคอยน์ พุ่งขึ้นในช่วงเปิดตลาด ลดลงเล็กน้อย จากนั้นกลับฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 4.6% ปิดใกล้ $89,035 แสดงถึงความยืดหยุ่นใหม่ท่ามกลางการขายมากเกินไปครั้งใหญ่ตั้งแต่การสูงสุดในต้นปี 2025 ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ในช่วงนี้ ดังนั้นอาจจะเป็นการทำกำไรระยะสั้นหรือการซื้อที่จุดต่ำสุดจากระดับขายมากเกินไป

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายในช่วงแคบๆ ในวันจันทร์ ปิดตลาดแบบผสมผสานกับสกุลเงินหลักในการซื้อขายที่มีสภาพคล่องบางเบาเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นปิดทำการและนักเทรดระมัดระวังก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้าและวันอังคารที่มีข้อมูลแน่น

ในช่วงการซื้อขายเอเชีย ดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถอยกลับในสภาพซื้อขายที่เบาบาง ด้วยตลาดญี่ปุ่นที่ปิดทำการ สภาพคล่องลดลงอย่างเห็นได้ชัด คู่สกุลเงินหลักซื้อขายในช่วงแคบๆ เนื่องจากนักเทรดไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ โดยการซื้อขายในช่วงนี้มีแนวโน้มลดลงสำหรับดอลลาร์เข้าสู่ช่วงเปิดตลาดลอนดอน

การซื้อขายที่ลอนดอนนำไปสู่การซื้อขายที่ผสมผสานและสับสนเมื่อข้อมูลยุโรปเข้ามา ดัชนีสภาพธุรกิจของเยอรมนีลดลงสู่ 88.1 ในเดือนพฤศจิกายนจากที่เคยเป็น 88.4 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 88.5 ส่วนประกอบสถานการณ์ปัจจุบันของ Ifo เอาชนะการคาดการณ์ที่ 85.6 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 85.1 แต่ส่วนประกอบการคาดหวังผิดหวังที่ 90.6 เทียบกับ 91.1 ที่คาดไว้ ข้อมูลความเชื่อมั่นของเยอรมันที่อ่อนแอนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อตลาด แต่การตอบสนองของดอลลาร์ยังคงเงียบซึ่งนักเทรดยังคงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ตลอดช่วงเช้า

ตลาดสหรัฐฯ เห็นดอลลาร์ได้แรงหนุนหลังจากเปิดตลาด โดยดัชนี DXY ขยับสูงขึ้นเนื่องจากหุ้นดีดตัวและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยถูกปรับด้วยการปรับปรุงความเสี่ยงของตลาด อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ถอยกลับก่อนตลาดลอนดอนปิดเมื่อมีการทำกำไรออกมา ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัลลัสสำหรับพฤศจิกายนออกมาที่ -10.4 ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -1.0 และต่ำกว่าครั้งก่อนที่ -5.0 ทำให้ภาคนี้ยังคงหดตัว แม้จะมีข้อมูลอ่อนแอนี้ ดอลลาร์ยังคงรักษาความแข็งแกร่งกับหลายๆ คู่

เมื่อปิดตลาดวันจันทร์ ดอลลาร์ซื้อขายแบบผสมทั่วทั้งตลาด โดยดัชนี DXY อยู่ที่ 100.189 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเยนและสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท แต่สูญเสียพื้นที่ต่อออสซี่ ปอนด์ และยูโร

ตัวกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะมาบนปฏิทินเศรษฐกิจ

• อัตราการเติบโตของ GDP ของเยอรมนีสุดท้ายสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• U.K. CBI Distributive Trades สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 11:00 น. GMT
• ADP การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในสหรัฐฯ รายสัปดาห์ สำหรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2025 เวลา 13:15 น. GMT
• ยอดขายส่งของแคนาดาเบื้องต้นสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• PPI ของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• สินค้าคงคลังธุรกิจและการค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ริชมอนด์ สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• ยอดขายบ้านที่รอการขายของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• ดัชนีบริการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัลลัส สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 15:30 น. GMT
• ปริมาณเงินของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025 เวลา 18:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันดิบของ API สหรัฐฯ สำหรับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 เวลา 21:30 น. GMT

วันอังคารจะนำพาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าหลังจากการปิดตัวของรัฐบาล โดยยอดขายปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับกันยายนจะเป็นหัวหอกของการปล่อยข้อมูล ตัวเลขที่ย้อนกลับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจจากเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่านักเทรดจะพิจารณาเพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับแนวโน้มพื้นฐาน ข้อมูลการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ก็จะได้รับความสนใจเช่นกันเมื่อตลาดประเมินสภาวะตลาดแรงงานก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม การเบี่ยงเบนที่สำคัญจากความคาดหวังอาจทำให้เกิดความผันผวนในหมู่สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ขณะที่นักเทรดปรับความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย

นอกเหนือจากปฏิทินข้อมูลแล้ว ตลาดจะยังคงไวต่อการพัฒนาด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซียและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ต่อจีน มีรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาอนุญาตให้ขายชิป Nvidia H200 ให้กับจีน ส่งผลกระทบต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์แล้วและอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางการค้าที่กว้างขึ้น ตลาดน้ำมันจะยังคงติดตามทั้งโอกาสของข้อตกลงสันติภาพและผลกระทบของการคว่ำบาตรใหม่ที่ทำให้น้ำมันดิบของรัสเซียต้องติดอยู่กลางทะเล

รักษาความเย็นสบายเอาไว้เพื่อนๆ ชาวฟอเร็กซ์ และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ของเราก่อนวางแผนการเสี่ยง!