สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 18 พฤศจิกายน 2025

ไปดูกันว่าในเซสชั่นล่าสุดมีข่าวเศรษฐกิจและการอัพเดทตลาด Forex อะไรที่คุณอาจพลาดไป!

หัวข้อข่าว Forex & ข้อมูล:

• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda ยืนยันเมื่อวันอังคารว่าธนาคารกลางจะยังคงพึ่งพาข้อมูลสำหรับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและเน้นการระมัดระวัง โดยสังเกตว่าธนาคารค่อยๆ ลดการสนับสนุนการผ่อนคลายเพื่อตอบสนองเป้าหมายความมั่นคงด้านราคาอย่างราบรื่น
• รายงานการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย: อัตราดอกเบี้ยเงินสดยังคง 3.60% ในเดือนพฤศจิกายน โดยเน้นว่าอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสกันยายนสูงกว่าที่คาดและมีหลักฐานว่าความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อบางอย่างอาจยังคงอยู่ คณะกรรมการตัดสินใจว่านโยบายควรยังคงระมัดระวังและพึ่งพาข้อมูล โดยระบุว่าพวกเขาสามารถรอและประเมินได้ว่าสภาวะการเงินยังเข้มงวดพอหรือไม่ และติดตามพลวัตของอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด
• เริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยในแคนาดาสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 232.8k (คาดการณ์ 265.0k; ก่อนหน้า 279.2k)
• สมาชิกธนาคารกลางอังกฤษ Swati Dhingra เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าสหราชอาณาจักรกำลังประสบกับการบริโภคที่อ่อนแอแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น โดยเน้นว่าความต้องการพื้นฐานในเศรษฐกิจยังคงซบเซา
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกา สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025: -2.5k (ก่อนหน้า -11.25k)
• ดัชนีกิจกรรมบริการของ NY Fed สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: -21.7 (ก่อนหน้า -23.6)
• ดัชนีราคาซื้อขายนมทั่วโลกของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025: -3.0% (คาดการณ์ -2.1%; ก่อนหน้า -2.4%)
• คำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 1.4% m/m (คาดการณ์ 1.4% m/m; ก่อนหน้า -1.3% m/m)
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 38.0 (คาดการณ์ 37.0; ก่อนหน้า 37.0)
• หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งอังกฤษ Huw Pill กล่าวว่าเขาไม่คาดหวังว่ามุมมองของเขาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงมากนักในระยะสั้น โดยเตือนว่าความกดดันด้านราคาพื้นฐานไม่แข็งแรงเท่าที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชี้ให้เห็น แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
• เมื่อวันอังคาร ประธานธนาคารกลางแห่งริชมอนด์ Barkin กล่าวว่าค่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟดและการเติบโตของงานลดลง แต่ยังสังเกตสัญญาณเชิงบวก เช่น การผลักดันของผู้บริโภคและการพัฒนาผลผลิตที่จำกัดเงินเฟ้อ

การเคลื่อนไหวราคาตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทอง, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐ, กรอบ Bitcoin Chart by TradingView

เซสชั่นวันอังคารนี้มีลักษณะของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเอเชีย ตามมาด้วยการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลอนดอนและชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ โดยสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัว ขณะที่หุ้นยังคงถูกกดดันจากความกังวลในภาคเทคโนโลยี

S&P 500 ลดลง 0.33% ปิดที่ 6,653 ขยายการดึงกลับจากระดับสูงสุดในปลายเดือนตุลาคม เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยียังคงถูกกดดันก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia ในเย็นวันพุธ ดัชนีมีความผันผวนเล็กน้อยในระหว่างวัน แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงตลอดเซสชั่น โดยความอ่อนแอในช่วงเช้าของเอเชียยังคงอยู่ เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้จ่ายใน AI และการประเมินมูลค่าของเทคโนโลยีที่สูง แม้ว่าดัชนีจะลดลง แต่การขายยังคงเป็นไปอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีแรงกระตุ้นที่ชัดเจน

ทองคำ ทำกำไรได้ 0.80% โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,078 ฟื้นตัวจากความอ่อนแอในช่วงเช้าของเซสชั่นลอนดอนและสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่านี้น่าจะสัมพันธ์กับความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังทั่วโลกและเส้นทางนโยบายของธนาคารกลาง เวลาในการฟื้นตัวของทองคำสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงชั่วโมงยุโรป แม้ว่าจะไม่มีตัวเร่งเฉพาะเจาะจงสำหรับการกลับตัวในระหว่างวัน

น้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัว 2.14% ปิดใกล้ $60.70 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำในชั่วข้ามคืนที่พุ่งเข้ามาในช่วงเซสชั่นเอเชีย การฟื้นตัวเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของลอนดอนและเร่งตัวขึ้นในชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ แม้ว่าจะไม่มีการพัฒนาที่เจาะจงเกี่ยวกับน้ำมันเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหว เป็นไปได้ว่าการชุมนุมแสดงถึงการซื้อทางเทคนิคหลังจากความอ่อนแอล่าสุด หรือผู้ค้าจัดตำแหน่งล่วงหน้าก่อนข้อมูลสินค้าคงคลังที่กำลังจะมาถึง การฟื้นตัวเกิดขึ้นแม้จะมีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการและไม่มีข่าวการหยุดชะงักของอุปทานใหม่

Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.44% ซื้อขายสูงกว่า $93,000 ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากประสบกับการขาดทุนที่สูงชันที่สุดในบรรดาสินทรัพย์หลักในเซสชั่นเอเชียวันอังคาร ซึ่งลดลงกว่า 2% ความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลนั้นรุนแรงในทั้งสองทิศทาง โดยการลดลงของเอเชียขาดตัวเร่งที่ชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การฟื้นตัวในภายหลังผ่านชั่วโมงลอนดอนและสหรัฐอาจสะท้อนถึงการซื้อทางเทคนิคและการปกปิดระยะสั้นหลังการขายในชั่วข้ามคืน แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ Bitcoin จะยังคงตัดขาดจากพฤติกรรมสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิม เนื่องจากหุ้นยังคงซบเซา

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของสหรัฐลดลง 0.39% เพื่อซื้อขายที่ประมาณ 4.10% เนื่องจากผู้ซื้อพันธบัตรเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการว่างงานในสหรัฐที่ล่าช้าแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องการว่างงานครั้งแรก 232,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม—ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับกลางเดือนกันยายนและบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดแรงงานที่มั่นคง การลดลงของผลตอบแทนเล็กน้อยยังเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงชั่วโมงสหรัฐฯ แม้ว่าขนาดของการเคลื่อนไหวของพันธบัตรจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความผันผวนของเซสชั่นล่าสุด

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับของดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลักในตลาด Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายในรูปแบบผันผวนและผสมผสานเมื่อวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และเสียเปรียบต่อสกุลเงินที่ปลอดภัยและยูโร ในที่สุดปิดตัวแบนเมื่อแรงกระตุ้นที่แข่งขันกันสมดุลกันตลอดทั้งวัน

ในช่วงเซสชั่นเอเชีย เงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ นั้นผสมผสานและผันผวน โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขณะที่ตลาดย่อยข่าวสารจากวันก่อนหน้า รายงานการประชุมของ RBA ที่ออกมาในช่วงต้นเซสชั่นมีท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวด—โดยระบุว่าคณะกรรมการมองเห็นนโยบายที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นข้อจำกัดและคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายจนถึงกลางปี 2026—แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงปฏิกิริยาที่ไม่ต่อเนื่องต่อข่าวนี้ ความรู้สึกรวมในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเอเชียดูเหมือนจะครอบงำการซื้อขายในเอเชีย อาจเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างจีน-ญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จีนสั่งห้ามการเดินทางของพนักงานรัฐและหยุดเผยแพร่ภาพยนตร์ญี่ปุ่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรี Takaichi แนะนำว่าการโจมตีไต้หวันของจีนอาจทำให้เกิดการตอบโต้ทางทหารจากญี่ปุ่น

ในเซสชั่นเช้าของลอนดอน ดอลลาร์ดูเหมือนจะมีแนวโน้มเล็กน้อยที่เป็นบวกเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ โดย USD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลายสกุล อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของยุโรปหรือสหราชอาณาจักรที่ชัดเจนเพื่ออธิบายความแข็งแกร่งเล็กน้อยของดอลลาร์ ความเห็นของผู้ว่าการ BOJ Ueda ที่ยืนยันในการปรับเส้นทางนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปของธนาคารกลางและคำเตือนที่เสริมความแข็งแกร่งของรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น Katayama เกี่ยวกับความอ่อนแอของเยนที่ผ่านมาในระดับ 155 ทำให้เกิดบางสิ่งในเบื้องหลัง แต่การพัฒนานี้ดูเหมือนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางของ USD น้อยกว่า ซึ่งส่งผลกระทบหลักต่อการแลกเปลี่ยน JPY

ในเซสชั่นสหรัฐ ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อยหลังจากเปิดตัวก่อนที่จะฟื้นตัวและการซื้อขายผันผวนตลอดเซสชั่นวันอังคาร การเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสกุลเงินที่น่าทึ่งที่สุดเกิดขึ้นประมาณ 9:00 น. EST เมื่อข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านในแคนาดาพลาดการคาดการณ์อย่างมาก (232.8k เทียบกับ 265.0k ที่คาดการณ์) ทำให้ดอลลาร์แคนาดาอ่อนตัวเล็กน้อย และกลายเป็นโอกาสในการซื้อในแนวโน้มขาขึ้นของ Loonie ในระหว่างวัน

การเปิดเผยข้อมูลการว่างงานในสหรัฐที่ล่าช้าสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคมแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องการว่างงานครั้งแรก 232,000 ราย ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับกลางเดือนกันยายน บ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมการไล่จ้างที่ต่ำยังคงอยู่ ข้อมูลนี้มีผลกระทบต่อตลาดน้อยเนื่องจากความล้าหลัง แต่ให้การยืนยันบางอย่างว่าสภาพตลาดแรงงานยังไม่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

คำกล่าวของประธานธนาคารกลางแห่งริชมอนด์ Barkin ในช่วงกลางวันสร้างความผันผวนระหว่างวันแต่ไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนโยบายครั้งใหญ่ ความคิดเห็นของเขาสมดุลความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมายและการเติบโตของงานที่ชะลอตัวด้วยสัญญาณบวกของการปรับปรุงผลผลิตและแรงกดดันการว่างงานที่ลดลง โดยรักษาท่าทีของเฟดที่พึ่งพาข้อมูลโดยไม่เอนเอียงไปที่การดำเนินการนโยบายในทันที

เมื่อปิดตลาดในวันอังคาร ดอลลาร์ปิดตัวผสมผสานเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก—เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส เยนญี่ปุ่น ยูโร และปอนด์อังกฤษ โดยสูญเสียความแข็งแกร่งต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์ออสเตรเลีย (แม้จะมีข้อมูลในประเทศที่อ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ว่าความแข็งแกร่งของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือการจัดตำแหน่งมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่เป็นลบ) ผลสุทธิคือประสิทธิภาพของดอลลาร์ที่เป็นกลาง โดยการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปและที่ปลอดภัยจะถูกชดเชยด้วยการสูญเสียเมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

การเคลื่อนไหวของราคาของวันนั้นชี้ให้เห็นว่าไม่มีการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมเพียงเรื่องเดียวที่ครอบงำการซื้อขายดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินสะท้อนถึงการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ—โดยเฉพาะความอ่อนแอของที่อยู่อาศัยของแคนาดาและรายงานการประชุมของ RBA ที่เข้มงวดแต่ไม่เพียงพอ—แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างในความรู้สึกของดอลลาร์หรือความคาดหวังด้านนโยบายของเฟด

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• ดัชนีราคาผู้ผลิตในนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2025 เวลา 21:45 น. GMT
• คำสั่งเครื่องจักรของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 23:50 น. GMT
• ดัชนีชี้นำ Westpac ของออสเตรเลียสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 00:00 น. GMT
• ดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลีย สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 00:30 น. GMT
• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (YTD) ของจีนสำหรับเดือนตุลาคม 2025
• การอัพเดตอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 07:00 น. GMT
• บัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 09:00 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อสุดท้ายของยูโรโซนสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 10:00 น. GMT
• ดัชนีต้นทุนแรงงานแฟลชของยูโรโซนสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 10:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ ECB Buch ของยูโรโซนเวลา 11:30 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนอง 30 ปีของ MBA สหรัฐฯ สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. GMT
• การสมัครสินเชื่อจำนอง MBA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 เวลา 15:30 น. GMT
• สุนทรพจน์ของ Vincent จาก BoC ของแคนาดาที่ 17:45 น. GMT
• รายงานการประชุม FOMC เวลา 19:00 น. GMT
• สุนทรพจน์ของ Fed Williams ของสหรัฐฯ เวลา 19:00 น. GMT

ปฏิทินของวันพุธถูกนำโดย ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งน่าจะทำให้เกิดความผันผวนระยะสั้นในปอนด์อังกฤษเมื่อนักเทรดประเมินเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษตามความเห็นที่อ่อนตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้จากผู้กำหนดนโยบายเช่น Swati Dhingra ข้อมูลดังกล่าวมาในจังหวะสำคัญเนื่องจาก BoE ต้องสมดุลระหว่างแรงกดดันด้านราคาในประเทศที่ยังคงอยู่กับแนวโน้มการบริโภคที่อ่อนแอลง

รายงานการประชุม FOMC จากการตัดสินใจนโยบายล่าสุดของเฟดจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับข้อมูลที่สดใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาคิดของคณะกรรมการเกี่ยวกับอัตราการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าความเป็นไปได้ของการเปิดเผยที่เคลื่อนไหวในตลาดจะค่อนข้างต่ำเนื่องจากคำแถลงของเฟดล่าสุดยังคงสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ภาษาที่อาจคาดไม่ถึงซึ่งเป็นแนวโน้มที่เข้มหรืออ่อนแออาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดดอลลาร์และพันธบัตรในช่วงเย็นที่มีการเปิดเผย

นอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้แล้ว เทรดเดอร์จะยังคงไวต่อการพัฒนาสดใหม่เกี่ยวกับด้านการทูตของจีนและญี่ปุ่น ที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจีนได้ดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางและยกเลิกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากคำพูดของนายกรัฐมนตรี Takaichi เกี่ยวกับไต้หวัน มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือความพยายามในการลดความตึงเครียดอาจขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในเยนและสินทรัพย์เสี่ยงอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ การพัฒนาที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับนโยบายภาษีทั่วโลกและคำแถลงจากผู้พูดของธนาคารกลางอาจให้ความผันผวนระหว่างวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภูมิหลังที่ไม่แน่นอนในตลาดหุ้นก่อนผลประกอบการของ Nvidia และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้จ่ายใน AI

ระวังไว้นะเพื่อนๆ Forex และอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินของเรา เมื่อต้องวางแผนการเสี่ยง!