สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 28 ตุลาคม 2025

มาดูข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในเซสชันการซื้อขายล่าสุด!

ข่าวเด่น & ข้อมูล:

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐ, บิทคอยน์ Overlay กราฟโดย TradingView

เซสชันวันอังคารนี้มีความรู้สึกผสมและความสัมพันธ์ที่อ่อนแอเมื่อเทรดเดอร์พยายามบาลานซ์สัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานและความกังวลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง พร้อมกับการเตรีมตัวสำหรับการประชุมธนาคารกลางใหญ่ๆ และรายงานผลประกอบการเทคโนโลยีใหญ่ๆ

S&P 500 ขยายการเดินหน้าของตัวเอง ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ที่ 6,800 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.25%. ดัชนีได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีใหญ่ๆ, กลุ่ม Magnificent Seven เคลื่อนไหวขึ้น 1.3%. การประกาศของ Microsoft เกี่ยวกับข้อตกลงใหม่กับ OpenAI ที่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ได้รับหุ้น 27% มูลค่าประมาณ 135 พันล้านดอลลาร์ช่วยกระตุ้นความหวังในการลงทุน AI ต่อไป Apple ข้ามเพดานมูลค่าตลาด 4 ล้านล้านดอลลาร์ชั่วคราวในระหว่างเซสชัน

ทองคำ ยังคงลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดหลังจากดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาดเอเชียก่อนจะกลับลงมา เทรดเดอร์พบจุดต่ำสุดในช่วงกลางเช้าของการซื้อขายลอนดอน ซึ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังในตลาดที่พัฒนาแล้ว

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.19% ปิดราวๆ $59.80 ต่อบาร์เรล ยังคงแนวโน้มขาลงต่อไป ไม่มีการอัพเดทสำคัญจาก OPEC ดังนั้นเป็นไปได้ว่านี่คือความรู้สึกที่ยังคงมีจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและรายงานที่บอกว่า OPEC+ อาจพิจารณาเพิ่มการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากกว่าข่าวสดจากคำสั่งโจมตีในกาซาของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ที่เพิ่มความตึงเครียดทางการเมือง

บิทคอยน์ ลดลง 0.66% ซื้อขายใกล้ $113,671 ถอยหลังหลังจากการขึ้นล่าสุด สกุลเงินดิจิทัลแสดงความอ่อนแอทั้งในช่วงการซื้อขายในเอเชียและสหรัฐ ไม่มีข่าวเกี่ยวกับคริปโตที่ชัดเจนให้ชี้ไป และเนื่องจากเราไม่เห็นการเพิ่มขึ้นกับหุ้นเทคโนโลยี นี่อาจแสดงให้เห็นว่าการถอยนี้อาจเป็นการปรับพอร์ตแบบระมัดระวังก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพรุ่งนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 0.13% ซื้อขายราวๆ 4.00% ลดลงเมื่อมีผู้ซื้อพันธบัตรออกมาก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ตลาดได้กำหนดราคาในอัตราการลดดอกเบี้ย 25 จุดอย่างครบถ้วน โดยมีความสนใจมุ่งเน้นไปที่คำแถลงของประธาน Powell เกี่ยวกับมุมมองนโยบายเนื่องจากขาดข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลที่ยังคงดำเนินอยู่

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลหลัก:

Overlay ของ USD เทียบกับสกุลหลัก กราฟโดย TradingView

ดอลลาร์เปิดตลาดเอเชียวันอังคารภายใต้แรงกดดัน ลดลงกว้างขวางเทียบกับสกุลเงินหลัก ไม่มีข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ที่ชี้แนวทางไปได้ ดังนั้นเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นการตอบสนองต่อความแข็งแกร่งของเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลยุทธ์การเติบโตของญี่ปุ่น มิโนรุ คูอิชิ ที่ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามผลกระทบของการอ่อนค่าของเงินเยนต่อเศรษฐกิจ (บอกใบ้ถึงการแทรกแซงถ้าจำเป็น) เงินเยนอาจได้รับการซื้อสุทธิเช่นกันจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ที่ ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทุนและความร่วมมือด้านการป้องกัน

เซสชันเช้าของลอนดอนนำมาซึ่งการปลดปล่อยสำหรับดอลลาร์ โดยดอลลาร์กลับตัวขึ้นบางส่วนเทียบกับสกุลเงินหลัก ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่ชี้แนวทางไปได้ ดังนั้นนี่อาจเป็นการเตรียมตัวก่อนการประกาศเศรษฐกิจและการสำรวจของสหรัฐฯ ที่จะมา

เซสชันของสหรัฐฯ ทำเครื่องหมายการกลับตัวครั้งที่สองของดอลลาร์ในวันนั้น โดยมีแรงกดดันการขายเกิดขึ้นอีกครั้งราวๆ 9:00 น. EST ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ผสมกันไม่ชี้แนวทางที่ชัดเจน โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกินความคาดหมายที่ 94.6 เทียบกับการคาดการณ์ที่ 93.0 ในขณะที่ข้อมูลราคาบ้านแสดงการอ่อนตัวของตลาดที่อยู่อาศัย อัตราการเติบโตประจำปีดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ชะลอตัวลงเหลือ 1.6% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.1% และเป็นการเพิ่มขึ้นที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสองปี

จากผลลัพธ์ของข้อมูล, ความอ่อนแอของดอลลาร์อาจเป็นการผสมของความรู้สึกเสี่ยงของสหรัฐฯ, และอาจเป็นบางส่วนของ การเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธ, ซึ่งคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการแสดงผลเชิงลบสุทธิต่อดอลลาร์ในเซสชันนี้

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• CPI ของออสเตรเลีย สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 5:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของสวิสสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• พัฒนาการทางการเงินของสหราชอาณาจักรสำหรับกันยายน 2025 เวลา 9:30 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีของ MBA สหรัฐฯ และการสมัครจำนองสำหรับตุลาคม 24, 2025 เวลา 11:00 น. GMT
• ดุลการค้าสินค้า Adv ของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• สินค้าคงคลังร้านค้าปลีก Ex Autos MoM Adv ของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• สินค้าคงคลังค้าส่ง MoM Adv ของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา สำหรับตุลาคม 29, 2025 เวลา 1:45 น. GMT
• สินค้าคงคลังค้าส่ง & ค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การขายบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 เวลา 2:00 น. GMT
• การแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา เวลา 2:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 24, 2025 เวลา 2:30 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของ FOMC & แถลงการณ์นโยบายการเงิน สำหรับตุลาคม 29, 2025 เวลา 6:00 น. GMT

ปฏิทินวันพุธมีการตัดสินใจของธนาคารกลางใหญ่สองแห่งที่จะแข่งขันความสนใจของตลาด ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของตนเวลา 1:45 น. GMT, โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเป็น 2.25%, แม้การตัดสินใจดูเหมือนจะสมดุลเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหลักที่ยังคงอยู่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตามมาที่เวลา 6:00 น. GMT, โดยที่ การลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดถูกตั้งราคาไว้เต็มที่โดยตลาด. การแถลงข่าวของประธาน Powell จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับการลดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลที่ยังคงอยู่ สัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการสิ้นสุดของการลดขนาดเชิงปริมาณอาจมีผลกระทบต่อพันธบัตรและดอลลาร์อย่างมาก

แต่ก่อนที่เหตุการณ์หลัก, ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียในช่วงกลางคืนจะให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย, โดยที่ตลาดจะจับตาดูสัญญาณว่าความกดดันด้านราคายังคงลดลง

ในขณะเดียวกัน, การพัฒนาในด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเป็นที่สนใจ ก่อนการประชุมที่วางแผนไว้ในวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในเกาหลีใต้ หลังจากข้อตกลงกรอบการค้าถูกประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ รายงานที่แนะนำถึงการผ่อนปรนภาษีของสหรัฐฯ ในการแลกเปลี่ยนการดำเนินการของจีนเกี่ยวกับการส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิลอาจส่งผลต่อความรู้สึกเสี่ยง สัญญาณของการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อการยุติการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อพลวัตของตลาดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่กำลังนำทางผ่านสุญญากาศข้อมูลปัจจุบัน

อยู่ให้เย็นๆ นะเพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็คตัวคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ของเราก่อนที่จะทำการซื้อขายใดๆ!