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Os mercados tiveram um desempenho misto na terça-feira, com as ações batendo novos recordes, enquanto os preços do bitcoin, do ouro e do petróleo caíram, mesmo com o dólar americano bem fraco.
As megacaps de tecnologia continuaram avançando, com os investidores ansiosos pelos principais relatórios de lucros e avaliando as implicações da parceria ampliada da Microsoft com a OpenAI, enquanto as tensões geopolíticas no Oriente Médio e as dúvidas sobre a política fiscal em várias regiões geraram um clima de cautela.
Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados:
- O presidente dos EUA, Trump, elogiou o novo primeiro-ministro do Japão, Takaichi, durante sua visita, e prometeu aumentar a cooperação
- O ministro japonês para a estratégia de crescimento, Minoru Kiuchi, disse na terça-feira que as autoridades vão monitorar o impacto da desvalorização do iene na economia
- Índicede confiança do consumidor GfK da Alemanha para novembro de 2025: -24,1 (previsão de -23,0; anterior de -22,3)
- Expectativas de inflação do consumidor do BCE para setembro de 2025: 2,7% (previsão de 2,7%; anterior de 2,8%)
- Índice S&P/Case-Shiller de preços de imóveis nos EUA para agosto de 2025: -0,6% m/m (-0,1% m/m previsto; -0,3% m/m anterior); 1,6% a/a (2,1% a/a previsto; 1,8% a/a anterior)
- Índice de preços das casas nos EUA para agosto de 2025: 0,4% m/m (previsão de 0,0% m/m; -0,1% m/m anterior); 2,3% a/a (previsão de 1,5% a/a; 2,3% a/a anterior)
- Índice de Manufatura da Fed de Richmond dos EUA para outubro de 2025: -4,0 (-10,0 previsto; -17,0 anterior)
- Confiança do Consumidor CB dos EUA para outubro de 2025: 94,6 (previsão de 93,0; anterior de 94,2)
- Índice de serviços do Fed de Dallas dos EUA para outubro de 2025: -9,4 (-3,0 previsto; -5,6 anterior)
- Na terça-feira, o primeiro-ministro israelense Netanyahu ordenou ataques contra o Hamas em Gaza após ataques às tropas israelenses
Movimentação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView
A sessão de terça-feira apresentou sentimentos mistos e correlações fracas, com os traders equilibrando sinais econômicos contraditórios e novas preocupações geopolíticas no Oriente Médio, além do posicionamento antes das principais reuniões dos bancos centrais e dos relatórios de lucros das grandes empresas de tecnologia.
O S&P 500 ampliou sua alta, fechando um pouco acima dos 6.800 pontos, para outro recorde, com ganho de aproximadamente 0,25%. O índice recebeu apoio das megacaps de tecnologia, com o grupo Magnificent Seven avançando 1,3%. O anúncio da Microsoft de um novo acordo com a OpenAI, que dá à gigante do software uma participação acionária de 27% no valor de aproximadamente US$ 135 bilhões, ajudou a alimentar o otimismo sobre a continuidade dos investimentos em IA. A Apple ultrapassou brevemente o limite de US$ 4 trilhões em capitalização de mercado durante a sessão.
O ouro continuou sua retração em relação às altas recentes, após inicialmente subir na abertura do mercado asiático, antes de reverter para o lado negativo. Os traders encontraram o fundo intradiário no meio da manhã em Londres, provavelmente encontrando apoio nas expectativas de corte de taxas pelo Federal Reserve e nas preocupações contínuas com a sustentabilidade fiscal nos mercados desenvolvidos.
O petróleo bruto WTI caiu 2,19%, fechando em torno de US$ 59,80 por barril, continuando sua trajetória de queda. Não houve grandes atualizações da OPEP, então é provável que esse sentimento contínuo seja resultado do recente aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA e de relatórios sugerindo que a OPEP+ pode considerar aumentos adicionais na produção, o que parece superar as novas notícias sobre as ordens de Netanyahu para ataques em Gaza, aumentando as tensões geopolíticas.
O bitcoin caiu 0,66%, sendo negociado perto de US$ 113.671, recuando após ganhos recentes. A criptomoeda mostrou fraqueza durante os pregões asiáticos e americanos. Não houve nenhuma notícia importante relacionada a criptomoedas, e como não vimos uma alta nas ações de tecnologia, isso sugere que essa retração pode ter sido um reposicionamento cauteloso antes da decisão do Fed sobre as taxas de juros amanhã.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 0,13%, sendo negociado em torno de 4,00%, caindo à medida que os compradores de títulos surgiram antes da reunião do Federal Reserve na quarta-feira. Os mercados precificaram totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa, com a atenção voltada para os comentários do presidente Powell sobre as perspectivas da política, dada a falta de dados econômicos oficiais devido à paralisação do governo em andamento.
Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:
Sobreposição do gráfico do USD em relação às principais moedas pela TradingView
O dólar americano abriu a sessão asiática de terça-feira sob pressão, caindo amplamente em relação às principais moedas. Não houve dados importantes dos EUA que pudessem servir de catalisadores, então é possível que isso tenha sido uma reação à força do iene japonês, que provavelmente foi uma reação aos comentários do ministro japonês para a estratégia de crescimento, Minoru Kiuchi, que disse que as autoridades vão monitorar o impacto da fraqueza do iene na economia (basicamente sugerindo uma possível intervenção, se necessário). O iene também pode ter atraído compras líquidas da reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, onde eles prometeram aumentar o financiamento e a cooperação em defesa.
A sessão da manhã em Londres trouxe uma pausa para o dólar, com o dólar americano recuperando algum terreno em relação à maioria das principais moedas. Não houve catalisadores notáveis a serem apontados, então isso provavelmente foi um posicionamento antes dos próximos lançamentos econômicos e pesquisas dos EUA.
A sessão dos EUA marcou a segunda reversão do dólar no dia, com uma nova pressão de venda surgindo por volta das 9h (horário da costa leste dos EUA). Dados econômicos mistos dos EUA não deram uma direção clara, já que a confiança do consumidor superou as expectativas em 94,6 contra uma previsão de 93,0, enquanto os dados dos preços das casas mostraram uma continuação da desaceleração no mercado imobiliário. A taxa de crescimento anual do Índice S&P/Case-Shiller de Preços Imobiliários desacelerou para 1,6%, ficando abaixo da previsão de 2,1% e marcando o menor ganho em mais de dois anos.
Dados os resultados, a fraqueza do dólar pode ter sido uma mistura do sentimento de risco das ações dos EUA e, possivelmente, algum posicionamento antes da decisão do Federal Reserve na quarta-feira, onde é amplamente esperado um corte de 25 pontos-base na taxa, levando a um desempenho líquido negativo do dólar na sessão.
Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- IPC da Austrália para setembro de 2025 às 12h30 GMT
- Confiança do consumidor japonês para outubro de 2025 às 5h GMT
- Índice de Sentimento Econômico da Suíça para outubro de 2025 às 9h GMT
- Evolução monetária do Reino Unido para setembro de 2025 às 9h30 GMT
- Taxa de hipoteca de 30 anos e pedidos do MBA dos EUA para outubro de 2025 às 11h GMT
- Saldo comercial de bens dos EUA para setembro de 2025 às 12h30 GMT
- Avanço mensal dos estoques de varejo dos EUA, excluindo automóveis, para setembro de 2025, às 12h30 GMT
- Avanço mensal dos estoques no atacado dos EUA para setembro de 2025 às 12h30 GMT
- Decisão sobre a taxa de juros e relatório de política monetária do Banco do Canadá para 29 de outubro de 2025, às 13h45 GMT
- Estoque no atacado e no varejo dos EUA para agosto de 2025 às 12h30 GMT
- Vendas pendentes de imóveis nos EUA para setembro de 2025 às 14h GMT
- Conferência de imprensa do Banco do Canadá às 14h30 GMT
- Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 24 de outubro de 2025 às 14h30 GMT
- Taxa de fundos federais do FOMC e declaração de política monetária para 29 de outubro de 2025 às 18h GMT
A agenda de quarta-feira apresenta duas decisões importantes dos bancos centrais que vão chamar a atenção do mercado. O Banco do Canadá anuncia sua decisão sobre as taxas às 13h45 GMT, com a maioria dos analistas esperando um corte de 25 pontos-base para 2,25%, embora a decisão pareça bem equilibrada, dadas as preocupações persistentes com a inflação básica.
O Federal Reserve segue às 18h GMT, com uma redução de 25 pontos-base totalmente precificada pelos mercados. A coletiva de imprensa do presidente Powell será analisada em busca de orientações sobre o ritmo dos cortes futuros, especialmente dada a falta de dados econômicos oficiais devido à paralisação do governo em andamento. Quaisquer sinais sobre o possível fim do aperto quantitativo podem impactar significativamente os mercados do Tesouro e o dólar.
Mas antes dos principais eventos, os dados sobre a inflação australiana divulgados durante a madrugada provavelmente fornecerão informações cruciais sobre o rumo da política do Banco Central da Austrália, com os mercados atentos a sinais de que as pressões sobre os preços continuam moderadas.
Enquanto isso, os desenvolvimentos na frente comercial entre os EUA e a China continuam em foco antes da reunião planejada para quinta-feira entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping na Coreia do Sul, após o acordo comercial anunciado no início desta semana. Relatórios sugerindo possíveis concessões dos EUA sobre tarifas em troca de ações chinesas sobre as exportações de precursores de fentanil podem influenciar o sentimento de risco. Sinais de movimento político para acabar com a paralisação do governo dos EUA também podem afetar a dinâmica do mercado, especialmente para os traders que dependem de dados e estão lidando com a atual falta de informações.
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