일일 종합 시장 요약 - 2025년 10월 28일

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 외환 뉴스와 경제 업데이트를 확인하세요!

헤드라인 & 데이터:

광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

화요일 장에서는 혼재된 경제 신호와 중동 지역의 재점화된 지정학적 우려, 주요 중앙은행 회의 및 대형 기술 기업 실적 발표를 앞둔 포지션 조정이 맞물리며 혼조세와 약한 상관관계가 나타났습니다.

S&P 500 지수는 상승세를 이어가며 6,800 선을 약간 상회하는 사상 최고치로 마감, 약 0.25% 상승했습니다. 기술주 대형주들의 지지가 있었으며, '매그니피센트 세븐' 그룹은 1.3% 상승했습니다. 마이크로소프트가 오픈AI와 체결한 신규 협약으로 소프트웨어 거대 기업이 약 1,350억 달러 상당의 지분 27%를 확보하게 된다는 발표는 지속적인 AI 투자에 대한 낙관론을 부채질했다. 애플은 장중 시가총액 4조 달러 문턱을 잠시 넘어섰다.

금은 아시아 장 초반 반등 후 하락세로 전환되며 최근 고점에서 조정을 이어갔다. 트레이더들은 런던 오전 중반 장중 저점을 확인했으며, 이는 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대감과 선진국 시장의 재정 지속 가능성에 대한 지속적인 우려가 지지선 역할을 한 것으로 보인다.

WTI 원유는 배럴당 59.80달러 선에서 마감하며 2.19% 하락해 하락세를 이어갔다. OPEC 측에서 주요 업데이트가 없었기에, 최근 미국 원유 재고 증가와 OPEC+가 추가 생산 증량을 고려할 수 있다는 보도에 따른 시장 심리가 지속된 것으로 보인다. 이는 가자 지구 공습 명령으로 지정학적 긴장이 고조된 네타냐후 총리의 소식보다 시장 영향을 더 크게 미친 것으로 평가된다.

비트코인은 0.66% 하락한 113,671달러 선에서 거래되며 최근 상승세 이후 후퇴했습니다. 이 암호화폐는 아시아 및 미국 거래 세션 모두에서 약세를 보였습니다. 암호화폐 관련 주요 뉴스는 없었으며, 기술주와 함께 반등이 나타나지 않은 점을 고려할 때, 이는 내일 예정된 연준 금리 결정에 앞서 신중한 재조정 움직임일 수 있음을 시사합니다.

10년물 국채 수익률은 0.13% 하락한 4.00% 선에서 거래되며, 수요일 연방준비제도(Fed) 회의 전 채권 매수세가 나타나면서 하락세를 보였다. 시장은 25bp 금리 인하를 완전히 반영한 상태이며, 정부 셧다운으로 인한 공식 경제 지표 부재 속에서 파월 의장의 정책 전망 관련 발언에 주목하고 있다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

미국 달러는 화요일 아시아 세션에서 압박 속에 개장하며 주요 통화 대비 전반적으로 하락했습니다. 미국 측 주요 데이터 촉매제가 없었기에, 이는 일본 엔화 강세에 대한 반응으로 보입니다. 엔화 강 세는 일본 성장전략 담당 장관인 기우치 미노루가 당국이 엔화 약세가 경제에 미치는 영향을 모니터링할 것이라고 발언한 데 따른 반응으로 추정됩니다(필요 시 개입 가능성을 암시하는 발언). 또한 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 회동에서 양국이 방위비 증액 및 협력을 약속한 점이 엔화의 순매수 유입을 이끌었을 수 있다 .

런던 오전 세션에서는 달러가 숨 고르기에 들어갔으며, 대부분의 주요 통화에 대해 일부 반등했습니다. 특별한 촉매제가 없었기에 이는 곧 발표될 미국 경제 지표 및 설문조사 결과를 앞두고 포지션을 조정하는 움직임으로 보입니다.

미국 세션에서는 달러가 이날 두 번째 반전을 기록했으며, 동부 표준시 오전 9시경 새로운 매도 압력이 나타났습니다. 혼재된 미국 경제 지표는 명확한 방향성을 제시하지 못했는데, 소비자 신뢰 지수는 93.0 예상치를 상회한 94.6을 기록한 반면 주택 가격 데이터는 주택 시장의 지속적인 약세를 보여주었습니다. S&P/케이스-실러 주택가격지수의 연간 상승률은 1.6%로 둔화되어 2.1%라는 예상치를 하회했으며, 이는 2년 넘게 이어진 가장 낮은 상승률이다.

이러한 데이터 결과를 고려할 때, 달러 약세는 미국 주식 시장의 리스크 온 심리와 수요일 연방준비제도(Fed)의 금리 결정(25bp 인하가 광범위하게 예상됨) 을 앞둔 포지션 조정이 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 이로 인해 달러는 이날 거래에서 순부정적인 성과를 기록했다.

경제 일정상 향후 잠재적 촉매제

• 호주 2025년 9월소비자물가지수(CPI) - 12:30 am GMT
• 2025년 10월 일본 소비자 신뢰지수 (GMT 기준 오전 5시)
• 스위스 2025년 10월 경제심리지수 (GMT 기준 오전 9시)
• 2025년 9월 영국 통화 동향 (GMT 기준 오전 9시 30분)
• 2025년 10월 24일 오전 11:00 GMT 미국 MBA 30년 모기지 금리 및 신청 건수
• 2025년 9월 미국 상품 무역 수지(GMT 오후 12:30)
• 2025년 9월 미국 자동차 제외 소매 재고 전월 대비 잠정치, 오후 12:30 GMT
• 2025년 9월 미국 도매 재고 전월 대비 잠정치, 오후 12:30 GMT
• 캐나다 은행 금리 결정 및 통화 정책 보고서, 2025년 10월 29일 오후 1:45 GMT
• 2025년 8월 미국 도매 및 소매 재고, 오후 12:30 (GMT)
• 2025년 9월 미국 주택 매매 계약 건수, 오후 2:00 (GMT)
• 캐나다 은행 기자 회견, GMT 오후 2:30
• 미국 EIA 원유 재고 변동 (2025년 10월 24일 오후 2:30 GMT)
• FOMC 연방기금 금리 및 통화정책 성명 (2025년 10월 29일 오후 6:00 GMT)

수요일 일정에는 시장의 주목을 끌 주요 중앙은행 결정 두 건이 포함됩니다. 캐나다 중앙은행은 GMT 기준 오후 1시 45분에 금리 결정을 발표할 예정이며, 대부분의 분석가들은 25베이시스포인트 인하로 2.25%가 될 것으로 예상하지만, 지속적인 핵심 인플레이션 우려로 인해 결정이 매우 미묘한 균형을 이루고 있는 것으로 보입니다.

연방준비제도(Fed)는 오후 6시(GMT)에 이어 발표할 예정이며, 시장에서는 25bp 인하가 완전히 반영된 상태입니다. 파월 의장의 기자회견은 향후 금리 인하 속도에 대한 지침을 찾기 위해 면밀히 분석될 것이며 , 특히 정부 셧다운으로 인해 공식 경제 지표가 부재한 상황에서 더욱 그러합니다. 양적 긴축 종료 가능성에 대한 어떠한 신호도 국채 시장과 달러에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

그러나 주요 이벤트에 앞서, 호주 중앙은행(RBA)의 정책 방향에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상되는 호주 소비자물가(CPI) 데이터가 오늘 밤 발표될 예정이다. 시장은 물가 상승 압력이 계속 완화되고 있다는 신호를 주시할 것이다.

한편, 이번 주 초 발표된 무역 합의 틀에 이어 목요일 한국에서 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 회담을 앞두고 미중 무역 전선의 전개가 여전히 주목받고 있다. 펜타닐 전구체 수출에 대한 중국의 조치를 대가로 미국이 관세 양보를 할 수 있다는 보도는 위험 감수 심리에 영향을 미칠 수 있다. 미국 정부 셧다운 종식을 위한 정치적 움직임의 신호 역시 시장 역학에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 현재 정보 공백 속에서 데이터에 의존하는 트레이더들에게 더욱 그러할 것이다.

외환 시장 친구들, 차분하게 대처하시고 거래 시 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!